易赋 | “格物致知、为而不争” - 新格局下全球工业软件 2025年度报告：第一部分）修订版

做决策我们至少驾驭其一的能力：1，欣赏的能力，我们得看出门道来，而不是看热闹。2，“画画”的能力，就是自己实现的能力，而不是仅仅是知道，要有方向感，要具备做到的能力。

在AI时代，信息是爆炸式的。让每个人都觉得获取产生信息变得前所未有的便捷，但是我认为AI更大的能力，是让我们更快的探知其边界，以及对边界在不断延伸与交融的焦虑。我们得有一颗强大的沉淀与心境去面对这种快速膨胀的速度。所谓境界一样，造诣不同。

这项研究的内容与初衷，本质上是为了在 2025年这个“工业智能体（Agentic AI）”爆发的元年，为正在筹备的《2025 全球工业软件年度发展报告》及“工业软件先锋论坛”提供一套最具穿透力的 工业软件产业覆盖提供一个方面的支持。

本文研究对象为全球100强科技公司中的35家以及工业软件全球头部企业，他们在引领者主流的趋势，以25年尺寸为时间研究范围来探索其变化规律与趋势。

格物致知、为而不争

一、 研究内容是什么？

我们正在进行的是一场 全球数字工业权力版图”的深度复盘与推演。具体内容涵盖了以下三个核心维度：

1. 1. 35家全球巨头的26年进化史 (2000-2025)：

• • 我们并非只看财报，而是通过逐年颗粒度的复盘，研究这些公司（如 Siemens, Ansys, SAP, Microsoft 等）是如何从早期的单一工具软件，通过大规模并购与技术转向，演变为今天的“数字化霸权”。

1. 2. 从设计到测试”的端到端闭环分析：

• • 研究内容覆盖了芯片级（EDA）、物理场（CAE/仿真）、业务流（ERP/CRM）、基建与能源（Schneider/Bentley）以及底座云（Azure/GCP）的全产业链。

1. 3. 2025年“智能体化（Agentic AI）”的实战评估：

• • 重点评估各家公司在 2025 年发布的最新 AI 代理（如 Salesforce 的 Agentforce、SAP 的 Joule Agents、Microsoft 的 Agent 365）在离散制造和流程工业中的真实落地能力。

二、 为什么要做这个研究？（研究价值）

做这项研究并非为了怀旧，而是为了在剧变的 2025 年回答 CEO 们最焦虑的四个问题：

1. 捕捉“劳动力形态”的终极切换

• • 价值点： 2025年标志着软件从“副驾驶（Copilot）”向“独立员工（Agent）”的跨越。通过研究巨头们的 AI 路线图，我们可以预判：哪些传统研发岗位将被 AI 代理彻底接管，以及企业应如何重新配置人力资源。

2. 绘制“2025 数字化主权”的避险路线

• • 价值点： 随着 Keysight 并购 ESI、Siemens 并购 Altair，全球软件巨头正在完成最后的功能整合。这项研究能帮你洞察：哪些是 必须接入的全球生态，哪些是 必须自主的工业命脉，从而为企业在复杂地缘政治下的软件选型提供避险指南。

3. 为“工业软件先锋论坛”设定行业议程

• • 价值点： 上海论坛需要一个能引领全球讨论的高位主题。本研究提出的 智能体主权和 能源即软件等洞察，将使论坛从简单的“国产替代”讨论，升华为 定义下一代工业操作系统的国际对话。

4. 挖掘“复利与并购”的商业胜负手

• • 价值点： 通过分析 Constellation Software 的“长尾收购”或 Adobe 的“云转型”，我们为中国正在崛起的 50 家民营企业（创新中心 LPs）提供一套成熟的软件资本运作模板，帮他们识别哪些资产值得长期持有。

三、 我们的核心洞察总结

通过目前的研究，我们已经得出了一个决定性的预测：

2025年后，工业软件的胜负手将不再是“功能的堆砌”，而是“对物理世界规律的预测能力”与“自主执行业务逻辑的智能体规模”。

这项研究的核心价值，在于为即将发布的《2025 全球工业软件年度发展报告》和在上海举办的“工业软件先锋论坛”提供一套 顶层视角”的战略地图。

在 2025 年这个 AI 与工业深度融合的奇点，单纯罗列公司数据已经失去意义。这项涵盖 35 家巨头的研究，本质上是从纷繁的并购与财报中，萃取出工业数字化的底层迁徙规律。

