导语——本周，中国汽车出海迎来历史性节点。6月销量数据集体出炉，出口成为所有头部车企最强劲的增长引擎：
比亚迪海外销量突破17.5万辆，同比暴增95%
长城海外销量占比首次过半，达55.7%
吉利海外出口同比飙升157%
奇瑞出口逼近20万辆
与此同时，艾睿铂（AlixPartners）6月30日发布报告预测，2026年中国汽车出口量将达1000万辆，同比增长41%，成为全球首个年出口破千万辆的国家，这将彻底改写全球汽车产业格局。
本周最大政策变量来自欧盟——多家媒体7月4日披露，欧盟委员会拟将反补贴税从纯电动汽车（BEV）扩展至插电式混合动力汽车（PHEV），同时计划9月推出"供应链多元化工具"和《公共采购法案》。这意味着中国车企以插混车型绕道欧洲的窗口正在关闭，本地化生产已从可选项变为必答题
市场层面，中国品牌在欧洲31国市场份额5月首次超越日本车企（12.01% vs 11.32%），标志性意义显著。中东、非洲、拉美等新兴市场持续放量，巴西恢复CKD进口免税配额，沙特7家中企入围12GWh储能项目，显示出中国汽车产业链从整车出口向"整车+供应链+基建"系统性出海的转变。这是一场结构性的变局，而非简单的量增。
01
本周重要资讯速览
【中国】6月车企出口数据全线爆发：比亚迪海外17.5万辆（+95%）、长城海外6万辆（占比55.7%）、吉利海外10.3万辆（+157%）、奇瑞出口约19万辆——海外已成核心增长极（各车企公告，7月1-2日）
【欧盟】中国品牌5月在欧洲31国市占率12.01%，首次超越日本车企的11.32%，比亚迪、奇瑞、零跑为增长主力（第一财经援引Dataforce，7月初）
【全球】IEA《全球电动汽车展望2026》报告发布，预计2026年全球电动汽车销量达2300万辆，占新车销量近30%（IEA，7月1日）
【巴西】巴西7月1日起恢复CKD汽车零关税进口配额，总额4.63亿美元，为期6个月，为中国车企本地化组装提供缓冲（中新网，7月1日）
【沙特】沙特电力采购公司第二批储能项目资格预审结果公布，7家中企入围12GWh项目，中东储能市场加速放量（钛媒体，本周）
【中国】零跑6月全球交付9.34万辆（+95%），海外占比22%；小鹏海外交付超8000辆，占比超20%，新势力出海进入放量阶段（各公司公告，7月1-5日）
02
中国车企全球布局动态
比亚迪：出口量创历史新高，全球产能网络加速运转
比亚迪6月交出403,472辆的成绩单，其中海外销量达174,897辆，同比增长95%，占总销量43.4%，创单月出口历史新高。上半年海外累计销量789,367辆，成为比亚迪最重要的增量来源。海外产能方面，泰国罗勇工厂已高效运转，巴西卡马萨里工厂产能持续爬坡并已获得阿根廷和墨西哥各5万辆的出口订单。匈牙利塞格德工厂计划2026年第四季度启动整车组装，年产能30万辆，这将直接帮助比亚迪规避欧盟高额关税
奇瑞：出口占比持续领先，全球KD网络加速布局
奇瑞6月销量256,612辆，同比增长9.8%，其中出口约19万辆，占比超74%，出口量居行业首位。奇瑞在欧洲市场表现尤为突出，1-4月欧洲销量约10.7万辆，同比增长230%。在本地化生产方面，奇瑞正推进在西班牙利用日产桑德兰工厂生产乘用车的计划，这将有效规避欧盟关税。
吉利：海外出口暴增157%，全球渠道网络持续扩张
吉利6月销量240,799辆，其中海外出口102,900辆，同比增长157%，创单月新高，出口占比超40%。上半年海外累计出口47.8万辆。吉利已拓展至88个国家和地区，全球网点超1200个。
