作者：蒂姆•巴克利（Tim Buckley）
——澳洲能源金融研究所，能源经济与财务分析研究所（IEEFA）
国际能源署发布了内容精彩的《世界能源展望2016》。国际能源署深入分析了全球能源市场，重点介绍了当前不断加速的能源转型、相关政策以及由此造成的预测工作的复杂性。由于可再生能源成本低于预期，技术创新不断加快，全球可再生能源的发展远远超过预测水平。虽然国际能源署部分纠正了低估可再生能源发展的历史倾向，但该机构对太阳能和风能发展的预测仍相对保守。
该报告也指出，经济活动和能源需求增长脱钩，主要原因是能效影响不断扩大。中国电力行业的变革速度甚至超出了国际能源署的近期预测，最为鲜明地反映了这种趋势。国际能源署扩大了对新兴能源市场的评估范围。涵盖印度（《世界能源展望2015》）和墨西哥（《世界能源展望2016》）的案例研究显示，由于实施变革的成本不断下降，越来越多的国家开始加入变革行列。
国际能源署的预测工作正面临两难境地。随着巴黎协定的正式生效，全球就推动积极变革达成政策共识，目标是将全球升温控制在1.5-2摄氏度以内。在巴黎协定下，各国政府承诺采取比国际能源署450情景雄心水平更高的行动，并要求实现变革成果。国际能源署报告显示，新政策情景（NPS）下，国家自主贡献的总和远远无法实现协定目标。采取行动迫在眉睫，必须强化集体政策行动，加快变革速度。
搁浅资产存在显而易见的风险影响：国际能源署认为，在450情景下，到2040年煤电占全球发电比重将降至24%，而新政策情景下该比重为52%。《世界资源展望2015》指出，在450情景下，到2040年煤电比重为29%，这就意味着国际能源署对2040年煤电预测水平比一年前降低了18%，即1744万亿瓦时。符合新政策情景的现有政策路径意味着金融市场当前定价无法实现COP21协定。要实现目标，必须将全球现有煤电消费规划减少60%。
能源经济与财务分析研究所指出，国际能源署在以下六个方面的观点出现了最大变化：
1.中国在短短几年内成功开展变革，并大大超出预期速度（包括在2013年达到煤炭峰值）；
2.全球能源需求与经济活动脱钩；
3. 印度希望复制中国的转型经验，正努力推动变革；
4. 太阳能和风能价格大幅下降，实现低本高效发展并超过预期发展速度；
5. 可再生能源发展大幅升级；
6. 450情景下，煤电前景黯淡。
详细解读
1. 中国：国际能源署在《世界能源展望2015》评论中质疑中国的煤炭消费能否在2020年前达峰，并得出可能达峰但难以实现的结论。《世界能源展望2016》的观点截然不同（第65页），结论指出：“中国煤炭消费可能已在2013年达到峰值。”在新政策情景下，随着中国不断以极快速度向天然气、水电、核能和可再生能源等多种能源转型，中国的煤电依赖度将从2014年的73%降至2040年的43% （450情景下仅为16%）。在国际能源署自身建立的新政策情景模型下，中国建成燃煤电站已有2000亿瓦产能搁浅，规划新建的1850亿瓦产能也将面临资产搁浅。
2. 能源和经济活动脱钩：国际能源署将研究模型扩大至经济发展结构的影响和能效动力，并纳入能源需求和经济活动脱钩因素。2003年至2013年，中国一次能源消费总量年增长率达7.6%，2014年至2015年则降至1-2%。考虑到脱钩趋势，国际能源署认为在新政策情景下，到2040年前，中国能源体系年增长率仅为0.9%。新政策情景下，到2030年前，全球平均能源强度年增长率为1.9%，是能源体系增长需求的一半。因此，能效是促进全球去碳化的绝对关键工具。
3. 印度：《世界能源展望2016》模型显示，印度电网将大幅实现去碳化，新政策情境下煤电比重将从2014的75%下降到2040年的52%，而在450 情景下，到2040年将大幅跌至12%。印度遵循中国业已成熟的变革路径，采取快速获取电网和能效效益、并从煤炭向多样化能源转型的战略。2016年，除能源-水关系的政策影响和健康及气候变化推动因素之外，可再生能源的成本竞争力不断增强，也构成了资金动力。国际能源署详细分析了印度提高国内电力自给率的另一项经济动机（第88页）：预计到2040年，在新政策情景下，印度油气进口费用将高达4600亿美元，是2015年650亿美元的7倍，成为无法承受的经济负担。
