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中国草铵膦龙头利尔化学锚定除草界新宠,将推进精草铵膦全球布局

中国草铵膦龙头利尔化学锚定除草界新宠,将推进精草铵膦全球布局 生辉Agri Tech
2022-03-21
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导读:除草剂的升级与市场的整合。

全球三大非选择性除草剂百草枯草甘膦草铵膦的地位正在悄悄发生转变:百草枯在全球范围陆续禁用;草甘膦抗性问题持续;而随着转基因作物推广种植,且草铵膦的抗性基因陆续被导入水稻、小麦、玉米等 20 多种作物中,草铵膦已成为全球第二大转基因作物除草剂

精草铵膦也称为左旋草铵膦(L - 草铵膦),最早发现于土壤链霉菌发酵物双丙氨膦,其在植物体内被代谢为 L - 草铵膦和两分子氨基酸。精草铵膦是目前为止唯一天然存在的氨基酸除草剂,除草活性约为草甘膦的 4 倍,百草枯的 2 倍。

目前国内具有精草铵膦原药登记的有 4 个公司,分别是山东绿霸、利尔化学、永农生物和日本明治制果药业株式会社。

近日,农药类龙头企业利尔化学股份有限公司发布了 2021 年度业绩报告

业绩报告显示,利尔化学 2021 年实现营业收入 64.94 亿元、同比增长 30.70%,归属于母公司净利润 10.72 亿元、同比增长 75.17%,均创历史新高。该公司正致力于进一步做大做强国内和国际市场,推进精草铵膦的全球布局。

利尔化学成立于 1993 年,于 2008 年 7 月在深交所挂牌上市。公司总部位于四川省绵阳市,在全国拥有六个生产基地。主要从事氯代吡啶类有机磷类等高效、低毒、低残留的安全农药原药的研发、生产和销售,产品出口美国巴西阿根廷澳大利亚等三十多个国家和地区,与美国陶氏、德国拜耳等多家行业内国际顶尖农化企业建立了长期稳定的战略合作关系。

作为国内最大规模的草铵膦原药生产企业,利尔化学市场占有率 50-60%。同时出口多国,在欧盟、澳大利亚、巴西、阿根廷的原药自主登记长期有效。相比于 2020 年,2021 年的出口营业收入占比例大幅大幅上升,国际 / 国内营收有平分秋色之势。

(数据来源:利尔化学 2021 年度财报)

氯代吡啶类除草剂
也是公司的主要产品,是一种内吸传导型、低毒、选择性除草剂。利尔化学是全球范围内继美国陶氏益农之后最先全面掌握氰基吡啶氯化工业化关键技术的企业,也是国内最大的氯代吡啶类除草剂系列农药产品研发及生产基地。据农药快讯预计,此类除草剂会以 3.4% 的速度保持增长,到 2025 年销售额达到 15.63 亿美元。

(数据来源:利尔化学 2021 年度财报)

另外,业绩报告显示,利尔化学主要产品以出口为主,进口规模小,竞争力明显,主要客户包括科迪华、巴斯夫、先正达、纽发姆、UPL 等国际顶尖农化企业。

在经历了 2021 年生产上完成草铵膦、丙炔氟草胺持续工艺技改,市场上开拓、深入与大客户的合作同时通过合资方式和重要客户达成战略同盟,研发和配套管理不断优化的的充分准备后,利尔化学将在 2022 年进一步实现国际化布局的落地。

目前,国内草铵膦市场的的龙头企业还有兴发集团等,国外主要参与者有陶氏、UPL、Nufarm、E.I. 杜邦、先正达、拜耳等。

去年以来,国际农药巨头新一轮兼并重组完成,农药、种子行业整合格局已经完成。以先正达集团、拜耳、巴斯夫、科迪华为第一集团的跨国公司在农药全球市场占比份额达到 60% 以上。随之,长期合作的供应商减少,上游中间体和原药供应商的市场亦将呈现逐步集中态势,带动中间体和原料药龙头企业获得更多巨头客户订单,市场份额不断提升。这对于农药大厂是有利好的 —— 具有竞争优势的原药龙头企业的发展空间将获得进一步的提升。

与此同时,市场价格、原材料价格与供应链也会影响草铵膦的市场。

今年以来,由于生产规模的扩大,草铵膦价格急速下跌。这可能加速草铵膦的推广。同时受新冠疫情和国际局势影响,世界各地公司的原材料、运输、生产基地的建设可能会遇到一定冲击。不过,就中国而言,由于中国有自己完整的化工产业价值链,且上游制造商主要是国有或大型上市公司,或有利于企业应对未来复杂的局面。

参考资料:
[1] https://cn.agropages.com/News/NewsDetail---25152.htm
[2] http://www.lierchem.com/
[3] http://file.finance.sina.com.cn/211.154.219.97:9494/MRGG/CNSESZ_STOCK/2022/2022-3/2022-03-05/7865398.PDF
[4] https://www.agribusinessglobal.com/agrochemicals/china-price-index-downward-price-trends-for-glyphosate-glufosinate-a-tipping-point-for-key-herbicides/#slide=68663-68676-9


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