长城汽车：海外销量占比首次过半，生态出海模式成型
长城6月销量108,080辆，海外销量60,168辆，同比增长50.2%，占比55.7%，创历史新高。上半年海外累计销售29.1万辆。长城已在泰国罗勇、巴西圣保罗建成全工艺整车基地，在厄瓜多尔、巴基斯坦设立KD工厂，形成"生态出海"模式。
上汽集团：半年销量率先突破200万辆
上汽6月销量394,800辆，同比增长8.1%，上半年累计204.54万辆，是唯一半年突破200万辆的中国车企。海外市场6月销售14.6万辆，同比增长61.2%；上半年海外累计73.5万辆，同比增长48.7%。MG品牌在欧洲上半年累计销售超19万辆，同比增长超20%，连续十一年位居中国品牌欧洲销量冠军。
新势力出海加速：零跑、小鹏海外占比双双突破20%
零跑6月全球交付93,376辆（+95%），海外交付2.1万辆，占比22%，上半年海外出口近10万辆，已超去年全年。小鹏6月交付40,126辆，海外超8000辆，占比20%。零跑依托与Stellantis的合作，海外网点超950家，覆盖40余个国家和地区。小鹏首款全球车型MONA L03已开启预售，目标未来一年30%-40%销量来自海外。
03
市场与贸易环境变化
欧盟：贸易壁垒系统性升级，本地化窗口期收紧
本周来自欧盟的最大变化是反补贴税从BEV向PHEV扩围。2025年中国对欧插混出口量同比增长155%，同期纯电仅增12%，中国车企通过产品结构转移规避关税的策略已引起欧盟警觉。新规若落地，插混车型将在10%基础关税上叠加7.8%-35.3%的附加税，最高综合税率超45%。中欧6月29日贸易投资磋商会议释放一定缓和信号，但政策窗口期正在快速收窄。对中国车企而言，2026-2027年是欧洲本地化建厂的最后窗口。
中东：中国品牌已成沙特最大汽车供应来源，储能需求爆发
沙特市场已成为中国汽车出海中东的标杆。2025年中国对沙特出口超30.2万辆，2026年1-2月同比增长20.1%，长安、名爵、奇瑞等多个品牌跻身销量前十。沙特2030年新能源汽车保有量目标30%，阿联酋计划2050年全面禁售燃油车，为长期需求提供支撑。本周最值得关注的信号是沙特12GWh储能项目资格预审，7家中企入围，涵盖国轩高科、远景能源等，表明中东市场正从"买整车"向"建能源体系"升级。
非洲：埃及产能集聚效应显现，南非成南部非洲桥头堡
埃及正加速成为中国汽车进入非洲和欧洲的双重跳板。目前已投产的整车厂包括吉利、东风风行、长安（CKD组装），签约待投产的有一汽奔腾、极石汽车、广汽。埃及与欧洲有零关税自贸协定，叠加苏伊士运河物流优势，区位价值凸显。南非方面，奇瑞已启动工厂改造，2027年投产，目标2028年本地化率40%。一汽解放J7高端重卡已在南非上市，连续两年登顶南非商用车市场份额第一。摩洛哥2026年前4个月汽车出口同比增长18.6%，雷诺和Stellantis产能约70万辆/年，中国供应链企业进入摩洛哥配套的机会正在打开。
东南亚：泰国中国品牌市占率超八成，印尼工厂集中投产
泰国纯电市场2025年销量12万台，中国品牌拿下超八成份额，日系电车合计不足15%，60年垄断格局被彻底打破。比亚迪印尼工厂6月正式投产，年产能15万辆，2026年1-5月比亚迪印尼进口量从2025年的高位断崖式降至358辆，本地化生产已完全替代整车出口。宁德时代印尼59亿美元电池工厂7月底投产，形成从电芯到整车的全链闭环
拉丁美洲：巴西恢复CKD免税配额，墨西哥关税升至50%
