Construction Sands 建筑砂
2026/07/13 ICL建筑砂海外市场动态
进口河砂
1.菲律宾:本土销售为主，无出口计划
2.马来西亚:无出口计划,不考虑中国市场
3.截止07月10日波罗的海指数 (BDI) 为2944,同比上周上涨 8.35%
3.1: BSI指数至1706，同比上周上涨 1.97%
3.2: BHSI指数至915，同比上周下降2.95%
4.S10运费简报
4.1.市场氛围：船舶租金维持稳定，燃油价格大幅走高，成本上升
4.2.短期展望：运费已上升为主
5.布伦特原油今日报价USD78.01/桶，同比上周上涨 8.85%
6.本周在岸人民币对美元汇率小幅升值，截止07月13日，在岸人民币对美元汇率报6.7801，同比上周一收盘6.7965，升值 164个基点
7.本周国内交易情绪: 消极
近日，美国国防部宣布，田纳西州戴尔斯堡的Inland Dredging Co. LLC赢得了一份价值1630万美元的固定总价合同，将在美国陆军工程兵团加尔维斯顿区的管理下，负责墨西哥湾沿岸内河航道（GIW）的管道疏浚工程。
合同概况
合同金额：1630万美元（约合1.18亿元人民币）。
合同类型：固定总价合同。
竞标情况：通过互联网公开招标，共收到3份投标。
作业地点：德克萨斯州纽埃西斯县。
预计完工日期：2027年2月24日。
资金拨付：美国国防部表示，2026财年的民用运营和维护资金1630.35万美元已在合同授予时拨付。
墨西哥湾沿岸内河航道是美国重要的商业运输通道。此次管道疏浚工程将有助于维护和改善该航道的通航条件，保障沿岸地区的物资运输和经济活动。Inland Dredging Co.是一家专注于疏浚和河道服务的公司，此合同的获得进一步巩固了其在行业内的地位。
此次合同的签订，体现了美国陆军工程兵团在维护关键水运基础设施方面的持续投入，也展现了Inland Dredging公司在疏浚领域的专业能力。项目预计在明年2月完工，届时将有效提升该段航道的运营效率。
Nickel 镍矿
7月10日土镍矿CIF价格暂稳，目前Ni:0.9%低铝矿38美元/湿吨，Ni:1.3%镍矿47美元/湿吨，Ni:1.4%镍矿57美元/湿吨。印尼市场镍矿价格持稳，目前Ni:1.2% Mc40%镍矿市场价(CIF)28-32美元/湿吨。高镍铁国内出厂价1140-1150元/镍；国内到厂价1145-1160元/镍；印尼高镍铁舱底含税价1140-1160元/镍，印尼镍铁FOB价147美元/镍。
成本端，菲律宾镍矿FOB报价整体低位运行。CNC 1.3%品位FOB报价35美元/湿吨，CTP 1.3%报35美元/湿吨，MMDC 1.3%报33.5美元/湿吨，SMDC 1.3%报34美元/湿吨，SRL 1.3%报35美元/湿吨。国内铁厂CIF镍矿采购价：1.3%品位47美元/湿吨、1.4%品位57美元/湿吨。印尼内贸矿方面，Ni:1.4% Mc35%基准价(HPM)56.58美元/湿吨，市场价约59美元/湿吨，内贸升水已接近底部。
供应端，市场可流通现货资源偏紧。国内及印尼部分铁厂镍铁订单已至8月份，供应端远期资源有序释放但当期可流通量有限。高低品位价差维持高位，高品位资源偏紧支撑升水报价，低品位资源议价空间较大。
需求端，钢厂采购以长协订单为主，散单询盘有限。钢厂对高价原料接受度有限，废不锈钢经济性有所走弱，折算成单镍点价格至1130元/镍。
后市展望，短期镍铁市场延续高位僵持格局。成本端矿价承压，但下压空间有限，供应端可流通资源偏紧，需求端淡季特征延续，多空博弈下价格上行乏力、下行有限。预计高镍生铁（12%以上）议价区间在1170-1190元/镍，高镍生铁（10-11%）在1155-1160元/镍。后续需重点关注：各企业RKAB补充增产申请提交情况、菲律宾矿价及海运费走势以及钢厂采购节奏变化。
本周菲律宾红土镍矿价格以及印尼镍铁价格
Clinker 水泥熟料
2026/07/13 海外熟料情报
1.越南：FOB USD34-36/吨，出口呈现“量稳价平”态势
2.印尼：FOB USD30–33/吨，市场平稳运行，支撑较强
3.巴基斯坦：FOB USD33-34/MT，水泥价格稳定，需求持续恢复
4.印度：FOB USD35-40/MT，国内自用为主，已进口为主
一、熟料价格走势：指数小幅下滑
截至7月10日，全国熟料价格指数（CLKPI）报收97.67点，环比下滑0.52%。全国水泥价格指数（CEMPI）报收93.46点，环比下跌1.03%，同比下跌14.66%。
本周全国水泥熟料市场呈“局部试探、整体磨底”格局，高温与雨季压制下，多地区域价格已触及成本线，实质性回暖尚需时日。
二、区域市场详情：涨跌互现，整体磨底
1.华北地区：市场弱势盘整。
2.东北地区：停窑协同存疑，价格或继续承压。
3.华东地区：受梅雨高温及台风“巴威”即将来袭影响，出货低迷去库慢，价格近成本线弱稳盘整。
