从数据看欧洲化肥工业的现状与未来

化肥行业是天然气的主要消费行业。由于欧盟在天然气方面高度依赖俄罗斯(占欧盟总进口的41%)，化肥部门受到大宗商品价格波动和供应的严重影响。

随着创纪录的能源价格以及天然气在化肥生产中的可变成本上升到90%，高成本让整个欧洲化肥行业难以承受，这也导致了秋冬季节的临时性减产。

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▌按营养元素划分的肥料产量

上一年度全球共生产了25870万吨化肥，其中欧洲生产了1830万吨，占全球总产量的7.07%。分品种来看，氮肥方面，欧盟产量占全球产量的9%，磷肥是4%，钾肥是7%。

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▌欧盟肥料贸易

在肥料贸易方面，欧盟27个成员国共消费肥料1700万吨，其中氮、磷、钾类肥料进口产品占总消费量的比重分别为32%、65%、88%；

2021年欧盟共进口肥料810万吨，其中氮肥390万吨，磷肥170万吨，钾肥250万吨；共出口肥料440万吨，其中氮肥290万吨，磷肥80万吨，钾肥70万吨；

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▌2021年欧盟化肥贸易的主要伙伴

欧盟化肥贸易伙伴中，主要出口目的地有英国6.01亿欧元、乌克兰5.63亿欧元、挪威1.56亿欧元、加拿大1.27亿欧元；

主要进口来源有俄罗斯17.58亿欧元、埃及7.23亿欧元、摩洛哥6.75亿欧元、白俄罗斯4.59亿欧元、阿尔及利亚3.92亿欧元、乌克兰2.38亿欧元、以色列2.11亿欧元、加拿大2.1亿欧元、挪威1.98亿欧元、英国1.98亿欧元；

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▌2020/2021欧盟作物的肥料消耗

分作物来看，2020/2021年度，粮食作物（小麦、粗粮和油料类作物）占总养分消耗的61%，仅小麦就占比26%。饲料作物和草地占16%。

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▌氮肥产品细分用量

氮肥方面，全球2019年共消耗10770万吨氮肥，按种类来看，尿素占比最高，为49%，其次分别为复合肥20%、硝酸盐12%、UAN 6%及其他14%；

在欧盟27个成员国中，2020/21年度欧盟27个成员国共消耗氮肥1020万吨，其中硝酸盐类产品占比最高，为47%、其次分别为尿素19%、复合肥14%、UAN 13%及其他6%；

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▌欧盟的肥料消耗

由下图可以看出，从上世纪九十年代开始，欧盟肥料消费量整体呈下降趋势，近十年来趋于稳定，氮肥料肥量占比最高。

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▌欧盟的农业土地利用

欧盟农业用地共1.799亿公顷（约合27亿亩），其中有1.339亿公顷（约合21亿亩）施用化肥。

在施肥区域内，耕地作物占78%（即51%的谷物，10%的油料作物，6%的饲料作物）。永久作物占面积的6%，草地占16%。未施肥区域平均分布在欧盟各国，但西欧、中欧和东欧国家之间的施肥作物区域有显著差异。

在西欧（欧盟15国），施肥面积包括60%的耕地作物（即36%的谷物，6%的油籽，9%的饲料作物），11%的永久作物（葡萄园，果园，森林）和30%的施肥草地。

然而，中欧和东欧（欧盟13国）的农业更倾向于耕地生产，占施肥面积的87%（即57%的谷物，14%的油料作物，8%的饲料作物），永久作物和施肥草地分别只占施肥面积的3%和10%。

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▌欧洲主要的化肥生产工厂

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▌2021-2031年欧盟粮食作物的变化预测

未来10年，预计欧盟谷物种植面积将减少1.0%；油菜种植面积预计减少1%，但将被产量的预计增加4%很好地补偿；甜菜种植面积将再次下降1%，而产量则有望显著上升6%；预计马铃薯种植面积降幅最大，将减少3%，但产量预期增加5%。

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▌2021-2031年作物化肥使用变化

未来十年，农业的营养消耗(N+P+K)预计将下降4.6%。除油料作物营养消耗预期稳定外，其它所有主要作物的营养消耗都将下降，例如甜菜下降4%，马铃薯下降4%，谷物下降5%，饲料作物在未来十年的降幅最大，甚至将达到8%。

环保法规的收紧预计对氮素消耗的影响最大，因为所有作物的氮素使用量都将出现下降，降幅平均达6.0%。养分消耗的普遍下降只能通过少量减少磷酸盐(-3.9%)和钾肥(-1.4%)来减弱。

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▌2021-2031年区域化肥使用变化

按区域来看，2021-2031年预计中欧和东欧(欧盟13国)一半成员国的氮消耗量将增加，而西欧国家的氮消耗量将显著减少，其中比利时、法国、奥地利和意大利的氮消耗量预期减少最多。

氮肥方面，中欧和东欧国家的平均消费增长仍为0.2%。而对西欧国家来说，预期下降为-8.3%。钾肥，过去的小幅增长预计将在未来10年略有下降(-1.4%)。至于磷酸盐，伴随着欧盟成员国氮素使用量的大幅减少，预计未来10年将减少3.8%。

来源：FertilizerEurope

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