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刘煜辉：缩量=恐慌没有出来，再跌一下科技融资盘出来，多杀多就差不多了
现货价格基本以每周环比上周50%速度增长，华强北代理商和原厂库存接近于零，现货价格仍然在狂飙，哪怕二阶导也在向上，华强北代理商喜气洋洋，资本市场哀鸿遍野，如此割裂。
虽然大家不应该把华强北当作交易的锚，但是如果按照电子布炒法，至少可以交易q2的景气，涨价题材已经被锤打的外焦内嫩，随时开启反弹的号角，mlcc基本面没有任何利空，单纯因为交易拥挤度和监管，已经向下接近30%，而每天询问我的领导非常多，但我实在找不到mlcc基本面上的理由
铟价格创历史新高，报5550元/kg。
铟库存创新低，且近两周加速减少。
AI光芯片持续放量，磷化铟需求暴增。
传：coherent正在考虑大量光芯片产能转移到东山
传 胜宏M8/M9级超高频PCB已通过英伟达最新AI PC芯片认证，正向惠州总部集中先进设备，全力赶工英伟达高端AI服务器板
传闻:剑桥科技800G/1.6T光模块已获得谷歌TPU下一代集群及北美头部云厂双重认证，客户正要求加快扩产节奏。公司正在紧急协调上游光芯片和硅光引擎供应，部分高端产线计划向国内核心基地集中投放，力争三季度实现大规模出货，全力锁定AI算力光互联新增订单。
东山精密：投资人来问发生了什么，我想是水到渠成！北美客户找大陆供应商的主要目的是保交付，前面扩产规划是给北美客户递交了投名状，后续订单自然而然就来了。真金白银才能赢得北美客户信任！
思路：
1️⃣#旭创- Q2没问题。
2️⃣#光芯片27年涨价： 源杰、长光、东山、剑桥等。
3️⃣#国产算力-需求很好： 锐捷星网大涨， 紫光/大普微/翱捷等
4️⃣#光纤缆-业绩环比大增： 长飞亨通。
5️⃣#激光-Q2业绩超预期： 大族杰普特华工长光。
6️⃣#光器件上游-Q2很好：博创光库仕佳蘅东光太辰光等
【token工厂】资产重估：
从资产端看，协创9000台高端算力服务器，宏景在5000台高端算力服务器，资产负债表原值大概是450万/台，现在现货价格大概在1300万/台
除了电子布，树脂也得非常重视，我们按照明年电子布、树脂、铜箔、填料的市场容量、国产化率、利润率水平，做合理估值假设，树脂是低估值。而且圣泉开始涨价了
北美缺电—燃气轮机已走出主线行情，然而另外两大主机（余热锅炉、蒸汽轮机）主线行情尚未开启。我们重点提示【西子洁能】投资机会！
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