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报 告 简 介
2026年6月，经国务院同意，国家发展改革委与国家能源局联合印发《新型能源体系建设“十五五”规划》，明确提出到2030年初步建成清洁低碳、安全高效的新型能源体系。这是中国能源发展历史上首个以“新型能源体系”为主题的五年专项规划，标志着中国能源发展从单点突破进入系统重构的新阶段。
本报告以该规划为纲领，系统梳理了2025年中国能源市场的标志性成就与结构性变化——一次能源生产总量首次突破50亿吨标准煤、风光装机历史性超过火电、非化石能源超越石油成为第二大能源类型、全社会用电增量全部由可再生能源新增发电量覆盖——这些转折点共同勾勒出中国能源体系从“量变”走向“质变”的清晰轨迹。
报告从全球能源转型背景切入，逐层剖析中国非化石能源供给端的规模化发展、电力系统多维度调节能力建设、终端用能消费侧绿色转型、新能源产业竞争格局以及“十五五”期间超20万亿元的投资布局，最终指向2030年新型能源体系的发展愿景与战略任务。全文共八章，引用数据均来自国家统计局、国家能源局、国际能源署（IEA）、国际可再生能源署（IRENA）等权威机构，力求为政府部门及投资者提供准确、客观的决策参考。
报告核心看点
目 录
第一章 全球能源转型背景与中国新型能源体系战略定位
1.1 全球能源转型宏观趋势
1.1.1 全球清洁能源投资跨越式增长
1.1.2 全球可再生能源装机高速扩张
1.1.3 国际能源地缘格局深刻演变
1.2 中国在全球能源转型中的角色
1.2.1 中国可再生能源产业的全球贡献
1.2.2 中国能源转型的国际比较优势
1.3 中国新型能源体系的战略提出与顶层设计
1.3.1 《新型能源体系建设“十五五”规划》出台背景
1.3.2 新型能源体系的战略定位与五大发展阶段
1.3.3 2030年新型能源体系初步建成远景目标
第二章 中国能源市场基本面
2.1 中国能源生产与消费总盘子
2.1.1 一次能源生产总量变化趋势
2.1.2 能源消费总量与综合生产能力目标
2.2 中国能源消费结构的深刻变化
2.2.1 煤炭消费占比持续下降
2.2.2 清洁能源消费占比跃升
2.2.3 非化石能源成为中国第二大能源
2.3 中国电力装机的历史性突破
2.3.1 全国发电装机总规模与增长
2.3.2 风光装机历史性超过火电
2.3.3 可再生能源装机占比超六成
2.4 中国发电量与用电量结构特征
2.4.1 可再生能源发电量持续提升
2.4.2 用电增量由可再生能源全额覆盖
第三章 中国非化石能源供给端规模化发展格局
3.1 中国陆上海上风电装机持续扩张
3.1.1 陆上风电规模化扩张
3.1.2 海上风电加速崛起
3.1.3 风电发电量与利用水平
3.2 中国增速领跑的光伏装机持续扩张
3.2.1 光伏集中式与分布式并举的装机格局
3.2.2 光伏发电量高速增长
3.2.3 光伏利用率持续优化
3.3 中国常规水电与核电的基荷支撑
3.3.1 常规水电装机规模
3.3.2 核电的基荷保障功能
3.4 2030年中国非化石能源供给端发展目标
3.4.1 非化石能源装机目标
3.4.2 风电光伏装机目标
3.4.3 非化石能源发电量占比目标
第四章 中国电力系统多维度调节能力建设
4.1 中国新能源消纳面临的现实挑战
4.1.1 风光装机超过最高用电负荷
4.1.2 新能源利用率波动与隐忧
4.2 中国新型储能的跨越式发展
4.2.1 新型储能装机规模跨越式增长
4.2.2 新型储能区域分布与省域格局
4.2.3 锂电主导下的多元技术路线
4.2.4 新型储能利用小时数显著提升
4.3 中国抽水蓄能的战略布局
4.3.1 当前抽水蓄能装机规模
4.3.2 2030年抽水蓄能规划目标
4.4 中国电力系统灵活性提升目标
4.4.1 新型储能装机目标
4.4.2 虚拟电厂调节能力目标
4.4.3 源储调节能力增长目标
第五章 中国终端用能消费侧绿色转型路径
5.1 中国终端用能电气化水平持续提升
5.1.1 当前电能占终端能源消费比重
5.1.2 2030年终端用能电气化水平目标
5.2 中国绿色电力消费市场快速成长
5.2.1 绿色电力交易电量迅猛增长
5.2.2 绿电消费驱动力与市场机制
5.3 中国新型终端用能业态多元发展
5.3.1 充电基础设施规模化布局
5.3.2 可再生能源制氢产业化起步
5.3.3 工业电气化与零碳园区新业态
第六章 中国新能源产业竞争格局
6.1 中国在全球新能源产业中的地位
6.1.1 全球新能源企业五百强中的中国力量
6.1.2 中国风电光伏装机的全球占比
6.2 国内新能源市场主体格局
6.2.1 传统能源央企的新能源转型
6.2.2 光伏行业周期性调整与竞争秩序
6.2.3 储能行业技术路线竞争与集中度
6.3 中国氢能产业链竞争态势
6.3.1 氢能产量与绿氢产能现状
6.3.2 风光制氢项目规划布局
6.3.3 电解槽等核心装备制造能力
第七章 中国新型能源体系投资规模与重点领域
7.1 中国能源投资总体规模与增长态势
7.1.1 年度能源投资规模创新高
7.1.2 投资增速领先基建与制造业
7.1.3 民营企业投资表现活跃
7.2 “十五五”中国能源投资总规模与重点投向
7.2.1 “十五五”能源投资总规模
7.2.2 “十五五”能源三大重点投资领域
7.2.3 电网与特高压通道投资布局
7.3 中国能源区域投资格局
7.3.1 重点省区投资引领作用凸显
7.3.2 区域投资重点领域
第八章 中国新型能源体系发展愿景与战略任务
8.1 中国新型能源体系四大核心特征
8.2 2030年中国新型能源体系核心指标体系
8.3 中国新型能源体系六大重点建设任务
8.4 中国新型能源体系的中长期格局演变
正 文
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第一章 全球能源转型背景与中国新型能源体系战略定位
1.1 全球能源转型宏观趋势
1.1.1 全球清洁能源投资跨越式增长
全球能源投资的流向正在发生历史性的结构转变。根据国际能源署（IEA）最新发布的《世界能源投资2026》报告，2025年全球清洁能源投资已达到2.155万亿美元，是化石燃料投资（1.008万亿美元）的两倍以上。这一交叉发生在2016年前后——当时清洁能源投资首次超过化石燃料。彼时许多人以为这一领先优势只是暂时的，但事实恰恰相反：此后每年的差距都在扩大，当初的微弱优势已经演变为决定性的领先。
图表1 2025年全球清洁能源与化石燃料投资对比
数据来源：IEA《世界能源投资2026》
进入2026年，这一趋势仍在延续。IEA预计2026年全球能源领域资本投入将达到3.4万亿美元，较2025年增长5%。其中约2.2万亿美元将投向低排放能源和电力系统等领域，占比达65%，接近石油、天然气和煤炭投资（约1.2万亿美元）的2倍。值得注意的是，尽管原油价格高企，全球石油投资预计将在2026年连续第三年下降；与之对照的是，天然气投资将创下十年新高，主要得益于美国和卡塔尔新一轮液化天然气出口项目的推动。
可再生能源投资本身也在持续攀升。根据IEA统计，2026年全球预计6650亿美元投向可再生能源发电项目，其中太阳能约3650亿美元，占比超过一半；风电约2000亿美元，水电约750亿美元。电网投资预计将接近5500亿美元，同比增幅近20%；电池储能投资预计将突破1000亿美元。全球超过70%的电力行业投资已流向低排放技术。
这一转变的深层逻辑在于：能源安全的内涵正在被重新定义。地缘政治危机并没有像传统观点所预期的那样推动石油和天然气投资的反弹，反而加速了资本的“大迁移”——资本正从燃料开采稳步流向发电、电气化、储能和电网基础设施。越来越多的政府和投资者认识到，最安全的能源往往是可以本土生产的能源。每一座太阳能电站、每一台风电机组、每一套电池储能系统，都在减少对全球燃料市场的依赖，增强国家对能源供应的自主掌控能力。
1.1.2 全球可再生能源装机高速扩张
与投资规模的跨越式增长相呼应，全球可再生能源装机容量也在以创纪录的速度扩张。国际可再生能源署（IRENA）2026年4月发布的《2026年可再生能源装机容量统计》报告显示，2025年全球可再生能源装机容量达到5149GW，当年新增装机692GW，增幅15.5%，创下历史新高。
图表2 2020-2025年全球可再生能源累计装机容量
数据来源：IRENA《2026年可再生能源装机容量统计》，中投产业研究院整理
2025年的增长主要由太阳能发电引领。太阳能新增装机达510GW，较2024年增长27.2%，占全部新增可再生能源装机容量的四分之三。风电新增约159GW，增幅14%。太阳能和风电合计占全年新增可再生能源的96.8%。截至2025年底，全球太阳能累计装机达2392GW，水电（不含抽蓄）1296GW，风电1291GW。可再生能源已占全球电力总装机的49%，距50%仅一步之遥。
从区域格局来看，亚洲以绝对优势领跑，2025年新增可再生能源装机513.3GW，占全球新增总量的74.2%，增长21.6%。中国是其中单一最大的贡献者，新增装机占全球的六成以上。欧洲累计装机934GW紧随其后。中东地区增速最快，达28.9%，主要由沙特阿拉伯引领。非洲也实现了15.9%的增长。IRENA总干事弗朗切斯科•拉•卡梅拉指出，“一个更加分散化的能源系统，在可再生能源占比不断提升且市场参与者日益增多的情况下，其结构的韧性将更强劲。那些致力于投资能源转型的国家，正以较小的经济损失度过这场能源危机。”
1.1.3 国际能源地缘格局深刻演变
全球能源格局正经历自1970年代石油危机以来最深刻的地缘重塑。两大地缘冲击构成了这一轮重塑的核心驱动力。
第一重冲击是2022年俄罗斯入侵乌克兰引发的欧洲能源危机。这场危机迫使欧洲各国政府以前所未有的速度推进能源供应多元化，大幅削减对俄罗斯碳氢化合物的依赖。欧洲在可再生能源和能效领域的投资骤然提速。
