5月28日，“智赋车链・身启新程：具身智能论坛”在天津市滨海新区举行。车百会研究院副理事长、车百智库研究院院长师建华出席会议并发表主旨演讲，系统阐释“聚合智能产业”理念、发展的思路与特征，提出推动汽车与机器人协同发展的三条重点路径。以下为发言原文，略有编辑节选。
车百会研究院在2025年初首次提出聚合智能概念，近两年持续围绕智能汽车、具身机器人、低空产业的发展与协同开展了一系列研究、研讨、对接工作。伴随着人工智能技术的进一步突破，这一观点也逐渐成为行业和企业的共识。
一、聚合智能产业发展的思路与特征
当前，以“人工智能+”为特征的第四次工业革命正在打破既有产业边界。
前三次工业革命都有标志性的技术和相应的产业。第一次工业革命的标志性技术是蒸汽机，纺织业、蒸汽火车是代表性产业。第二次工业革命的标志性技术是电力和内燃机，催生了现代汽车产业和家电产业。第三次工业革命的标志性技术是计算机、原子能，电子信息产业蓬勃发展。
正在进行的第四次产业变革与前三次不同，其标志性的人工智能技术属于通用性技术，并不局限于某个单独的产业，以“人工智能+”为代表的融合发展模式成为产业变革的主要方向。
在这之中，智能汽车、具身机器人、低空出行等行业，作为新质生产力领域具备标志性和先导性的支柱产业，凭借技术同源、产业链条相通、应用场景关联的天然属性，逐步聚合形成新型产业形态——聚合智能产业。其核心发展逻辑在于突破单一产业边界，以融合思维重塑发展模式，依托规模化优势，加速产业化进程。
聚合智能产业具备三大特点。一是技术同源。智能汽车、具身机器人、低空产业均涉及智能移动（汽车智能驾驶、机器人智能行走、飞行器智能飞行）、智能交互（汽车智能座舱、机器人人机交互、飞行器智能飞行舱），在人工智能、能源动力、材料等底层技术领域相通，关键技术可以通过升降维、专业化适配应用于不同领域。例如特斯拉Optimus机器人采用与电动汽车相似的“感知－决策－执行”架构，并采用了和FSD（Full-SelfDriving，全自动驾驶）同样的端到端神经网络训练和FSD芯片。
二是要素相通。产业链底层各种要素之间具有较强通用性，零部件的通用性高达70%，不同之处仅在于性能指标差异。例如英伟达Orin、Thor系列芯片既是智能驾驶芯片，也可用于具身机器人；宁德时代向峰飞航空投资数亿美元，共同开展航空电池研发等。此外，智能汽车人才正在加速向具身机器人、低空领域外溢，许多机器人创新企业的核心团队成员来自汽车智能驾驶领域。
三是场景关联。三大产业能够在多个场景中形成多元化组合式应用。例如，无人机、具身机器人与无人车的结合，以及立体式智能交通将陆地交通与空中交通结合，无论是在物流、交通还是城市管理领域，都展现出融合的应用前景。
聚合智能产业并不是指智能汽车、具身机器人、低空产业不再存在，而是强调用聚合、融合的思维重塑产业发展模式，立足自身产业，同时跳出单一产业来发展自身。
二、“一对多”产业生态成型 六大环节互通互融
产业融合的核心根基，在于完善的共性产业链体系。汽车产业经过多年规模化发展，沉淀了成熟的零部件、技术、供应链与制造体系，能够为具身机器人、低空经济等新兴智能终端提供全方位支撑，这也是聚合智能产业深度协同、快速落地的核心支撑。
整体来看，聚合智能产业链已经初步形成“上游共性智能零部件—中游智能、动力、执行、电气、本体系统—下游多种智能终端”的“一对多”产业生态。其中有六大环节互通互融，也是当前产业关注和发展的关键：
一是算法软件。智能移动算法方面，基于人工智能、数据驱动的方案正成为智能汽车、具身机器人的主流范式。汽车智能驾驶算法和机器人智能移动算法，均在由代码驱动的规则算法向数据驱动的端到端算法演进，VLA（视觉语言动作）模型和强化学习是现阶段演进的方向。
智能交互算法方面，基于语音控制的多模态人机交互算法是未来共同演进方向。大模型驱动人机交互从按键、触屏转向以语音为核心的多模态交互。
二是感知硬件。环境感知、导航定位传感器类别相似，激光雷达、毫米波雷达、摄像头、卫星惯导等，在多个产业均有应用，根据不同的环境、气候条件及任务属性，可做适应性匹配。例如低空领域需弥补低空盲区，因此对环境感知传感器的视场角要求更高，且低空环境对于轻量化和安全冗余设计的要求较高。
依托汽车领域的规模化应用带来的激光雷达、毫米波雷达、摄像头的成本下降，可为其他产业的成本管控提供支撑。
三是计算硬件。聚合智能产业芯片类别相似，汽车、eVTOL与具身机器人芯片类别均包含控制、计算、传感、通信、功率、驱动和电源管理等芯片，通过调整算力配置、功耗、环境适应能力，可实现跨领域迁移应用。
车用操作系统与具身机器人和低空飞行器操作系统的技术逻辑具有很高的相似度。车用操作系统在架构设计上具备高安全性、高实时性、强隔离性等特性，这些能力对于智能机器人和eVTOL同样至关重要。具体表现在：高实时性，车用OS在安全车控方面有严格的实时性要求，这与具身机器人对运动控制、电机驱动的需求，以及eVTOL对飞控系统的高实时性要求一致。
