以太网围攻英伟达- 大数跨境

半导体产业报告

2026-07-03

导读：2023年7月19日，Linux基金会公布了一个新组织。名字叫Ultra Ethernet Consortium，超以太网联盟。

2023 年 7 月，Linux 基金会宣布成立“超以太网联盟”（Ultra Ethernet Consortium, UEC）。AMD、Arista、Broadcom、Cisco、Intel、Meta、Microsoft 等九家科技巨头作为创始成员，旨在改造传统以太网，使其适配万卡级 AI 集群的高性能需求。值得注意的是，初始名单中独缺英伟达。

这一缺席折射出行业对英伟达封闭生态的警惕。英伟达通过 GPU 与 InfiniBand 网络的深度绑定，构建了从芯片到软件的全栈护城河。为打破单一供应商依赖，寻求更开放、低成本的替代方案成为产业链共识。然而局势在一年后发生逆转：2024 年 8 月，英伟达正式加入该联盟，从“被围攻者”转变为规则制定的参与者。

69 亿美元的战略豪赌

英伟达对网络技术的布局远早于大模型爆发。2019 年，公司以 69 亿美元收购 Mellanox，其核心资产在于高速网卡、交换机及 InfiniBand 技术。黄仁勋当时提出“数据中心即巨型计算机”的愿景，强调计算与互连必须协同设计。

在大模型训练中，任务被拆解至数千颗 GPU 并行处理，任何网络链路的拥堵都会导致昂贵的算力闲置。InfiniBand 凭借 RDMA 技术、低延迟及高确定性，成为超算场景的首选。收购完成后，英伟达形成了"GPU+ConnectX 网卡+InfiniBand 交换机+CUDA 软件”的闭环体系，将竞争壁垒从单点芯片扩展至整个数据中心架构。

以太网的局限与进化

尽管 InfiniBand 性能卓越，但其封闭生态和高昂成本令云厂商担忧。相比之下，以太网拥有开放的供应链和成熟的工程师生态，但其“尽力而为”的设计哲学难以满足 AI 训练对零丢包和低延迟的严苛要求。

虽然 RoCE 技术在一定程度上提升了以太网效率，但要实现无损网络，仍需对拥塞控制、路径选择及调度算法进行深度定制。Meta、微软等巨头不得不投入巨大研发资源，从网卡驱动到拓扑调度全链路优化，才能将通用以太网打磨成合格的 AI 网络。

联盟背后的利益博弈

UEC 的成立汇聚了多方诉求：AMD 希望借开放网络弥补生态短板；Broadcom 和 Cisco 意图切入被英伟达垄断的市场；Meta 和微软则致力于通过统一接口降低采购成本并避免供应商锁定。联盟的目标是重构物理层至传输层协议，在保留以太网开放性的同时，赋予其确定性的传输能力。

标准的制定过程充满挑战。从 2023 年成立到 2025 年发布 1.0 规范，再到 2026 年的版本迭代，耗时两年才初步解决拥塞控制等核心难题。这反映出在“去绑定”共识之下，构建兼顾开放与高性能的技术体系绝非易事。

Meta 的规模化实践

在标准落地前，Meta 已率先验证了以太网的潜力。其基于 RoCEv2 构建的训练集群在两年内从 4000 卡扩展至 12.9 万卡。Meta 采用的策略是将前后端网络分离，后端专用于 GPU 高强度通信，并结合自研调度器优化流量。

此外，Meta 推出的 51.2T 交换平台展示了真正的开放架构：上层运行自研 FBOSS 系统，中间通过 SAI 接口解耦，底层可兼容 Broadcom、Cisco 或英伟达的交换芯片。这种模式确保了云厂商掌握网络定义权，不再受制于单一硬件供应商。

英伟达的反击与融合

面对开放浪潮，英伟达并未固守 InfiniBand。2023 年，其推出 Spectrum-X 以太网平台，将拥塞控制和性能监控等全栈能力移植到以太网架构中。2024 年加入 UEC，更是其战略灵活性的体现：若联盟失败，InfiniBand 仍具优势；若联盟成功，英伟达亦可凭借成熟的产品线主导新标准。

随着 Broadcom 等厂商推出符合 UEC 规范的芯片，开放以太网正从概念走向现实。然而，要证明多厂商设备在十万卡规模下的稳定性，并抵消集成运维的复杂性，仍需时间验证。

结语：定义权的争夺

这场博弈表面是技术路线之争，实质是 AI 数据中心定义权的较量。英伟达坚持全栈优化以交付确定性性能，而云厂商则追求开放接口以规避供应风险。UEC 的真正目标并非单纯取代某款产品，而是剥夺英伟达提供“唯一答案”的权力。

最终格局可能是：以太网阵营拆除了封闭的高墙，但英伟达通过将其全栈能力覆盖至开放标准，继续证明“购买整套方案”仍是最高效的选择。围墙虽倒，城内的生意逻辑或许并未改变。

【声明】内容源于网络

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