经过多年的发展，我国已经是全球最大的磷肥生产国与消费国，既有庞大的国内消费市场，又有广泛的磷复肥国际贸易。
“十四五”期间，我国磷肥行业将如何发展，有哪些值得关注的问题？本届FSHOW肥料论坛我们请到了中国磷复肥工业协会理事长修学峰，为大家带来我国磷肥行业“十四五”发展思路的报告。
中国磷复肥工业协会理事长 修学峰
中国的磷肥发展起源于建国以后，经过70余年的发展，中国磷肥产业在2005年成为世界第一，2007年我们实现了产销平衡，发展到今天我们已经成为世界的磷肥生产大国。从2007年开始我国磷肥自给率一直维持在100%以上，出口量大于进口量。从2016年开始产能逐渐下降，到2020年，我国磷肥产能已经降到2170万吨，产量也是逐年下降，近几年表观消费量一直在1100-1150万吨之间。
“十三五”期间，我国磷肥产能下降了8.4%，产量下降11.3%，表观消费量下降了8.5%，磷肥的出口量一直保持在500万吨左右，国内的磷肥的自给率维持在140%左右。
▌“十三五”时期磷肥产业取得的进展
这些年行业发展取得了很多的成就，从产业集中度上来说，到2020年云南、贵州、湖北、四川这四大产磷省的产量，占到全国总产量的85.2%，前十家磷肥企业的产量达到了69.9%。
产业结构方面，“十三五”期间组织结构进一步优化，企业数量在逐步减少，这五年大概减少了80多家企业，占到磷肥规模以上企业数量的30%；另外，原料结构持续优化，磷资源的对外依存度也有所下降；产品结构也在持续调整，新型肥料占比不断提高，高浓度磷复肥占比提高到95.1%，新型肥料占比提升至20%。
从创新发展、绿色发展上讲，这几年也取得了很多成就。装备达到国际先进水平，部分设备成套出口；磷石膏综合利用率由30%提高到45%，这个成绩是非常巨大的，在世界上也是独一无二以及很领先的；综合能耗先进值达标企业占到总企业数量的20%左右，基于这种情况，我们今年将与石化联合会一起修订磷铵能耗的标准；很多企业磷的回收率达到了96%；责任关怀成为企业管理的重要内容。
▌“十三五”时期行业发展变化及特点
“十三五”阶段行业整体进入发展的成熟期，未来十年，应注重提质增效、发展高品质磷肥产品，产量和产能会逐渐下降。
第二部分，介绍一下我们行业未来发展应该关注的一些问题。
大家都知道，我国磷矿资源是不多的，与世界第一磷资源大国摩洛哥相比，我们拥有的比例非常低，只占世界资源总量的5%；另外我们的平均品位非常低，只有不到18%；我国磷矿是世界上难选的磷矿石之一，难选的中低品位矿约占全国总储量的80%左右；我国中低品位磷矿选矿的回收率大约在80%-90%。
另外看硫的资源，目前硫的来源主要来自以下几个方面，一是自有的硫铁矿，这部分资源在逐年减少；另外从国际上进口很多硫磺，近年来硫磺的进口量大概维持在1000万吨左右，去年受疫情影响进口量有所减少，今年的硫酸供应非常紧张；还有从出口有色金属资源带进来的硫，也在我们行业应用。这几部分来源支撑了我国磷肥的发展。
我国硫资源相对缺乏，对外依存度仍然在50%-60%，这对我们行业是一个很大的威胁，在硫酸价格剧烈波动的时候，就会影响到磷肥的生产。
▌环境、生态的可持续性方面应关注的问题
我国的磷资源主要集中在长江流域，长江流域总磷超标已经成为最大的问题。很多企业过去几年已经实现了污水的零排放，但是还有一些磷石膏渣厂的管理不到位，在雨季的时候还会有一部分排放的情况，可能带来潜在污染，磷肥的大量施用，也可能造成周边的环境风险。所以这几年国家在抓三磷的治理，磷肥行业已经被波及到了。
另外，国家对三废排放的要求是越来越高的。例如废水的排放，最开始提减排，后来要求企业里面做到循环，现在要求一定要零排放，很多企业污水排放的闸口被关死了，一滴水都排不出去，所以对我们行业的要求越来越严。
▌产品结构应关注的问题
从产品结构上来看，磷铵产品占总产量的85%，未来还要继续做高浓度的磷肥。另外现在生产的磷肥产品，肥料养分是比较单一的，在磷肥生产过程中不得不把对作物、土壤有益的中微量元素摒弃掉了，但在农业施用环节我们还要把这些元素加进去，造成了生产过程的无效化，未来我们还要想办法把它加进去。但由于磷肥本身的特性，将这些中微量元素加进去又很困难，这是困扰行业的问题。还有养分利用率比较低的问题。
▌总量过剩的问题
“十三五”期间，我们磷肥行业平均产能利用率不到70%，世界的平均水平是80%以上，产能过剩的情况在国内还是比较严重的。另外我们自给率非常高，销售端过于依赖国际市场，国际市场的消纳量占到我们每年产量的30%，对行业是比较大的风险。另外多年来行业利润率一直比较低，给企业造成很大的困扰，我们没有很强的造血投资，在创新上投入上比较少。
▌外部环境——国际竞争力的问题
从国际竞争力来说，因为我们磷矿储量比较少，生产量又占到全球的近50%，所以资源的消耗是非常快的。“十三五”期间年平均出口量都在500万吨五氧化二磷，所以我们的压力还是非常大的，一方面我们需要从国际上换取我们需要的价格相对较低的硫资源和钾资源，另一方面又在加速消耗我们宝贵磷的资源，行业的压力比较大。
