Construction Sands 建筑砂

2026/07/06 ICL建筑砂海外市场动态

进口河砂

1.菲律宾:本土销售为主，无出口计划

2.马来西亚:无出口计划,不考虑中国市场

3.截止07月03日波罗的海指数 (BDI) 为2717,同比上周上涨 7.65%

3.1: BSI指数至1673，同比上周上涨 0.2%

3.2: BHSI指数至942，同比上周下降0.32%

4.S10运费简报

4.1.市场氛围：镍矿和煤炭需要稳定，船舶租金上涨

4.2.短期展望：供应和需求平衡，运价上下震荡为主

5.布伦特原油今日报价USD71.67/桶，同比上周下降2.4%

6.本周在岸人民币对美元汇率基本持平，截止07月06日，在岸人民币对美元汇率报6.7926，同比上周一收盘6.7940，贬值 14个基点

7.本周国内交易情绪: 消极

    美国陆军工程兵团提议对西尔斯波特港联邦航道工程（FNP）进行维护性疏浚。根据官方公告，美国陆军工程兵团计划从西尔斯波特港 FNP 内总面积约 7 英亩的浅滩区域疏浚约 40,000 立方码的物质。

    浅滩区域将采用机械疏浚至平均低低潮位（MLLW）以下35英尺，并额外增加2英尺的深度。疏浚出的物料不适合在开放水域处置。将在西尔斯波特港FNP附近建造两个封闭式水生处置（CAD）池，用于容纳从西尔斯波特港FNP疏浚出的不适宜处置的物料。CAD A单元（启动单元）将采用机械疏浚至平均低潮位-62英尺的深度，CAD B单元（主单元）将采用机械疏浚至平均低潮位-72英尺的深度。CAD A/B单元施工过程中产生的不适宜在开放水域处置的疏浚物（约23,000立方码）将被放置于CAD A单元中。

    西尔斯波特港 FNP 疏浚出的不适合在开放水域处置的物料将被放置在 CAD 单元 B 内。CAD 单元 A/B 施工中适合在开放水域处置的疏浚物料（约 62,000 立方码）将被放置在彭布斯科特湾的罗克兰处置场 (RDS)，该处置场位于西尔斯波特港以南约 25 英里处。

    工程将于资金到位年份的11月8日至次年4月8日期间进行。目前的计划是工程于2027年11月开工，2028年4月竣工。

Nickel 镍矿

    7月3日红土镍矿CIF价格暂稳，目前Ni:0.9%低铝矿38美元/湿吨，Ni:1.3%镍矿49美元/湿吨，Ni:1.4%镍矿57美元/湿吨。印尼市场镍矿价格持稳，目前Ni:1.2% Mc40%镍矿市场价(CIF)28-32美元/湿吨。高镍铁国内出厂价1140-1155元/镍；国内到厂价1145-1160元/镍；印尼高镍铁舱底含税价1140-1160元/镍，印尼镍铁FOB价147美元/镍。本周高镍生铁市场价格整体高位僵持，市场现货镍铁报价1170元/镍（舱底含税），远期高镍生铁报价1160元/镍（舱底含税）。

    成本端：菲律宾方面，FOB报价继续走弱，菲律宾红土镍矿Ni:1.3%CIF报价49美元/湿吨，周内下跌约1美元/湿吨。海运费维持在12-14美元/湿吨区间。印尼内贸方面，矿价承压下行，7月份印尼镍矿价格下跌5美元/湿吨左右。

    供应端：本周供应端维持偏紧格局。长协锁定下市场可散单资源进一步收紧。国印尼镍铁企业受原料品位下滑制约，产量受限。持货商报价维持坚挺，但高价资源成交有限，多数贸易商暂停一口价报价，观望情绪浓厚。

    需求端：本周需求端延续弱势。不锈钢盘面弱势震荡，传统消费淡季特征延续。钢厂采购以长协订单为主，散单询盘有限，采购端普遍压低心理价位。废不锈钢折算镍点成本下降，性价比优势居高，持续分流镍铁需求。

    综合来看，本周镍铁市场在矿价下行与配额政策悬念交织下延续高位僵持格局，市场交投极度冷清。短期来看，矿价下行趋势未改，菲律宾1.3%CIF或向47-49美元/湿吨区间进一步靠拢；印尼内贸矿升水已接近底部。配额政策方面，7月整月为申报窗口期，实际供应放量仍需时日，市场定价将从“宽松预期”回归“逐企审批”的现实博弈。后续需重点关注：7月各企业RKAB补充增产申请提交情况及能矿部审批节奏；菲律宾新船期FOB报价走势；海运费变化；钢厂采购节奏变化及不锈钢终端需求复苏情况。