第二重冲击是中东地区持续升级的紧张局势。2026年，霍尔木兹海峡航运中断和日益加剧的地缘政治不确定性，使能源安全担忧再度升温。IEA执行干事法提赫•比罗尔表示，世界正面临有史以来最大的能源安全危机，这将重塑全球投资策略。IEA指出，这场危机紧随2022年的能源冲击之后，将对未来的投资决策产生持久影响。
IEA《世界能源投资2026》报告指出，中东冲突正在促使能源安全成为决策者的首要考量。全球范围内，这场冲突正在强化一种趋势——安全、信任和多元化正在与成本、价格和环境表现并列，成为选择能源项目和合作伙伴时的关键考量因素。对主要燃料进口国而言，这种风险认知的变化正在激发对一系列本土可用能源的新一轮兴趣——包括可再生能源、核能。
值得注意的是，每一次能源冲击都在加速而非延缓能源转型。可再生能源因其分布广泛、可就地开发的特点，正从气候战略演变为能源主权战略。IEA预计，如果当前的危机促使电气化进程进一步加速，“电力时代”将更加清晰地呈现在世人面前——电力相关支出已占全球能源投资的近60%。
1.2 中国在全球能源转型中的角色
1.2.1 中国可再生能源产业的全球贡献
中国已是全球可再生能源领域当之无愧的领跑者。根据国家能源局2026年2月发布的数据，截至2025年底，全国可再生能源装机总量达23.4亿千瓦（2340GW），同比增长24%，约占全国电力总装机的60%。根据IRENA数据，2025年全球可再生能源累计装机为5149GW，中国占全球累计装机的比重约为45%。中国、美国与欧盟三者合计贡献了2025年全球可再生能源新增装机的79.5%，其中中国是单一最大的贡献者。
国家能源局数据显示，2025年全国可再生能源发电新增装机4.52亿千瓦，同比增长21%，占全国电力新增装机的83%。其中，风电新增1.2亿千瓦，太阳能发电新增3.18亿千瓦。国家能源局局长王宏志在2025国际能源变革论坛上表示，我国风光发电合计装机规模已占全球风光发电总装机的近一半，新增装机规模占到全球的六成。
图表3 2025年中国可再生能源装机全球占比
数据来源：国家能源局、IRENA《2026年可再生能源装机容量统计》
在具体技术领域，中国的领先地位更为突出：
风电：2025年中国新增风电装机1.2亿千瓦（119.4GW），占全球风电新增总量的近四分之三。
太阳能：截至2025年底，中国太阳能装机达12亿千瓦（1200GW）。从2020年到2024年，中国太阳能装机全球占比从约35%提升至约48%。
水电：2025年全球新增水电18.4GW，其中96%来自中国。
1.2.2 中国能源转型的国际比较优势
中国在全球能源转型中的竞争优势，可以概括为规模、产业链、成本、投资四个维度。
规模优势最为直观。中国已构建起全球最大、发展最快的可再生能源体系。全国可再生能源装机占全国电力总装机的比重超过60%。2025年我国可再生能源发电量约3.99万亿千瓦时，同比增长15%，约占全部发电量的38%。
产业链优势同样不可忽视。中国凭借完整的产业链，以可负担的成本向全球供应光伏面板、风机叶片等关键设备。中国还占全球电池生产的80%。这种全产业链优势使中国不仅是全球最大的可再生能源装机市场，也是全球能源转型关键设备和材料的最重要供应方。
成本优势则是中国对全球能源转型的突出贡献。过去十年，中国推动全球风电和光伏发电项目平均度电成本分别下降60%和80%。这种成本下降使可再生能源在全球范围内具备了与传统能源竞争的经济性，从根本上改变了全球能源投资的经济账。
投资规模方面，中国是全球最大的能源投资国。根据IEA《世界能源投资2026》报告，中国2026年能源投资总额预计将达到9450亿美元。中国一国即占全球清洁能源投资的30%，领先欧盟的18%和美国的17%。IEA投资分析师Haneul Kim预测，到2035年全球清洁能源年投资将达2.5万亿美元，中国仍将占据最大份额。
1.3 中国新型能源体系的战略提出与顶层设计
1.3.1 《新型能源体系建设“十五五”规划》出台背景
2026年6月，经国务院同意，国家发展改革委与国家能源局联合印发《新型能源体系建设“十五五”规划》。这一规划的出台，标志着中国能源发展进入了一个系统化、体系化推进的新阶段。
规划的出台有着深刻的宏观背景。从国际看，全球地缘政治格局深刻演变、国际能源市场剧烈波动、碳中和进程加速推进，都对中国的能源安全与低碳转型提出了更高要求。从国内看，中国能源发展正处于安全风险叠加演变期、低碳转型加力推进期、能源创新加速突破期、体制改革深度攻坚期、国际合作调整重塑期五大阶段交汇的关键节点。这五期叠加的局面，既意味着挑战的复杂性前所未有，也意味着转型的紧迫性前所未有。
与此同时，中国能源转型已经具备了坚实的发展基础。到2025年底，全国可再生能源装机达到23.4亿千瓦，约占全国电力总装机的60%；风电和光伏装机合计18.4亿千瓦，历史性超过火电装机。正是基于这样的发展成就和现实挑战，国家适时出台了这一具有里程碑意义的专项规划，为未来五年的能源发展提供了系统性的行动纲领。
1.3.2 新型能源体系的战略定位与五大发展阶段
《新型能源体系建设“十五五”规划》将新型能源体系的战略定位概括为：清洁低碳、安全高效。围绕这一战略定位，规划提出了“十五五”时期建设新型能源体系的总体要求。
规划将“十五五”时期的能源发展划分为五个叠加的发展阶段：
安全风险叠加演变期：地缘政治不确定性持续影响全球能源稳定供应，能源安全风险日趋复杂多元。
低碳转型加力推进期：碳达峰碳中和目标倒逼能源结构加速调整，非化石能源消费比重和发电量比重均有明确量化要求。
能源创新加速突破期：人工智能与能源融合发展等新技术正在重塑能源系统的运行逻辑。
体制改革深度攻坚期：电力市场、价格机制、治理体系等深层次改革进入攻坚阶段。
国际合作调整重塑期：全球能源治理格局深刻变化，需要在开放合作与自主可控之间寻求新平衡。
这五个阶段相互交织、互为条件——安全是前提、转型是方向、创新是动力、改革是保障、合作是路径——共同构成了“十五五”时期中国能源发展的完整坐标。
1.3.3 2030年新型能源体系初步建成远景目标
规划明确提出了2030年新型能源体系初步建成的远景目标。国家能源局局长王宏志表示，经过未来五年接续奋斗，一个安全韧性更足、能源结构更优、系统形态更新、创新活力更强的新型能源体系将加快形成。
图表4 2030年新型能源体系核心目标
数据来源：《新型能源体系建设“十五五”规划》
围绕这一目标，规划提出了六大重点建设任务：
1、构建先进适配的新型能源基础设施体系
2、构建坚强韧性的能源安全保障体系
3、构建绿色低碳的能源消费体系
4、构建自立自强的能源科技创新体系
5、构建协同高效的现代化能源治理体系
6、构建立体多元的能源国际合作体系
规划还明确提出，煤炭和石油消费将实现达峰。电力系统互补互济和安全韧性水平将全面提升，能源进口将实现多元可控。这一系列目标的提出，标志着中国新型能源体系建设已从宏观愿景进入了可量化、可考核的实质性推进阶段。
第二章 中国能源市场基本面
2025年是“十四五”规划收官之年，中国能源市场在这一年交出了一份分量十足的成绩单。无论是生产端、消费端还是电力装机端，都出现了标志性的结构变化——有些变化甚至称得上历史性转折。
2.1 中国能源生产与消费总盘子
2.1.1 一次能源生产总量变化趋势
2025年，中国一次能源生产总量达到51.3亿吨标准煤，比上年增长3.6%。这是一个值得记住的数字——它标志着我国一次能源生产总量首次突破50亿吨大关。与2020年相比，2025年的生产总量增长了27.3%，年均增速达到5.0%（据国家统计局“十四五”经济社会发展成就系列报告）。
从主要能源产品的产量来看，原煤产量48.5亿吨，增长1.4%；原油产量21608.7万吨，增长1.5%；天然气产量2620.6亿立方米，增长6.3%。天然气产量的增速明显高于煤炭和原油，反映出能源生产结构正在悄然优化。
2.1.2 能源消费总量与综合生产能力目标
与生产端相对应，2025年全国能源消费总量为61.7亿吨标准煤，比上年增长3.5%。生产总量51.3亿吨、消费总量61.7亿吨——这中间约10亿吨标准煤的缺口，由进口煤炭、原油、天然气等来填补。根据上述数据测算，我国的能源自给率约为83%。
能源消费总量的增长与GDP增长5.0%形成了有趣的对比——能源消费增速（3.5%）低于经济增速（5.0%），说明单位GDP能耗在继续下降。初步测算，扣除原料用能和非化石能源消费量后，全国万元国内生产总值能耗比上年下降5.1%。
根据《新型能源体系建设“十五五”规划》，到2030年，我国能源综合生产能力目标为58亿吨标准煤。从51.3亿吨到58亿吨，意味着未来五年需要新增约6.7亿吨标准煤的生产能力——这个增量不小，但考虑到过去五年增长了27.3%，实现这个目标是有基础的。
图表5 2025-2030年中国能源消费总量与综合生产能力目标
数据来源：国家统计局《2025年国民经济和社会发展统计公报》、《新型能源体系建设“十五五”规划》（能源自给率为测算值）
2.2 中国能源消费结构的深刻变化
如果说能源生产和消费的总量是“量”的变化，那么消费结构的演变就是“质”的飞跃——而且这个“质变”的速度，比很多人预想的要快得多。
2.2.1 煤炭消费占比持续下降
2025年，煤炭消费量占能源消费总量比重为51.4%，比上年下降1.8个百分点。这是一个延续多年的趋势：煤炭占比从“十三五”末期接近58%的水平，一路下降到如今的51.4%，五年间下降了6个多百分点。
煤炭消费量本身的增速只有0.1%——基本持平。换句话说，能源消费总量在增长，但煤炭消费几乎没怎么增加，新增的能源需求主要由清洁能源来满足。这正是能源结构优化的核心逻辑。
图表6 2020-2025年中国煤炭消费占能源消费总量比重变化
数据来源：国家统计局历年《国民经济和社会发展统计公报》（2020年数据为估算值）
2.2.2 清洁能源消费占比跃升
与煤炭占比下降相对应的是清洁能源消费占比的快速提升。2025年，天然气、水电、核电、风电、太阳能发电等清洁能源消费量占能源消费总量的比重达到30.4%，比上年上升1.8个百分点。
从更长的周期来看，过去五年间清洁能源消费占比提升了大约6个百分点——几乎每年提升超过1个百分点。这个速度在全世界范围内都是相当罕见的。
2.2.3 非化石能源成为中国第二大能源
