易赋 | “格物致知、为而不争” - 新格局下全球工业软件2025年度报告：第二部分）修订版- 大数跨境

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易赋 | “格物致知、为而不争” - 新格局下全球工业软件2025年度报告：第二部分）修订版

工业软件产业发展探索

2025-12-30

导读：如果说新思（Synopsys）统治了芯片设计的微观世界，达索（Dassault）统治了重工业的物理架构，那么 Google 则是全球智能算力与通用 AI 的定义者。它通过 Android、Cloud

序言

理论框架：人类文明的三元结构与演进机制

一、基础分类与定义 (Classification & Definitions)

基于潜意识驱动力与社会功能，将人类划分为三个基础类别：

第一类：求真求是者 (The Seekers of Truth and Essence)

• 主体范畴：具备科学家潜意识的人群。
• 核心定义：

1. 辨别真伪：对客观事实进行去伪存真的甄别。
2. 探索规律：通过具体的事件与现象，推导并发现事物运行的底层逻辑（“是”）。

• 系统功能：内容填充。在既定的认知框架内，持续不断地完善其中的“空”与盲点。

第二类：边界探索者 (The Explorers of Boundaries)

• 主体范畴：哲学家、思想家。
• 核心定义：

1. 寻找边界：界定认知的范围与人类行为的伦理底线。
2. 方法论构建：增加更多看待世界的方法，提供一整套思路与框架（Framework）以指导探索方向。

• 系统功能：框架搭建。确定“如何看待世界”以及“何去何从”的顶层设计。

第三类：生存与发展者 (The Agents of Survival and Development)

• 主体范畴：国家领导人、权力拥有者（包含战争的发动者与参与者）。
• 核心定义：

1. 生存本能：首要考虑是否可以活下来。
2. 力量扩张：考虑如何让自己及群体更加强大。

• 系统功能：

1. 实例化 (Instantiation)：将第二类人的理论框架在现实物理世界中运行与实现。
2. 数据来源 (Data Source)：通过现实博弈、战争与发展行为，产生海量的经验数据，供第一类人分析。

二、历史演进机制：黄金时期 (Mechanism of Golden Ages)

历史上的“黄金时期”并非随机产生，而是源于特定的人才结构与功能融合。

• 融合特征：人才辈出，且核心个体实现了“第一类”与“第二类”的身份合体。
• 运作逻辑：

1. 作为第二类人（建构）：他们从无到有地把认识世界的框架搭建起来。
2. 作为第一类人（填充）：他们利用自己搭建的框架，迅速进行求真求是，把框架中的“空”（未知领域）持续不断地完善与填满。

三、系统运行闭环 (Systematic Loop)

在常规历史时期，三类人构成了一个完整的文明运转系统：

1. 顶层设计（第二类）：
哲学家提供思路与框架，划定探索的边界与方向。
2. 实体运行（第三类）：
权力者与大众在现实中追求生存与发展。他们是框架的实例化，通过具体的社会实践（包括战争与和平），生成了庞大的数据。
3. 规律提取（第一类）：
科学家以第三类人产生的数据为来源，利用第二类人提供的方法，辨别真伪，探索并总结出客观规律。
4. 反馈迭代：
随着第一类人发现的规律不断累积，或第三类人产生的数据溢出原有解释范围，系统将呼唤新的第二类人对框架进行重构，进入下一个循环。

Google（顶级玩家）

分析 Google（现 Alphabet）的 26 年历史，是一个从“整理全球信息”的搜索工具，进化为“以 AI 为核心的全球数字化基座”的过程。

如果说新思（Synopsys）统治了芯片设计的微观世界，达索（Dassault）统治了重工业的物理架构，那么 Google 则是 全球智能算力与通用 AI 的定义者。它通过 Android、Cloud 和 Gemini，将 AI 从实验室推向了每一个工业传感器和每一个企业决策者。

Google / Alphabet 26 年年度报告核心重点逐年概览 (2000-2025)

