只有特斯拉当“链主”，才能锤炼出人形机器人供应链。
文 章 要 点
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特斯拉此番亲自下场推进量产人形机器人，最重要影响体现在对人形机器人供应链的锤炼上。只有成熟的供应链，才能严控人形机器人的成本，降低价格，提高渗透率。
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特斯拉将在人形机器人行业发挥“鲶鱼效应”，推动整个行业量产，使得人形机器人不再是“炫耀的单品”，具有真正的用途，迅速进入企业、商场，乃至千家万户。
作者丨陈重山
2025年，特斯拉注定要大干一场。
2月11日上午，特斯拉上海储能超级工厂投产仪式在上海临港举行。而在此前一周，特斯拉位于美国弗里蒙特的工厂发布了多个工程岗位的招聘信息。
相较于上海储能工厂的投产，弗里蒙特工厂的招聘更令行业关注。弗里蒙特工厂招聘的岗位中，至少有12个与Optimus项目相关，涵盖制造工程师、生产经理和流程主管等多个关键岗位。
招聘消息，截图于特斯拉官网
这标志着：特斯拉已经下场，加速推进人形机器人Optimus的量产化进程。
这可谓行业第一次。迄今为止，人形机器人仍未实现真正意义上的商业化量产。现阶段，所谓人形机器人“量产”，主要集中在早期的工业化测试类、科研类需求。
人形机器人的火热，始于特斯拉于2021年发布的Optimus概念图。人形机器人赛道，从某种程度上，目前依然在跟随特斯拉的步伐。
从行业发展的角度看，特斯拉此番亲自下场，最重要影响体现在对人形机器人供应链的锤炼上。
目前，即使在工业发达的中国，人形机器人也没有发达的供应链体系。如同特斯拉此前推动新能源汽车供应链的发展与变革一样，特斯拉下场人形机器人量产，对人形机器人供应链的成熟，将发挥出独一无二、无可替代的作用。
而只有成熟的供应链，才能控制人形机器人的成本，降低价格，不断提高渗透率。
此前在整个汽车产业跑步进入“电动时代”的过程中，特斯拉这条“鲶鱼”的作用巨大。“刃辛机器人”认为，未来特斯拉也将在人形机器人行业发挥“鲶鱼效应”，推动整个行业量产，使得人形机器人不再是“炫耀的单品”，具有真正用途，迅速进入企业、商场，乃至千家万户。
01
最难的是供应链
马斯克对人形机器人行业的未来十分看好。他曾预言，未来人形机器人数量将超过人类，全球对人形机器人的潜在需求可能超过200亿台。
而且，马斯克对特斯拉研发的Optimus也给予了高度评价。他表示Optimus将具备极高的精度，能够弹钢琴和穿针，这是前所未有的技术成就。长期来看，Optimus将成为特斯拉公司最具价值的资产。“特斯拉的Optimus机器人的估值，将是特斯拉市值达到5万亿美元这一数字的数倍。”
对于Optimus的量产，马斯克似乎不担心。在最近的特斯拉年报对话会上，马斯克豪言，他们拥有世界上最顶尖的类人机器人工程师团队，有能力将生产规模扩大到相当高的水平。
如果仅限于上述这些言论，马斯克顶多是一个“战略家”，而非实业家。因为“吹牛”简单，但是把“吹过的牛”变成现实，需要死磕每一个细节。真正的实业家，要将真正的产品生产出来。
实际上，马斯克在电话会上已经坦言，Optimus原型设计不难，难的是大规模生产。他说出了实业家的思考：很多人误以为有了好设计就能迅速量产，但实际情况是，制造的挑战远大于设计。
“好莱坞常描绘孤独发明家的灵感故事，却忽视了大部分时间是用来解决如何实现稳定、低成本、高质量生产的问题。成功的产品背后，99%的工作是来自于制造、优化和持续努力，只有1%可归功于灵感。”
量产Optimus，对马斯克来说，是一个全新的挑战。
马斯克指出，Optimus的开发涉及全新的供应链和技术，没有现成组件可以使用。特斯拉不得不重新设计部件，包括迄今为止最复杂的手部结构。
查看马斯克的X账号，就会发现，从2021年决定生产Optimus开始，他的账号上就频繁地出现一个关键词：supplychain（供应链）。
马斯克推文截图
“刃辛机器人”认为，这个供应链体系的核心要点，是成本的控制。低价才能提高渗透率，才能促进人形机器人的普及。
对此，我国新华视点的文章已明确表示：人形机器人产业链高度复杂，如何攻克技术瓶颈并合理控制成本，成为人形机器人能否量产和大规模替代人的关键。
02
只能依靠特斯拉
在某些国人看来，我国人形机器人行业似乎发展十分红火，譬如宇视科技的人形机器人已经登上了央视春晚。