这是2025年能源消费结构中最具标志性的变化。根据国家能源局数据，2025年我国非化石能源消费比重提升至约21.7%，较“十四五”初期提高了5.7个百分点。非化石能源已超过石油，成为中国第二大能源类型，成为能源增量主体。
这是一个值得停下来想一想的变化。石油作为现代工业的“血液”，在中国能源消费中的排位被非化石能源超越——这在十年前几乎是不可想象的。更值得注意的是，我国非化石能源消费总量已与G7国家非化石能源消费总量相当。一个发展中国家在这一指标上追平七个最发达经济体之和，分量不言自明。
图表7 2025年中国能源消费结构
数据来源：国家统计局《2025年国民经济和社会发展统计公报》、国家能源局
2.3 中国电力装机的历史性突破
电力装机数据是观察能源转型最直观的窗口——它不像消费数据那样受季节和天气影响，装机就是“硬实力”的体现。2025年的电力装机数据，可以说亮点纷呈。
2.3.1 全国发电装机总规模与增长
截至2025年底，全国累计发电装机容量达到38.9亿千瓦（389134万千瓦），同比增长16.1%。38.9亿千瓦是什么概念？2015年这个数字大约是15亿千瓦，十年间增长了1.6倍。
从各电源类型来看：火电装机15.39亿千瓦（153904万千瓦），增长6.3%；水电4.48亿千瓦（44802万千瓦），增长2.9%；核电0.62亿千瓦（6248万千瓦），增长2.7%；风电6.40亿千瓦（64001万千瓦），增长22.9%；太阳能发电12.02亿千瓦（120173万千瓦），增长35.4%。风电和太阳能的增速远远高于其他电源，成为拉动总装机增长的主力。
图表8 2025年中国发电装机容量结构
数据来源：国家统计局《2025年国民经济和社会发展统计公报》
2.3.2 风光装机历史性超过火电
这是2025年电力行业最值得记住的瞬间。风电和太阳能发电累计装机合计达到18.4亿千瓦，占总装机容量的47.3%，历史性超过火电装机（15.39亿千瓦），超出约3亿千瓦。
回顾过去四年的新增装机轨迹，能更清晰地感受到这个“超越”是怎样一步步发生的：据行业统计数据，近四年风光新增规模连续突破1亿、2亿、3亿、4亿千瓦关口。其中，2022年新增1.2亿千瓦，2023年新增2.9亿千瓦，2024年新增3.6亿千瓦，2025年新增4.3亿千瓦。增量规模呈现阶梯式上升。
图表9 2025年风电、太阳能发电装机与火电装机对比
数据来源：国家统计局《2025年国民经济和社会发展统计公报》、中投产业研究院
2.3.3 可再生能源装机占比超六成
如果把风电、太阳能、水电、生物质等所有可再生能源都算上，截至2025年底，全国可再生能源装机总量达23.4亿千瓦，同比增长24%，约占全国电力总装机的60%。
60%——也就是说，全国每10千瓦电力装机中，就有6千瓦是可再生能源。这个比例在五年前还不到一半。国家能源局在评价这一成就时用了一个很形象的表述：“构建起全球最大、发展最快的可再生能源体系”。
图表10 2025年中国可再生能源与非可再生能源装机对比
数据来源：国家能源局《2025年可再生能源并网运行情况》
2.4 中国发电量与用电量结构特征
装机是“能力”，发电量是“实绩”。2025年的发电量数据同样可圈可点。
2.4.1 可再生能源发电量持续提升
2025年，全国发电量达到105752.5亿千瓦时，同比增长4.8%。其中，火电发电量63271.5亿千瓦时，同比下降0.7%——这是火电发电量十年来首次出现下降。
可再生能源发电量则持续攀升。2025年，全国可再生能源发电量达到3.99万亿千瓦时，同比增长15%，约占全部发电量的38%。其中，风电发电量1.13万亿千瓦时，增长13%；太阳能发电量1.17万亿千瓦时，增长40%。风电和太阳能发电量均首次突破万亿千瓦时。
如果看更广义的“清洁能源”（含核电），2025年水电、核电、风电、太阳能发电等清洁能源发电量合计42481亿千瓦时，比上年增长14.4%。
图表11 2025年中国发电量结构
数据来源：国家统计局《2025年国民经济和社会发展统计公报》
2.4.2 用电增量由可再生能源全额覆盖
这可能是2025年最值得关注的数据之一。2025年，全国新增可再生能源发电量5193亿千瓦时，而全社会用电增量为5161亿千瓦时。也就是说，全社会新增的用电需求，全部由可再生能源新增发电量来满足——经济增长带来的新增电力需求，没有增加化石能源发电。
国家能源局在报告中用了一个通俗的说法：“全社会用电量中每10度电有近4度是绿电”。风光发电量合计2.3万亿千瓦时，占发电量比重达到22%。这个“含绿量”还在持续提升。
图表12 2025年新增用电量与新增可再生能源发电量对比
数据来源：国家能源局《2025年可再生能源并网运行情况》
第三章 中国非化石能源供给端规模化发展格局
3.1 中国陆上海上风电装机持续扩张
3.1.1 陆上风电规模化扩张
风电是继光伏之后中国第二大可再生能源电源。2025年，全国风电交出了一份相当亮眼的成绩单——新增装机容量1.2亿千瓦，同比增长51%。这个增速在各类电源中仅次于光伏。截至2025年底，全国风电累计并网容量达到6.4亿千瓦，同比增长23%。
拆开来看，陆上风电依然是绝对主力。2025年陆上风电新增1.1亿千瓦，占风电新增总量的91.7%。截至年底，陆上风电累计装机达到5.9亿千瓦。从区域分布看，“三北”地区（华北、东北、西北）占据了全国新增装机的79%——这说明大型风电基地的规模化开发仍然是主旋律，与“加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏发电基地建设”的政策方向高度一致。
图表13 2025年中国风电装机规模
数据来源：国家能源局《2025年可再生能源并网运行情况》
3.1.2 海上风电加速崛起
如果说陆上风电是“压舱石”，那海上风电就是风电板块里增速最快的“新势力”。根据国家能源局数据，2025年海上风电新增659万千瓦。虽然绝对规模还比不上陆上，但海上风电的战略意义在于——它不占用陆地资源、靠近东部负荷中心、出力相对稳定，是东部沿海地区实现能源转型的重要抓手。
中国海上风电在全球的领先地位已经无可争议。根据《海上风电回顾与展望》报告，2025年全球海上风电新增并网容量925.2万千瓦，同比增长16%，中国市场贡献了719.2万千瓦的新增并网容量，占全球新增总量的78%，已连续8年蝉联全球海上风电年度新增装机榜首。截至2025年底，全球海上风电累计并网容量达到9247.5万千瓦，中国以5204.2万千瓦的累计装机规模占据全球总量的56%，自2021年超越英国后持续保持全球第一。（注：国家能源局数据与《海上风电回顾与展望》报告因统计口径不同，在海上风电新增装机数据上存在差异，此处分别列出各自的统计结果。）
图表14 2025年中国海上风电全球地位
数据来源：国家能源局《2025年可再生能源并网运行情况》、《海上风电回顾与展望》报告（2026年6月发布）
海上风电的技术进步同样值得关注。2025年，我国自主研发的全球最大单机容量26兆瓦试验样机实现并网。近十年来，我国海上风电机组平均单机容量从3兆瓦级跃升至目前的10兆瓦级以上。16兆瓦、18兆瓦级机组已实现规模化应用，20兆瓦级样机加速落地，深远海漂浮式风电技术也逐步成熟。中国可再生能源学会风能专业委员会秘书长秦海岩介绍，预计在“十五五”期间，我国每年新增的海上风电装机容量将超过1500万千瓦，到2030年累计装机容量达到1亿千瓦。
3.1.3 风电发电量与利用水平
装机上去了，发电量如何？2025年，全国风电发电量达到1.13万亿千瓦时，同比增长13%。1.13万亿千瓦时是什么概念？大约相当于2025年全社会用电量的十分之一。换句话说，每10度电里就有1度多来自风电。
利用水平方面，2025年全国风电平均利用率为94.3%。这个数字意味着，风电发出的电绝大部分都被消纳了，弃风率控制在约6%左右。不过，随着风光装机规模的快速扩张，局部地区的消纳压力也在加大。根据全国新能源消纳监测预警中心公布的数据，2025年西藏风电利用率仅68.6%，在全国各省区中居于末位。这提醒我们，在装机高歌猛进的同时，消纳能力的配套建设不能掉队。
3.2 中国增速领跑的光伏装机持续扩张
如果说风电是“快跑”，那光伏就是“冲刺”——无论是装机增速还是发电量增速，光伏都跑在了所有电源品种的最前面。
3.2.1 光伏集中式与分布式并举的装机格局
2025年，全国光伏新增装机3.17亿千瓦，同比增长14%。截至2025年底，全国光伏发电装机容量达到12亿千瓦，同比增长35%。12亿千瓦——这个数字在五年前大约只有2.5亿千瓦，五年间增长了近4倍。
光伏装机的另一个特点是“两条腿走路”——集中式与分布式并举。2025年新增装机中，集中式光伏新增1.64亿千瓦，分布式光伏新增1.53亿千瓦。集中式略多，但两者差距很小。从累计装机看，截至2025年底，集中式光伏6.7亿千瓦，分布式光伏5.3亿千瓦。这种“集中式与分布式各占半壁江山”的格局，在全球范围内都是比较少见的——大多数国家的光伏以分布式屋顶为主，而中国既有世界最大的光伏电站基地，也有规模庞大的分布式屋顶光伏。
图表15 2025年中国光伏装机结构
数据来源：国家能源局《2025年可再生能源并网运行情况》
3.2.2 光伏发电量高速增长
发电量方面，光伏的增速同样惊人。2025年，全国光伏发电量达到1.17万亿千瓦时，同比增长40%。光伏发电量已经超过风电（1.13万亿千瓦时），成为仅次于火电、水电的第三大电源。
如果把风电和光伏加在一起，2025年全国风光发电量合计约2.3万亿千瓦时，同比增长25%，占发电量比重达到22%。换句话说，每5度电里就有超过1度来自“风光”。
3.2.3 光伏利用率持续优化
光伏的利用水平同样保持在较高水平。2025年，全国光伏发电利用率为94.8%。不过，与风电类似，局部地区的消纳问题已经开始显现。根据全国新能源消纳监测预警中心公布的数据，2025年青海、西藏、新疆、甘肃四地的光伏发电利用率跌破90%，其中西藏以64.9%的利用率居于末位。
