2026 年 1-5 月江苏汽车累计销量62.79万台，全国市场份额7.50%，位列全国第四，较去年同期下滑一位，整体大盘持续承压，各月度同比全线走弱，1-5 月累计同比下跌16.06%。市场结构高度固化，国产乘用车占比87.40%，是绝对核心；商用车占9.67%，进口乘用车仅2.92%，三大板块走势分化明显，乘用车整体需求疲软，商用车依靠货运、基建需求实现温和修复，进口豪华车市场持续萎缩。全省13市销量全部同比下滑，苏南消费基数最大但跌幅更深，苏北韧性相对更强，新能源全面渗透、燃油车型持续收缩成为贯穿全市场的核心主线。
从整体乘用车大盘来看，SUV、轿车合计占据85%以上份额，构成市场基本盘。其中SUV韧性最优，同比仅小幅下滑，轿车、MPV、交叉型乘用车跌幅分别达到25.86%、29.66%、41.77%，微型交叉型微面市场持续边缘化；仅客车实现16.89%正向增长，客运专用需求小幅回暖。
能源结构呈现油退电进格局，纯电动累计销量25.67万台，渗透率40.88%，小幅同比下滑但抗跌性远超汽油车；汽油车型24.67万台，同比大跌23.88%，混动、柴油车型同步走弱，仅小众能源品类小幅增长，油电替代趋势不可逆，但混动赛道未能形成第二增长曲线，市场增长完全依靠纯电车型支撑。区域层面苏州以25%左右份额稳居全省第一，南京、无锡紧随，苏南三城贡献过半销量，无锡、盐城跌幅突破28%，是省内下滑最严重城市，低线三四线城市份额小幅分流，消费重心缓慢向非核心城市转移。
国产乘用车作为市场支柱，1-5 月累计销量54.88万台，全国排名第三，但月度与累计数据持续走弱，1-5 月同比下滑16.99%。月度走势具备鲜明春节周期特征，2 月跌至全年销量低点，3 月节后短暂反弹，4、5 月再度回落，复苏不具备持续性。细分车型上SUV份额50.47%且同比仅下滑4.98%，是唯一稳定品类；轿车、MPV、交叉型车型大幅缩水。动力端纯电0.0L排量份额42.39%，配套 1AT 变速箱成为主流，1.5L、2.0L 传统燃油排量销量大幅下滑，各类燃油变速箱（CVT、7DCT）跌幅普遍超两成。品牌格局迎来结构性洗牌，TOP20车企合计占据八成市场份额，比亚迪虽销量第一但同比大跌40.96%，传统自主、合资龙头普遍承压；蔚来、零跑、小米、理想等新能源新势力逆势份额上涨，排名大幅提升，新旧势力此消彼长。
车系层面自主份额59.14%，内部两极分化，传统燃油自主下滑明显，新能源自主持续扩容；德、美系全线走弱，日系丰田、日产保持增长，抗跌优势突出。城市维度苏州SUV实现正向增长，是全省唯一具备增量核心城市，其余城市三大乘用车型同步下跌；细分赛道中SUV新能源渗透率60.54%领先轿车、MPV，中大尺寸B、C 级车型需求提升，微型入门车型大幅萎缩，TOP 热销车型中新势力新能源产品逐步取代传统燃油车型占据榜单前列。交叉型微面细分体量持续收缩，五菱系一家独大但销量暴跌，仅少数新能源微面小幅增长，燃油微面需求基本流失。
进口乘用车市场是全板块压力最大赛道，1-5 月累计 1.84 万台，全国份额10.93%排名第二，1-5 月同比大跌31.88%，各月度跌幅持续加深，4 月同比下滑超四成。市场高度依赖德系、日系，二者合计占93%以上，雷克萨斯为头部品牌且份额小幅提升，沃尔沃、路虎等小众豪华品牌销量近乎腰斩。车型以轿车（54.56%）、SUV（42.96%）为主，MPV 体量极小，三类车型全部同比下滑，MPV 跌幅超四成。动力结构极度单一，2.0L 燃油排量占72.67%为唯一增长品类，进口新能源份额不足1%，纯电动进口车型同比暴跌68.91%，燃油 2.0L 搭配 CVT 是主流动力组合，大排量性能车型需求快速降温。城市消费高度集中苏州、南京、无锡，所有地市同步下滑，仅淮安跌幅偏低；细分赛道轿车以德日合资为主，SUV 双寡头格局稳固，MPV 几乎由丰田垄断，全系进口新能源供给稀少，难以抗衡国内高端新能源车型分流，长期增长空间受限。
商用车市场走出独立行情，成为唯一实现累计微增的板块，1-5 月累计 6.07 万台，全国第七，1-5 月同比小幅上涨1.24%。月度波动受春节影响显著，2 月销量触底，3 月复工后销量暴涨，4、5 月逐步回落但月度同比保持两位数增长。车型结构货车占64.18%为核心，轻客、轻货体量接近，轻型客车同比增长18.82%，重卡依托基建需求上涨10.40%，中大型客、货车需求持续低迷。能源转型速度领先乘用车，纯电动销量2.40万台，占比39.46%，同比大涨47.77%，柴油传统主力份额持续下滑，CNG 车型同步高增，零排量新能源覆盖轻客、轻卡、重卡全品类。
车企头部集中，大通、江铃为双龙头，新能源、工程专用车企（徐工、山西新能源）增速突破70%，传统燃油商用车企业普遍下滑。区域分化清晰，苏州、徐州、南京为三大核心市场，苏南物流城市、苏北工程城市保持正向增长，无锡、宿迁等城市货运需求收缩；排量结构中新能源零排量销量断层领先，中小燃油排量大幅萎缩，商用车电动化落地速度远超乘用车市场。
综合来看，2026 年前五月江苏车市呈现 “总量下行、结构分化、电动加速、区域失衡” 四大核心特征。乘用车大盘受消费观望情绪拖累持续走弱，国产自主依靠新能源守住基本盘但传统燃油车型衰退明显，进口豪华车被本土高端新能源持续挤压，生存空间不断收窄；商用车受益物流、基建政策红利实现逆势修复，新能源商用车爆发式增长成为市场亮点。
区域上苏南高消费市场体量庞大但下滑幅度更大，苏北、低线城市需求相对稳定；品类上SUV、轻型商用车具备较强市场韧性，轿车、MPV、进口车、微型交叉型车型需求持续萎缩。中长期来看，省内车市复苏关键在于燃油车型置换需求释放与新能源新品迭代，进口豪华车市场下行趋势难以逆转，商用车电动化将持续提速，省内城市消费差距或将进一步缩小。
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