四是电池。智能汽车、低空飞行器、具身机器人的动力形式相同，三电系统在三大智能产业中复用性较强，且在各自产业中都属于价值占比较高的核心零部件。智能汽车领域中三电系统成本占比约为30%-50%，eVTOL动力系统约占整机成本的20%-30%，具身机器人的三电系统占硬件成本也超过30%。
在前沿技术方面，固态电池是三大产业共同关注的方向，且由于具身机器人、低空飞行器对于重量、空间布局方面有更高的要求，对于高能量密度的电池需求更加急迫。在此背景下，汽车电池企业已开始积极拓展第二曲线。
五是电机领域。汽车、具身机器人和eVTOL的执行系统和要求不同，例如eVTOL对重量、可靠性要求更高；具身机器人电机用于关节控制，相较于新能源汽车的大功率，其更追求小体积和高精度。但底层电机技术可复用，目前部分汽车电机企业也在加速拓展其他相关业务。
六是材料与制造领域。材料重量直接关系到续航和有效载荷，对于具身机器人还能提升动作响应速度与执行精度。以铝合金为例，因其轻质高强、耐腐蚀和易成型的特性成为三个领域共同关注的重点。汽车领域铝合金已取代钢材成为最主要的材料，全铝车身得到广泛应用。具身机器人领域2024年对铝合金的需求同比增长62%，成为继新能源汽车之后最具爆发力的新兴应用市场之一。
三、汽车与机器人协同现存挑战及发展路径
汽车与机器人的协同可以说是近期产业最受关注的话题之一，需要明确的是，我们今天讨论的具身机器人，与传统工业机器人有着本质区别。传统工业机器人服务于刚性化、标准化的自动化生产，只能在固定工位完成单一任务，需要人工编程；而新型具身机器人服务于柔性化、定制化的智能化生产，能够多工位自主移动作业，依托大模型实现免编程，是真正的“智能化主体”。汽车产业的制造转型，恰恰需要这种新型具身机器人的支撑。
与此同时，具身机器人规模化应用仍面临多重挑战：技术迭代快但尚未收敛，供应链成熟度有待提高，商业落地应用不足，集成、实施、售后维保体系不完善。
汽车行业既是机器人的核心需求方，也是具身智能的供给方和参与方，二者的协同可以有效推动解决这些难题。
具体来看，我们梳理了推动汽车与机器人协同发展的三条重点路径：
一是利用汽车产业链优势，打造机器人的制造优势，复刻“电动汽车时刻”。
2020-2024年，中国电动汽车零部件成本下降40%-50%，代表性A级车型价格大幅下降，推动渗透率从6%提升至45%，迎来了“电动汽车时刻”。这一成功的核心逻辑，就是技术成熟叠加供应链规模效应带来的成本突破。
依托同样的逻辑，聚合发展模式有望助力具身机器人在5-8年内迎来自己的“电动汽车时刻”：通过成熟的产业体系赋能，推动具身机器人成本，尤其是硬件成本的快速下降。这一目标将通过“技术融合突破成本极限+汽车供应链迁移带来规模效应”共同实现。
二是推动单一部件企业向聚合领域拓展，围绕融合发展的要求，重点推动汽车零部件及上下游配套企业跳出单一赛道，依托相对成熟的技术积淀、量产能力与供应链体系，向机器人领域延伸拓展。具体方式可包括随车企进入新领域、供应链企业抱团拓展、龙头企业跨界协同、共性前沿技术攻关等。
三是充分利用汽车制造场景，以场景落地倒逼技术迭代、补齐产业短板。近期我们看到特斯拉、智元、上汽、博世与千寻等多个机器人进入产线的案例。
可以说，汽车工厂是机器人最好的“训练场”。依托汽车工厂场景固定、流程标准、闭环清晰、可量化收益等优势，能够持续采集真实工况数据，同时结合仿真合成数据补齐极端、长尾场景短板，全方位倒逼机器人感知、运动控制、高精度作业能力持续迭代。
但机器人大规模进厂落地仍存在明显痛点，产线改造部署成本偏高、人机协作安全标准体系不完善、整机技术成熟度不足、后期运维体系不健全等问题。
面向下一阶段，核心是形成“资本+产品+场景+数据”协同合作模式，合理选择岗位、同步完善标准，构建车企+零部件+机器人企业协同合作生态。
汽车与具身机器人的融合，是聚合智能产业发展的先手棋，也是中国制造业转型升级的重大机遇。中国拥有全球最大的汽车市场、最完整的新能源汽车供应链和最丰富的应用场景，有机会和能力在这场产业变革中走在全球前列。
EAI 100（聚合智能产业委员会）由车百会研究院联合智能领域多位专家及领军企业共同发起成立，是国内首个聚合智能跨产业协同创新平台。平台重点聚焦智能汽车、具身机器人、低空经济、“双智”协同等前沿领域，致力于打通跨产业协同壁垒，依托汽车产业链现有优势，加速具身机器人、低空经济等产业规模化应用，系统性推动智能汽车与智慧城市协同发展。目前，EAI 100汇聚的专家及企业成员数量突破140家，已实现聚合智能领域全方位、全链条覆盖。