年份	报告核心重点 (Core Strategic Focus)	关键事件 / 战略转折点
2000	变现引擎诞生：从单纯的搜索技术向商业化跨越。	发布 AdWords ；确立了搜索广告的盈利模式。
2001	多维搜索探索：意识到用户不再只搜索文字。	发布 Google 图像搜索（受 2000 年 J.Lo 礼服搜索潮启发）。
2002	企业级尝试：推出 Google Search Appliance，进军企业搜索市场。	首次将搜索技术打包卖给企业内部使用。
2003	内容生态构建：通过 AdSense 建立全球网站广告联盟。	收购 Pyra Labs (Blogger)，开启内容创作生态。
2004	IPO 与通信革命：公司上市，并试图重新定义电子邮件。	发布 Gmail ；8 月在纳斯达克 IPO。
2005	数字化地图与移动先行：布局地理信息与移动操作系统。	发布 Google Maps ；收购 Android。
2006	视频内容霸权：确立视频作为未来信息传播的核心。	收购 YouTube ($1.65B) 。
2007	广告技术大一统：整合显示广告与搜索广告。	收购 DoubleClick ($3.1B) 。
2008	云端操作系统与浏览器：推出 Chrome，打破微软对互联网入口的垄断。	发布 Chrome ；发布 Google App Engine (GCP前身)。
2009	企业协作 (Docs) ：推动办公文档从本地转向实时协作云端。	正式推出 Google Apps for Business。
2010	自动驾驶与未来实验室：启动 Google X 实验室。	开始研发自动驾驶汽车（Waymo 前身）。
2011	社交与硬件集成：尝试建立社交网络及整合移动硬件。	推出 Google+；宣布收购摩托罗拉移动。
2012	神经网络觉醒：在 AI 领域取得突破（“Google 猫”实验）。	Google Brain 团队证明了深度学习在大规模数据下的威力。
2013	物联网与穿戴设备：关注设备对真实世界的感知。	收购 Waze ；推出 Google Glass 开发者版。
2014	重塑 AI 基因：通过顶级并购确立 AI 领先地位。	里程碑式并购：DeepMind 。
2015	Alphabet 架构重组：将核心业务与前瞻业务（Other Bets）剥离。	皮查伊 (Sundar Pichai) 出任 Google CEO 。
2016	AI First 战略转型：宣布从 Mobile-first 转向 AI-first。	AlphaGo 击败李世石；发布 TPU (张量处理单元) 芯片。
2017	Transformer 模型诞生：发布论文《Attention is All You Need》。	奠定了现代所有大模型（含 GPT）的技术底座。
2018	Google Cloud 换帅：强化企业级云服务（GCP）的市场竞争力。	托马斯·库里安 (Thomas Kurian) 加入，专注于工业与大客户。
2019	量子霸权与大模型初探：宣布实现“量子霸权”。	推出 BERT 模型，彻底改变自然语言处理。
2020	Google Workspace 品牌化：疫情下通过 AI 强化协作套件。	强调 AI 对远程办公效率的自动提升。
2021	LaMDA 与多模态 AI ：关注 AI 的对话能力与多维度理解。	发布 LaMDA 架构，展示了极强的对话逻辑性。
2022	生成式 AI 的反击：应对 ChatGPT 压力，加速实验室成果落地。	内部启动“红色警报”；强化 Vertex AI 企业平台。
2023	Gemini 纪元：发布原生多模态大模型 Gemini 1.0。	整合 DeepMind 与 Google Brain 为 Google DeepMind。
2024	AI 代理与算力垄断：强调 AI Agent 对业务流的接管。	推出 Gemini 1.5 Pro (超长上下文)；Trillium (第6代 TPU)。
2025	智能体工业化与 agentic AI ：AI 转型从工具变为实用基座。	最新：发布 Gemini 3 ；推出 Google Antigravity (AI 开发智能体)。

深度对比：Google 与传统工业软件巨头的战略错位

Google 的特殊地位可以总结为 工业软件的第二层皮肤：

1. 数据维度的差异：从“物理定义”到“模式识别

• Ansys/Dassault：处理的是 Deterministic（确定性） 物理，即基于偏微分方程的精确求解。
• Google：处理的是 Probabilistic（概率性） 智能。在 2025 年的汇报中，Google 强调通过其 AlphaEvolve 等 AI 模型，在科学发现（AI4S）中预测新材料的属性，速度比传统 CAE 快数千倍。

2. 2025 年的核心转折点：智能体 (Agentic AI) 落地

• 技术动作：2025 年 11 月推出的 Google Antigravity 标志着 Google 进入了“自主软件开发”时代。
• 2025 洞察：在 2025 年的 Google Cloud Next 会议上，重点不再是“大模型有多大”，而是“AI 代理有多深”。Google 正试图让 AI 代理直接管理复杂的制造业供应链（Supply Chain Agent），这种跨部门的自动协调力是传统 ERP/PLM 难以企及的。

3. 生态系统：工业软件的“云中云

• 对比：微软 Azure 占据了大量的企业 IT 存量，但 Google Cloud (GCP) 在 2025 年的财报显示，其在 AI 原生工业应用 领域的增长率（32%）位居第一。
• 逻辑：因为 Google 提供了最强的 TPU 算力性价比。2025 年，像 Siemens 和 Hexagon 等巨头在训练其工业大模型时，越来越多地转向 GCP 的 AI 系统。

报告总结：工业界的“智力自来水

“2025 年的 Google 已经超越了搜索公司的标签。它是工业软件界的 智力基础设施。通过 Gemini 3 和 Vertex AI，Google 正在将复杂的 AI 能力变成像电力一样的自来水。对于全球 CEO 们来说，Google 的价值在于：它不生产扳手，但它通过 AI4S（科学 AI） 和 Agentic AI（智能体），让每一把现有的扳手都具备了自我优化和协同的能力。它是 2025 年工业数字化中“软化”硬件、“智能化”数据的核心推手。”

Oracle（底蕴深厚）

对 甲骨文（Oracle） 的分析是理解全球企业级软件进化的终极样本。如果说微软（Microsoft）统治了个人桌面，亚马逊（AWS）定义了云基础设施，那么甲骨文则统治了 企业的核心资产——数据与业务逻辑。

