缅甸肥料供应链与市场结构：以内比都Tatkon镇为例- 大数跨境

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缅甸肥料供应链与市场结构：以内比都Tatkon镇为例

肥料国际贸易

2019-09-09

导读：适当和充分获得肥料对提高农业生产力至关重要。一个有效的肥料分配系统要求农民在适当的时间和适当的营养形式获得肥料。

简介

Introduction

提高农业生产率和盈利能力是减少缅甸农村地区贫困的重要途径。肥料是继土地、水和人力资源之后，在适当的时间和营养均衡的情况下，提高产量的农业投入之一。它是一项农业技术，具有提高贫困小农生产力的巨大潜力，使他们能够增加收入、积累资产，并使自己在经济上走上脱贫之路。

适当和充分获得肥料对提高农业生产力至关重要。一个有效的肥料分配系统要求农民在适当的时间和适当的营养形式获得肥料。与缅甸巨大的土地资源相比，农业部门使用的农用化学品水平相当低。化肥于1956年首次引入缅甸，但直到1978年政府通过补贴化肥价格鼓励化肥的使用才得到广泛使用。因此，化肥价格在90年代以前受到政府的大力补贴。此后，政府取消了所有补贴。随后，市场价格已上升到国际水平，政府还允许私营部门进口和分销化肥。尽管价格上涨，但由于国内需求不确定和进口程序不明确，很少有私营公司愿意进口和分销化肥。因此，根据2003年以后缅甸与贸易伙伴货币之间的国际肥料价格、运输成本和汇率，肥料价格完全是自由市场价格(Hnin Yu Lwin et al. 2013)。

化肥供应链和市场结构正在迅速发展，以满足农民的需求。需要提供包括肥料在内的投入，这被认为是提高产量的最重要因素之一。在缅甸，化肥的供应量低于所需数量，需求量也在不断增加（MOAI 2008）。化肥供应的下降主要来自尿素肥料产量的下降。缅甸没有私营化肥生产商，不仅不能生产尿素肥料，也不能生产复合肥料。由于缅甸没有足够的化肥生产，政府试图通过免除进口关税来促进私人进口，私营部门继续成为主要进口商。

缅甸国内化肥工业集中于从该国丰富的天然气资源生产尿素肥料。缅甸的化肥厂分布在Salay、Kyunchaung和Kyaw Swa，另外两家新的化肥厂Myaung Daga和Pathein镇Kan Gyi Dauk将生产尿素肥料，以支持未来的国内需求(Tin Maung Shwe 2011)。这些都是国有企业。缅甸国内每年只生产10万吨肥料，另外需要90万吨来满足100万吨作物种植的巨大需求。

2012年和2013年尿素产量分别为208,615吨和156,586公吨(MT) (MOALI, 2014)。2012年，缅甸进口氮肥35858吨，磷肥21750吨，钾肥16547吨(FAO, online database)。2006-07年，MOALI的肥料分配为13,612吨，2010-11年降至5,707吨(CSO, 2011)。

合理性

Rationale

缅甸化肥行业的主要问题是供应链上的营销管理。市场参与者在肥料营销中的表现会影响营销效率。在内比都市议会区，Tatkon镇位于北纬20度20分和东经96度30分之间。Tatkon镇面积180237公顷，耕地面积43780公顷，占总面积的24.3%。水田(Le)面积约为21,145公顷，旱地(Ya)面积约为22,627公顷(DoA, 2014)。Tatkon镇的农民大多种植水稻和各种蔬菜。研究区是缅甸最大的农业生产区之一，农业收入主要影响家庭收入。为了改善农业部门的状况，需要在Tatkon镇建立良好的肥料市场。这个镇是曼德勒地区肥料销售最多的镇之一。因此，调查肥料供应链和市场结构，开发一个高效的肥料销售系统是至关重要的。本研究的主要目的有两个：

1. 确定化肥供应链市场参与者的营销活动，包括Tatkon镇的最终用户（农民）;

2. 研究Tatkon Township的肥料市场结构，包括营销渠道，营销成本和营销利润。

结果与讨论

Results and Discussion

No.1

本地批发商的业务规模

在本研究中，我们访问了六家当地批发商，以确定Tatkon镇的肥料营销功能和营销渠道。当地批发商的经营规模是根据化肥的年销售额来划分的(表1)。在Tatkon镇化肥市场上，当地批发商只销售注册尿素化肥，另外销售注册和未注册复混肥。根据调查数据，抽样的当地批发商年销售总量为(2934.04吨)，其中注册尿素化肥、注册复混肥和未注册复混肥的销售分别为60%、32%和8%。

