当下，中国房企美元债骨折，大量困境地产投资机会涌现，“华尔街秃鹫”橡树资本已经介入恒大资产处置，“PE之王”黑石源源不断买入富力地产旗下资产……现在，最早进入中国的美国PE巨头华平投资持续加码。
来源丨不良资产头条综合地产资管界
日前，私募巨头华平投资宣布完成 “华平亚洲地产基金” 的募集，募资总额达28亿美元（178亿人民币）。这是全球募资规模最大的首发地产基金之一，也是亚洲第二大的机会型不动产基金。
这支独立基金将重点投资亚洲资产层面的地产项目，重点关注以物流地产、数据中心、高科技产业园区、生命科学园区和集中式公寓为代表的“新经济地产”领域。此外该基金还将投资于城市更新、特殊机会资产等领域。
除了华平重仓亚洲外，另一PE巨头黑石近年来也有重磅动作。2020年11月23日，据媒体披露，黑石计划推出第二个亚洲购并基金，拟定新基金集资额最少为50亿美元，是首个亚洲购并基金规模一倍以上。
此外，黑石在国内不动产投资市场频繁出手，成为国内房企抛售资产的接盘侠。去年10月份，黑石先是以12亿人民币总价收购融创旗下上海香溢花园三期第四栋项目，今年，又先后两次拿下富力地产旗下广州国际机场富力综合物流园项目。
在不动产资管业务上落后黑石的华平投资，似乎也要和黑石在亚洲抢楼了。
华平投资——最早进入中国PE巨头
华平投资集团成立于1966年，总部位于纽约，是全球历史最悠久的私募股权投资机构之一，也是美国私募股权协会的创始人之一。华平目前管理逾580亿美元的私募股权资产，投资于超过190家企业。自成立以来，华平已募集了19期私募股权基金，募资总额已超过950亿美元。
华平投资合伙人、亚太地产投资负责人、东南亚地区总裁潘建表示：“此次首发基金的成功募集，是我们在亚洲地产投资领域的一个重要里程碑，进一步巩固了我们作为地产开发商和运营商‘首选合作伙伴’的地位。我们正着手积极投放此次募集的资金，并期待充分发挥华平投资在亚洲地区丰富的经验、出色的业绩和强大的投资生态圈等方面的优势。”
1994年，华平进入中国，是来华最早、也是在中国投资规模最大的国际私募投资机构之一。
2005年，华平开始投资中国房地产行业。
2006年，华平完成12亿美元房地产基金的募集。该基金的投资分布在不同的房地产领域，包括北美、欧洲和亚洲的住宅建筑、零售、老年住房、寄宿、自营仓库、土地开发和房地产服务等。
2011年，华平投资战略入股华润置地。
2012年华平投资了国内集中式白领公寓的开拓者和领导者魔方公寓6000万美元，并于2015年再次加码1.2亿美元。
2021年，华平投资与上海锦和投资集团有限公司共同成立锦和资产管理有限公司，聚焦城市更新与再开发领域。锦和资管成立后并购了base、Tulu等服务公寓项目，目前平台管理上海和北京核心区域的19个自持物业，现有资产管理规模超过150亿元，3年内目标达到500亿规模。
黑石任命新大中华区房地产主管
投资中国645亿
全球最大另类投资管理巨擘黑石已将其驻香港董事总经理Justin Wai 提拔为大中华区房地产主管。
据悉，Justin Wai 现在负责黑石在中华区房地产战略收购和管理工作。在2022 年1月1日正式履职新职务后，将负责扩大黑石在中国一线城市的物流、办公和各类不动产资产的投资组合。
Justin Wai 的任命也标志着黑石集团在与SOHO中国的私有化交易失败后，重新恢复了对中国大陆的投资信心。Justin Wai 曾参与过多起黑石对内地的不动产项目收购，包括去年先后两次出手斥资共计53亿拿下富力地产旗下广州国际机场富力综合物流园股权。
1月27日，黑石集团发布2021年财报，董事长兼首席执行官苏世民表示:“黑石集团第四季度的业绩代表了破纪录的一年的非凡结束。2021年，我们的有限合伙人向我们提供了2700亿美元的资金流入，管理下的资产增长了42%，达到8810亿美元——这是我们10多年来的最快增速。”
在2021年四季度，黑石花费了创纪录的658亿美元来收购其房地产、信贷、私募股权和对冲基金投资组合的新资产。其中规模较大的投资有，以67亿美元私有化了美国数据中心运营商QTS Realty Trust Inc，以60亿美元收购美国公寓租赁公司Home Partners of America，以13亿美元拿下了泛海持有的美国国际数据集团股权。
作为过去十年之间，“中国房地产的积极投资者”的黑石集团，自2008年正式进军中国房地产行业开始，在中国主要投资商业地产，涉及写字楼、购物中心、综合物流园以及综合体等，投资总额达645亿元。其中，大部分投资发生在2018年以后。
“房地产是中国经济中一块重要的组成部分。说你对房地产不感兴趣，也就相当于说你对呼吸不感兴趣。”苏世民提到。
2008年，黑石以10亿元收购上海Channel1购物中心，在持有该物业的3年时间里，通过对项目进行改造提升，将其出租率提高至90%以上。2011年以来，黑石以14.6亿元成功将这一物业出售。
2013年，黑石以4亿美元买下印力集团(原深国投商置集团)， 随后展开精细化管理。3年后的2016年，印力集团旗下的购物中心从19家升为33家，成功扭亏为盈。也是在这一年，黑石以128.7亿元的价格将引力卖予万科，套现高达51.5亿。
2019年，黑石在中国买下了价值200多亿元的商业地产。
2020年10月，黑石还以12亿元收购融创旗下上海香溢花园三期第四栋项目。
2020年1月，黑石斥资44.1亿元收购了富力地产旗下广州国际机场综合物流园70%股权。该项目计划总建筑面积为超过120万平方米，是粤港澳大湾区内最大的城市物流园区。交易完成后，黑石在中国的物流投资组合大幅扩张了近三分之一，达到 500万平。
截至目前，黑石已完成200多笔交易，收购了超过9300万平方米的物流地产。
2021年5月，京东物流成功登陆港交所，市值超2800亿港元，黑石作为其基础投资者，持股0.47%，分享着中国物流发展所带来的红利。
未来，黑石表示愿意在中国投资两类房产：第一是仓储类资产，第二是城市购物中心。与此同时，中国的酒店业也会慢慢起步。
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