一、财经要览
财经利好扎堆但市场需先消化情绪，尤其美国科技股暴跌和今日韩国可能仍然熔断的情绪。
1、9部门加码汽车后市场：租车、二手车、维保迎来政策红利，长期利好汽车服务、零部件企业；新能源车“十五五”规划加速编制，智能驾驶赛道长期逻辑稳固；新车当天买当天上牌，降低购车门槛，利好整车与经销商；汽车产业链也迎来政策支持。
2、企业微信AI“大圆”内测，打通微信私域，企业SaaS、营销AI迎来新催化；近期腾讯一直回购和持续新低，值得关注。
3、新易盛大额平价大宗，光模块仍是短期机构认为业绩确定性强的板块；
4、美伊核问题谈妥，海峡不封锁，油价走弱利空油气黄金，利好航空化工；
5、十二批国采落地，加速药企出清，利好创新药龙头；
6、宇树机器人登陆日本，国产人形机器人出海验证实力；不是只有半导体、新能源和工业机器人可以出海，人形也能出海了。
7、扬杰科技7月全系涨价10%-15%，功率半导体需求回暖，板块盈利修复可期。
8、市场传闻英伟达要求PCB厂商降价10%已正式证伪，板块此前大跌属于情绪错杀，打消了市场对PCB企业毛利率下滑的担忧，利好高速PCB龙头及产业链上游。
二、昨日A股
昨天大盘上演“高开诱多剧本”，早盘冲4175点后一路跳水，沪指收跌1.37%、创业板狂跌3.84%，两市成交直接缩量近3000亿，资金观望情绪拉满。盘面割裂到离谱：银行、券商、医药逆势护盘，纯题材小票遭资金集体跑路，机构忙着半年末调仓兑现高位AI、算力利润。
在中报业绩没有合理验证之前，目前还是受韩国熔断之类的情绪影响为主。
三、隔夜美股
隔夜美股全线走弱，分化明显：道指微跌0.09%勉强稳住，纳指大跌2.21%、标普跌1.44%，科技成长集体挨锤。
AI芯片、光模块全线回调，闪迪和美光带前期大涨的存储全线回调，英伟达、高通、台积电ADR也一起大跌；高位热点股资金出逃，市场风险偏好明显收缩，给今天A股科技板块带来一定情绪压制。
四、一句话总结
政策利好密集落地，但短期市场受美股回调、题材降温、机构调仓三重压制，行情进入震荡阶段。
五、今日操作思路
短线避开无业绩纯题材高位小票，逢低有机会再布局功率半导体、人形机器人、创新药、汽车后市场这些看起来有政策支持的热点板块，切忌不要追涨，如市场恐慌性情绪主导低开，则需要继续聚焦有中报确定性业绩支撑的AI基础建设龙头。
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