市场反转已然不远，剩者为王- 大数跨境

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2025-01-09

导读：投资路，逆人行，进者盈亏各半，退者必输无疑。A股终会否极泰来，普通人要向成为最终赢家，就要用耐性、用持之以恒的方式来战胜那些杀进杀出的“股市大聪明”，言尽于此。

1月8日，A股“绝地逢生”，凹出“深V”造型，我记得在上周六的周预测中讲过，从沪指的周线来看，沪指下面有三条线支撑，都是可能的止跌反弹位置，分别是20周线，30周线和60周线。第一可能止跌反弹的位置是20周线3176点附近，对应的日线支撑点位是10月18日的低点3152点附近。理论上沪指也会见到20周线3176点附近才会反弹，今天沪指最低点是3175.72点，已经非常接近，虽然不能确定大盘低点到来，深V起来说明已经有抄底资金进场，市场反转已然不远，剩者为王终将到来，珍惜春节前黄金坑机会。

投资路，逆人行，进者盈亏各半，退者必输无疑。市场竞争是残酷的，既有上市公司之间的竞争，也有投资人之间的博弈竞争，而竞争的胜利者，要么是具备特殊的才智，要么是具备良好的耐性，如司马懿的智力不如曹老板和诸葛孔明，奈何司马懿他寿命长，成为最终赢家。A股终会否极泰来，普通人要向成为最终赢家，就要用耐性、用持之以恒的方式来战胜那些杀进杀出的“股市大聪明”，言尽于此。

今天A股热点纷呈，比如因为甲流，我们看到东阳光等抗病毒药概念股走强，比如因为AI在CES的展现，以铜缆连接器、GPU服务器电源为代表的麦格米特、太辰光、欧陆通等股票走强。当然，以上两个利好涉及的股票数量不多。而今天支撑市场V型反攻的主力，其实是两新。

两新是2025年拉动内需的重要手段，两新是设备更新和以旧换新。而此次两新扩容，以旧换新扩容涉及的主要是数码产品，如手机、手环、平板，好像也覆盖了笔记本，总体上，如今CES叠加以旧换新政策，消费电子供应链股将有一波“预期内”行情，投资人重点关注消费电子供应链企业，由于OV、华为、苹果、三星等手机厂商都不在A股上市，所以，或是港股找小米，或是A股找“果链”。

设备更新扩大到电子信息、安全生产、设施农业等领域，这里，前两个你是不是有些眼熟，对，最受益的就是我之前千叮咛万嘱咐的信创产品，重视国产硬件、软件、芯片等板块。除此之外，设备更新利好高端装备制造，比如工业母机，比如工业机器人，比如工程机械、卡车、轮船，其中船舶制造板块今天表现突出，这一方面是因为设备更新可能促进船舶投资需求，另一方面是中国船舶吸收中国重工这件事，批复同意。

今天还有一个利好是发布了《全国统一大市场建设指引（试行）》，今天商业百货的热闹和这个文件有点关系。不过，对于线下商业实体，重申一句话：线下重视体验，线上重视销量。

如今的线下商业百货，卖货能力是越来越不行了，很多线下商业百货“绝地求生”会做两件事：一件事是和即时配送去合作，将线下生意做成线上生意，但问题是，你商场的商品，性价比上打得过线上吗？别忘了线下是有房租的，于是线下商业百货重点发展的是选品能力，学习开市客和山姆等外来和尚的念经方式，去完善供应链，另一件事是和餐饮合作，大部分综合商业实体里面的店铺，一半的店铺是饮食，还有1/4是娱乐，比如密室逃脱，桌游，潮玩店、动漫游戏店等等，传统商品零售占比很低。

这就是一个大趋势，对于投资者，与其投资百货公司，还不如直接关注线下新业态。

比如既然商超要靠餐饮，是不是考虑投资新茶饮、海底捞等，新茶饮中最近蜜雪冰城要上市，更早，奈雪的茶和茶百道，未来还有古茗、喜茶和霸王茶姬，当然，这里有优劣，我只是说，餐饮连锁的投资思路比商业地产更好。

再比如，如果即时配送是出路，那么为什么不投资即时配送的平台企业？比如美团。线下商业在转型，未来会有很多并购重组的可能性，如阿里巴巴，先是卖掉银泰，再是卖掉大润发，那么，同是国字头下，那些商超是不是有并购重组打造连锁的可能？这就是2025年的一个潜在的投资热点，当然，此处仅供参考。

吕长顺（凯恩斯）证书编号：A0150619070003。【以上内容仅代表个人观点，不构成买卖依据，股市有风险，投资需谨慎】

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