甲骨文的 26 年历史，是从“关系型数据库霸主”向“应用软件巨头”，再向“垂直行业云与 AI 基础设施底座”的两次惊人跃迁。

甲骨文 (Oracle) 26年年度报告核心重点逐年概览 (2000-2025)

年份	报告核心重点 (Core Strategic Focus)	关键事件 / 战略转折点
2000	互联网是万物中心：全面推广 E-Business Suite 11i，提出“去中间件化”。	强调全集成套件优于“零散工具组合”。
2001	集群与可用性：发布 Oracle 9i，推出 Real Application Clusters (RAC)。	解决互联网爆发导致的海量并发与故障容错难题。
2002	软件集成与成本削减：应对互联网泡沫破裂，强调“集成”能省钱。	整合应用软件产品线，提升企业协同效率。
2003	网格计算 (Grid Computing) ：发布 Oracle 10g（g 代表 Grid）。	将分散的计算资源池化，这是云计算的最早雏形。
2004	应用软件版图扩张：意识到数据库需要应用场景的支撑。	推出 CRM 和供应链管理的高级版本。
2005	并购纪元的开端：通过敌意收购确立 ERP 霸主地位。	史诗级收购：PeopleSoft ($10.3B) 。
2006	CRM 的垄断：补齐客户关系管理最后一块拼图。	重大收购：Siebel Systems ($5.8B) 。
2007	管理与分析 (11g) ：发布 11g 数据库；进入企业绩效管理市场。	收购 Hyperion ($3.3B) ，强化商业智能（BI）。
2008	中间件霸权：确立 Java 和中间件在企业架构中的核心。	战略收购：BEA Systems ($8.5B) 。
2009	软硬一体”构想：宣布收购 Sun，意图统治整个技术栈。	业界质疑其从软件商变为硬件商的逻辑。
2010	集成系统 (Exadata) ：正式完成对 Sun 的收购；推出 Exadata。	转折点：确立“Engineered Systems”战略（自研硬件+软件）。
2011	拥抱大数据与公有云：首次宣布甲骨文公有云计划。	应对 Salesforce 等 SaaS 厂商的猛烈攻击。
2012	云端全家桶化：强调社交、移动与云的结合（Social/Mobile/Cloud）。	推出 Oracle Cloud，提供全栈 SaaS 和 PaaS。
2013	云数据库 (12c) ：发布 12c（c 代表 Cloud），引入容器化多租户架构。	解决云端数据库的大规模扩展与多租户隔离。
2014	垂直行业深耕：进入零售、酒店等专用软件市场。	收购 MICROS Systems ($5.3B) ；埃里森卸任 CEO。
2015	全面 Cloud First ：宣布所有产品研发以云为先。	重点推广 ERP Cloud，在 SaaS 领域反攻对手。
2016	中小企业与云原生：补齐中型企业 ERP 与云端原生能力。	重大收购：NetSuite ($9.3B) 。
2017	自治时代 (Autonomous) ：发布全球首个“自愈、自管理”数据库。	引入机器学习，试图消除人工运维错误。
2018	Gen 2 Cloud (OCI) ：正式上线第二代云基础设施。	强调裸金属与高性能，目标是运行最核心的企业任务。
2019	多云共生 (Multicloud) ：打破隔阂，开启与微软 Azure 的深度互联。	承认客户需要多云环境，而非单一绑定。
2020	数字化韧性与迁址：应对疫情；总部从加州迁往德州奥斯汀。	转折点： Zoom 与 Teams 纷纷选择 OCI 作为支撑平台。
2021	行业云进化：推出针对医疗、金融的专用云套件。	发布 21c 数据库，支持区块链和原生多模。
2022	医疗数字化巨变：通过并购占据全球医疗信息化制高点。	甲骨文历史上最大收购：Cerner ($28.3B) 。
2023	生成式 AI 的基石：与 NVIDIA 深度捆绑，成为 AI 训练的最佳平台。	强调 OCI 是运行 GPU 大规模集群的最优架构。
2024	AI 代理与 23ai 数据库：发布 Oracle Database 23ai。	重点在于“把 AI 带向数据，而非反之”。
2025	AI 算力超级工厂：签下 OpenAI 和 xAI 数百亿大单；AI 代理市场化。	最新：确立为全球 AI 训练的“基础设施领主”；推出 AI Agent 商店。

深度对比：甲骨文的“三次进化”与 2025 决战点

甲骨文在 2025 年的异军突起是一个 老树开新花的绝佳案例：

1. 算力霸权：从“数据库”到“数据中心

• 对比：早期甲骨文靠卖软件许可证赚钱。
• 2025 现状：甲骨文在 2025 年成为了 OpenAI、xAI（马斯克）和 Meta 的算力供应商。
• 核心逻辑：甲骨文的 OCI（第二代云） 采用了独特的非阻塞网络架构（RDMA），这被证明是训练万亿参数大模型最稳定的环境。在 2025 年的汇报中，其积压订单（Backlog）因 AI 需求已飙升至 4500 亿美元<

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工业软件产业发展探索

了解过去，探索未来，提升工业软件产业洞察力。

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