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继三次电源北美客户突破后，#公司已确认马上拿到NV一二次电源磁芯一级供应商code
临近业绩看2个方向：新材料验证or审厂&q2业绩释放
【国联民生电子】MLCC：把握调整机遇，重视AI大周期
领导好，近期有传闻vera rubin ultra下修40%的MLCC用量，根据我们产业调研情况：
1ultra的Bom单目前暂未完全确定，但功耗相比rubin大幅升级是确定事实；
2ultra GPU VRM若采用TLVR电感，实际对应减少MLCC容值量20%，#减少整体机柜用量约5%（先假设容值和用量等效替换），远小于芯片功耗升级；
3因此ultra的机柜的MLCC总用量需求+超高容占比保持增长，产能挤压逻辑逐步增强。
新一代服务器MLCC不会下降、坚定看好产业趋势、目前仍是涨价初期、买在分歧时！
【来源未知】950Q3可能会看到一个很恐怖的量，就是现在满产已经是完全不够用了，一供已经加班加疯了，华丰和航天电器的交货一直都来不及，量太大#市场段子
时代万恒：四倍空间！官网实锤产品包含BBU，英伟达GB300最大增量环节 #小作文
1⃣GB300将新增BBU（Battery Backup Unit，电池备份单元），是最大增量环节。其中#电池占了约60%的比重，是BBU的最 大价值量。
【BBU更新】松下 三星BBU电池供应紧缺
海外媒体The Elec报道，三星SDI、松下等厂商数据中心电池的销量实现强劲增长。业内人士表示，两家公司都面临着BBU电池供应短缺的问题。
关注BBU电芯布局领先及加速放量企业【蔚蓝锂芯】
【京仪装备】：目前最便宜的设备公司，26/27 CAGR达到80%，明年PS仅对应4.0x
【神工股份】：目前稼动率打满，三季度业绩拐点，3季度预计硅产品涨价，不涨价目前明年不到30.0x PE
【屹唐股份】：去胶设备确定性涨价，打响设备涨价第一枪；海外占比年内提升至40%区间，不涨价目前仅5.5x PS
【中科飞测】：明暗场重大变化，今明年订单高增，目前明年8.0 PS，比KLA还便宜
【晶合集成】：二季度业绩反转，三季度业绩高增，与CX合作逻辑die事宜进展顺利，后续在存储、先进逻辑加深与CX合作（周日夜里发酵，韩国媒体表示长鑫正在合肥建设一条键合DRAM产线，即通过存储单元阵列和外围电路分别在不同的晶圆上制造，然后键合在一起，无需EUV设备，目前三星和海力士正在推进此技术。）
在“需求过剩，供给不足”的背景下，某龙头仪器公司即将开启涨价模式，1.6T采样示波器预计加价20%左右，再次验证板块旺盛的景气度！
领导好，我们近期密集调研了PCB相关公司，认为PCB涨价仍有较大预期差，同时坚定看好PCB上游产业链通胀大趋势，给您汇报如下：
前期市场担心ccl涨价侵蚀PCB利润，且有供应链压价传闻，对PCB能否涨价分歧很大；
AI类方面，上半年绝大部分m7-m8等级ccl没有涨价，如NV的三个CCL供应商台光、斗山、生益均没有任何涨价；少部分高速料号，如Arista的交换机ccl，有所涨价，但整体涨价幅度较小。＃m6等级ccl涨幅明显（尤其是台光），生益、南亚等厂商受益承接m6订单。
后续ccl有无涨价可能？结论是有，但我们认为涨价频次和幅度较低，＃且PCB完全可实现传导，如当前沪电、生益电子等已经进行了相应的价格调整。
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