中国电力企业联合会党委书记杨昆指出，近年来新能源规模高速增长，但发展不平衡不充分问题逐步显现：部分新能源富集地区消纳能力不足，风电、光伏发电利用率面临下行压力。这也解释了为什么《新型能源体系建设“十五五”规划》将“建立完善新能源消纳综合评价指标体系”列为重点任务之一。
3.3 中国常规水电与核电的基荷支撑
风电和光伏虽然增长快，但它们有一个天生的短板——看天吃饭，出力不稳定。在新型能源体系中，需要有“压舱石”来提供稳定可靠的电力供应。常规水电和核电就扮演着这个角色。
3.3.1 常规水电装机规模
水电是中国最成熟的可再生能源。截至2025年底，全国水电累计装机容量达到4.5亿千瓦。其中，常规水电3.8亿千瓦，抽水蓄能6594万千瓦。2025年全国新增水电装机1215万千瓦，其中常规水电新增467万千瓦，抽水蓄能新增748万千瓦。
发电量方面，2025年全国水电发电量1.46万亿千瓦时。水电虽然装机只有4.5亿千瓦（远低于光伏的12亿千瓦和火电的15.39亿千瓦），但发电量达到1.46万亿千瓦时——利用小时数远高于光伏，这就是“基荷电源”的特征：发得稳、发得久。
从资源潜力看，水电的“天花板”正在接近。中国的主要水能资源大多已经开发，未来的增量空间有限。但水电的价值不在于“增”，而在于“稳”——在新型电力系统中，水电仍然是重要的调节性资源和基荷保障。
3.3.2 核电的基荷保障功能
核电是另一种重要的基荷电源。截至2025年底，中国商运核电机组59台，总装机容量6252万千瓦。2025年全年核电设备平均利用小时数为7870小时——这个数字远高于风电（约1700-2200小时）和光伏（约1000-1300小时），是典型的高效基荷电源。
2025年，核电全年累计发电量达4677亿千瓦时，连续六年居全球第二，占全国累计发电量的4.82%。年度等效减排二氧化碳约3.50亿吨。福建、辽宁两省的核能发电占比已超过20%。
更值得关注的是在建规模。截至2025年底，中国在建核电机组35台，总装机容量4190万千瓦，在建规模持续保持全球领先。有分析预计，我国运行核电装机规模有望于2030年前超越美国，成为世界第一。
图表16 2025年中国核电运行与在建规模
数据来源：《中国核能发展报告（2026）》蓝皮书
3.4 2030年中国非化石能源供给端发展目标
看完了2025年的“成绩单”，再来看看2030年的“目标清单”。《新型能源体系建设“十五五”规划》对非化石能源供给端提出了明确的量化目标。
3.4.1 非化石能源装机目标
规划提出，到2030年，电力装机规模将达到54亿千瓦。这意味着从2025年的38.9亿千瓦到2030年的54亿千瓦，五年间要净增约15亿千瓦——这个增量相当于目前美国全国电力装机的总和。
在装机结构上，规划明确“新能源装机比重超过50%、成为电力装机主体”。这里的“新能源”主要指风电和太阳能发电。截至2025年底，风电和太阳能发电装机比重已经达到47.3%，距离50%的目标仅差2.7个百分点。按这个速度，“新能源成为装机主体”的目标大概率会提前实现。
3.4.2 风电光伏装机目标
规划明确提出，到2030年风电和太阳能发电装机比重超过50%。国家能源局在答记者问中给出的目标是“风电和太阳能发电装机将达到28亿千瓦以上”。从2025年的18.4亿千瓦到2030年的28亿千瓦以上，五年净增约10亿千瓦——这个增量相当于目前全球风电装机的四分之三。
3.4.3 非化石能源发电量占比目标
规划提出，到2030年非化石能源发电量比重达到50%，成为电量主体。2025年，全国可再生能源（不含核电）发电量3.99万亿千瓦时，约占全部发电量的38%。加上核电的4677亿千瓦时，非化石能源发电量占比大约在42%-43%之间。从约43%到50%，意味着未来五年非化石能源发电量占比要提升7个百分点以上——这个速度与过去五年基本持平，但基数更大，意味着绝对增量更大。
规划还特别提出，到2030年新能源（风光）发电量占比达到30%。2025年风光发电量占比为22%，五年提升8个百分点。同时，规划明确要求2030年常规水电装机达到4.1亿千瓦左右。
图表17 2030年非化石能源供给端核心目标
数据来源：国家能源局、《新型能源体系建设“十五五”规划》
从2025年到2030年，中国非化石能源供给端将完成从“量变”到“质变”的跨越——风电光伏从“装机主体”走向“电量主体”，非化石能源从“重要补充”走向“供应主力”。这不仅是数字的变化，更是能源体系运行逻辑的根本性转变。
第四章 中国电力系统多维度调节能力建设
4.1 中国新能源消纳面临的现实挑战
4.1.1 风光装机超过最高用电负荷
2025年发生了一个在电力系统运行层面具有根本性意义的变化。根据国家能源局发布的《2025年度中国电力市场发展报告》，2025年风电、太阳能发电装机容量在超过煤电装机容量后，再度超过火电装机和全国最大用电负荷。风光装机达到18.42亿千瓦，同比增长30.9%，全年新增装机4.34亿千瓦，装机占比达到47.3%。
而根据中国电力企业联合会的预测，2025年全国统调最高用电负荷约为15.5亿千瓦。风光装机18.4亿千瓦vs最高用电负荷15.5亿千瓦——从装机容量上看，风光装机已经超过了最高用电负荷。需要说明的是，装机容量与用电负荷是两个不同概念——装机容量指发电设备的能力，用电负荷指某一时刻的实际用电功率。这个“超过”并不意味“电用不完”，而是揭示了电力系统运行逻辑的变化：风电和光伏的出力具有明显的随机性和间歇性——正午光伏大发时可能用不完，傍晚光伏归零时又可能不够用。风光装机超过用电负荷，意味着电力系统的净负荷（用电负荷减去风光出力）曲线将出现更剧烈的波动，系统对灵活调节资源的需求呈指数级上升。
图表18 2025年风光装机与最高用电负荷对比
数据来源：国家能源局《2025年度中国电力市场发展报告》、中国电力企业联合会
4.1.2 新能源利用率波动与隐忧
装机快速增长的另一面，是消纳压力的显现。2025年，全国风电利用率为94.3%、光伏发电利用率为94.8%——这是“十四五”期间风电和光伏利用率首次跌破全年95%的水平。
从绝对值看，94%以上的利用率仍然是不错的成绩。但趋势值得关注。2025年6月当月，全国风电平均利用率为94.3%，光伏利用率为95.4%——月度数据虽环比略有提高，但同比下降超过3个百分点。
分省区来看，局部地区的消纳问题更为突出。2025年，青海、西藏、新疆、甘肃四地的光伏发电利用率跌破90%，其中西藏以64.9%的利用率居于末位；风电利用率方面，西藏也以68.6%的利用率“垫底”，而全国其他省区则普遍在90%以上。
从弃电总量看，2025年我国弃风率约6.0%、弃光率约5.4%，全年弃风弃光电量达2518亿千瓦时。2518亿千瓦时是什么概念？大约相当于2025年全社会用电量的2.4%，也相当于好几个中等省份全年的用电量。
图表19 2025年新能源消纳关键指标
数据来源：全国新能源消纳监测预警中心、中国产业经济信息网（弃风率/弃光率）、厦门大学孙世刚教授公开报告（弃风弃光电量）
国家发改委能源研究所研究员时璟丽在行业研讨会上指出，2025年全国风光等效利用小时数呈下降态势，其中风光资源最好的西北地区消纳压力最大，该地去年风电、光伏等效利用小时数分别为1606小时、944小时，低于全国同期2031小时、1090小时的水平。
国网能源研究院新能源研究所所长代红才分析认为，时空分布不均与电源结构同质化，正成为制约新能源消纳的关键瓶颈。从日内时段看，全年午间光伏大发时段（10时-17时）新能源弃能电量占比七成以上；季节上，全年春秋季新能源弃能电量占比达2/3。空间分布方面，送受端电源结构同质化严重，传统电力送、受端各省区均规划建设大量新能源，导致送受两端新能源出力特性相同，均出现“低谷富裕、高峰无电”的情况。
正是在这样的背景下，《新型能源体系建设“十五五”规划》将“建立完善新能源消纳综合评价指标体系”列为重点任务之一。
4.2 中国新型储能的跨越式发展
面对新能源消纳的现实挑战，最直接的应对手段就是储能。如果把电力系统比作一个水池，新能源是不断注入的水，储能就是调节水位的阀门——水多了存起来，水少了放出来。2025年，这个“阀门”的规模实现了跨越式增长。
4.2.1 新型储能装机规模跨越式增长
根据国家能源局2026年1月30日新闻发布会公布的数据，截至2025年底，全国已建成投运新型储能装机规模达到1.36亿千瓦/3.51亿千瓦时（136GW/351GWh），较2024年底增长84%。
这个增长有多快？与“十三五”末相比，新型储能装机规模增长了超过40倍。从2024年底的7376万千瓦/1.68亿千瓦时到2025年底的1.36亿千瓦/3.51亿千瓦时，一年净增约62GW/183GWh。平均储能时长为2.58小时，相较于2024年底增加了0.30小时。
从单站规模来看，大型化发展趋势明显。截至2025年底，10万千瓦及以上项目装机占比达72%，较2024年底提高约10个百分点；4小时及以上新型储能电站项目逐步增加，装机占比达27.6%，较2024年底提高约12个百分点。从应用场景来看，独立储能占比提升——2025年独立储能新增装机3543万千瓦，累计装机规模占比为51.2%，较2024年底提高约5个百分点。
图表20 2020-2025年中国新型储能装机规模增长
数据来源：国家能源局2025年新型储能发展情况新闻发布会
4.2.2 新型储能区域分布与省域格局
新型储能的发展并非均匀分布，而是呈现出明显的区域集中特征。
从六大区域看，华北地区已投运新型储能装机规模占全国的32.5%，西北地区占28.2%，两者合计超过60%。华东地区占14.4%，南方地区占13.1%，华中地区占11.1%，东北地区仅占0.7%。
2025年，华北和西北是新型储能的主要增长区，新增装机分别为2188万千瓦、1966万千瓦，分别占全国新增装机的35.2%、31.6%。
图表21 2025年新型储能区域分布
数据来源：国家能源局2025年新型储能发展情况新闻发布会
分省份来看，累计装机规模排名前3的省份分别为：内蒙古2026万千瓦、新疆1880万千瓦、山东1121万千瓦。河北、江苏、宁夏、云南、甘肃、浙江、河南、广东等8省区装机规模超500万千瓦。