本地最大的批发商(LW1)和(LW2)主要销售注册尿素肥料，占全年销售总量的64%和70%。当地批发商(LW3)和(LW5)年销售总额的一半左右是注册复混肥。当地批发商(LW4)对注册和未注册复混肥的处理较为明显，各占全年销售总量的36%。当地最小的批发商(LW6)主要销售注册尿素化肥，占全年销售总额的67%。结果表明，注册尿素肥料是化肥市场上供应最多的肥料之一，注册复合肥是研究区第二重要的肥料。未登记的复混肥供应在研究地区的肥料中是最低的。

表1. 当地批发商在Tatkon镇的化肥年销售额

No.2

本地批发商的市场职能

表3调查了当地样本批发商在Tatkon镇销售注册复合肥的情况。当地批发商(LW1)是Awba产品的经销商，主要销售Awba(65)的产品。占全年销售总额的7%)。本地批发商(LW3)为Golden Cock (53%)、Zar Ma Ni (31%)产品经销商。本地批发商(LW2)销售额最高的是Armo、Golden Key和Golden Lion的产品，分别占全年销售额的29%、20%和15%。本地批发商(LW4和LW5)主要销售Awba和Armo产品，几乎占总销售额的三分之一。来自Awba的产品再次占据了当地最小的批发商(LW6)年度总销售额的62%。

在销售未注册复混肥的情况下，只有Butterfly和Lu Yine Khaung两个贸易品牌(本地名称)。除本地批发商(Lw3)外，所有本地批发商均销售未经注册的复混肥。调查数据显示，蝴蝶是销售最多的品种(51%)，其次是Lu Yine Khaung (49%)。

表2. 当地批发商在Tatkon镇销售注册尿素肥料的年度销售情况

表3. 当地批发商在Tatkon镇注册复合肥的年度销售情况

表4. 当地批发商每年在Tatkon镇销售未经注册的复混肥

No.3

农村零售商的经营规模

在肥料销售渠道中，农村零售商是第二大重要的中间商，通过他们，肥料可以到达最终用户或农民手中。他们报告说，肥料主要从Tatkon镇的当地批发商、其他市场购买，有时也从Tatkon镇的肥料公司代理商处购买。与当地批发商的经营规模相比，村庄零售商的经营规模也因其每年销售化肥的数量而有所不同(表5)。在选定的Tatkon镇村庄中，五分之二的村庄零售商销售注册尿素化肥。此外，所有农村零售商都在销售注册复混肥，五分之一的农村零售商销售未经注册的复混肥。调查结果显示，抽样的农村零售商化肥年销售总量为192.5万吨，其中，注册尿素化肥、注册复合肥和未注册复合肥的销售分别为64.9%、35%和0.1%。

在抽样的乡村零售商中;(VR1和VR2)为最大的零售商，主要销售注册尿素，占全年销售总额的72%和63.3%。村零售商(VR3)， (VR4)和(VR5)只销售注册的复混肥。调查结果显示，注册尿素肥料特别是瑞泰是最畅销的肥料之一，注册复合肥次之。

表5. Tatkon镇农村零售商化肥年销售额

乡村零售商的营销功能表6按贸易品牌列出了Tatkon镇农村零售商注册尿素肥料的年销售额。只有最大的农村零售商(VR1和VR2)出售从中国进口的注册尿素肥料(95吨和30吨)，当地名为Shwe Taung。其他村庄的零售商没有销售，因为这些村庄的农民主要从Tatkon镇的当地批发商那里购买。

表7调查了样本零售商在Tatkon镇选定村庄销售注册复合肥的情况。最大的乡村零售商(VR1)主要销售Golden Cock产品，占全年销售总额的69%，86%为Mahkota产品，Mahkota是第二大乡村零售商(VR2)的主要商品。农村零售商(VR3)只主要销售Golden Cock和Armo的产品。乡村零售商(VR4)是Golden Cock产品的经销商。此外，最小的乡村零售商(VR5)销售Armo产品。未经注册的复混肥在市场上并不多见。只有村里的(VR2)零售商出售未经注册的Lu Yine Khaung复合肥。

表6. 选定村庄零售商的注册尿素年销售额

表7. 选定村庄零售商的注册和未注册复合肥料的年销售额

No.4

当地批发商和村庄零售商的营销活动

市场参与者不仅从中国购买尿素，还通过现金首付交易从曼德勒市场购买国产尿素。他们还使用现金首付交易来销售尿素化肥。在进口复混肥市场上，当地市场有注册复混肥和未注册复混肥。当地66%的化肥批发商采用现金首付款方式购买化肥，17%的批发商采用现金和信用两种方式购买化肥，17%的批发商仅采用信用两种方式购买化肥。对于那些通过信用系统购买的人，每月必须支付3%的利率。当地约50%的批发商采用现金首付交易方式销售化肥，其余50%采用信用体系销售。以信用为基础的销售适用于每月5%的利率。在复混肥的情况下，农村零售市场60%的复混肥是通过赊购的方式购买的。那些通过信用系统购买的人，每月必须支付3%的利率。村里所有的零售商都利用信贷系统以每月5%的利率销售化肥。他们在研究地区完全使用卡车作为运输方式(表8)。