“十三五”期间，世界磷肥总产能增长400万吨，增加的产能以出口导向型为主，未来在十四五期间，摩洛哥、沙特都还会有新的装置投产，特别是今年磷肥的价格猛涨后，这些企业都在加快建设周期，实际上与其他国家相比，未来中国的磷肥竞争优势并不是很明显。
我们现在的情况就是，我们只拥有全球5%的磷资源，但是我们每年要占到全球产量的50%，我们还要进口50%的硫资源，我们生产了全球40%以上的磷铵，出口了现有产量30%的磷肥产品，我们的行业利润率0.4-2.5%，另外我们7000-8000万吨的磷石膏要排放，这是我们行业目前所面临的现状。
关于未来怎么做，我们整理了五个方面。
第二要把产能的规模降下来，提高我们的产能利用率，让企业有造血的功能；
第四要提高我们中低品位磷矿的利用。经过不断的创新以后，入选的品位要下降2个百分点，新型肥料占比要再提升10个百分点，来提高我们的利用率；
第五要绿色发展，提高资源综合利用率，磷石膏综合利用率提高20个百分点，土壤污染物排放下降20个百分点，实现行业的绿色发展。
▌“十四五”发展路径——资源利用
从磷资源的开发利用来说，就是从单一磷的利用到所有共伴生元素资源的综合开发利用。现在已经有一些技术在行业慢慢的推广，生产过程中我们尽量把有益的中微量元素保存下来，而且这些中微量元素都是有效的、具有活性的。
另外想尽办法把硫资源对外依存度降下来，一方面是想办法促进硫的循环，能不能把硫酸变成磷酸、变成产品，然后把里面的废弃物再变成硫酸，在我们整个生产过程中循环起来；另一方面，开发其他酸的磷矿分解工艺，以降低对硫的依存。
还有磷石膏资源的开发利用，以前大部分的磷石膏是堆存，现在环境的压力是非常大的，一是没地方堆，另外堆的时候水的平衡做不到，很多磷石膏对周围可能会形成潜在风险。现在我们准备在行业里推进磷石膏的安全堆存，把对环境有潜在风险的，比如说PH值、水溶磷，把它固定下来，变成相对对环境风险影响小的产品，再进行安全的堆存，同时进一步推进磷石膏综合利用，让磷肥行业能够可持续发展。
▌“十四五”发展路径——结构调整
围绕中低品位磷矿的高效利用和降低硫对外依存度方面我们还要做一些工作，还有选矿技术的提升，以及硫资源的循环，这些各种各样的创新技术。还要围绕提升磷及伴生元素的高效利用，以及提高磷肥产品的附加值，我们可能还要做一些工作，比如磷酸的分级利用，以及高品质水溶性的磷肥、缓控释磷肥、增值磷肥，还有跟磷相关的附加产品。另外在组织结构上推进矿肥结合、矿化结合、肥化结合等。
▌“十四五”发展路径——创新
对于磷矿，我们要开发新的选矿工艺，在选矿阶段，将与磷矿共伴生的资源回收回来，以减轻之后磷肥生产的负担；
另外把磷酸分级利用，高品级的磷酸做食品级的磷酸，品质稍微差一点的我们可以做工业级、肥料级的磷酸，实现效益的最大化。还有一些磷化新产品，包括磷化工产品研制。未来我们应该开发一些可能不是正磷酸盐的这种产品，来提高我们肥料的使用效率。
磷石膏净化的技术，一个是降低它的环境的风险，另外一个是能够把它的应用范围扩的更广。还有，有条件的地方希望有些企业做一些尝试，比如说做磷石膏联产其他钙的产品，让资源在整个磷酸生产过程中循环起来。
还有现在跟磷矿共生的氟资源的有效利用，这个行业里做的是不够的，有些企业因为规模小氟的资源根本没有利用，做的好一点的也只有50%被利用。氟资源一方面会对环境造成很大的风险，另一方面它又是很宝贵的资源，“十四五”期间要加强这项研究，把宝贵的氟资源利用好。
要实现以上这些目标，未来还有很多工作需要做，有些需要取得政府的支持，比方说对行业科研创新和技术改造的资金支持，还有政策上的一些扶持力度。比如说现在磷石膏利用方面，下游产业不愿意用，因为它不能作为补贴或者增值税返还的产品，利用的积极性就会差一些。
另外就是标准体系的建设，有很多新产品在不断的涌现，但行业有时候发展是无序的，标准要不断的跟上。磷复肥工业协会这几年致力于做一些行业的团体标准，在国家标准和行业标准不能尽快发布实施的情况下，团体标准先行，让行业规范的发展，为以后升级为行业标准或者国家标准做一些准备。
我们还要推进产业协同，现在肥料的产品，传统的就是那些，但要把它们用好还有很多工作需要去做，比如说跟农机行业的协同，跟农技农艺的协同，未来应该与这些产业加快协同，提高整体竞争力。
实现绿色高质量发展，我们未来要做好以下七个方面的工作：产业结构调整、优化；资源循环，生态可持续；技术升级，实现节能、降耗、减排；产品创新，提升磷素利用率，实现元素利用价值最大化；做好产业耦合，培育大型企业集团；创新管理，激活人力资源，做百年企业；以市场为主体，强化政策支持。
各位同仁，化肥让我们吃饱、穿暖，未来也会给我们带来更美好的生活，但也需要大家来共同努力，希望我们在今后的五年，能够协同工作，让这个行业发展的更好，让中国的农业发展的更好！
