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【瀚达·能源】煤炭行业必须关注的22组“数据“
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【瀚达·能源】煤炭行业必须关注的22组“数据“

【瀚达·能源】煤炭行业必须关注的22组“数据“ 北京瀚达新能源
2016-11-17
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导读：1、2015年我国煤炭产能规模达57亿吨，而产量为37亿吨，产能过剩20亿吨，产能利用率仅为65%。2、根据



1、2015年我国煤炭产能规模达57亿吨，而产量为37亿吨，产能过剩20亿吨，产能利用率仅为65%。




2、根据2015年产量测算，我国三大产煤重省煤炭行业产能利用率均低于正常水平(80%)，其中山西省仅为62%，不及全国平均水平。内蒙及陕西省产能利用率则分别为68%和75%。
3、截至9月21日，全国公告生产矿井个数5,747处，原产能总计36.6亿吨，按照276天核减后产能总计30.7亿吨，由减量化生产控制的产能为5.9亿吨。其中三大产煤地区山西、内蒙古及陕西分别贡献产能总缩减的26%、22%和10%。
4、按企业性质来分，央企限产可实现减量1.4亿吨/年。据国家煤矿安监局，我国14家央企拥有煤矿209处，司法部直属煤矿管理局拥有煤矿1处。其中，央企煤矿原设计产能合计8.46亿吨，按照276个工作日重新核定后，产能减少1.35亿吨至7.1亿吨。其中神华集团和中煤集团产能分别减少6,897万吨和2,104万吨，分别占比央企产能总缩减额的51%和15.6%。
5、按煤种来分，三大焦煤主产地限产将减量超1亿吨/年。根据数据统计，2015年我国炼焦煤产能16.74亿吨，其中生产矿井产能12亿吨。山西为我国最重要的炼焦煤主产地，总产能达5.9亿吨，在产矿井产能3.7亿吨(占比全国的31%)。其次为山东和安徽省，在产产能分别占比全国的13%和10%。

