从月度节奏看，全市车市受春节扰动极强，1 月开局平稳，2 月迎来全年销量谷底，环比大幅下滑37.48%，当月同比跌幅扩大至19.35%；3 月节后消费集中释放，环比暴涨60.09%实现短期修复，但同比依旧保持两位数下滑，4、5 月小幅震荡，回暖缺乏持续性。累计维度市场跌幅呈现先扩大、后小幅收窄走势，1 月仅同比下滑2.89%，1-2 月跌幅触底至13.62%，至 1-5 月收窄至 9.90%，各阶段累计销量均低于2025年同期，家用乘用车需求整体偏弱，仅商用车依靠物流刚需走出独立上涨行情。
市场份额结构高度固化，国产乘用车占比89.95%，是绝对核心支撑；商用车占6.93%，进口乘用车仅3.11%，高端进口豪华车体量极小。横向对标全国，杭州国产乘用车销量153992台，位列全国第五，依托数字经济与年轻消费群体，自主新能源接受度突出；进口车5331台排全国第九；商用车11872台排名第十七，相较中西部物流枢纽城市仍存在规模差距，城市消费属性偏向家用乘用，商用市场发展空间有限。
车型大类需求差异显著，SUV 以 53.22%份额成为第一大品类，也是唯一同比增长的乘用车型；轿车占35.52%但同比大跌27.88%，燃油轿车置换意愿低迷；MPV、交叉型微型车同步大幅萎缩，交叉型微型车同比下滑40.26%，低端微面逐步被小型新能源车型替代；货车、客车作为商用刚需实现增长，对冲部分大盘缺口。能源结构电动化转型成效显著，纯电动车型销量81400台，占比47.53%，是唯一正向增长能源品类，汽油、混动、柴油车型份额持续收缩，燃油车需求持续被纯电车型挤压。
国产乘用车1-5月累计153992台，月度走势与大盘同步，2 月销量跌至21432台低点，3 月修复至 32717台，5 月小幅反弹至34596台，累计同比下滑10.21%，跌幅持续收窄但未实现转正。细分车型呈现SUV一枝独秀、轿车全线承压的格局，SUV 累计 88848台、同比上涨9.26%，中大尺寸新能源SUV成为消费主流；轿车57876台，同比下滑27.97%；MPV、交叉型微型车需求持续衰退。消费升级趋势清晰，轿车B级中型车份额持续提升，A00 微型轿车近乎退市；SUV 市场 C 级中大型车型同比大涨98.38%，D 级全尺寸同步走高，紧凑型SUV份额大幅缩水；MPV 市场 C 级中大型车型占据74.12%份额，低端微型MPV销量近乎归零。
动力层面零排量纯电车型销量75725台，占比近五成，配套1AT变速箱成为市场主流组合，传统CVT、8AT、9AT 燃油变速器全线萎缩；燃油市场仅2.0L排量小幅增长，1.5L、1.8L 中小排量销量大幅下滑，传统燃油家用车吸引力持续下降。品牌格局出现明显迭代，头部吉利、比亚迪、特斯拉销量同比下滑，小米、极氪、蔚来、理想等本土高端新势力大幅上涨，蔚来涨幅接近翻倍，上汽大众、一汽丰田等合资品牌小幅抗跌，奇瑞、小鹏等传统自主、主流新能源品牌持续失量；车系维度自主品牌合计占62.72%份额，抗跌性最强，德、美、韩系合资车型跌幅普遍超15%，自主替代合资进程持续加快。
区县分布极度不均衡，拱墅、西湖、上城区三区合计包揽64%销量，主城门店、充电配套完善支撑新能源成交，萧山区、余杭区形成次级消费市场，淳安、临安等远郊县域销量体量微薄，全域需求同步下滑，远郊萎缩幅度高于主城。TOP20车型中新能源新品热度更高，小米YU7、理想 i 等全新 SUV 快速起量，轿车主流纯电车型存量竞争激烈，MPV 赛道缺乏爆款，整体增量高度依赖中大尺寸新能源SUV。
进口乘用车1-5月累计5331台，累计同比大跌27.26%，是三大板块中下行幅度最大的赛道，月度修复仅为短期季节性脉冲，无法扭转长期收缩趋势。1 月销量 1323 台，2 月跌至 800 台谷底，3 月反弹至 1247 台后再度回落，5 月同比跌幅扩大至31.61%，本地高端置换客户大量流向国产高端新能源，进口车持续流失基本盘。