巴西7月1日起恢复CKD汽车零关税进口配额（4.63亿美元，6个月），超出配额部分半散件组装按35%征税。比亚迪巴西工厂已获阿根廷和墨西哥各5万出口订单，并计划投资建设研发中心。长安与CAOA宣布2026-2028年新投资周期9.5亿美元，累计投资达15.2亿美元。墨西哥方面，中国电动汽车关税已升至50%，且不享受USMCA优惠待遇，短期进入难度加大，但可作为中美洲市场的跳板。
04
供应链机会观察
动力电池——印尼成为全球新产能中心
宁德时代印尼59亿美元全链条电池工厂将于7月底投产，初期产能6.9GWh，远期扩至15GWh，已锁定丰田等日系车企订单。这是中国电池企业海外最大单体投资项目，将在东南亚形成对日韩电池企业的结构性替代。同时，宁德时代与英国章鱼能源成立合资公司，建设欧洲重卡换电网络，首批2027年落地。
机会方向：正极材料前驱体、隔膜、电解液等配套供应链企业应加速进入印尼，跟随宁德时代构建本地化供应体系。
采购方向：电池材料、储能系统、电池回收设备。
充电基础设施——全球布局从零散走向系统
比亚迪宣布将在全球建设6000座闪充站，其中欧洲3000座，中东同步布局。比亚迪与中石化合作，利用中石化在东南亚、中东、拉美的存量加油站网络加装兆瓦闪充桩，解决海外征地难、审批周期长等痛点。越南VETC充电联盟已运营近200座充电站，计划扩展至250座，福特、吉利、领克已加入。
机会方向：充电模块、液冷充电枪线、充电站运营平台、储能配套。
建议：与整车企业或能源集团联合出海，避免单打独斗。
热管理系统——全球需求随超充普及爆发
1500V+高压平台快速普及，催生液冷线束、高耐温绝缘材料、集成热管理模块等需求爆发。2026年L2+级智能驾驶渗透率突破45%，带动热管理系统从"可选"变为"标配"。
机会方向：液冷板、电子膨胀阀、PTC加热器、集成热管理模块。
建议：取得E-mark认证，优先进入比亚迪、奇瑞等已在欧洲建厂的中国车企供应链。
线控底盘与轻量化——国产替代加速，海外配套窗口打开
空气悬架市场国产替代已取得实质性突破，2026年1-2月国内装机量22.1万套，拓普集团、孔辉科技、保隆科技三家本土企业合计占比超92%。伯特利等企业在线控制动领域加速量产。线束行业正从600V向1500V+迈进，铝代铜减重30%成为趋势。
机会方向：线控制动、空气悬架、高压线束（铝代铜）、一体化压铸。
建议：与已在海外建厂的中国车企同步布局，提供"跟随式"配套服务。
新能源商用车配套——被忽视的出海新赛道
比亚迪已在哈萨克斯坦下线首批本地组装电动大巴B12，计划2026年起扩大产能。一汽解放J7高端重卡在南非上市，连续两年市场份额第一。宁德时代与英国章鱼能源合作建设重卡换电网络，欧洲商用车电动化正在加速。
机会方向：电动重卡三电系统、商用车换电设备、底盘系统、车联网终端。
建议：商用车出海竞争格局尚未固化，中国供应链企业应抓住窗口期提前卡位。
最后再说几句话——
本周三大趋势
趋势一：出口成为核心增长引擎，结构性质变正在发生。 6月头部车企出口全线爆发，长城海外占比首超55%，比亚迪单月出口17.5万辆，这是中国汽车从国内消化到全球消化的转折点
趋势二：欧盟贸易壁垒从点状升级为系统性合规铁幕。 反补贴税从BEV扩至PHEV，叠加供应链多元化工具和公共采购法案，中国车企面对的不再是单一关税，而是一套完整的准入规则体系。
趋势三：中国汽车出海从"整车出口"进入"产业链系统性出海"阶段。 宁德时代印尼59亿美元电池工厂投产、比亚迪全球6000座闪充站布局、沙特12GWh储能项目7家中企入围——这些信号表明，中国汽车出海已从单一产品输出，转向"整车+电池+充电+储能+智能驾驶"的全产业链输出