表8. Tatkon Township的肥料市场当地批发商和村庄零售商的营销活动

No.5

Diamond Star公司的营销行为

Tatkon镇是曼德勒地区最需要化肥的地区之一。Diamond Star公司的化肥贸易品牌[(15:15:15)，(10:10:5)，(19:9:19)，(钾肥)和(磷肥)在研究地区最受欢迎。公司代理销售的产品主要销往当地批发商和零售商，占全年销售总额的97%左右，3%流向农民。下表9为Diamond Star公司在Tatkon镇代理商的年度销售额。进口的五个贸易品牌在研究区域进行营销。其中，营养品(N、P、K)的比例(15:15:15)(65%)和(10:10:5)(20%)是市场上销量最高的品牌。在化肥市场营销中，公司代理多采用现金交易方式进行销售，有时采用信用交易方式进行销售，根据与市场参与者的关系支付一周左右的无利率。

表9. Diamond Star Company Limited在Tatkon Township的年度化肥销售量

No.6

Golden Lion公司的营销行为

Golden Lion High Tech Agricultural Resources Company Limited的化肥贸易品牌(15:7:8)，(10:10:5)，(4:18:18)和(15:15:15)在研究区域也是最受欢迎的。公司代理主要经销产品，其中约61%的年销售收入流向Tatkon镇批发商、零售商等营销中介机构。约39%的年销售收入流向了农村的零售商。下表(10)说明了Golden Lion公司在Tatkon镇代理商的年销售额。四个进口贸易品牌在研究区内销售。(N, P, K)比例为(15:7:8)肥料约占销售额的49%，其余贸易品牌(10:10:5)和(4:18:18)各占24%，为本地市场的销售高峰品牌。在肥料营销方面，公司代理主要使用现金交易，偶尔也会使用信用系统在一周或一个月内进行销售，并根据与市场参与者的关系，不收取利息。

表10. Golden Lion公司在Tatkon镇的年度化肥销售量

No.7

农民购买肥料的来源和类型

农民可以很容易地在他们的村庄和Tatkon镇获得肥料。因此，农民从不同来源的化肥经销商购买。如图1所示，50%的农民从Tatkon镇的乡村零售商和当地批发商购买尿素。在复合肥方面，65%的样本农民从农村零售商购买，而35%的样本农民从当地批发商购买。

研究地区农民购买肥料的交易有两种类型。以尿素化肥为例，50%的农户采用现金首付交易方式购买，其余50%采用信用体系交易方式购买。约40%的农户采用现金首付制购买复混肥，其余60%采用信用制度(图2)。以信用为基础的制度交易利率为5%/月。尽管使用信用制度的化肥价格高于现金首付制度，但大多数农民选择使用信用制度购买化肥，可能是由于化肥需求缺乏资金。

No.8

Tatkon镇的肥料销售渠道

营销渠道是一组相互依赖的组织，参与到使产品或服务可供使用的过程中(Kolter, 2003)。观察肥料销售渠道，以了解商品从其他市场或公司代理商流向市场中介机构和最终用户农民的情况。图3为研究区域肥料销售渠道。

Tatkon镇化肥主要有三种销售渠道。肥料销售渠道(1)是化肥销售的主要渠道，也是从其他市场(曼德勒、仰光和Mingyan公司代理商流向当地批发商，再转售给最终用户农民的化肥销售数量最多的渠道。此外，当地批发商将产品卖给乡村零售商，然后再卖给最终用户农民。另一种方式是，Tatkon镇的零售商也从当地批发商那里进货，然后再卖给农民。在这一渠道中，当地批发商是主要参与者，具有市场力量。

在肥料销售渠道(2)，肥料从其他市场和公司代理商直接流向农村零售商，然后销售给农民。与渠道(1)和渠道(2)相比，营销渠道(3)销售的肥料数量最低，这些肥料只从公司代理商直接到达当地批发商和农村零售商，最后到达农民手中。因此，在这三种营销渠道中，选择市场参与者较多的渠道(1)来计算研究区域化肥营销的营销利润率、成本和利润。

