图片为广告，与文章内容无关
上期针对俄罗斯的地理情况、自然资源及农产品的生产和贸易等方面展开了介绍，本期将为您解读俄罗斯农化市场及俄罗斯现代农业发展的建议等相关内容，欢迎阅读。点击下图，回顾上期。
01 农化市场
俄罗斯的农药产品国内生产非常有限，严重依赖国外进口，主要进口国是欧盟/欧洲自由贸易区国家和中国。近年来，由于俄罗斯国家土地政策改变，国际市场影响，俄罗斯农化市场逐年增长，潜力巨大。
农药市场情况
近年来俄农业生产取得较快的发展，已成为世界最主要的粮食生产和出口国。随着种植业的发展，对农药的需求也在不断提高。俄农业本身具有的巨大发展潜力以及目前单位种植面积农药使用量与发达国家间巨大的差距，使得俄成为最具市场潜力国家之一，市场前景广阔。据英国商业研究咨询公司公布研究资料显示，俄有望成为全球第三大农药消费国。
该行业的行业组织-俄农药生产协会成立于2002年，成员包括Август公司、 Алтайхимпром公司(位于阿尔泰边疆区雅罗沃耶市)、乌尔纳尔混合试剂厂(Вурнарский завод смесевых препаратов)、ФМРус公司(位于巴什基尔共和国乌法市)、Химпром公司(伏尔加格勒市)、 Химпром公司 (新切博克萨尔斯克市) 、 Щелково Агрохим公司 (莫斯科州晓尔科沃市)、和Алтайские гербициды公司共8家企业。
▲图：俄农药生产协会成员
肥料国际贸易制图
其中成立于1990年8月31日的Август公司是俄罗斯的生产和销售农药企业。该公司主要产品涵盖除草剂、杀虫剂、杀菌剂和种子消毒剂等领域的50余个品种，年生产能力已达5万吨。2005年，该公司与我国江苏省农用激素工程技术研究中心有限公司（中国农药生产企业50强企业）合资成立常州沃富斯农化有限公司，从事原料加工业务，生产先进的农药剂型以及进行新型高效的制剂和工艺的开发，并将其应用于生产。
农作物种类和种植面积决定了俄罗斯农药市场上最主要的产品是除草剂，其次是杀菌剂和杀虫剂。数据显示，俄罗斯2016年农化产品市场总量5.33亿美金，除草剂占到了65%以上。
▲图：俄罗斯农药市场农化产品情况
俄罗斯主要农作物常用的农药有效成分如下：
除草剂中，谷物常用的有双氟磺草胺，2,4-D，苯磺隆，甲磺隆，MCPA，麦草畏，灭草松；甜菜主要用到甜菜宁、甜菜安混合剂；玉米常用烟嘧磺隆；向日葵常用甲氧咪草烟，异丙草胺，异丙甲草胺。
杀菌剂以广谱杀菌剂为主。市场上流通的主要是百菌清，代森锰锌，甲霜灵，丙环唑，戊唑醇，环唑醇，咯菌腈等。
杀虫剂常用的有毒死蜱，乐果噻虫啉，除虫脲，阿维菌素等。
农药使用和进口制度方面的规定
俄与其他国家一样，农药生产销售采用产品登记制度。目前，在俄登记的杀虫剂产品共有51种产品，72个登记；杀菌剂49种产品，56个登记；除草剂47种产品，268个登记；植物生长调节剂25种产品，61个登记。
俄对农药的使用、运输、进口、销售以及农作物的农药残留都有明确和严格的规定。
在农药使用方面，俄农业部每年要制定和公布允许“在俄罗斯联邦境内使用的农药和农业化学品国家清单”。只有列入清单的农药方可在俄境内销售、使用。
在进口方面，对农药的进口实施许可证管理。与此同时农药产品也必须依照“俄农药和农用化学品国家登记”法令的规定进行国家登记，同时也要进行俄国家标准认证（ГОСТР）的认证。俄在农药残留方面的要求也非常高，甚至高过于欧盟的标准。
肥料市场情况
世界化肥的生产集中分布在亚洲、北美洲以及欧洲，占据了全球化肥生产总量的90%以上，其中又以东亚、北美、南亚、东欧为化肥的主产区域。亚洲东部的中国，南亚的印度、巴基斯坦，北美的美国、加拿大，东欧的俄罗斯、白俄罗斯等国都是世界化肥生产国的典型代表。
根据国际肥料协会(IFA)资料，2020年全球肥料消费增长2%，至1.935亿吨，预计2021年全球肥料使用量将进一步增长1.1%。但全球肥料供给过剩的问题持续存在，其中磷酸供应过剩将有所缓解，钾盐供应过剩进一步加重，而氮素供应过剩状态持续高压，预计2021年达到830万吨过剩产能。
全球磷肥的生产及使用主要为高浓度磷酸一铵及磷酸二铵，磷酸一铵的生产相对非常集中，全球产能主要集中于中国、美国和俄罗斯三国企业中。全球钾肥的生产较为集中，主要分布于北美的美国和加拿大，东欧的俄罗斯和白俄罗斯，以及亚洲的中国，合计占比超过80%。中国目前已经超越了美国成为全球最大的氮肥生产国，美国落居世界第二位，其次为印度和俄罗斯，这四个国家氮肥的产量超过全球氮肥总产量的一半。