以主要省份的炼焦煤在产产能测算，276天工作日制度实施后山西，山东及安徽省合计产能缩减超1亿吨，占比2015全年炼焦原煤产量的8.4%。

6、今年4月以来，276天限产制度使得全国产量大幅收缩，至9月累计降幅达到10.5%。其中我国三大产煤重地山西、内蒙古及陕西省煤炭产量分部同比下滑16.1%、10.7%和3.8%。
7、虽然煤炭的消费量依然在下滑，由于其降幅不及产量下滑的速度，供给缺口不断扩大，库存持续走低，推动价格快速上涨。截至11月3日，秦皇岛5,500大卡动力煤年内累计上涨90%至697元/吨，柳林4号焦煤年内累计上涨151%至1,380元/吨。
8、四季度产能释放主体增加至三大类：a)中国煤炭工业协会评定的先进产能煤矿(74座);b)国家煤矿安监局公布的2015年度一级安全质量标注化煤矿(789座);c)各地向中国煤炭工业协会申报的安全高效煤矿(640座)。考虑到煤种实际需求和特定用户运距限制，以上三类主体难以有效承担产能调节任务的，部分产煤地区可从2015年二级安全质量标准化煤矿中再择优确定少数煤矿，经备案后，纳入产能调节的企业范围。符合上述条件的煤矿，可以2016/10/01~12/31按照市场需求情况在276至330个工作日之间释放产能，没有参与产能释放的煤矿仍需严格执行276天限产制度。
9、一级安全煤矿产能合计占比全国在产产能近50%。根据国家安监局公布的名单，获批2015年度一级安全煤矿共789座，占比全国生产煤矿数的13.7%;合计煤炭产能约18.3亿吨，占比全国在产煤炭产能的近50%;其中涉及焦煤产能3.5-3.8亿吨，占比全国在产焦煤产能的30%。
10、一级安全煤矿四季度可贡献增量>7,000万吨，其中焦煤增量约1,400万吨。若恢复至330个工作日下，四季度789座一级安全煤矿可生产煤炭4.6亿吨(占比去年四季度产量的47%)，较原276个工作日则可实现增产7,320万吨，日均增产量88.7万吨。其中四季度焦煤增产量约为1,440万吨，日均增产量17.5万吨。
11、未批先建的可投产煤矿1.3亿吨。2015年底我国在建煤矿产能达15亿吨，其中违法违规产能8亿吨。违法违规建设中有2亿吨已达到建成投产，其中未经核准擅自开工的建成投产煤矿约1.3亿吨。由于在建煤矿多为规模大、效率高、成本低的煤矿，能够快速投产释放增量的1.3亿吨煤矿，成为此次在建矿井减量置换的首要目标。根据《减量置换细则》，“十三五”去产能计划外的关闭退出煤矿占比总置换产能需≥50%，计划内煤矿可按一定置换比例(30%~50%)用于产能置换。
12、地方政府去产能计划总额>2016年国家目标。据发改委公布数据显示，截止2016年9月，全国25个产煤省(区市)和新疆生产建设兵团全部签订了目标责任书并送报实施方案，共计煤炭产能淘汰8.2亿吨左右，涉及职工150万人。而2016年各省市去产能计划合计约2.9亿吨，超过国家规划的2.5亿吨。其中今年贡献最大的三大省份为贵州、山西以及河南省，合计占比今年去产能计划总额的23.6%。
13、今年关闭退出煤矿中仅有5%为正常生产矿井。2016年计划关闭退出的煤矿中，既有因资源和市场原因已经停产、停建、缓建的非生产矿井，也有证照齐全的生产矿井，比例基本为1:1。然而在生产矿井中，约有90%因资源枯竭、或持续亏损等原因早已停产，并未贡献煤炭产量。仅有10%左右为在产矿井，退出关闭主要是因为规模不符合国家要求，或者资源面临枯竭未来不具备提升潜力。总体来看，2016年各省市计划退出的2.9亿吨煤矿产能中，实际可以贡献产量的矿井产能不足1,500万吨，对市场供给影响有限。
14、关闭退出煤矿中，39%为炼焦煤产能。分煤种来看，2016年退出的煤炭产能中，炼焦煤产能超1.1亿吨(占比约39%)，其中涉及焦煤、肥煤退出3,600万吨;非焦煤产能退出中，涉及无烟煤产能约9,040万吨，主要集中于云贵川等省市的退出煤矿中。
15、行业固定资产投资增速走低。2011年到2015年间，煤炭行业固定资产投资累计增速由26%快速回落至-14%。2016年以来投资增速大幅下探，截至9月，煤炭行业固定资产投资累计同比下跌26%。
16、炼焦煤资源相对稀缺，山西省占比过半。我国已探明炼焦煤资源量2,803.6亿吨，占比世界炼焦煤资源量的13%，是我国煤炭资源中的稀缺品种(占煤炭总储量的26.6%)。主要集中于华北、华东地区。其中，山西占全国炼焦煤资源55.4%，其次为安徽/山东/贵州/黑龙江，分别占比全国7.1%/6.7%/3.6%/3.4%。品种齐全但焦煤，肥煤稀缺。我国炼焦煤查明资源储量中，主要为气煤(包括1/3焦煤)，而焦煤和肥煤仅占比23%和13%。另外，我国炼焦用煤硫份普遍偏高，硫分<1%的优质炼焦用煤较为稀缺。因此，资源状况决定了长期以来我国优质炼焦煤处于短缺局面。
17、我国炼焦煤进口主要来自澳大利亚及蒙古，2015年分别占比53%和29%。根据中澳自由贸易协定，2016年1月1日起，进口澳大利亚炼焦煤关税从3%下降至零关税，对于交通便利及沿海地区的焦化企业、钢厂吸引力增加。受国内限产影响，1-9月炼焦煤进口同比上升19.6%。然而9月日本、欧洲、印度等国接货积极进一步推升国际煤价，进口炼焦煤价格暴涨，已较国内煤价出现倒挂。贸易商多持谨慎态度，港口成交量较少，9月进口炼焦煤环比下降14%。总结来看，目前焦煤进口量仅占总需求(消费量+出口量)不足11%，对整体供需结构影响相对有限。
18、预计行业盈利将继续环比改善。截至2016年8月煤炭行业毛利率/税前利润率分别为16.0%/1.6%，吨煤净利为8.3元，盈利环比显著改善。2015年煤炭行业亏损企业个数占比32%，截至2016年8月继续上升至33.2%。主要是由于虽然煤价上涨支撑煤企在三季度实现盈利，然而绝大多数煤矿仍处于累计亏损状态，完全弥补前几年巨大亏损尚需时日。考虑到冬季为传统用煤旺季，先进矿井增量释放不及预期，四季度煤价仍有上涨动力。
19、我国煤矿中小规模居多，产能小而分散。目前，我国规模以上煤炭企业6,850家，煤矿1.08万处。其中，小煤矿7,000多处，产量占比不到20%;9万吨/年以下煤矿个数超5,400处，占比全国煤矿数的50%。美国自2013年起，平均单井规模超过百万吨，约为中国的2倍。然而剔除5,400处9万吨/吨产能煤矿对平均数的影响后，我国单井规模可达到97万吨，接近美国水平。
10、我国钢铁生产布局重心在长江入海口以北的沿海地区，这一区域粗钢产量占全国总量的55.5％，我国两个粗钢产量超1亿吨的超大省（冀、苏）和两个粗钢产量超6000万吨的大省（鲁、辽），均20、民营煤炭企业劳动生产率远超国企。我国老牌煤炭企业以国有企业居多，人力负担严峻，其中龙煤集团2014年人均产煤量仅为184吨，远低于行业平均水平，而行业龙头神华集团人均产煤量为1,821吨。值得注意的是，对比之下以内蒙古地区为代表的五大民营煤炭企业劳动生产率则远高于国企。位于该区域。而中国炼焦煤的最重要生产供应基地和最优质的炼焦煤资源富集在山西省中西部和中南部地区，从这一区域到中国北方各港口距离普遍在800公里以远范围内，运费加港口各项费用吨煤在200元左右，而从北方港口到终端钢铁用户的海运费与澳洲煤到中国沿海港口基本相当，这样计算产地到终端用户实际运费与国际海运煤相差近200元。
21、行业整体人均产煤量仍然偏低。2015年我国人均产煤量约为835吨，而美国人均产煤量则为12,006吨。整个行业生产率与发达国家差距显著，效率亟待整合提高。
22、2016年1-9月，全国煤炭累计产量同比下滑10.5%，随着四季度先进高效矿井逐步恢复至330天生产，预测全年产量将同比减少约8.5%。预计2017年，煤炭消耗量受电力行业疲弱影响，火电耗煤预计同比减少3.5%，全年煤炭消费量同比下跌3.0%。预测2017年秦皇岛动力煤(5,500大卡)全年均价为500元/吨，较今年均价小幅上涨。




来源：煤炭深加工现代煤化工

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