从新增装机看，新疆、内蒙古、云南、河北、山东等省区发展迅速，新增装机分别为1023万千瓦、1003万千瓦、613万千瓦、569万千瓦、404万千瓦。
图表22 2025年新型储能累计装机排名前3省份
数据来源：国家能源局2025年新型储能发展情况新闻发布会
4.2.3 锂电主导下的多元技术路线
从技术路线来看，锂离子电池储能仍占主导地位，装机占比达96.1%。压缩空气储能、液流电池储能及飞轮电池储能等装机占比合计3.9%。
虽然锂电一家独大，但多元技术路线正在加速发展。根据国家能源局2025年11月公布的数据，截至2025年9月底，液流电池储能装机较“十三五”末增长约30倍，达到115万千瓦；压缩空气储能在“十四五”期间实现从无到有的突破，装机达到83万千瓦。
4.2.4 新型储能利用小时数显著提升
装机规模上去了，实际用得好不好？答案是：越来越好。
据国家能源局初步统计，2025年全国新型储能等效利用小时数达1195小时，较2024年提升近300小时。其中，国家电网经营区新型储能等效利用小时数为1175小时，南方电网经营区为1294小时。
国家能源局能源节约和科技装备司副司长边广琦表示，新型储能灵活调节能力日益凸显，在促进新能源开发消纳、提高电力系统安全稳定运行和电力保供水平等方面作用逐步增强。
4.3 中国抽水蓄能的战略布局
新型储能发展快，但抽水蓄能这个“老大哥”同样不可忽视。抽水蓄能是目前技术最成熟、规模最大、寿命最长的储能方式，在新型电力系统中扮演着不可或缺的角色。
4.3.1 当前抽水蓄能装机规模
根据水电水利规划设计总院发布的《抽水蓄能产业发展报告2025年度》，截至2025年底，我国抽水蓄能电站已投产在运装机规模达6594万千瓦，较“十三五”末实现翻番，连续10年领跑全球。
2025年全年，新核准抽水蓄能电站27座，装机容量3580万千瓦；新增投产装机容量748万千瓦。核准在建装机规模达到2.29亿千瓦，已投产在运、核准在建总装机规模达2.95亿千瓦。
图表23 2025年中国抽水蓄能装机规模
数据来源：水电水利规划设计总院《抽水蓄能产业发展报告2025年度》
4.3.2 2030年抽水蓄能规划目标
《新型能源体系建设“十五五”规划》明确提出，到2030年抽水蓄能装机达到1.6亿千瓦左右。
从6594万千瓦到1.6亿千瓦，意味着未来五年要新增约9400万千瓦——接近目前总装机的1.5倍。水电总院副院长赵增海指出，“抽水蓄能未来5年新增投产1亿千瓦左右，布局将从东部负荷中心向中西部新能源富集区延伸，形成协同发展新格局”。
4.4 中国电力系统灵活性提升目标
《新型能源体系建设“十五五”规划》对电力系统的调节能力提出了系统性的量化目标。
4.4.1 新型储能装机目标
规划提出，到2030年新型储能装机达到3亿千瓦。从2025年底的1.36亿千瓦到2030年的3亿千瓦，五年净增约1.64亿千瓦，累计装机增长超过120%。
与此前“十四五”规划对储能仅有定性表述相比，“十五五”规划首次提出了明确的新型储能装机量化目标。国家能源局在答记者问中表示，到2030年新型储能规模达到3亿千瓦，将服务保障28亿千瓦以上新能源的高水平消纳。
4.4.2 虚拟电厂调节能力目标
虚拟电厂是另一个重要的调节手段——它不建电厂，而是把分散的空调、电动汽车、储能设备等用电资源聚合起来，统一调度、统一响应。规划提出，到2030年虚拟电厂的调节能力将达到5000万千瓦以上。国家能源局副局长万劲松在新闻发布会上用一个形象的比喻来解释这个目标：“相当于50台不烧煤的大型火电机组”。
与此同时，规划还提出到2030年车网互动聚合可调充电规模达到5000万千瓦左右，全面推广智能有序充电，扩大车网互动规模化应用范围。
4.4.3 源储调节能力增长目标
规划首次提出了“源储调节能力”这一综合性指标——即电源调节能力和储能调节能力之和。规划明确，在“十五五”期间源储调节能力增长40%。
规划还要求，推动配电网向源网荷储资源高效配置平台转变，2030年力争具备承载9亿千瓦分布式新能源接入能力。建立完善新能源消纳综合评价指标体系。
图表24 2030年电力系统调节能力核心目标
数据来源：《新型能源体系建设“十五五”规划》、国家能源局新闻发布会
从2025年到2030年，中国电力系统的调节能力将经历一次系统性升级。新型储能从1.36亿千瓦跃升至3亿千瓦，抽水蓄能从0.66亿千瓦跃升至1.6亿千瓦，虚拟电厂从无到有达到5000万千瓦——这三股力量加起来，将为日益庞大的新能源装机提供强有力的“调节后盾”。正如规划所要求的，一个“源储协同、灵活高效”的电力系统，正在加速形成。
第五章 中国终端用能消费侧绿色转型路径
5.1 中国终端用能电气化水平持续提升
5.1.1 当前电能占终端能源消费比重
电气化水平是衡量一个经济体能源转型程度的重要指标。在国家能源局指导下，电力规划设计总院发布的《中国能源发展报告2025》显示，目前我国电能占终端能源消费比重已达30%，已高于欧美主要发达经济体。中国电力企业联合会发布的《中国电气化年度发展报告2025》显示，2024年中国电气化率约28.8%，2025年进一步提升至30%左右。
对比历史数据，这一进步更为直观。2020年我国电能占终端能源消费比重约为27%，五年间提升了约3个百分点。
分领域来看，工业、交通、建筑等领域的电气化水平都在稳步提高，用电替代直接燃烧的趋势愈发明显。特别是工业领域，2024年工业电气化率已达27.7%，其中高技术及装备制造业电气化率达到64.7%。这种“电力替代传统化石能源”的过程，正在从宏观指标变成每个行业、每个工厂里的真实变化。
5.1.2 2030年终端用能电气化水平目标
《新型能源体系建设“十五五”规划》明确提出，到2030年我国电能占终端能源消费的比重达到35%。从2025年的30%到2030年的35%，意味着未来五年电气化率要再提升5个百分点，年均提升约1个百分点。
中国电力企业联合会的报告预计，“十五五”时期电气化率年均增长约1个百分点，到2030年全国电气化率将达35%左右，超出经济合作与发展组织（OECD）国家平均水平8至10个百分点。
规划同时提出，要大力推动终端用能电气化，全面提升交通、工业、建筑等领域电气化水平，拓展绿电替代和电能替代应用场景。
5.2 中国绿色电力消费市场快速成长
5.2.1 绿色电力交易电量迅猛增长
有了绿电供给，还得有绿电消费。2025年，绿色电力交易市场交出了一份令人瞩目的成绩单。根据国家能源局2026年1月30日新闻发布会公布的数据，2025年全国绿色电力交易电量达3285亿千瓦时，同比增长38.3%，规模达到2022年的18倍。
3285亿千瓦时是什么概念？大约相当于2025年全社会用电量的3%——比例不算高，但考虑到绿电交易市场是从2021年才正式启动的，这个增长速度已经相当惊人。从2022年到2025年，三年增长了18倍，年均增速超过160%。
绿电交易的另一个重要进展是多年期绿电协议（PPA）的推广。2025年，多年期绿电协议成交电量达600亿千瓦时。跨经营区常态化交易机制也取得了突破——首次实现大湾区用户用上内蒙古绿电、长三角用户引入广西绿电。这意味着绿电的“流通性”大幅提升，不再局限于本地消纳。
绿证交易同样增长迅猛。2025年全国累计交易绿证9.30亿个，同比增长1.08倍，全年交易量超过历年总和。
5.2.2 绿电消费驱动力与市场机制
绿电消费的快速增长，靠的是政策和市场“两只手”同时发力。
政策层面，最核心的驱动力是可再生能源电力消纳责任权重制度。2025年，国家在电解铝行业基础上，增设了钢铁、水泥、多晶硅行业和国家枢纽节点新建数据中心的绿色电力消费比例要求。电解铝、钢铁、水泥、多晶硅行业2025年绿电使用比例要求为25.2%至70%，数据中心则统一要求80%。这些“硬性KPI”将绿电消费从企业自愿行为变成了必须完成的任务。
市场层面，绿证交易价格也在逐步回归合理。2025年上半年绿证均价5元/个，6月份均价达到6.5元/个，较当年最低价增长4.4倍。价格信号的逐步清晰，让绿电的环境价值得到了更充分的体现。
此外，国家能源局市场监管司副司长王云波在新闻发布会上介绍，2025年全国电力市场交易电量达6.64万亿千瓦时，同比增长7.4%，占全社会用电量比重达64.0%。市场化交易比例的提升，为绿电参与市场交易提供了更大的空间。
5.3 中国新型终端用能业态多元发展
5.3.1 充电基础设施规模化布局
新能源汽车是终端用能电气化最重要的增量来源之一，而充电基础设施就是支撑这个增量的“毛细血管”。
根据国家能源局2026年1月21日发布的数据，截至2025年12月底，我国电动汽车充电基础设施（枪）总数达到2009.2万个，同比增长49.7%，突破2000万大关。其中，公共充电设施（枪）471.7万个，同比增长31.9%；私人充电设施（枪）1537.5万个，同比增长56.2%。
从增长轨迹来看，规模扩张的速度在明显加快。从2006年建成首座充电站到2019年6月充电设施数量突破100万个，用了13年；从100万个到2024年6月突破1000万个，用了五年；而从1000万到2000万仅用了18个月。这种“加速”态势，与新能源汽车销量的爆发式增长形成了正向循环。2025年，新能源汽车国内销量1387.5万辆，桩车增量比为1:1.9。
图表25 2025年12月底中国电动汽车充电基础设施规模
数据来源：国家能源局2025年12月全国电动汽车充电设施数据
充电效率也在持续提升。全国公共场站单枪平均充电功率达到46.5千瓦，充电效率同比提升33%。全国高速公路服务区累计建成充电桩7.15万个，覆盖全国超98%的服务区，19个省份实现了充电设施“乡乡全覆盖”。
展望未来，《新型能源体系建设“十五五”规划》提出，到2030年充电基础设施达到4000万个，实现倍增发展。从2009万个到4000万个，意味着未来五年还要再建约2000万个充电设施，几乎相当于过去18年建设总量的总和。规划同时提出，要构建城市面状、公路线状、乡村点状布局的充电基础设施网络。
5.3.2 可再生能源制氢产业化起步
氢能是另一种重要的终端用能新业态——尤其是在工业、交通等难以直接电气化的领域，氢能提供了另一种脱碳路径。