本周菲律宾红土镍矿价格以及印尼镍铁价格

    本周全国水泥价格延续弱稳运行态势，市场处于梅雨季与成本高企双重夹击下的弱平衡格局。需求端受南方持续梅雨、强降雨天气压制，出库量进一步回落；供给端错峰生产力度不减，煤价高位运行支撑企业挺价意愿，但涨价落实普遍不佳，供需两弱格局延续，区域分化进一步加剧。

1、价格窄幅震荡，区域涨跌互现

    截至7月3日，全国水泥价格指数为324元/吨，周环比下跌0.24%，同比下跌7.41%。本周上涨区域中，河南主流企业自6月30日起上调42.5级水泥价格10元/吨，全省各市参考平均价格上涨约3%；粤东主要厂家6月27日上调全品种水泥价格10元/吨；云南昆明、大理、丽江等地重点厂家24日起推动上调30元/吨，7月2日继续跟涨10至30元/吨不等；河北石家庄主导企业上调水泥价格20元/吨，但市场反响平淡，实际成交价格变化不明显。7月2日，广西全省水泥企业推涨价格40元/吨，并同步启动差异化错峰生产。下跌区域中，四川成都、德阳、绵阳等多地价格下跌约2%；湖南长株潭地区价格下跌20元/吨；新疆多地价格承压下行，环比降2.43%。此外，重庆主城前期推涨50元仅落实20元；福建福州、三明等地部分企业水泥成交价松动下滑10至20元/吨，部分市场已跌回涨前水平。

2、需求季节性回落，梅雨与暴雨双重压制

    本周全国水泥出库量217.7万吨，环比下降4.31%，同比下降21.14%；基建水泥直供量151万吨，环比下降1.95%，同比下降10.12%。本周水泥需求在基建、房建、民用三端同步走弱。房建端受损最重，基建端虽有重点工程支撑但施工明显放缓，民用端则受持续降雨天气和观望情绪拖累。自6月29日以来，西南地区至长江中下游地区形成稳定降雨带，云南、贵州、广西、重庆、湖南、江西、福建、上海、江苏、安徽等10余省市区出现暴雨或大暴雨天气，50毫米以上降雨区域面积达47万平方公里，户外施工进度受到明显抑制。展望后市，短期内全国水泥出库量或延续低位震荡态势。

3、运转率有所回升，库容比高位趋稳

    本周全国熟料线运转率51.29%，周环比上升2.15%。熟料库容比约59.89%，周环比增加0.81个百分点，仍处中位偏高水平。水泥库容比为68.87%，环比上升2.79个百分点。错峰生产方面，浙江每条窑停12天，重庆主城区每条窑停15天，山东停窑20天，华北、东北错峰进入高峰期。广西在推涨价格的同时启动差异化错峰生产，各企业停窑天数在12至15天不等。福建5条熟料线已拆除、38条生产线退出市场，行业去产能正在加速推进，中长期供给格局有望改善。

4、成本维持高位，支撑作用凸显

    秦皇岛港5000大卡动力煤6月现货价维持在750至770元每吨，较去年同期高出约220每吨，涨幅超40%。6月安全生产月叠加山西煤矿事故，主产地安监持续加严，产能收缩明显。据百年建筑网测算，煤价每上涨100元每吨，水泥吨成本增加约10至13元。一季度22家上市水泥企业合计净利润亏损约21亿元，行业亏损面超60%，部分地区P.O42.5散装水泥出厂价已跌破150元每吨，企业降价空间被大幅压缩，主动推涨修复盈利意愿明显提升。

    下周国内水泥市场仍处多空博弈的磨底阶段。需求端，南方梅雨与主汛期继续压制施工，出库量维持低位，但专项债资金落地及制造业PMI回升至扩张区间，为需求底部提供支撑，下行空间有限。供给端，错峰生产力度加大及行业去产能加速，熟料运转率有望下行，库存压力逐步缓解。成本端，煤价高位运行与企业亏损面扩大，使价格下调空间极为有限。价格方面，华北、华中及华南推涨落实情况待观察，西南局部有望延续上涨，东北及西北价格承压，预计下周全国水泥价格稳中偏弱运行，待梅雨季过后有望迎来修复窗口。