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三七互娱募资超12亿收购三家文娱公司股份 打造升级版娱乐内容平台

三七互娱募资超12亿收购三家文娱公司股份 打造升级版娱乐内容平台 话娱
2016-10-10
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导读:此次收购更加坚定三七互娱深化“泛娱乐化”战略。



9月30日,三七互娱发布公告,称公司拟以发行股份及支付现金方式购买深圳市中汇影视文化传播股份有限公司100%股份、上海墨鹍数码科技68.43%股权、江苏智铭49%股权,同时拟向不超过10名(含10名)符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过12.17亿元。


三七互娱称,由于近期市场环境发生较大变化,为确保本次交易的顺利推进,公司拟对本次交易方案作出调整,预计将构成方案重大调整,公司股票自2016年9月30日开市起停牌。


公告显示,芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司分别于2016 年7月31日、8月18日召开董事会会议及临时股东大会,审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》等相关议案。


另外有公告披露,芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司收到安徽证监局下发的行政监管措施决定书,其中三七互娱2015年收到芜湖县财政局退税补贴1,395.48万元、上海嘉定区财政局退税补贴3,181.56万元,及于2015年购买理财产品合计3.2亿元,占2014年度经审计公司净资产11.4%,未履行临时公告义务。




深化“泛娱乐化”战略

2011年,三七互娱成立于上海,2014年成功登陆资本市场,次年完成整体上市。


2013年,三七互娱旗下子品牌37手游正式成立,至今已成为一线手游发行商。目前,37手游已运营超过500款游戏,月流水突破1.5亿,拥有活跃用户过千万,是全国十大手游发行平台之一。


2014 年,三七互娱调整业务方向,不断向游戏全产业链延伸。在产品发行层面,先后取得了金山猎豹游戏中心、2345 游戏中心、易乐玩等多个平台的代运营权,构建了一定的品牌壁垒和议价能力。在手游领域业务,发行了包括《苍翼之刃》、《天将雄师》、《冒险之光》、《大话西游》、《梦幻西游》等多款现象级手游产品。




2015年,三七互娱开始以游戏为核心,开展泛娱乐生态产业链相关布局,于2015年8月联合收购日本知名游戏厂商SNK,获得其旗下全系IP的延伸改编权益,并在其《拳皇》IP的动漫制作上投入重金。


8月2日,三七互娱发布公告称,公司拟作价25.65亿元收购中汇影视100%股权、墨鹍科技68.43%股权和智铭网络49%股权。与此同时,公司拟向不超过10名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过12.17亿元。


而三七互娱此次拟收购的三家公司各具特色。其中,中汇影视是中国泛娱乐领域一家优秀的文学IP发掘、交易、开发和运营公司,致力建设以IP为入口的互联网文化作品平台,缔造娱乐品牌;墨鹍科技精品游戏研发能力可助力公司提升用户的付费意愿;智铭网络的发行能力则能帮助公司提升流量的覆盖范围及用户转化率。


三七互娱本次收购的三家公司虽然在报告期前期表现平平,但2016年起已明显表现出强劲的成长势头。三七互娱本次抢在标的公司业绩完全体现前出手,符合买家逻辑。




此次收购凸显其更名以来在泛娱乐战略上的坚定,而上市公司业务也将由网络游戏运营与开发,升级涵盖为不限于网络游戏的互动娱乐大产业,这一转变也符合三七互娱深化“泛娱乐化”战略。


三家标的公司无论从独立的业务领域还是与上市公司之间的业务关联上都能窥见一条清晰的泛娱乐逻辑:在既有业务领域,墨鹍科技、智铭网络夯实了上市公司在产业链中游戏研发、发行的领先地位;中汇影视这一精品IP孵化平台符合三七互娱在泛娱乐布局中的平台化战略,彰显三七互娱进军影视领域的野心与决心。



作者:习睿思

责编:蒋玮

主编:邱庄




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