每日上传超300份调研纪要、录音、研报等资料，产业动态、公司变化实时发布，如有需要扫码下方二维码，或加微信：mvoo711
友： 医药也涨了一波，去年就炒过，现在位置也不算大底。
果： 我们认为医药还很有空间。
不追求精准底部，精准底部其实不是我们正常人类思维+普通运气能买到的 ，正常人类思维一般只能做追高资本，能从山顶跌下来20%就完成一键清仓要么是量化，要么可能是运气极佳+钢铁意志。
现在说一个位置低的，
但你可能还是不会买：
消费、消费、消费。
市场段子
猴子=存储
CXO=光
MNC=CSP
创新药=大模型
猴
碳酸锂下游反内卷：
将牵头开展全国锂电池产能全面调查并建立预警机制，目前具体调查方式及时间安排尚未明确，但在机制正式建立前，各地需暂停办理动力和储能锂电池项目相关手续，消费电池及锂电材料类项目不受此次管控影响。
【广发通信】中际旭创跟踪：预计三季度收入利润环比加速
二季度出现供应商临时供应波动问题，稍许影响出货，但我们认为二季报仍会高于当下市场预期。
展望三季度，供应商供应问题基本解决，截止到7月上旬供应商供货有序，若此情形保持，预计三季度环比二季度的收入、利润将呈现加速增长趋势，四季度有望继续维持高环比增速
三孚新科午间更新0715
今日公司波动较大，系网传公司业绩MISS，达不到预增标准，15日未披露预增公告。
爱旭股份大涨点评：
Q3济南基地投产，下半年要做12-14gw，订单很好，ABC在欧洲一货难求。
东材科技交流重大更新
载板材料：BT 树脂之外再添一环，全球 AI 被日本味之素卡脖子的核心材料——ABF膜，公司最新已向核心客户送样测试❗️❗️❗️
光纤0714——这次不一样
1、过去半个月是光纤研究员的至暗时刻，作为AI和涨价链共同的弃子，板块跌幅40%，龙头腰斩不止，受到了很多嘲笑和批评，有的领导建议我们要圆滑一点，跌的时候当鸵鸟，涨的时候再邀功（善意的提醒）。
关于扩产，我们讲了很多，这里不再赘述，只补充一句——没有人会因为二线光模块的扩产怀疑旭创的产业地位——市场低估了高端光纤的壁垒，也低估了光纤的扩产难度。
投资AI超过四年的领导，建议复盘23年的光模块和26年的光纤；投资光模块超过两年的领导，建议回溯25Q2业绩之后的旭创和新易盛。懂得都懂，多的不能讲了。
长飞Q1 5亿利润，Q2 22亿利润，那是因为Q1很多运营商的低价订单，北美长协只有10美金，Q2依然执行了部分运营商低价单，但北美长协涨价到13美金，6月初涨到15美金（预计Q3交付），6月底藤仓古河康宁涨价20-30%，预计Q3还会涨价，实在不敢想象长飞后面几个季度业绩有多炸裂。
上调全年业绩指引至100亿，上调27年业绩指引至200亿，港股26年11倍，27年仅5倍，全球除三星海力士外最便宜的AI硬件资产？
