本月初有消息说，Meta打算做云基础设施的生意，把AI算力和模型访问权限卖给外部公司。这消息一出来，不少投资者开始担心算力会不会过剩，不过分析师们普遍不这么看。
SemiAnalysis在最新报告里也提到，算力需求远没到顶。报告说Meta的算力建设还会继续加大，明年资本支出会高得吓人，而且市场也不用担心它会抢走新云竞争对手的饭碗。
SemiAnalysis分析认为，Meta的数据中心和计算采购不但不会慢下来，反而会加速，并且Meta会成为CoreWeave、Nebius这些新云企业业绩增长的重要来源。
之前因为Meta要卖算力的消息，CoreWeave和Nebius当天股价都跌了6%以上，但现在CoreWeave已经反弹了，说明投资者正在重新琢磨Meta这个动作对行业格局到底有多大影响。
另外，SemiAnalysis上周末还发报告说英伟达Kyber NVL144机架架构可能要延期，不过英伟达很快出来否认了。