4.中南地区：涨跌分化，两湖及河南价格松动回跌，两广试探性推涨，落实待观察。
5.西南地区：重庆价格明显回跌，云贵受成本驱动推涨但落实不佳。
6.西北地区：甘宁青低位趋稳为主，陕西关中及新疆克州、喀什地区尝试修复性推涨，具体落实待观察。
三、供给端：错峰生产推进，去产能加速
7月需求淡季，企业加速产能调控，熟料库容率逐步下降。据广发证券研报，截至2026年一季度末，全国水泥行业通过置换退出熟料产能合计约2亿吨（考虑超产后估算实际退出约2.5亿吨），实际产能有望从21亿吨降至18亿吨，产能利用率有望提升。
四、需求端：淡季效应压制，出库量低位运行
7月需求淡季特征明显，高温、梅雨及台风等多重因素叠加，下游施工受阻。银河证券研报指出，6月受高温、梅雨影响需求季节性低迷；7月需求淡季对价格支撑不足，错峰生产调控效果边际减弱。
五、成本端：煤价高位运行，成本支撑仍存
动力煤价格维持高位震荡，对熟料生产成本形成支撑。部分区域售价已接近现金成本，企业主动降价意愿极低。
机构观点：银河证券预计7月水泥价格呈低位趋弱运行。广发证券指出，2026-2027年“超产管控+碳市场”将带来超产产能和落后产能退出，中长期水泥行业供给有望持续优化，盈利中枢有望提升。短期预判：预计下周全国水泥价格稳中偏弱运行，待梅雨高温季后有望迎来修复窗口。
Clinker 水泥
全国水泥价格延续弱稳运行态势，市场处于梅雨季末期与成本高企双重夹击下的弱平衡格局。需求端受南方持续梅雨及台风"巴威"逼近影响，出库量延续低位；供给端错峰生产力度不减，煤价虽有所回落但仍处高位，企业挺价意愿较强，但涨价落实普遍不佳，区域分化进一步加剧。
1、价格窄幅震荡，区域涨跌互现
截至7月10日全国水泥价格指数约为324元/吨，周环比下跌0.27%，同比下跌7.41%。本周全国水泥价格整体弱稳运行，区域涨跌互现。上涨区域中，广西全省自7月2日起推涨40元/吨并启动差异化错峰生产，落实情况待跟踪；云南昆明、大理等地重点厂家跟进涨价10至30元/吨，逐步落地；粤东厂家全品种上调10元/吨仍在执行；河南6月底推涨10元/吨后已出现回落松动。下跌区域中，四川成都、德阳、绵阳等地价格下跌约2%；重庆主城前期推涨50元仅落实20元，本周持续回落10元/吨；福建福州、三明等地成交价松动下滑10至20元/吨；湖南长株潭下跌20元/吨；新疆环比降2.43%；山东烟台、威海下跌10至20元/吨。
2、需求季节性回落，梅雨与台风双重压制
全国水泥出库量211.46万吨，环比下降2.87%，同比下降22.42%；基建水泥直供量148万吨，环比下降1.99%，同比下降12.94%。全国水泥出货率约42.8%，环比略升0.7个百分点，但同比仍低0.4个百分点。本周水泥需求在基建、房建、民用三端同步走弱。房建端受损最重，1—5月全国房地产新开工面积同比下滑22.6%；基建端虽有重点工程支撑但施工明显放缓；民用端受持续降雨天气和观望情绪拖累。此外，今年第3号台风"巴威"于7月10日夜间至11日白天登陆或擦过台湾岛北部沿海，浙闽交界沿海地区迎来强降雨，户外施工进度受到进一步抑制。据国家统计局数据，6月制造业PMI录得50.3%，较上月回升0.3个百分点，重返扩张区间，但经济基本面的企稳信号尚未传导至水泥需求端。展望后市，短期内全国水泥出库量或延续低位震荡态势
3、运转率有所回升，库存压力持续上升
本周全国熟料线运转率约45.28%，周环比下降6个百分点。熟料库容比约60.01%，周环比增加0.12个百分点，仍处中位偏高水平。水泥库容比为72%，环比上升2百分点。错峰生产方面，浙江每条窑停12天，重庆主城区每条窑停15天，山东停窑20天，华北、东北错峰进入高峰期。广西在推涨价格的同时启动差异化错峰生产。虽然多地执行错峰生产，但是下游需求疲软，库存压力依然较大。
4、成本维持高位，支撑作用仍存
截至7月10日，秦皇岛港5000大卡动力煤平仓价738元/吨，较上周下跌22元/吨。尽管煤价出现季节性回调，但较去年同期仍高出187元/吨。据百年建筑网测算，煤价每上涨100元/吨，水泥吨成本增加约10至13元，因此目前生产成本较去年同期上升20元/吨左右。另外一季度22家上市水泥企业合计净利润亏损约21亿元，行业亏损面超60%，部分地区P.O42.5散装水泥出厂价已跌破150元/吨，企业降价空间被大幅压缩，主动推涨修复盈利意愿明显提升。
下周国内水泥市场仍处“磨底震荡”阶段。需求端，南方梅雨未消叠加台风影响，出库量维持低位，但专项债资金落地及PMI回升为需求提供底部支撑；供给端，错峰生产力道加大，库存压力有望逐步缓解；成本端，煤价虽有回调但空间有限，企业亏损面扩大使降价意愿极低。价格方面，华北、华东及华中推涨落实普遍不佳，西南局部有望延续上涨，华南推涨待观察，东北及西北承压，预计下周全国水泥价格稳中偏弱运行，待7月中下旬出梅后有望迎来修复窗口。