2025年，氢能产业实现了从“示范”到“起步”的跨越。根据国家能源局2026年1月30日新闻发布会公布的数据，截至2025年底，我国可再生能源制氢项目累计建成产能超25万吨/年，较上年实现翻番式增长。
水电水利规划设计总院发布的《中国可再生能源发展报告2025年度》显示，在建及待建绿氢项目覆盖多个省份，“三北”地区优势明显。新疆库车、宁夏宁东、内蒙古赤峰、吉林大安和松原等项目建成投运，氢能生产—储运—应用产业流程逐步贯通。
5.3.3 工业电气化与零碳园区新业态
工业领域是用能大户，也是电气化转型的“硬骨头”。2024年，中国工业领域电气化率达27.7%，其中高技术及装备制造业电气化率已达到64.7%。
零碳园区则是工业电气化与绿电消费的集大成者。2025年年末，国家发展改革委、工业和信息化部、国家能源局联合发布了首批国家级零碳园区建设名单，共纳入52个园区，分布于全国31个省、自治区、直辖市。从东海之滨到西部戈壁，一场以园区为单元、围绕产业能源与区域协同的零碳实践正在展开。
在国家层面之外，多个省份也在积极推进零碳园区建设。这些园区将通过3年左右的建设期，探索从“低碳”到“零碳”的可行路径。
从充电桩到绿氢、从工业电气化到零碳园区，消费侧绿色转型正在从“点”上的突破走向“面”上的铺开。
第六章 中国新能源产业竞争格局
6.1 中国在全球新能源产业中的地位
6.1.1 全球新能源企业五百强中的中国力量
2025年9月，第十五届全球新能源企业500强论坛在山西太原举办，同期发布了《2025全球新能源企业500强竞争力报告》。这份报告清晰地揭示了一个事实：中国新能源企业已经实现了从跟跑到领跑的跨越。
从数量上看，2025年全球新能源500强企业中，中国企业上榜数为263家，同比增加8家，占比52.6%。263家中国企业合计实现营业收入5.2万亿元，同比增长2.60%。这意味着全球每两家上榜的新能源企业中，就有一家以上来自中国。
更值得注意的是头部企业的表现。2025年全球营收超千亿元的新能源企业共有12家，其中8家为中国企业。排名前10的企业中，中国企业占据7席——宁德时代、天能控股、中国电建、比亚迪、亨通集团、协鑫集团、中国能建分列第1、2、3、4、6、7、8位。在前30名的榜单中，中国企业有17家，超过半数。中企的优势已从单一的企业规模优势，上升到头部企业的集群优势阶段。
图表26 2025年全球新能源企业500强前10名
数据来源：《2025全球新能源企业500强竞争力报告》
风电主机领域同样表现突出。入围500强的中国风电主机企业包括明阳集团（第17名）、远景能源（第18名）、中国中车（第19名）、上海电气（第34名）、金风科技（第36名）、东方电气（第64名）、运达能源（第100名）等。
不过，行业整体增速在放缓。2025年500强企业总营收为9.55万亿元，仅比上年增长0.10%，增幅同比减少10.06个百分点。中国能源经济研究院常务副院长魏秋利在解读报告时表示，虽然新能源行业整体增速放缓，但随着国内装机规模的扩大和后端应用市场的持续拓展，中国新能源产业仍在增长。
6.1.2 中国风电光伏装机的全球占比
如果说企业排名反映的是“软实力”，那装机规模就是“硬指标”。2025年10月，国家能源局局长王宏志在2025国际能源变革论坛上表示，我国风光发电合计装机规模占全球风光发电总装机的近一半，新增装机规模占到全球的六成。
近十年来，中国风电及光伏发电年新增装机规模先后突破1亿、2亿、3亿千瓦关口。横向比较，我国风电光伏装机规模均连续10余年稳居全球第一。截至2025年底，风光累计装机达到18.4亿千瓦。
在成本方面，中国通过技术创新，近十年推动全球风电和光伏发电成本分别下降超过60%和80%。“十四五”期间出口的风光产品累计为其他国家减少碳排放约41亿吨。中国向全球提供了70%的风电设备、80%的光伏组件设备。
图表27 2025年中国风电光伏装机的全球地位
数据来源：国家能源局、2025国际能源变革论坛
6.2 国内新能源市场主体格局
6.2.1 传统能源央企的新能源转型
中国新能源市场的竞争格局正在被一股“新势力”改写——传统化石能源央企正在加速向新能源领域转型。
据行业不完全统计，2025年以来，中煤集团新成立新能源公司12家，注册资本近30亿元；中国石油与中国石化合计新成立8家新能源公司，注册资本超30亿元。这股力量的规模已初具分量：中煤集团截至2025年底，新能源装机规模达700万千瓦；中国石油2025年上半年新获风光指标1638万千瓦；中国石化规划到2025年建设7000座分布式光伏发电站点。
各企业基于自身核心优势，在新能源布局上各有侧重。中煤集团依托大型煤炭、煤电基地，积极发展“煤电联营”“煤电与风电光伏联营”。中国石油2025年在塔里木上库、新疆阿勒泰建成一批风光发电重点项目，参股国网新源公司布局抽水蓄能。中国石油和中国石化均提出，在巩固传统油气业务的同时，开辟以新能源为主要业态的“第二增长曲线”。
从产业链采购来看，自2022年起，中煤集团、中国石油、中国石化每年均启动大规模光伏集采。其中中国石油在组件领域集采规模尤为突出——2025年集采规模达9.6GW。
尽管在总装机体量上与传统的“五大六小”发电央企仍有差距，但从发展速度与布局广度来看，传统能源央企作为新能源领域“第三股势力”的轮廓已清晰显现。
6.2.2 光伏行业周期性调整与竞争秩序
与央企加速进场形成对照的是，光伏行业正在经历一轮深刻的周期性调整。
2025年7月3日，工业和信息化部主持召开第十五次制造业企业座谈会，聚焦加快推动光伏产业高质量发展，14家光伏行业企业及行业协会负责人作交流发言。会议明确提出，依法依规、综合治理光伏行业低价无序竞争，引导企业提升产品品质，推动落后产能有序退出。
供需失衡是当前困局的核心。根据中国光伏行业协会数据，当前光伏各环节年产能超1100GW，而2025年全球与中国乐观需求分别仅为600GW和250GW，产能已达全球需求的1.8倍。国家能源局新能源和可再生能源司副司长桂小阳在2025光伏行业年度大会上直言，当前光伏产业面临的供需两端压力不容忽视——供给侧“内卷式”竞争对行业利润的侵蚀仍未缓解，需求侧光伏大规模高比例接入带来的消纳难题日益突出。
2025年1-10月，全国光伏发电利用率为94.9%，同比下滑2.2个百分点。2025年12月18日，在中国光伏行业协会主办的2025光伏行业年度大会上，工业和信息化部电子信息司司长杨旭东在致辞中表示，2026年光伏行业治理进入到攻坚期，工信部电子信息司将重点做好六方面工作。中国光伏行业协会理事长、阳光电源董事长曹仁贤在大会开幕致辞中指出，我国光伏产业仍处于机遇与挑战交织的关键调整期。行业下行趋势基本触底，企业亏损逐步收窄。
6.2.3 储能行业技术路线竞争与集中度
储能是当前新能源产业链中竞争最为激烈的领域之一，技术路线多元、市场集中度高、价格竞争激烈是其显著特征。
从技术路线看，锂离子电池储能仍占主导地位（装机占比96.1%），但压缩空气储能、液流电池储能及飞轮电池储能等多元技术路线正在加速发展。
从全球竞争格局看，中国储能企业已占据主导地位。2025年上半年，全球储能电芯实现出货规模240.21吉瓦时，同比增长106.1%，全球出货量前十强企业首次全部由中国企业包揽。
在储能系统集成领域，国际咨询公司伍德麦肯兹发布的《2025全球储能系统集成商排名》显示，前十名中有七家中国公司。阳光电源、中国中车分列全球第二、三名，远景储能、华为并列第四，海博思创位居第五，比亚迪、新源智储分列七、八名。中国企业整体市占率高达63%。
在国内市场，2025年储能系统招标采购活动活跃。从中标容量统计来看，中车株洲所以超10GWh的中标量位居榜首，比亚迪紧随其后位列第二，海博思创排名第三。
储能系统价格方面，2025年市场竞争持续深化，价格全面探底。2025年2h储能系统全年中标均价为0.554元/Wh。价格在9月触底后呈现明显反弹趋势。
在区域分布上，新疆与内蒙古呈现“双雄领跑”态势，新疆新增装机8.4GW/32GWh，功率和容量规模均位列全国第二。
6.3 中国氢能产业链竞争态势
6.3.1 氢能产量与绿氢产能现状
氢能产业正在从“零星示范”迈向“规模化试点”的新阶段。根据国家能源局《中国氢能发展报告2025》，截至2024年底，全国氢气产能超5000万吨/年，产量超3650万吨。化石能源制氢仍占主导地位——煤制氢产能约2800万吨/年，产量约2070万吨。
绿氢是增长最快的细分领域。2026年1月30日，国家能源局能源节约和科技装备司副司长边广琦在一季度例行新闻发布会上介绍，截至2025年底，我国可再生能源制氢项目累计建成产能超25万吨/年，较上年实现翻番式增长。新疆库车、宁夏宁东、内蒙古赤峰、吉林大安和松原等项目建成投运，氢能生产—储运—应用产业流程逐步贯通。
6.3.2 风光制氢项目规划布局
风光制氢是绿氢产业的核心环节。据香橙会氢能数据库统计，截至2025年底，全国风光氢基能源项目数量共908个，已披露电解槽需求1381万Nm³/h，合计绿氢年产能约1526万吨（含披露绿氢年产能与电解槽规模折算产能）。
从项目布局看，“三北”地区优势明显——这些地区风光资源丰富，具备大规模低成本制氢的条件。多个GW级绿氢项目已在内蒙古、新疆、吉林等地落地。
6.3.3 电解槽等核心装备制造能力
电解槽是绿氢产业链的核心装备。据碳索氢能网行业统计，2025年国内公开电解槽订单达52个，累计规模突破4523.05MW，较前两年呈现指数级增长态势。2023年与2024年国内公开订单量分别为1453MW和1166MW，2025年飙升至4523.05MW，同比激增288%。
从技术路线看，碱性电解槽仍以97%的占比占据绝对主导，但PEM与AEM合计占比约3%，正逐步打破单一技术垄断。
图表28 2023-2025年中国电解槽订单增长
数据来源：碳索氢能网行业统计
设备大型化趋势明显——单槽产能跨越1000Nm³/h。龙源电力张掖碳中和产业基地风光氢储一体化项目采购了3台1000Nm³/h、8台2000Nm³/h、1台3000Nm³/h的常压方形电解槽。
