2023智算产业发展白皮书（附下载）

首页

2023智算产业发展白皮书（附下载）

数策智库

2023-11-01

导读：需要下载报告的朋友，可以扫下方二维码付费成为会员，12万+份完整版报告，随意下载，不受限制，报告涵盖全行

需要下载报告的朋友，可以扫下方二维码付费成为会员，12万+份完整版报告，随意下载，不受限制，报告涵盖全行业。星球针对各行业做了合集系列，合集系列保持更新。客服微信：xat0821

（公众号资源有限，仅能展示部分少数报告，加入星球获取更多精选报告）

专业/及时/全面的行研智库

今天分享的是智算系列深度研究报告:《2023智算产业发展白皮书》。(报告出品方:中国电信)

报告共计:54页

【报告内容摘要如下】

—人工智能自1956年诞生以来，历经三次发展浪潮

第一次浪潮（1956-1970s），神经网络相关基础理论被提出，搜索式推理、自然语言等大量AI程序和创新研究涌现。但由于大部分AI程序不具备解决复杂问题的能力，造成AI研究经费开始大幅削减，AI迎来第一次发展低谷。该阶段算力主要以IBM大型计算机为主，以集中的方式分配使用。

第二次浪潮（1980s-2000s），80年代名为“专家系统”的AI程序问世，极大增强了AI的实用性。但“专家系统”应用仅限于特定领域，迭代升级难度及维护成本高，规模推广难度大，AI再次进入发展低谷。90年代小型计算机性能每18个月翻一番，且价格和耗电量大幅降低，算力逐渐进入分布式发展阶段。

当前人工智能正迎来第四次发展热潮，加速进入大模型驱动的智算时代。2022年11月，OpenAI公司正式推出ChatGPT，推动生成式AI应用进入爆发期，M６、文心一言、盘古等国内AI大模型层出不穷，AI算力需求被推到“井喷”状态，开启智算时代。随着数据指数级增长，计算密度越来越高、计算节点分布越来越广，加速云网与AI、安全等要素融合。算力逐渐由终端计算等需求驱动的“被动式”发展，转向促进AI大模型训练、实现通用人工智能等代表的“主动式”发展，从技术工具进阶为社会经济发展的底层动力。

—智能算力成为数字经济发展的新引擎

人工智能产业市场前景广阔，成为推动全球经济发展的新动力。IDC预测，全球以AI为中心的各类系统的软件、硬件与服务支出，2023年将达到1540亿美元，到2026年将超过3000亿美元，预计2022年至2026年间复合年增长率（CAGR）为27%。2021年中国Al服务器市场规模为53.9亿美元，预计2025年达到103.4亿美元，2021年至2025年间CAGR达17.7%。

智算产业集群化作用显著，成为带动人工智能及相关产业快速发展的新动力。到2035年，人工智能的发展将给我国甚至全球经济增长带来突出贡献。预计到2026年，人工智能技术对于全行业的渗透率将超过20%。据信通院数据，2022年我国算力核心产业规模达到1.8万亿元，其中人工智能核心产业规模达5080亿元，同比增长18%；2022年我国新增算力基础设施中智能算力占比过半，智算成为算力增长新曲线，智算中心正在支撑人工智能产业的快速发展，支撑其到2025年达到4000亿，带动5万亿产业目标；2030年达到1万亿，带动10万亿元产业目标。

—智算产业全景及新进展

目前，我国智算产业链已经初步形成，涵盖由芯片、软件、硬件供应商构成的上游产业，由云商、电信运营商、第三方数据中心服务商等构成的中游产业，以及由互联网、交通、金融、工业等行业等用户构成的下游产业。

（一）上游：AI芯片领域形成多方竞争格局

GPU、FPGA技术壁垒高，迅速形成寡头格局。英伟达（NVIDIA）凭借NVLink、NVSwitch等集群性能优势以及良好的CUDA生态，成为全球GPU主要供货商，其A100芯片占据了数据中心GPU市场90%以上的份额。据IDC数据，预计到2025年GPU仍将占据AI芯片8成市场份额。同时赛灵思（Xilinx）和英特尔（Intel）已在FPGA领域形成双寡头格局，市场份额占比约90%。

（二）中游：云商及IDC服务商基于自身优势提供智算服务及解决方案

云商、科技公司借助自身技术壁垒提供大模型及平台服务。主流云商一方面自建大型智算中心，如Meta宣布取消或暂停部分正在建设的数据中心，对其11个正在开发的项目进行重新设计，彻底转向人工智能数据中心的建设。另一方面加速布局AI大模型，如谷歌“PaLM-2”、Meta“Llama2”等。特斯拉、苹果等科技公司基于自身业务优势，一方面自建定制化智算中心，如特斯拉面向自动驾驶等领域建设超算中心Dojo，拥有超过100万个训练节点，算力达到1.1EFLOPS。另一方面，积极布局AI大模型体系，巩固自身行业优势壁垒，如特斯拉AI机器人“擎天柱”、苹果“AppleGPT”。

（三）下游：车企领衔行业大模型落地应用

互联网、交通、金融、工业等行业，基于大模型带动自动驾驶、机器人、元宇宙、智慧医疗等下游产业发展。海外大模型行业应用主要在传媒游戏、机器人、办公等领域落地，如Meta推出AISandbox为广告生成不同的文字、Apple推出生成式人工智能元宇宙产品VisinPro头显，并计划在siri嵌入类GPT功能。哈维基于GPT及行业数据推出AI法律助手。国内大模型行业应用主要聚焦金融、医疗、传媒游戏、智能汽车等领域，如百度文心大模型助力浦发银行、泰康保险在投资决策、理赔信息检索等方面的应用。华为盘古大模型为国家电网电力巡检提供智能服务。

—国产自研AI芯片加速入场，短期高效供给仍受限

国产硬件厂商持续突破AI芯片性能，提升市场竞争力。华为推出昇腾910，性能对标英伟达A100，可用于智能手机、云计算、自动驾驶等领域，同时推出AI开源计算框架MindSpore，支持用户进行AI开发。寒武纪提供云边端一体、训练推理融合等系列AI芯片产品及平台化基础系统软件，重点对推荐系统和大语言模型的训练推理等场景进行优化。壁仞科技等初创公司不断与多方建立合作关系，如万国数据、浪潮、中国移动等，聚焦云端通用智能计算，重点在AI训练和推理、图形渲染等领域发力。

大型云商自研AI芯片，以摆脱对国外技术依赖。阿里面向自身电商、汽车、家电等领域需求自研AI芯片，基于RISC-V架构和自研算法推出含光800NPU，支持TFlops级别浮点运算。百度面向搜索、智能交通等领域的深度学习运算需求，推出昆仑系列AI芯片，用于大模型推理。腾讯依靠蓬莱实验室推出AI推理芯片“紫霄”，已用于腾讯会议等多个内部业务。

—智算中心建设版图持续扩张，智算服务灵活多样

由于智算需求场景多样且高度定制化，相较于传统数据中心，智算中心服务模式呈现多元化特点，包括机房托管、算力租赁、智算平台、工具集及咨询等增值服务、模型即服务（MaaS）、大模型应用服务以及各种组合模式。

（一）机房托管：机房托管服务与传统数据中心服务模式类型相同，但需要面向智算提供更高层次的定制化（功耗、配电、网络等），主要面向云商、AI公司、大型央企等客户。

（二）算力租赁：主要面向中小型科技公司、IT公司、小参数量的模型（10B规模）等客户，通过将闲置GPU资源通过云服务的形式将服务器或虚拟机租用给用户，采用按使用时间及利用率收费。