以下是这项研究所揭示的三个核心层面：

1. 我们“看到”了什么？（全局博弈图谱）

我们看到的不是 35 个孤立的工具软件，而是一个正在成型的 数字工业权力闭环：

• • 巨头边界的消融： 传统 CAD、CAE、ERP、MES 的界限彻底模糊。西门子并购 Altair、是德科技 (Keysight) 吞并 ESI，说明巨头们不再满足于“设计”或“生产”，他们要的是 全生命周期的真理权。
• • 硬件的软件化： 施耐德电气、是德科技甚至苹果的动作表明，硬件已成为软件的“载体”，软件定义工业在 2025 年正式从口号变为现实。
• • 新旧霸权的交替： 像 Constellation Software 这种“资本收割机”正在通过 AI 改造老旧资产，而 Palantir 和 AppLovin 则利用互联网时代的算法降维打击传统流程。

2. 我们“洞察”到了什么？（价值逻辑的转移）

这项研究抓住了支撑未来十年竞争的三个关键逻辑：

• • 从“计算”到“预测”的跨越： 过去 40 年，工业软件的核心是“计算”物理方程；2025 年，核心变成了 预测”结果。通过 AI4S (AI for Science) 训练出的代理，能让原本需要数天的仿真在数秒内完成。
• • 数据本体 (Ontology)”成为核心资产： 拥有代码不再牛，拥有 理解工业逻辑的干净数据才牛。巨头们疯狂并购垂直领域软件，其实是在抢夺各行各业的底层逻辑图纸。
• • AI 代理 (Agentic AI)”成为新劳动力： 软件正从“副驾驶 (Copilot)”升级为“独立员工”。它不再是等你输入的工具，而是能自主在 SAP 查库存、在 Siemens 改设计、在 Keysight 下指令测试的主动执行者。

3. 我们“预测”到了什么？（2025-2030 的终局趋势）

基于这 35 家巨头的演进趋势，我们可以对社区的朋友给出以下断言：

• • 左移 (Shift Left)”策略将统治研发： 所有的物理测试和验证都会在硬件诞生前完成。未来的工厂在虚拟世界运行 100 万次后，实体店才敢开机。
• • 工业软件的“瑞士化”与“生态孤岛”： 全球将分裂为几个不兼容的“数字化主权区”。中国企业必须在“接入全球生态”与“构建自主本体”之间做出决定性的战略平衡。
• • 能源管理成为工业软件的“最后一道题”： 随着 AI 算力爆发，2025 年之后，不能帮客户 一边跑 AI 一边减排的软件将彻底失去竞争力（这也是施耐德转型能源技术公司的底层逻辑）。

这项研究的具体意义

• • 对于“先锋论坛”： 可以将议题从“国产替代”升华为 智能体时代的工业主权。这是全球都在同一起跑线的领域。
• • 对于“CEO 年度报告”： 现在有足够的底气为中国 50 强民营企业提供一份 2025 数字化能力对标表，明确告诉他们：哪些钱是投向未来的，哪些是在补课。工业软件的资产在AI4S与AI4E的推动下，必将让2026在这块加剧布局的强度。

这份摘要将直接回答 CEO 们最焦虑的三个问题：

1. 1. AI 回报： 哪些软件领域的 AI 投入能在 2026 年看到现金回报？
2. 2. 断链风险： 面对全球巨头并购潮，如何选择具备“生态主权”的软件供应商？
3. 3. 组织转型： 既然 AI 代理已经成熟，我该如何裁减或重组现有的研发部门？

Ansys

为了满足研究需求，我们梳理了35家公司，现在先从 Ansys 从 2000 年到 2024 年 每一年的年度报告核心关键词与战略转折点。

通过这张清单，可以清晰地观察到一家工业软件巨头如何从早期的“有限元分析工具箱”进化为如今“半导体与系统级仿真”的全球领导者。

Ansys 25年年度报告核心重点逐年概览 (2000-2024)