宇树科技CEO王兴兴也是成本控制狂，他的目标是准备把机器人做到论斤卖。目前，宇树科技的人形机器人在价格上极具竞争力，基础价只要9.9万元。
截图于宇树科技公众号
其实，宇视科技等国产人形机器人的火热，掩盖了一个真相，那就是：即使在工业发达的我国，人形机器人也没有发达的供应链体系。
如新华视点的文章所言，在制造成本方面，目前每家企业的人形机器人产品呈现出高度的定制化倾向，缺乏真正通用的零部件，导致成本居高不下。
推动人形机器人供应链的发展，尤其是控制成本，必须有一个实力强大、有号召力的“链主”。目前的人形机器人制造行业，像宇树科技这些国产创业公司，虽然名声在外，但实力有限，未必能做好“链主”。
略举一例：2010年，雷军做小米手机的时候，手机供应链已经相对成熟，而且雷军在当年的互联网行业已如雷贯耳。即便如此，在当时的环境里，头部供应商对小米“互联网手机”概念并不看好，在他们的观念里，小米做手机只是一门小生意。因此，“连一个最简单的螺丝钉，厂商都不愿意和小米合作”。
要想供应链企业“听话”，就得特斯拉这样的“大咖”坐镇，亲自当“链主”。这一点，在特斯拉从事新能源汽车生产那天起，就已经被反复验证。
2018年，马斯克看到造玩具的过程中使用的压铸技术，认为汽车也可以这么造，于是特斯拉开始寻找“一体化压铸”供应商。
当时西方五大压铸机公司，都不敢去尝试这样大胆的想法，拒绝了这一要求。最后，特斯拉找到了力劲科技。时年68岁的创始人刘相尚经过反复考虑，决定接下这笔大订单，开始一场“豪赌”。
在刘相尚督促下，2021年，力劲科技的汽车一体压铸生产良品率终于突破90%。今天，力劲科技在超大型压铸机市场占有率超过90%。在汽车供应链持续内卷的情况下，力劲科技“豪赌”成功，成为为数不多的大赢家了。
2017年，此前一年净利润才刚过6亿人民币的拓普，全力拥抱特斯拉，豁上身家性命“豪赌”，加速轻量化底盘项目建设，得以与特斯拉深度绑定。
随后，拓普持续渗透到赛力斯、理想、蔚来、小米、比亚迪等一众新能源车企，完整吃到了新能源汽车爆发的时代红利。
03
利好国内供应链
如同之前渴望成为“果链”企业一样，如今的供应链企业，尤其是中国供应链企业，虽然不看好小米，不理睬雷军，但大多数都敢为特斯拉“豪赌”。
特斯拉在弗里蒙特的工厂走向量产，就意味着特斯拉将登上“链主”宝座，开始整合全球人形机器人供应链。
这个人形机器人的供应链建设，不仅考验企业技术实力，更考验整个国家的工业实力。如今的美国等发达国家，或许已无法打造出这样一条供应链了。这些发达国家正在从工业主导型向金融服务型转变，美国虽多次呼吁制造业回流，但效果并不明显。
因此，特斯拉这个“链主”，免不了要依靠我国的相关供应链。
特斯拉汽车实现大规模量产，从破产倒闭的边缘崛起，依靠的就是落户上海，获得我国完整供应链支持。而人形机器人与汽车的供应链，软硬件层面都有重叠不分，能够通用。
特斯拉“造人”，极大可能会复制新能源汽车供应链的锤炼过程，在我国打造出一条完整供应链。而且，特斯拉亲自“蹚雷”，将会承担先行者的试错成本。
券商总结的人形机器人核心零部件企业，多为我国企业
而特斯拉锤炼出的这条供应链，可不仅支持特斯拉Optimus的量产，也将支持我国人形机器人产业的发展。
目前我们已有80多家人形机器人本体企业，从数量上看，占全球的40%。这些企业都在期待特斯拉打造出的优质供应链。
特斯拉何时能锤炼出一条人形机器人供应链呢？
此前，马斯克在年报电话会等多种场合，已经确认了Optimus的量产目标：2025年生产10000台Optimus机器人。之后产量开始数量级增长，提升至每月生产10万台，乃至每年生产1亿台。
“当产能达到每年100万台时，Optimus的生产成本将低于2万美元。”而这一时间点，马斯克预测大概在2027年。
因此，我们可以乐观地估计，到2027年，特斯拉将会为中国打造出一条成本可供的人形机器人产量。我国的人形机器人行业，已可能在这一年大爆发。
封面来源丨豆包生成图片
■ 参考资料
[1] 《机器人行业2025年人形机器人产业投资9大要点：从技术爆发到商业验证》，国泰君安证券，肖群稀
[2] 《700亿身价浙江大佬，疯狂帮马斯克“造人”！》，华商韬略，熊剑辉
[2] 《两次豪赌，引领一场革命：“一体化压铸之王”力劲科技巅中国汽车》，电动大咖EV
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