车型上轿车占55.17%、SUV 占 42.39%，MPV 体量不足千台，三大细分全部同比下滑；燃料结构高度依赖汽油车型，占比87.96%，纯电、插混、油混进口车型体量极小，纯电进口车同比暴跌69.86%，新能源渗透率不足9%，电动化转型严重滞后于本地大盘。动力以2.0L燃油排量为核心，占比67.85%，也是唯一小幅增长排量，3.0T 中大排量、零纯电排量同步大幅下滑，8AT 传统豪华变速箱份额最高但同比大跌31.17%，各类豪华变速器需求全线走弱。
车系格局以德系为主，合计份额59.65%，日系占 32.53%，英、瑞典、美系小众品牌销量近乎腰斩；品牌端雷克萨斯、奔驰、宝马、保时捷组成第一梯队，仅雷克萨斯份额微增，奥迪、路虎等主流进口品牌销量大幅下滑。车型分级呈现高端豪华车型需求降温，C 级中大型轿车、中大型SUV销量显著下滑，仅小众跑车、入门小型进口车型小幅缓冲销量缺口；TOP20走量车型以雷克萨斯ES、奔驰 GLE、宝马 X 等传统家用豪华车为主，同比普遍下滑，仅小众性能跑车、少量进口纯电车型实现增长，整体市场缺乏持续增量车型。
2026 年 1-5 月杭州商用车累计11872台，累计同比上涨6.10%，是全市唯一实现累计正增长的细分赛道，完全摆脱乘用车下行拖累。月度走势走出清晰复苏曲线，1 月 1460 台小幅下滑，2 月受物流淡季跌至847台，3 月环比暴涨252.30%，4、5 月持续走高，5 月销量 3564 台，同比大涨84.09%，城市配送、干线货运需求持续释放支撑市场回暖。
车型结构中货车占69.07%，轻型货车为销量主力但同比小幅下滑，重型货车依托长途物流同比大涨44.73%；客车以轻型商旅车型为主，同比上涨23.63%，中大型客车需求低迷。能源结构电动化进度领先，纯电动商用车销量5578台，占比46.89%，同比暴涨56.33%，短途城配替换需求旺盛；柴油车型占37.69%，同比下滑19.46%，仅长途重卡保留稳定需求。排量分化清晰，零排量纯电覆盖轻客、轻卡，中小排量燃油商用车持续萎缩，7000ml以上大排量重卡排量同比翻倍增长，区分长短途货运动力需求。
行业集中度极高，TOP20车企份额64.29%，TOP20品牌占比83.69%，资源向头部聚拢。上汽大通、远程新能源、江铃等新能源相关品牌大幅增长，重汽济南涨幅超300%；北汽福田、江淮等传统燃油轻卡企业销量下滑明显。区域上城区、萧山区、拱墅区商用车销量领先，主城商贸、电商产业带动城配购车，县域物流带来小幅增量，淳安、桐庐等县域商用车增速优于主城，城乡物流建设释放新增需求。
综合 1-5 月全维度数据，杭州车市形成 “家用乘用降温、商用刚需走强，国产自主领跑、进口豪华收缩，纯电新能源扩张、燃油车全线承压” 的核心格局。驱动逻辑上，本地数字经济、年轻消费群体持续拉动中高端国产新能源 SUV 增长，是市场唯一稳定增量来源；传统燃油轿车、进口豪华车、低端微型代步车需求三重收缩，拖累乘用车大盘。分赛道长期趋势存在明显差异：国产乘用车短期跌幅持续收窄，随着新款高端新能源车型投放，下半年存在转正可能性；进口乘用车受自主高端持续分流，萎缩态势难以逆转；商用车依托城市配送电动化替换与干线货运需求，增长动能具备持续性。
消费层面两大趋势将持续强化：一是消费升级，客户持续抛弃入门微型车型，转向中型、中大型新能源车型；二是自主替代，20-40万价格带国产新能源持续抢占德日进口豪华车份额，进口新能源产品力、定价均无竞争优势。能源端燃油车型份额将进一步下滑，纯电动成为市场绝对主流，混动车型仅保留细分刚需市场。区域层面主城仍是消费核心，但增长重心逐步向近郊、县域物流市场转移，远郊配套完善后新能源下沉空间充足。品牌端分化会进一步加剧，坚持纯电、中大尺寸路线的高端新势力持续扩容，传统燃油自主、合资品牌份额持续被挤压，市场存量竞争将进一步白热化。
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