一、财经新闻提炼
1、三部门印发《利用外资固稳促优行动方案》，持续深化金融、服务业对外开放，放宽外资准入，支持外资布局医药产业，简化投资流程、完善配套保障，稳步推进高水平对外开放。政策利好券商、生物医药板块，外资长线增量预期抬升，有望带动相关赛道估值修复。
2、国内利率保持平稳，6月LPR报价维持不变，1年期3.00%、5年期3.50%，宽松货币环境持续，无加息利空扰动市场。
3、海天味业公告，计划斥10亿—20亿元回购股份，用于股权激励与注销增厚每股收益。近期中石化、药明康德、腾讯等各行业龙头相继抛出回购方案，以稳定股价。大规模回购释放企业看好自身价值信号，可跟踪这类标的主力资金流入情况，存在阶段性布局机会。
4、产业赛道催化，英伟达公布全液冷服务器技术，液冷产业链迎来利好。尽管国内进入达子链的公司液冷业务占比较少，但3-4季度国产链会增加，当下还是情绪带动更多。
5、存储芯片全球需求继续上升，美光、英特尔业绩预期上调，尤其周三盘后美光业绩重点关注。
6、化工原材料、稀有金属持续涨价。近期热点相关注意继续跟踪。
7、外围地缘缓和，美伊谈判取得阶段性进展，中东避险情绪降温，原油地缘溢价回落，缓解全球通胀担忧。
8、外围利空信号
美联储官员释放偏鹰表态，市场下调年内降息预期；美股头部AI巨头集体回调，仅存储为主的芯片逆势走强；SpaceX短期冲高后回落明显，单日暴跌超16%。
二、A股收盘
指数猛涨，散户却“赚了指数不赚钱”。
昨日三大指数全线大涨，上演权重拉盘大戏：沪指收4163.10点，涨1.78%；深成指涨2.13%；创业板大涨2.52%刷新阶段新高，科创50同步走高。
两市3.74万亿天量成交，比前一日多4271亿，创历史第二高成交额，有一定增量资金，但还需观察增量资金持续性：
直白说就是：大盘红红火火，但如果你手里拿的是高位题材小票，昨天大概率吃面，典型“权重抬轿子，小票原地躺平”行情。
三、隔夜美股
极致撕裂行情，一边跳水一边创新高。
昨晚美股走出继续分化，堪称“一半海水一半火焰”：
道琼斯工业指数顽强收涨0.29%，靠传统消费、能源权重托底；标普500小幅下跌0.37%；纳斯达克重挫1.32%，科技成长集体承压。
两大鲜明特点：
1. 老牌AI巨头集体“跳水”
谷歌大跌超5%、亚马逊跌4%、微软跌3%，英伟达、苹果小幅收跌，前期涨幅过大的AI龙头遭遇获利了结，市场担忧折旧影响估值及基础投入的闭环叠加美联储鹰派预期压制成长股估值。
2. 存储芯片独一档逆势暴涨
美光科技、闪迪、英特尔全线走高，持续刷新历史新高，全球AI服务器扩容带动存储需求持续回暖，资金抱团业绩确定的芯片硬件，成为全市场唯一主线。
额外雷点：SpaceX单日暴跌16.43%，上市短期涨幅几乎全部回吐，压制市场相关题材炒作情绪，尤其映射到A股市场，商业航天还是有炒作概念的相关公司。
四、一句话总结
政策托底权重稳住大盘，美股分化加剧板块轮动，今日市场震荡分化、也需要对新增筹码进行一定洗盘，重有业绩轻题材，光、存储、PCB及算力基础建设相关带动非银金融、创新药等个别资金关注的老登是主线。
指数层面不用过度悲观，大幅跳水概率极低，但别指望闭眼赚钱，市场会继续走结构性行情。
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