上海举办世界人工智能大会WAIC之际，美国再度提出新出口规则。英伟达、AMD接获通知，高阶GPU在中国的销售需要先获得许可。
英伟达创办人黄仁勋也在第一时间发信提出解决方案：“将立即与中国客户合作，以我们最好的替代品满足客户需求，或是以申请许可证方式协助。然而，对于需要 A100 全面性能客户的工作负载而言，替代品可能会明显不足，但对多数客户而言，替代产品可以满足需求。”
这次的规范主要针对英伟达向中国出口两款用于加速人工智能任务的旗舰GPU计算芯片A100和H100，其他GPU卡不受影响。另外，AMD的发言人告诉路透社，AMD同样被要求限制向中国出口其MI250人工智能芯片。
GPU一般指图形处理器，在并行处理和通用计算具备优势，高端产品主要用于数据中心、人工智能及超算等领域。 AMD方面分析可能是美国政府要限制高性能GPU卡的销售，尤其是针对中国高性能计算的双精度(FP64)高性能卡。
英伟达官方率先通过SEC文件确认上述事实，称其在8月26日收到美国政府的通知，并在声明中警告此事的影响。由于受影响芯片涉及在中国约4亿美元的潜在销售额。如果客户不愿购买英伟达的替代产品，或者美国政府不肯授予许可，将使英伟达收入盈利大幅下滑。英伟达同时在文件中提及：美国政府针对最新限制表示，新的许可要求将解决涉及的产品可能用于涉军用途风险。
波及数据中心业务
英伟达和AMD是当前垄断全球独立显卡市场两大玩家。 Jon Peddie Research数据显示，2021年四季度英伟达份额高达81%， AMD占到19%。如果两家芯片大厂无法向中国买家出售高阶GPU，带给数据中心业务的负面影响，将很快在财报中显现。
中国显然是英伟达、AMD的重要市场。数据显示，2021财年AMD的中国收入为40.96亿美元，英伟达中国收入71亿美元。按照市场类型划分，英伟达和AMD来自数据中心市场的营收分别占总营收的45%和23%。合计来看，两家营收的35%来自数据中心，并且有三分之一的产品出货给中国。
出货量、销售额波动以外，英伟达在披露给SEC的文件中反复提及，美国的最新限制将利好竞争对手，并损害其在数据中心领域的竞争力。数据中心被视作全球顶级芯片大厂未来竞合的主战场。尤其对英伟达而言，数据中心业务作为第一大业务，早已超过其过往作为支柱业务的游戏。
美方向中国限制高端GPU消息一出，便被视为国内数据中心用GPU业者重大利好。国产GPU一直是国产替代的热门赛道，已吸引大量初创公司和投资机构布局。不过，互联网大厂目前对国产化产品接受度仍不高。
剑指超算，波及BAT？
有分析师结合云厂商的资本开支推算，中国互联网巨头BAT带来的市场份额占到全球数据中心用GPU市场的15%。虽然从结果来看，互联网大厂作为主要买家，将面临难以获取高性能产品及成本上升等风险。事实上，不少业者认为，美国此举更像是针对超算。
相较于设置黑名单，直接从买方角度，阻止特定公司售卖特定产品就取得类似效果，近年包括14nm以下设备，以及GAA工艺的EDA工具软件皆是。从产品来看，64位浮点数字的计算(FP64)是衡量超级计算用产品等指标。传闻中这次GPU限制产品都是具备双精度(FP64)能力的高性能显卡。
这也意味着，互联网企业无法获取英伟达、AMD的高性能GPU产品，更可能只是美国瞄准超算开枪的次生影响。值得一提的是，互联网大厂一直是国内人工智能产业的重要玩家，如果在算力维度获取高性能芯片的难度加大，未来本土如何保持人工智能产业竞争力难度变大。
产业链中游来看，HPC高性能计算是台积电近年业务主轴之一。这袭吹向超算和互联网的寒气，会否向上吹至晶圆代工环节？英伟达和AMD合计占到台积电去年营收的16%，相信即使全球晶圆代工龙头完美熨平波动，也将以自己的方式持续见证，芯片全球化时代如何成为历史。
