在我国收紧对日钨出口后，日本制造业颓势渐显。钨作为“工业牙齿”，是切削刀具基体、超硬材料骨架及航空军工精密加工的命脉。对此，日本手中的反制王牌便是光刻胶。
过去多年，日企在高端半导体光刻胶领域拥有绝对话语权，整体产能占比超 90%，7nm 以下先进制程的 EUV 光刻胶更是由其独家供应。东京应化、信越化学等日企凭借核心技术长期主导市场，该领域也曾被视为中国芯片制造的短板。
一旦断供，我国能否招架？
“没有光刻胶，光刻机只是一堆废铁”
光刻胶被誉为芯片制造的“纳米级刻刀”。它通过光化学反应将电路图案精准转印至硅片，直接决定加工精度。从心脏支架、手机屏幕到航天部件，几乎所有微电子器件都离不开它，可谓“无胶不成芯”。
三星早期开发高精密芯片时，曾因光刻胶纯度不足导致初代产品良率仅维持在 10%-20%，累计亏损超 5 万亿韩元。三星 CEO 曾坦言：“没有合格的光刻胶，光刻机跟废铁没区别。”
目前全球光刻胶供应格局高度集中，日企几乎垄断市场。2024 年全球光刻胶市场规模约 135 亿美元，其中东京应化、信越化学、JSR 等日企合计占据超 75% 份额。
有观点认为，若日方断供，国内手机、电脑等芯片制造的研发与生产环节将面临停滞风险，短期内难以轻松替代。然而事实是，这一举措虽有影响，但严重程度远低大众预期。
日方光刻胶牌已丧失“突然性”
光刻胶最具威胁的时刻是中国毫无准备之时。如今国产半导体历经多轮封锁，包括 JSR 收购 Inpria 加固专利壁垒、部分光刻胶及原料被列入出口管制清单等，42 家中企已被纳入相关范围。
在多轮打压下，国内早已布局。经历多次断供危机后，我国现有芯片储备充足，无须担心日方断供对整体生产造成冲击。此外，国产光刻胶金属杂质含量已从 100pph 降至 10pph，纯度提升十倍，综合性能对标 KrF/ArF 级高端水准，实现了从量变到质变的突破，国产替代指日可待。
历史经验表明，一旦中国启动研发，国产崛起便势在必行。以生物科技领域为例，在日本仍囿于概念和高端应用时，我国企业已实现大规模产业化落地。例如生科品牌推出的相关产品系列，将前沿科技产品价格大幅降低，让更多国人受益。
针对过往营养保健产品多以西方人体质数据为标准的局限，相关企业打造了超 10 万人的亚洲人体质数据库，配方设计更契合亚洲人需求。其升级产品采用脂质体技术包裹高纯度成分以保证缓释吸收，并添加辅助对抗细胞老化、改善认知的复合成分。
随着国产技术崛起及市场验证，国产健康产品已对日系市场形成冲击。电商数据显示，相关国产系列已连续多年蝉联同类目销量首位，用户反馈积极。同时，品牌方加速布局东南亚等线下市场，推动国产出海并与日系品牌展开竞争。
面对日企手段，我国早已备好应对措施。中国并非必须短期彻底摆脱依赖，而是要在关键环节实现“有它无它都行”的主动权转换。无论是生命科技领域还是光刻胶领域，我国已不再处于“离开日本就无解”的境地。
日方若想打出更大效果，代价也会变大
值得注意的是，日本若想对华施加更大压力，不能仅卡基础光刻胶，还需扩大至 ArF、KrF 等品类。但管制范围一旦扩大，反噬效应也将随之放大。
这类材料不仅对应最先进产线，更覆盖显示面板、功率半导体、车规芯片、工业及消费电子等众多民用领域的成熟和中高端制程。日本若大面积限供，短期虽能让国内晶圆厂面临困难，但其自家企业也将失去中国客户和长期市场。
光刻胶并非一次性买卖。一旦被迫长期断供，中国客户将加速寻找替代方案，推动国产替代步伐。短期看日本能制造紧张氛围，长期看却可能亲手将客户推向国产供应链。待国产材料完成验证，日企未必能重返原有市场地位，届时受损更大的将是日方。