在装备制造方面，中国企业已具备大规模交付能力。中船派瑞氢能装备产业园建成投产后，氢能装备产能将从1GW提升至3.5GW，可实现电解槽核心材料100%国产化。
从氢能产量、风光制氢项目布局到电解槽制造能力，中国氢能产业链正在从“示范”走向“规模化”的临界点上加速奔跑。
第七章 中国新型能源体系投资规模与重点领域
7.1 中国能源投资总体规模与增长态势
7.1.1 年度能源投资规模创新高
2025年是“十四五”收官之年，中国能源投资交出了一份令人瞩目的成绩单。根据国家能源局2026年1月30日新闻发布会公布的数据，2025年全国能源重点项目完成投资额首次超过3.5万亿元，同比增长近11%。
3.5万亿元是什么概念？2025年全国固定资产投资约为55万亿元左右，能源投资占比超过6%。更重要的是，这是能源重点项目年度投资额首次突破3.5万亿元大关，标志着能源领域已成为拉动全社会投资的重要引擎。
分领域来看，能源投资的增长并非“撒胡椒面”，而是呈现出鲜明的结构性特征。国家能源局发展规划司副司长邢翼腾在新闻发布会上总结了三个特点：能源绿色转型新业态投资加快释放、能源安全保障关键领域有效投资持续扩大、能源领域民营企业投资保持较快增长。
在绿色转型领域，全国风电光伏新增装机超过4.3亿千瓦，累计装机规模突破18亿千瓦。其中，陆上风电投资增势尤为良好，重点项目完成投资额同比增长近50%。这一增速在所有能源细分领域中名列前茅，反映了大型风电基地建设的加速推进。新型储能、氢能产业同样表现抢眼，全年重点项目完成投资额较上一年实现翻番。架起“充电桩”——深入开展电动汽车充电设施服务能力“三年倍增”行动，预计拉动投资2000亿元以上；升级“充电宝”——开展新型储能制造业高质量发展行动和电力系统调节能力优化行动，将带动投资约2500亿元；搭好“路由器”——加快发展虚拟电厂，深挖各类调节资源潜力。
在安全保障领域，煤电、常规水电等领域投资增势良好，西南主要流域新建在建梯级水电群项目有序推进，跨省跨区输电通道加快建设。
7.1.2 投资增速领先基建与制造业
能源投资的增速之快，放在更宏观的背景下看更为清晰。2025年，能源重点项目投资增速分别高于同期基础设施投资增速12.9个百分点、高于制造业投资增速10.1个百分点。
这是一个相当显著的领先优势。基础设施投资和制造业投资历来是固定资产投资的主力军，能源投资增速能够同时大幅跑赢这两个板块，说明能源领域正在成为全社会投资增长的“领跑者”。国家能源局在新闻发布会上用“保持较快增长”来形容这一态势。
7.1.3 民营企业投资表现活跃
能源投资的高速增长并非只有“国家队”在发力，民营企业同样表现活跃。2025年，民营企业能源重点项目完成投资额同比增长12.9%，高于全国能源重点项目完成投资增速约2个百分点。
从投资方向看，民营企业的投资重点集中在太阳能发电、风电、煤炭开采等领域，其中在陆上风电、分布式光伏领域投资保持两位数增长。
这一成绩的背后，是政策层面的持续发力。2025年4月23日，国家能源局印发《国家能源局关于促进能源领域民营经济发展若干举措的通知》（国能发法改〔2025〕40号），从支持投资建设能源基础设施、拓宽投资渠道、完善激励机制、优化营商环境等方面提出了十条举措。通知明确支持民营企业参股投资核电项目，支持民营企业投资建设水电、油气储备设施、液化天然气接收站等基础设施项目，支持民营企业参与“沙戈荒”大基地投资建设。
民营企业正成为能源投资格局中不可忽视的一支力量。
7.2 “十五五”中国能源投资总规模与重点投向
7.2.1 “十五五”能源投资总规模
2025年的成绩只是一个序章。“十五五”期间，中国能源投资的规模将进一步跃升。
2026年6月26日，国务院新闻办公室举行“开局起步‘十五五’”系列主题新闻发布会。国家能源局局长王宏志在会上表示，为实现到2030年初步建成清洁低碳安全高效的新型能源体系目标，预计“十五五”能源重点项目和新业态投资保持稳步增长态势，总规模超过20万亿元。
王宏志用一句话概括了这20万亿元的意义：“能源项目投资规模大、带动效应强，这20万亿元投下去，将有效带动科技研发、装备制造、施工建设等产业链上下游全面发展，为经济高质量发展注入强劲动能。”
从结构上看，20万亿元投资中既有能源生产输送的“大工程”，也有体现能源新质生产力的“新项目”。国家能源局副局长万劲松在发布会上介绍，“十五五”时期将切实保障东中部地区用能需求，同时还将推动东中部重点用能地区挖掘潜力，加强本地非化石能源的就近开发利用。未来西部地区不仅要向外送电、送煤、送气，还要向外送产品、送Token。
值得注意的是，20万亿元中包括了新产业新业态的专项投资。王宏志介绍，新型储能、虚拟电厂、综合能源服务、绿电直连、算电协同等新产业新业态项目投资规模将超过2万亿元。这些新业态投资虽然占比约10%，但代表着能源投资的未来方向，是拉动投资增长的“新引擎”。
7.2.2 “十五五”能源三大重点投资领域
20万亿元具体投向哪里？王宏志在发布会上将项目分为三大类。
第一类是强化能源安全保障。主要包括油气、煤炭、支撑性电源和煤制油气等领域。未来五年，能源安全保障领域投资将保持稳中有升，总投资规模预计较“十四五”增长10%以上。这一投向的逻辑在于：国际地缘冲突持续扰动油气供应链，国内风光占比快速提升带来系统波动风险，“十五五”时期能源需求还要持续增长——必须坚持底线思维，始终把能源安全放在首要位置。
第二类是推进绿色低碳转型。实施非化石能源十年倍增行动。“十五五”电网投资比“十四五”增长30%以上。具体包括建设“沙戈荒”新能源基地、水风光一体化基地、海上风电基地等，积极安全有序推进沿海核电建设。大力推动非化石能源规模开发，到“十五五”末，非化石能源装机预计将超过35亿千瓦，比“十四五”末期增长近50%。其中，风电、太阳能发电装机将达到28亿千瓦以上。同时做好传统能源转型——强化煤炭绿色开采和清洁生产利用，推动油气开采和炼油行业绿色低碳发展。
第三类是推进新质生产力发展。布局一批绿色氢氨醇生产基地项目，拓展多用户绿电直连场景，建设包括新型储能、综合能源服务、虚拟电厂、算电协同等新产业新业态项目。推动电动汽车充电设施网络提质升级，建设光热发电工程，推进智能微电网发展，建成一批零碳园区。
图表29 “十五五”能源投资三大重点领域
数据来源：国家能源局局长王宏志在国新办新闻发布会（2026年6月26日）
整体来看，“十五五”能源投资的重点正在从单纯扩大电源装机，转向电源、电网、负荷、储能和能源消费体系的系统性重构。
7.2.3 电网与特高压通道投资布局
电网是连接电源与用户的“大动脉”。在20万亿元的总盘子中，电网投资占据了相当重要的份额。
国家能源局电力司司长杜忠明在国新办发布会上明确表示，“十五五”全国电网固定资产投资将达到5万亿元以上。重点聚焦“三个新”建设新型电网。
第一是完善电网新架构。着力构建主干电网、配电网和微电网协同发展的新型电网平台，强化电网的安全韧性。“十五五”时期将新增投产15回特高压直流绿电大通道，西电东送规模超过4.2亿千瓦。同时，建成6个以上互济工程，提升电力互济能力约4000万千瓦，推动配电网数智化升级改造，加快智能微电网发展。升级充电网络，推动车网互动，加快大功率充电设施和电动重卡充换电设施建设，支撑保障超过1.1亿辆电动汽车的充电需求。
第二是攻关突破关键新技术。加快构网型技术、长时储能技术和100%绿电大基地的输电技术等创新应用，实施“人工智能+电网”工程。
第三是推出更多更好的新服务。持续优化新能源的接网送出服务，大幅增强系统的调节能力。
图表30 “十五五”电网投资与特高压建设目标
数据来源：国家能源局电力司司长杜忠明在国新办新闻发布会（2026年6月26日）
加强西电东送、西气东输等能源输送“大动脉”建设。“十五五”时期将统筹推进油气“全国一张网”、新型电网等基础设施建设。国家能源局表示，将优化建设五大煤炭生产基地，聚焦骨干通道布局优化。
7.3 中国能源区域投资格局
7.3.1 重点省区投资引领作用凸显
能源投资在全国并非均匀分布，而是呈现出明显的区域集中特征。2025年，内蒙古、新疆、山东、广东、江苏5个省（区）完成投资额均超过2000亿元。
这5个省区的选择并非偶然，而是反映了中国能源投资的空间逻辑——资源禀赋与负荷中心的双重驱动。
内蒙古和新疆代表了“资源驱动型”。两地区风光资源丰富、煤炭储量巨大，是“沙戈荒”新能源基地和大型风电光伏基地的核心承载区。大量的电源侧投资集中于此，使其成为能源投资的“第一梯队”。
山东、广东、江苏则代表了“负荷驱动型”。三省是中国经济最发达、用电量最大的省份，电力消费需求旺盛，电网建设、分布式能源、储能等投资需求巨大。同时，三省也是海上风电的重要基地，清洁能源投资同样活跃。
图表31 2025年能源投资超2000亿元的5个省（区）
数据来源：国家能源局2025年能源投资新闻发布会
这5个省区合计投资额超过1万亿元，占全国能源重点项目投资总额（3.5万亿元）的近三分之一。区域集中度之高，反映了能源投资的高度空间集聚性。
7.3.2 区域投资重点领域
不同区域的能源投资重点各不相同，呈现出鲜明的差异化特征。
西部地区是能源投资的“主战场”。国家能源局明确，“十五五”时期将统筹国家算力枢纽布局与大型新能源基地规划建设，推进算力设施与电力系统协同建设。西部地区不仅要向外送电、送煤、送气，还要向外送产品、送Token。王宏志在发布会上表示，将有序引导高载能产业有序向西部转移，推动先进制造业、算力、氢能等产业布局与清洁能源基地协同。
在具体项目层面，“十五五”时期将高质量推进雅下水电等重大项目，建设“沙戈荒”新能源基地、水风光一体化基地、海上风电基地等。这些重大项目多数布局在西部和北部地区。
东部地区则是电网投资和消费侧投资的集中区。国家能源局表示，将推动分布式算力与分布式电源、微电网、虚拟电厂协同规划，就近响应算力需求。推动配电网数智化升级改造，加快智能微电网发展。升级充电网络，推动车网互动。这些投资主要集中在东中部负荷中心。
图表32 区域能源投资重点领域
数据来源：国家能源局国新办新闻发布会（2026年6月26日）
