老鬼邀您阅前思考
快运江湖的牌桌上，正在经历一场“阵营化”洗牌，快递巨头们集体入座，留给独立玩家的时间和空间已经不多了。
文/驿站老鬼
多年前，快运行业里流传着这样一句话：“快递的昨天就是快运的明天。”
现在看，这句话或许要改一改：“快运的明天依旧是快递的天下。”
最近几年，如果复盘快运行业的竞争格局，一个非常明显的变化正在发生——
曾经群雄逐鹿的快运江湖，正在快速分成两个阵营。
一是，越来越多的快运品牌，或主动或被动拥抱快递巨头。二是，快递企业亲自下场，自建快运品牌。
这两大阵营的变化，一对照便知端倪：过去，快运行业是一个独立赛道，现在，更像是快递巨头生态里的一个重要拼图。京东物流将德邦和跨越纳入旗下，顺丰手握顺丰快运和顺心捷达两张王牌，并且顺心捷达还入股了德坤。此外，中通快运持续加码，韵达快运暗自蓄力，极兔与壹米滴答关系匪浅。
将这些事串起来看，一个难以回避的现实是——
快运行业正在经历一场“阵营化”洗牌，留给独立玩家的时间和空间已经不多了。
阵营分明，背靠“大树”
先来看一张“快运江湖座次表”。
（图片来源：物流进化）
仔细观察这份30强收入榜单，就会发现一个很有意思的现象：前十强里，绝大多数零担快运巨头均有快递背景。
循此框架，再来梳理主要快运企业背后的“大树”，可以归纳为以下几大派系——
京东系：在众多兄弟的加持之下，京东系腰板更硬，底气更足。2020年，京东物流收购跨越速运，主攻限时快运。2022年，又完成对德邦的控股收购，主打大件快递和快运。此外，京东物流还有自己的快运业务，三者形成“铁三角”。
顺丰系：背靠顺丰生态，顺丰系的综合实力堪称“顶流”。顺丰快运是直营路线，顺心捷达是加盟路线，构建起一张覆盖高端与性价比市场的立体网络。此外，顺丰还通过入股德坤物流的方式布局零担专线，覆盖了快运市场的不同层级。
中通系：依托中通快递庞大的网络和稳定的现金流，中通快运一路稳扎稳打，在短短几年内迅速崛起，稳居行业第一梯队。在传统快递跨界快运的诸多玩家中，中通快运无疑是为数不多的成功范例之一，也被认为是未来最有可能冲击上市的玩家之一。
韵达系：韵达快运业务起步不算早，依托韵达快递的网络底子，逐步铺开，货量在稳步增长，实力不容小觑。
极兔系：极兔与壹米滴答的关系，懂的都懂，可视为极兔在快运赛道的关联兄弟品牌。值得关注的是，当其他玩家在国内市场缠斗时，壹米滴答选择了一条差异化的“出海”道路，开辟了新的增长曲线，这一点和极兔有异曲同工之处。
五家快递巨头，五套快运班底，各有各的打法，各有各的靠山。
再来看另一边，相较于“新生代”的快递巨头旗下快运品牌，“老牌”快运巨头，如今真正还能保持独立发展的玩家，已经越来越少。而当越来越多快运企业开始站队，足以说明快运行业已经走到了新的发展阶段。以前拼的是谁跑得快，现在拼的是谁的生态更强。
下一轮快运格局，由快递巨头开启？
现状已经明晰，再拉长时间线来推演，不难得出一个结论：
快递企业将主导下一轮快运行业竞争格局，而且随着快运业务与运营的“快递化”，这股新势力的冲击力也越来越强。
在老鬼看来，得出上述结论的主要因素，可以归结为以下三层——
第一层：网络协同。快递巨头做快运，不是“另起炉灶”，而是“锦上添花”。在快递巨头业务多元化和生态圈的搭建过程中，快运成为“必争之地”。一方面它们依托快递大网支撑，业务覆盖与市场拓展较为强劲；另一方面母公司实力雄厚，在资源、资金与技术研发等各方面投入上负重感低，且颇具协同。
第二层：规模效应。快递企业庞大的业务量背后，沉淀着无数商家、工厂和客户资源，具备成熟的运营体系和强大的议价能力。
换句话说，快递网络天然就是快运最好的获客入口。快递巨头做快运，他们的客户不仅有小件，还有大件寄递需求，把快递客户转化为快运客户，比从零获客容易的多。
第三层：资本与粮草。快运是一个重资产、长周期的行业，单纯的快运公司融资渠道有限，一旦行业进入整合期，资金链就是悬在头上的刀。
背靠大树好乘凉，快递巨头都是上市公司，融资渠道多元，自身的现金流也很充裕。做快运，就算短期亏损，也亏得起。这种"粮草优势"，纯快运公司根本比不了。
除此之外，还有数字化能力、供应链资源，以及品牌信用等等，这些优势，单独拿出来或许都不是决定性的，但放在一起，就形成了一条越来越深的护城河。
对于很多快运企业来说，与其单打独斗，不如背靠大树。至少，在资本、网络和资源面前，生存压力会小得多。
下一轮浪潮的三个方向
分析了现状，也拆解了原因。接下来，老鬼想跟大家聊聊趋势。
在老鬼看来，下一轮快运浪潮的走向，有三大趋势已经越来越清晰——
趋势一：“快递+快运”融合加速。
以前，快递归快递，快运归快运，彼此井水不犯河水。但接下来，这条界限会越来越模糊。举一个直观的例子，同一批货，有小件有大件，客户不会分开下单，为什么还要找两家公司。
趋势二："集团军"作战成为主流。
以前的快运竞争，是"单挑"，比如，安能对阵德邦，各打各的。接下来是"群殴"，比如京东系打顺丰系，打群架。
这不是一家快运公司和另一家快运公司的竞争，而是一个物流集团和另一个物流集团的整体较量。那些还在"单打独斗"的快运玩家，面临的压力只会越来越大。
趋势三：行业集中度进一步提升。
就目前的市场格局来看，快递行业的一线格局已定，二线玩家基本出清。未来，快运行业也正在经历同样的洗牌，头部越来越集中，腰部越来越窄，尾部越来越边缘化。
不过，也不必过于悲观。细数近些年快运江湖大大小小的玩家们，无论是炮火猛烈的价格战，还是融资补充弹药，亦或者是跨界抢地盘，无论竞争有多激烈，快运市场是块大蛋糕，谁也别想一口吃成大胖子。
更关键的是，快递和快运的运营逻辑差异很大，快递是标准化、流水线式的操作，快运是非标、重调度的活儿。即便快递巨头实力强悍，底蕴深厚，依然难以让快运行业实现大一统。
归根结底，下一轮快运行业竞争的主角，已经不再是单打独斗，而是身后站着的快递巨头“集团军”。
快运江湖的牌桌还在，只是坐庄的人，已经换了。
