全球领先的变革性资讯提供商科睿唯安（纽交所股票代码：CLVT）于 7 月 6 日宣布已与专注医疗健康行业收购与企业培育的投资机构 Altaris LLC 签署最终协议，以 6 亿美元向后者出售公司旗下生命科学与医疗健康业务板块。
交易完成后，科睿唯安将成为以订阅业务为核心的全球资讯及洞见解决方案、工作流软件及技术赋能服务提供商，主营学术研究和政府和知识产权两大优势业务板块。这两大板块均积淀深厚客户资源，共享内容资产与技术平台。学术研究与政务板块的科研、教育及图书馆解决方案助力高校与政府机构发展；知识产权板块依托行业领先数据、软件与专业服务，重塑企业知识产权创造、管理与保护模式。聚焦核心业务后，科睿唯安将通过差异化洞察、工作流解决方案及规模化技术赋能服务，创造持续价值。
交易详情、债务削减及完成时间
根据协议条款，交割时科睿唯安将获得 5 亿美元现金；待过渡服务协议履行完毕后另行支付 2,500 万美元现金；剩余 7,500 万美元以卖方票据形式兑付。
公司计划将全部现金交易所得用于偿还债务，优化资产负债表，进一步聚焦股东价值创造。
本次交易预计于 2026 年底完成，交割尚需满足常规成交条件，包括相关监管审批及法定等待期届满。
重申 2026 全年财务预期
科睿唯安重申 2026 全年财务预期，全年业绩将包含生命科学与医疗健康业务板块经营数据，自第三季度起该板块将归类为终止经营业务。公司计划于交易交割时更新全年财务预期。基于本次约定交易对价，公司预计对生命科学与医疗健康板块计提约 2.25 亿至 2.5 亿美元非现金商誉减值，该减值不会影响全年财务预期内各项财务指标。
前瞻性声明
以下全年财务预期未考虑后续并购、资产剥离或其他突发事项。
Notes 注释：
1. 非美国通用会计准则（非 GAAP）指标。本新闻稿附有重要披露信息及该类财务指标与最直接可比 GAAP 指标的调节表，详见“非 GAAP 财务指标使用说明”及“特定非 GAAP 指标调节表”，相关术语释义详见本稿其他章节。
2. 2026 年调整后稀释每股收益测算基数约为 6.5 亿股完全稀释调整后加权平均普通股。
投资者电话会议与线上直播
公司已于 7 月 6 日美国东部时间上午 9 时召开投资者电话会议并同步线上直播，讨论本次交易相关事宜。本次直播向所有意向参与方开放，内容包含前瞻性信息。直播入口位于公司官网投资者关系板块，请访问链接：https://events.q4inc.com/attendee/434451402。
回放已上线官网投资者关系栏目：https://ir.clarivate.com。
顾问团队
摩根士丹利有限责任公司担任财务顾问。达维律师事务所和霍金路伟律师事务所担任法律顾问。Joele Frank, Wilkinson Brimmer Katcher 担任战略传播顾问。
本新闻稿包含未按照美国通用会计准则（GAAP）编制的财务指标，包括调整后息税折旧摊销前利润、调整后息税折旧摊销前利润率、调整后稀释每股收益、自由现金流、含终止经营业务总收入。非 GAAP 财务指标并非 GAAP 认可标准，无法衡量财务状况与流动性，不可替代 GAAP 口径当期损益或经营现金流。投资者不得脱离 GAAP 财务数据单独参考该类指标，亦不得将其视作 GAAP 经营业绩的替代依据。
公司内部运营与财务决策中会使用非 GAAP 指标，用于评估业务经营表现、制定员工薪酬考核标准、规划资源分配。我们认为该类指标可直观反映可持续经营能力与现金流创造水平，投资者亦可通过同类指标掌握企业经营现状。证券分析师、投资者及市场机构普遍采用非 GAAP 指标对标同类企业，多数同业公司披露财报时同步列示相关指标。同时，该类指标可辅助投资者对比公司与同业表现，直观拆解 GAAP 财报核心构成。但非 GAAP 指标存在分析局限性，且各企业计算口径存在差异，本公司披露的非 GAAP 指标未必可与其他企业同名指标直接比较。
本新闻稿附表列示各项非 GAAP 指标定义，及其与最直接可比 GAAP 指标的调节数据。披露非 GAAP 指标不代表经调整项目不会影响公司未来业绩，也不意味着全部预测与估算值均可足额实现。
本新闻稿包含对未来事件、经营业绩的观点、预期、判断、规划、目标、假设与预测，依据《1995 年私人证券诉讼改革法案》安全港条款，该类内容属于或可被认定为 “前瞻性声明”。前瞻性声明不含历史事实，涵盖公司对生命科学与医疗健康业务剥离、其他潜在战略交易、交易资金用途、预期成本节约、经营业绩、财务状况、流动性、资本配置计划、股票回购、汇率影响、行业前景、业务增长、发展战略、经营市场、2026 财年财务指引及核心驱动因素与底层假设、价值创造计划及增长战略预期成效、全球宏观经济不确定性波动、人工智能对业务与战略的影响、上述事项落地时间等相关意向、判断与预期。前瞻性声明通常带有标志性词汇，包括“认为”“预估”“预计”“预期”“力求”“预测”“计划”“可能”“将会”“应当”，或上述词汇否定形式、衍生词汇及同类表述。该类声明基于当前公开市场信息、管理层对影响公司未来事件的预期、判断与预测编制，存在大量风险、不确定性（部分风险不受公司控制）及潜在假设，可能导致实际经营业绩与前瞻性声明明示或暗示内容存在重大差异。相关风险与不确定性详见公司 10-K 年度报告第 1A 项风险因素章节，以及提交至美国证券交易委员会（SEC）的其他备案文件。
无法保证影响公司未来发展与当前预判完全一致。若任一风险或不确定性落地，或相关假设出现偏差，实际业绩将与前瞻性声明预测值产生重大偏差。除适用证券法强制要求外，公司无义务因新增信息、后续事件或其他情形更新、修订任何前瞻性声明。投资者可查阅公司向美国证券交易委员会提交的全部公开文件，相关内容同步刊登于官网 www.clarivate.com。
关于科睿唯安
科睿唯安是全球领先的变革性资讯提供商。我们提供丰富的数据、洞见、工作流解决方案和专业服务，涵盖学术研究和政府机构，知识产权、生命科学与健康各个领域。如需了解更多信息，请访问www.clarivate.com.cn。
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