2026 年 1-5 月广州乘用车、商用车两大板块走势呈现完全分化态势，国产乘用车韧性走强、消费持续升级，进口乘用车全线承压、高端需求持续流失，商用车市场依托城市物流配送实现高增长且电动化转型彻底落地，各细分赛道、品牌、动力、区域均展现清晰结构性变化，市场新旧动能切换特征十分突出。
国产乘用车市场整体呈现明显消费升级与新能源替代双重逻辑。从细分车型TOP20榜单来看，传统合资燃油车型普遍同比大幅下滑，凯美瑞、亚洲龙、雅阁等老牌燃油轿车跌幅普遍超14%，入门微型代步车型需求快速萎缩；小米SU7、蔚来 ES8、小鹏 X9 等全新中高端新能源车型快速跻身榜单头部，蔚来ES8同比涨幅达1000%，多款全新新能源车型无排名直接上榜，智能新能源产品快速抢占市场份额。车型级别维度，B 级中型轿车、C/D 级中大型 SUV、C 级中型 MPV 成为核心增量区间，微型、入门A级车型份额持续收缩，MPV 赛道新能源车型涨幅最高突破600%，家庭换购、高端商务出行需求全面向中大尺寸新能源车型倾斜。
交叉型微型乘用车市场是唯一持续萎缩的细分乘用车品类，全市累计销量同比下滑35.11%，纯电动虽占据53.87%份额，但无法扭转品类下行趋势，传统微面商用代步需求持续弱化。动力与燃料结构上，纯电、插混新能源车型份额持续走高，燃油车型份额逐月收缩，市场购车重心全面转向智能化新能源产品。
进口乘用车市场整体高开低走，1 月同比上涨21.18%，2 至 5 月同比跌幅持续扩大至44.15%，1-5 月累计同比下滑24.39%，市场下行压力持续放大。车系结构方面日系、德系占据90%以上份额，但两大核心豪华车系同步大幅下滑，日系丰田品牌销量腰斩，德系奔驰、宝马、奥迪全线双位数下跌，仅小众美系品牌实现小幅增量。车型维度轿车占比50.51%、SUV 占比 44.34%、MPV 高度集中于丰田埃尔法，三大品类全部同比下滑，进口SUV流失客群最为严重。
燃料结构暴露进口车电动化短板，新能源整体占比不足2%，MPV 赛道完全无新能源车型布局，纯电动、插混进口车型同比跌幅普遍超60%，传统汽油车型以81.04%份额独撑大盘。动力层面消费持续下沉，2.0L 小排量成为各细分赛道唯一正向增长排量，3.0L 及以上大排量、多档位高端变速箱车型需求大幅萎缩，消费者放弃进口大排量性能车型，转向国产高端新能源。TOP 车型榜单中仅牧马人、宝马M系列等小众越野、性能车型实现增长，雷克萨斯ES依靠稳定保值率稳居进口轿车榜首，其余主流豪华车型销量同步缩水，国产高端新能源持续分流豪华置换客群，进口乘用车长期增长空间受限。
商用车市场是全市唯一持续高增长板块，月度销量仅2月受春节冲击短期回落，3 至 5 月维持 8.5k 台以上高位，1-5 月累计同比上涨17.78%，物流配送需求支撑行业景气度。车型结构上货车占据77.92%市场份额，轻型货车为核心支柱，重型货车同比大涨61.32%，基建工程运输拉动增量；客车板块中型客车增幅突破300%，短途客运需求回暖。燃料结构完成根本性转型，0 排量纯电动车型占比66.20%，同比增长31.42%，覆盖轻客、轻货、重货全品类，CNG、混动、燃料电池均实现数倍增长，传统柴油车型份额持续下滑，城配场景基本完成电动替代。
品牌格局高度集中，TOP20车企份额61.28%、TOP20品牌份额77.21%，远程、吉利新能源、比亚迪等新能源品牌涨幅最高接近500%，传统燃油商用车企业多数同比下滑，市场资源持续向新能源头部品牌集中。区域销量分化显著，天河区依托商贸仓储资源独占46%份额，同比增长45.83%，越秀、海珠、荔湾等中心城区商用车需求大幅上涨；白云、黄埔、增城等近郊区域制造业采购需求走弱，全部同比下滑，城郊市场冷热差距显著。
综合来看，2026 年上半年广州汽车市场结构性变革持续深化，国产高端新能源车型全面抢占燃油、进口豪华车型市场，乘用车消费升级与电动化并行；进口豪华车市场受国产新能源冲击持续收缩，大排量、燃油进口产品竞争力大幅下降；商用车依托城市物流迎来增长周期，纯电动成为绝对主流，区域需求向核心商贸城区集中。
后续市场走势上，国产新能源乘用车仍将持续扩容，进口乘用车下行态势难以短期逆转，商用车高景气度有望依托城市配送需求延续，电动化、高端化、国产替代将长期主导广州汽车市场发展主线。
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