全球油气管道投资建设前景！- 大数跨境

金正能源

2022-05-12

导读：近年来，虽受新冠疫情、全球油气贸易波动、地缘政治等因素影响，全球油气管道建设仍持续推进，进程趋于平稳。截至2

近年来，虽受新冠疫情、全球油气贸易波动、地缘政治等因素影响，全球油气管道建设仍持续推进，进程趋于平稳。截至2022年初，全球计划或在建的油气管道约16.6万公里，同比下降8.8%。截至2021年底，全球在役管道总里程约202万公里，其中天然气管道约135万公里（占比67%），原油管道约40万公里（占比20%），成品油管道约27万公里（占比13%）。未来，全球油气管道建设仍以天然气管道为主。

远期来看，全球管道建设将呈现以下态势：北美发达地区油气管道建设及规划活动保持稳态，管网完善及出口通道建设有序推进；欧洲地区以欧盟国家天然气管道联络线、掺氢管道建设和打通进口通道为主；亚太地区将是全球管道建设投产率较高的地区，其中中国和印度天然气管道建设处于高速发展期，将促进本国能源调配、提升区域气化水平。同时，能源进口渠道也将进一步扩展。

亚太

中印两国天然气管道建设仍有较大发展空间

从全球各国每平方公里的管道里程（即管网密度）来看，美国0.052公里/平方公里、欧洲0.023公里/平方公里、俄罗斯0.010公里/平方公里、中国0.009公里/平方公里、印度0.006公里/平方公里。对比北美、欧洲、俄罗斯的管网密度，同时结合地区人口密度可以看出，欧美地区天然气管网建设基本成熟，能够满足本土油气消费需求。相比之下，中国和印度天然气管网仍需加快建设，以满足国内能源结构转型及消费提升的需求。

未来，在亚太地区，以中国和印度为主的管道建设呈现3个特点：一是管道工程规模大，存在超过1000公里的管道工程（近几年欧美地区本土很少建设长度超过1000公里的管道）；二是跨国管道建设持续推进，主要与邻国共同修建，管道走向趋于东进和南下；三是资源调配型管道建设增加，如亚太地区的澳大利亚，因其大陆天然气资源储量丰富，澳大利亚的天然气管道建设主要用于优化本国资源调配以及天然气产地和出口港口的连接。

北美

管网规划主要聚焦于扩建或新建出口渠道

北美地区油气资源丰富，近年来，随着北美地区对油砂资源、页岩气的开发，油气产能迅猛增长。北美地区管道公司在当地通常被称为油气能源中游服务商（Oil & Gas Midstream Service Provider），目前共有100余家，运营高度市场化，管道公司之间的兼并和融资频繁。

目前，北美地区建设新管道以提升相关联的上下游业务收益（发电、能源出口、燃料消费等）为主要驱动，包括满足本土消费和能源出口双重需求。美国目前已经是世界页岩气产量第一大国，自2016年开始，美国成为天然气净出口国，主要以LNG形式出口，油气管网基本满足本国消费和能源出口需求。相比美国，加拿大作为全球第五大油气产量国，近几年油气行业相对发展低迷，油气管道外输能力不足是其制约因素之一。为加快油砂开发，拓宽市场开发渠道，加拿大一直在积极拓展原油管道建设，包括Keystone XL管道、东部能源管道（Energy East pipeline）、Line 3管道重置项目、Northern Gateway管道、Trans Mountain管道扩建计划、Gray Oak原油管道等，但却一直受到能源监管机构和环保人士的反对，管道建设一再延迟或搁置。

总体来说，在保障本地区能源消费方面，北美地区拥有庞大的油气管网系统，其管网规划主要聚焦扩建或新建能源出口渠道，美国主要是将页岩气产地与LNG出口港口相连，加拿大主要是为出口石油而修建与美国之间的跨国管道，但项目进展缓慢。

欧洲

积极推进天然气管网互联互通和掺氢管道建设

欧洲国家为寻求能源供应多样化，管网规划主要围绕天然气进口跨国管道以及欧洲内部区域联络线建设。在过去的十年间，欧盟主导建设了“南部天然气走廊”项目，由南高加索天然气管道（SCP）、跨安纳托利亚天然气管道（TANAP）、跨亚得里亚海管道（TAP）三条管道共同组成，引进阿塞拜疆天然气，逐步推进欧洲供气格局更加多元化。2021年，“南部天然气走廊”共输气81亿立方米。欧洲油气管网发达，随着环保意识的逐渐增强，原油及成品油管道建设相对较少，天然气管道建设逐年增长，天然气管道近20年来发展迅速，已取代石油成为欧洲最重要的能源网络。

欧洲是目前掺氢天然气管道规划最积极的地区，计划未来69%的氢气输送管道是由改造后的天然气管道构成，预计投资金额将达430~810亿欧元。意大利Snam公司运营的本国管网中70%的天然气管网已具备掺氢能力；荷兰Gasunie公司通过升级改造原有天然气管道，成功在荷兰建设输氢主干管道12公里；德国干线天然气管网运营商协会FNB Gas规划德国本土将建设5900公里的输氢管网。

俄罗斯、中亚：管道建设以扩大资源出口为主俄罗斯与中亚地区之间油气管道体系在苏联时期就已经形成，原有的能源基础设施布局使该地区油气资源的开采、运输、加工、使用成为固定模式，即中亚国家能源输出的基础设施基本都是通往俄罗斯。

近些年，为扩大贸易量，中亚地区除与中国合作修建了跨国管道以外，一直积极推进直接向欧洲市场出口天然气，例如，土库曼斯坦积极推进建设通往欧洲的跨里海天然气管道，以期接连到欧洲的南方天然气走廊。俄罗斯与中亚地区人口密度低、资源丰富，能源产量远大于本土消费量，且政府收入高度依赖能源出口贸易，因此，该地区管道规划以修建跨国管道、扩建连接气田管道提高输量为目的。

END

来源：中国石油报

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