No.9

化肥市场的营销利润：成本和利润

营销利润率的定义是一系列营销服务的价格，这是对这些服务的需求和供应的结果。这个数额可以解释为提供多种营销服务的成本(Tomek和Robison, 1981)。

在第一个渠道中，计算了曼德勒市场的尿素、Armo和Golden Lion化肥，以调查研究地区肥料市场沿线当地批发商的成本和利润。尿素、Armo和Golden Lion的总营销成本(运输和人工成本)分别为农门价格的3.23%、3.47%和2.47%。当地批发商的平均利润为尿素的3.23%，Armo的8.38%，Golden Lion的7.82%。

因此，在研究区域，当地批发商获得的平均Armo利润相对高于尿素和Golden Lion化肥的利润。Awba和Kie Mie Yar复合肥从仰光市场流向当地的批发商。根据这一数据，Awba的平均利润(3.16%)要高于当地批发商Kie Mie Yar的平均利润(1.17%)。在Mingyan市场，Lu Yine Khaung的平均利润(11.32%)高于当地批发商Butterfly的平均利润(9.09%)(图4)。

结论与政策启示

Conclusion and Policy Implication

化肥供应链由四个主要的市场中介机构组成：本地批发商；村零售商；公司代理；和农民。在肥料市场结构中，曼德勒市场是缅甸进口尿素和国产尿素分销的关键参与者，当地批发商、乡村零售商等市场主体主要依赖于曼德勒市场。因此，促进曼德勒市场商品（化肥）流动的手段是降低运输成本或放宽一些贸易限制。这将提高化肥市场参与者或最终用户、农民的市场准入。另一方面，需要对曼德勒市场的市场支配力进行监测或评估，以防止曼德勒市场上的大经销商误导市场，或保障消费者的权利，特别是终端用户、农民的权利。

除进口（注册）的尿素外，本地贸易品牌Shwe Taung在当地批发商和乡村零售商的销售中占有较大份额。虽然在研究地区可以获得进口复合肥，但尿素仍是农民主要使用的肥料。应训练他们使用适当和均衡的肥料施用，以维系贫瘠的土壤条件。来自Myingyan公司的两种未经注册的复混肥Butterfly和Lu Yine Khaung也被研究地区的大多数当地批发商和一些乡村零售商销售。与尿素和复混肥相比，本研究地区未登记的销售复混肥量最低。缅甸注册和未注册复合肥的销售及其营养成分应加以管制。

缅甸国产尿素颗粒类型不一致，易流失，包装不当，在缅甸市场不受欢迎。应探索缅甸化肥生产和销售的制约因素。促进生产的肥料可以满足当地的需求，并为农民提供可承受的价格。因此，应通过解决与质量竞争力特别相关的问题，促进地方尿素生产。此外，应考虑到确保竞争做法的规章制度。

此外，肥料市场参与者没有足够的资金进行肥料营销，包括最终用户——农民。由于当地的商人是用信用体系来销售化肥的，所以提供贷款是非常必要的，这样不仅可以降低市场中介机构的交易成本，也可以降低农民的交易成本。

进口的注册尿素和复合肥产品由当地批发商和乡村零售商从曼德勒和仰光市场购买。因此，应该通过降低交易成本来促进肥料从批发市场到农民田地的分配制度。市场渠道的高运输成本是缅甸的主要障碍之一。此外，化肥市场参与者(包括最终用户)没有足够的资金进行化肥营销。由于当地的商人是通过信用体系来销售化肥的，所以提供贷款是非常必要的，这样不仅可以降低市场中介机构的交易成本，也可以降低最终用户的交易成本。高效的市场信息系统是整个营销渠道发展的主流。政府应重视化肥配送体系的发展，通过营销推广服务，提高中介机构的知识。因此，政府当局应该与肥料部门的投资者联系起来，这样缅甸农业部门的效率才能显著提高。End▶

July Soe

Senior project officer at CARE International

参考文献

CSO (Central Statistical Organization). 2011. Myanmar Agricultural Statistics (1997-2011). Ministry of National Planning and Economic Development (MNPED), Myanmar.

DoA (Department of Agriculture). 2014. Reports Documents, Tatkon Township, Nay Pyi Taw.

en.trend.az/capital/business/1386274.html.

FAOSTAT, online database.

Hnin Yu Lwin et al. 2013. Role of Fertilizer Policy in Transforming Agriculture of Myanmar. Resakss Asia, Facilitated by International Food Policy Research Institute (IFPRI). Washington, DC.

Kotler, P. 2003. Marketing Management, 11th edition. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall International.

MOAI (Ministry of Agricultural and Irrigation). 2008. Usage of Fertilizer. Special Report.

MOAI (Ministry of Agricultural and Irrigation). 2014. Agricultural at a Glance, Myanmar.

Tin Maung Shwe 2011. Agriculture Development Issues and Strategies, Myanmar.

Tomek, G. W. and K. L. Robinson 1981. Agricultural Product Prices. Ithaca. NY. Cornell University Press.

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