▲图：俄罗斯硫酸钾
图片来源：china.cn
肥料出口
俄罗斯是国际上领先的肥料生产国，是国际市场前五大供应国之一，未来八年随着产能扩张的速度超过国内消费增速，化肥出口将继续加速。主要的出口产品将是尿素、氯化钾和含硫三元肥等，装置的升级和扩建使得供应国际市场的能力不断增强，而且俄罗斯生产企业有足够的磷矿资源，他们有能力利用不断增长的全球复合肥市场。
2019年俄罗斯出口肥料3460万吨，与2018年相比增长1.5％，出口额为84亿美元，同比增长2.4％。2019年俄罗斯肥料出口到125个国家/地区，其中巴西，美国和中国为主要销售市场。2019年俄罗斯向巴西出口肥料780万吨，同比下降1.5％，出口总额19亿美元，减少0.5％。俄罗斯向美国出口肥料380万吨，同比下降9.6％，出口值7.455亿美元，减少26.1％。俄罗斯向中国出口肥料350万吨，同比增长38.7％，出口值8.389亿美元，增长40.6％。
▲图：俄罗斯肥料化工出口情况
图片来源：俄罗斯农业部
2019年俄罗斯氮肥出口量达到1445万吨，与2018年相比增长3.5％，出口额为29亿美元，增长3.9％。钾肥出口量增长了6.7％，达到940万吨，出口值达23亿美元，增长15％。在俄罗斯各地区中，2019年出口肥料主要供应商是彼尔姆边疆区，沃洛格达州和诺夫哥罗德州。
俄罗斯计划对化肥出口实行配额管理
由于天然气价格飙升推升生产成本，导致部分化肥生产商不得不减产，全球化肥供应也逐渐趋于紧张。为了保障国内供应，俄罗斯总理米舒斯京周三在政府会议上宣布，政府计划将氮肥出口量限制在590万吨，含氮复合肥出口量限制在535万吨，配额将实施6个月。据报道，配额将从2021年12月1日实施到2022年6月1日。
俄罗斯肥料生产者协会（Russian Association of fertilizer Producers）执行董事马克西姆·库兹涅佐夫表示，虽然政府修正了国内市场和国外市场之间的销售份额，但这不会影响生产。
Green Markets数据显示，上个月，北美化肥价格指数创下新高，西欧的氨肥价格也达到了十多年来的最高水平。不像全球其他地区的化肥生产商，俄罗斯化肥生产商恰巧受益于能源危机，因为俄罗斯国内的天然气售价是固定的。
俄罗斯有机肥料市场已初具规模
ROIFExpert的分析师指出，到目前为止，俄罗斯有机肥料的很大一部分是在农场和农业经营单位框架内生产并消费。同时，根据2019年的数据，生产商的有机肥料需求持续增长。尽管该指标在去年超过了100万吨的心理关口，但进入市场的有机肥料不到1.5%。
在俄罗斯有机肥料的购销基本集中在国内市场。俄罗斯公司仅将0.5%的商品用于出口。供应国外的加权平均价格表明，俄罗斯的有机肥料市场才刚刚兴起。自2015年以来的6年，价格波动幅度很大，从每吨503美元到每吨1220美元不等。这种波动表明，出口供应可能具有一次性，而有机肥料的种类刚刚形成。
有机肥料生产的区域结构也生了变化。占据俄罗斯有机肥料市场领先地位的是非农业地区：莫斯科州和秋明州。几年前，俄罗斯有机肥料商品市场经历了真正的爆炸性增长，有机肥料销售增长了4.8倍。2019年在销量增加背景下市场趋于稳定。
▲图：欧洲有机农业
图片来源：vcg.com
02 提升俄罗斯农业现代化发展的建议
俄罗斯农业在历经20余年的发展和恢复后，逐步走出衰退的泥潭。经过分析后，现阶段俄罗斯农业面临3个主要问题:①具有丰富的自然资源，但劳动力与基础设施等配套设施相对匮乏，不足以支撑其农业现代化进程。②农业产业结构处于较低层次，以生产初级农产品为主，产品竞争力较弱，可替代性强，出口市场相对单一。③国家发展战略层面以能源产业为主，农业发展得不到重视，国际市场的能源价格变化能对农业发展产生较大影响。针对以上问题，提出如下发展建议。
重视农业对国民经济的基础地位
俄罗斯国家发展战略是以能源与工业为经济的支柱产业，在一定程度上决定了俄罗斯农业的基础地位。俄罗斯政府应通过颁布法律明确农业对于国民经济发展的重要作用，在政策制定时逐步将社会资源向农业倾斜。逐步扩大财政投入力度，在保证优势产业健康发展的基础上，弥补农业产业竞争力的缺失，提高农产品的附加产值和利润率，形成农业现代化发展的良性循环。
自主提升与技术引进相结合，提升农业产业水平
接下来我们将会对以色列和荷兰的农业情况以及农化市场展开介绍，如果你感兴趣，请关注肥料国际贸易公众号。
本文由肥料国际贸易（FertilizerTrade）编辑发布，转载请注明来源。
往期推荐