国际能源署指出，2015年全球可再生能源领域就业人口为810万（第407页），其中中国占45%，获益最大。印度在上述领域的就业人口为41.6万，同时“印度制造”战略下的能源转型项目也不断推进就业激增。
4. 可再生能源成本下降：国际能源署对可再生能源预测较为保守，一直低估了可再生能源的发展速度和成本下降水平。《世界能源展望2016》指出，2010-2015年，太阳能成本降幅已达到国际能源署预测的15年水平。虽然难以进行建模技术干扰，能源经济与财务分析研究所认为这是国际能源署仍然存在的关键模型错误。国际能源署预计到2040年，欧洲离岸风能成本将降至平均110美元/兆瓦时。2016年11月，Vattenfall以55美元/兆瓦时的核准合同价中标，创下风电成本新低，仅为国际能源署预测价格的一半，并提早20年实现。同时，国际能源署预测，今后十年（即到2025年），印度太阳能装机资金成本将下降30%，低至1百万美元/兆瓦，而2016年印度非本国含量100亿瓦招标项目就已经实现这一成本水平。IEEFA研究所预计，全球太阳能电费在今后十年将每年下降8-10%，比国际能源署预测的4%高出一倍。
国际能源署在《世界能源展望2016》（第452页）中指出了两个关键原因。首先，他们认为各种技术间不存在金融市场资本成本差异。能源经济与财务分析研究所认为，国际能源署未能考虑金融市场已经并还将继续采取不同的回报率，以反映政策目标以及煤电相对于可再生能源在空气、颗粒物、排放、水和健康等方面的外部性影响。
第二，国际能源署承认但未能对2016年迪拜（24美元/兆瓦）、智利（29美元/兆瓦）、墨西哥（35美元/兆瓦）等极低成本的反向拍卖太阳能项目以及摩洛哥（35美元/兆瓦）和德克萨斯（30美元/兆瓦）的离岸风电进行建模分析。
然而，国际能源署未能提到一个事实，即亚洲大部分依赖于进口的燃煤电厂依赖于出口信贷机构提供的资本担保和由来已久的利率补贴。国际能源署强烈要求消除此类化石燃料补贴，但在2040年前的模型中却一直延续这种做法。两者都是事实，忽视其中一个因素，将煤炭效益考虑进价格就会得出错误结果。
5. 可再生能源发展升级：到2020年，在新政策情景下，预计太阳能装机容量将比2014年增加2倍，达到4810亿瓦，年发电量599万亿瓦时，比《世界资源展望2015》预测水平高20%。国际能源署模型认为，今后20年（即到2040年前），太阳能还将再增加两倍。而能源经济与财务分析研究所认为实际速度将比国际能源署预测模型快一倍。
新政策情景下，到2040年，预计风电年产能将达3881万亿瓦时，比《世界能源展望2015》预测水平高315万亿瓦时。在450情景下，2040年风电产能将超过1000万亿瓦时，比国际能源署一年前预测水平高20%。
6.煤炭出现结构性衰退。对于煤电而言，高边际成本供应源一旦建立，即便新政策情景下的搁浅资产影响也显而易见：《世界能源展望2016》认为，到2020年，全球煤电消耗将比一年前国际能源署的预测水平减少430万亿瓦或5%。到2040年，国际能源署新政策情景下预测比《世界能源展望2015》降低1080万亿瓦时或10%。国际能源署预计到2040年，中国煤电消费将降低15%，电煤进口将减少85%，为保护国内就业，中国很可能抓住时机转变为净电煤出口国。新政策情景和450情景下的煤炭发展差异将大幅提高金融市场风险。在450情景下，到2040年煤电年产能将降至2518亿瓦时，仅为新政策情景的四分之一。毋庸置疑，全球煤炭产业面临结构性衰退。
来源：中国能源网