从2025年的3.5万亿元到“十五五”的20万亿元，中国能源投资正在经历从“量的积累”到“质的飞跃”的关键阶段。投资规模的跨越式增长，不仅为新型能源体系建设提供了充足的资金保障，也通过产业链传导效应，为科技研发、装备制造、施工建设等上下游产业注入了强劲动能。正如王宏志在发布会上所言，这20万亿元“投下去”，将有效带动全产业链全面发展。
第八章 中国新型能源体系发展愿景与战略任务
2026年6月，经国务院同意，国家发展改革委与国家能源局联合印发《新型能源体系建设“十五五”规划》。这份规划不仅是对过去五年能源发展成就的总结，更是对未来五年乃至更长时期中国能源发展方向的系统部署。规划明确提出，到2030年初步建成清洁低碳安全高效的新型能源体系，有力支撑能源强国建设。
8.1 中国新型能源体系四大核心特征
经过未来五年接续奋斗，我国能源体系将呈现“安全韧性更足、能源结构更优、系统形态更新、创新活力更强”四方面特征。国家能源局局长王宏志在2026年6月26日国新办新闻发布会上对这四大特征逐一作了阐释。
第一，安全韧性更足。能源综合生产能力将达到58亿吨标准煤，自主保障能力稳中有升，能源进口更加多元可控。“十五五”时期，预计全国年均用电增量将达到6000亿度左右，相当于每年新增一个中等经济体量国家的用电水平。在能源需求持续增长的背景下，安全韧性更足意味着供应保障能力的系统性提升——不仅要“够用”，还要在极端情况下“扛得住”。
第二，能源结构更优。王宏志在发布会上表示，截至2026年6月，我国电力装机规模已经突破40亿千瓦，预计2030年将达到54亿千瓦。其中，新能源装机比重超过50%、成为电力装机主体，非化石能源发电量比重达到50%、成为电量主体，煤炭和石油消费达峰。从“以煤为主”到“非化石能源成为电量主体”，这是一个根本性的结构转变。
第三，系统形态更新。加快构建坚强韧性、绿色低碳、集成融合、智能高效的新型能源基础设施体系，初步建成新型电力系统。新型电力系统的核心特征是源网荷储协同互动——电源侧有大规模非化石能源，电网侧有特高压和智能配电网，负荷侧有虚拟电厂和需求响应，储能侧有新型储能和抽水蓄能。这四端协同发力，将使电力系统的运行形态发生根本性变化。
第四，创新活力更强。能源产业链现代化水平显著提升，迈入世界能源科技创新国家前列。适应新型能源体系的市场和价格机制更加健全，基本建成全国统一电力市场。创新活力更强不仅体现在技术层面——能源产业链关键技术装备实现总体自主可控——还体现在制度层面，市场机制和价格信号将更有效地引导资源配置。
图表33 新型能源体系四大核心特征
数据来源：国家能源局局长王宏志在国新办新闻发布会（2026年6月26日）、《新型能源体系建设“十五五”规划》
8.2 2030年中国新型能源体系核心指标体系
规划围绕2030年初步建成新型能源体系的目标，设置了一系列可量化、可考核的核心指标。这些指标覆盖了能源生产、电力装机、能源消费、碳排放、电气化、电网输送、调节能力等多个维度，构成了一个完整的指标体系。
能源综合生产能力是衡量能源自主保障能力的核心指标。规划将这一指标设为约束性指标，目标值为58亿吨标准煤。从2025年的51.3亿吨到2030年的58亿吨，五年增长13%。国家发展改革委能源研究所战略中心主任田磊指出，“将能源综合生产能力目标进一步提高到58亿吨标准煤并继续设为约束性指标，同时专项部署极端情形下能源安全保障工作。这既是牢牢端稳能源饭碗、筑牢能源安全底线的重大战略考量，也是立足我国能源资源禀赋、服务能源强国建设作出的关键部署。”
电力总装机从2025年的38.9亿千瓦增长至2030年的54亿千瓦。五年净增约15亿千瓦，增幅近39%。其中，新能源装机比重超过50%，成为电力装机主体。这意味着风电、太阳能发电等新能源将从“重要补充”升级为“主力部队”。
非化石能源消费比重从2025年的21.7%提升至2030年的25%，同样设为约束性指标。非化石能源发电量比重从2025年的42.3%提升至2030年的50%，成为电量主体。
在降碳方面，规划设置了单位发电量碳排放下降10%以上和重点行业节能量1.5亿吨标准煤以上两项新指标。在电气化方面，电能占终端能源消费比重从2025年的30%提升至2030年的35%。在输送能力方面，西电东送能力从2025年的3.4亿千瓦提升至2030年的超过4.2亿千瓦。
在调节能力方面，源储调节能力增长超过40%。在需求响应方面，电力需求响应能力从2025年的超过3%提升至2030年的超过5%。规划还首次设置了能源领域PCT国际专利申请量年均增长超过5%的指标，体现了对能源科技创新的重视。
图表34 2030年新型能源体系核心指标
数据来源：《新型能源体系建设“十五五”规划》
8.3 中国新型能源体系六大重点建设任务
围绕主要目标指标，规划部署了六方面重点任务。这六方面任务从基础设施、安全保障、消费转型、科技创新、治理体系和国际合作六个维度，构成了新型能源体系建设的完整“施工图”。
第一，构建先进适配的新型能源基础设施体系。这一任务的核心是“适配”——让基础设施的形态和规模与新型能源体系的需求相匹配。具体包括：持续扩大非化石能源供给规模，推动新能源集成融合发展；构建适配高比例新能源的新型电力系统；推动化石能源生产供应转型升级。在新能源发电方面，规划提出2030年新能源发电量占比达到30%。在水电方面，以水风光一体化开发为重点推进水电建设，2030年常规水电装机达到4.1亿千瓦左右。在核电方面，以三代压水堆技术为主积极安全有序发展，2030年在运核电装机达到1.1亿千瓦左右。在电网方面，加快新型电网建设，推动配电网向源网荷储资源高效配置平台转变，规划要求2030年力争具备承载9亿千瓦分布式新能源接入能力。
第二，构建坚强韧性的能源安全保障体系。能源保障和安全事关国计民生。王宏志强调，“十五五”时期能源需求还将持续增长，“我们将始终把能源安全放在首要位置，坚持底线思维、系统思维”。这一任务的核心是筑牢极端情形下的能源战略安全底线，夯实能源转型安全基础。具体包括：加大油气增储上产力度，实现原油年产量稳定在2亿吨水平，天然气产量稳步增长，2030年天然气管网一次管输能力达到5000亿立方米/年；加强煤制油气产能和技术储备；加强新能源产业链上游关键矿产资源勘探开发；持续加强煤炭资源勘探和战略接续，2030年煤炭产量占全国比重达到80%以上，形成1亿吨/年以上的产能储备。
第三，构建绿色低碳的能源消费体系。能源领域碳排放占二氧化碳排放80%以上，是减排主战场。规划在供给侧和消费侧同向发力、协同降碳。具体包括：加强工业领域节能高效生产工艺和技术应用，推动光伏建筑一体化发展，建设低碳零碳运输走廊；提高民生用能电气化水平，2030年人均年生活用电量达到1500千瓦时；完善充电基础设施，2030年充电基础设施达到4000万个、实现倍增发展；全面实施碳排放双控制度，加快推进全国碳市场建设；推动建成100个左右国家级零碳园区。
第四，构建自立自强的能源科技创新体系。能源产业链关键技术装备实现总体自主可控，迈入世界能源科技创新国家前列。规划特别强调了人工智能与能源的双向赋能。当前，人工智能在能源领域正从单点应用向系统融合演进，深度融入发电、电网、煤炭、油气各行业。华北电力大学国家能源发展战略研究院执行院长王鹏分析，“当前算力中心发展迅猛，用电规模越来越大，夏季高峰的电力负荷所占比例也会越来越高。面对算力需求的爆发式增长，不仅要供给充足的电，更要供给绿电，不仅电随算用，也要算随电调，需要多方位推进算电协同。”
第五，构建协同高效的现代化能源治理体系。适应新型能源体系的市场和价格机制加快健全，全国统一电力市场体系基本建成。这意味着电力资源将在更大范围内实现优化配置，市场价格信号将更有效地引导投资和消费行为。
第六，构建立体多元的能源国际合作体系。拓展东北、西北、西南、海上四大油气进口战略通道，不断拓展多元化进口通道。王宏志表示，要“扩大能源合作朋友圈”。
图表35 新型能源体系六大重点建设任务
数据来源：《新型能源体系建设“十五五”规划》、国新办新闻发布会
8.4 中国新型能源体系的中长期格局演变
从2025年到2030年，中国新型能源体系将经历一场深刻的中长期格局演变。这场演变可以从五个维度来理解。
从供应格局看，非化石能源将从“重要补充”走向“供应主力”。规划实施非化石能源十年倍增行动，到“十五五”末，非化石能源装机预计将超过35亿千瓦。“三北”风电光伏基地、西南水风光一体化基地、沿海核电基地、海上风电基地和分布式新能源，将构成非化石能源的五大增长板块。化石能源则将更多发挥兜底保障和调节支撑作用。
从电力系统格局看，电力系统将从“源随荷动”走向“源网荷储协同互动”。电源侧有大规模非化石能源，电网侧有新型电网和特高压通道，负荷侧有虚拟电厂和需求响应，储能侧有新型储能和抽水蓄能——这四端将不再是各自为政，而是通过数字化和智能化手段实现协同运行。新型电力系统将在2030年前后初步建成。
从产业格局看，中国新能源产业的全球竞争力将进一步巩固。能源产业链关键技术装备实现总体自主可控，迈入世界能源科技创新国家前列。从光伏、风电到储能、氢能，中国在新能源全产业链的领先优势有望从“规模优势”升级为“技术优势”和“标准优势”。
从市场格局看，全国统一电力市场体系将基本建成。电力资源将在更大范围内实现优化配置，绿电交易、绿证交易、碳交易等市场机制将更加成熟。市场价格信号将更有效地引导投资和消费行为，为新型能源体系的可持续运行提供制度保障。
从空间格局看，能源布局将更加均衡有序。坚持“全国一盘棋”，统筹能源和经济、总量和结构、全国和区域、国内和国际。西部地区不仅要向外送电、送煤、送气，还要向外送产品、送算力；东部地区则通过加强非化石能源就近开发利用和合理新增支撑电源，提升本地自保能力。
从2025年到2030年，中国新型能源体系将完成从“量变”到“质变”的历史性跨越。安全韧性更足、能源结构更优、系统形态更新、创新活力更强——这四大特征将不再是愿景，而是触手可及的现实。正如王宏志所言，经过未来五年接续奋斗，一个清洁低碳安全高效的新型能源体系将加快形成，为能源强国建设奠定坚实基础。
END
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