去年下半年，也就是美国第二轮禁令即将生效之时，市场担忧：华为会不会既拿不到处理器又拿不到屏幕。
芯片缺货早已是人人熟知的产业现况，此前车用半导体缺货引发车企大范围停产，眼下市场恐酝酿驱动IC 缺货潮，并引发显示屏产能短缺的连带效应。
与此同时，华为海思布局 OLED 显示驱动IC 呈现最新进展，令业界忍不住揣测：华为海思究竟是预先研判有效，还是阴差阳错赶上了周期又或者是另有乾坤。
日前业内传出，华为 OLED 屏幕驱动IC 取得最新进展，首款自研的柔性 OLED 驱动IC 已经进入试产阶段，预计今年年底就可以正式向供应商交付。据悉，此款芯片采用 40nm 工艺，计划明年上半年量产，月产能 200～300 片晶圆，样品已经送给京东方、华为、荣耀测试。
OLED 屏幕具有超薄外形、真彩显示、快速响应等优势，广泛应用于智能穿戴设备、手机等移动终端，以及物联网、生物医疗、电动汽车等领域。
在智能手机厂商力捧和成本下探等因素的带动下，OLED 屏幕市场规模逐步攀升。
这并不是市场第一次听闻华为自研 OLED 驱动IC。早在 2020 年 8 月，华为就组建了显示驱动芯片及部件产品领域团队。更有消息指出，海思首款 OLED 驱动芯片在 2019 年底就已成功流片。
值得注意的是，当前驱动IC 下游的面板市场正急转变化。 LCD 价格狂飙，致使三星和 LGD 推迟停产; OLED 方面，驱动芯片连续在一、二季度涨价，为 OLED 面板的扩产埋下隐患。
华为海思谋求驱动IC 自主
华为跨界驱动IC 的消息在去年 8 月频繁传出。 2020 年 8 月，有微博爆料称，华为消费者业务 CEO 余承东签发了一份《关于终端芯片业务部成立显示驱动产品领域的通知》的文件，确定成立了专门的部门做屏幕驱动IC，进军屏幕领域。华为随后也向媒体表示，确实成立了该部门。
适逢美国禁令升级，咨询机构 DSCC 创办人 Ross Young 曾公开表示，大陆面板龙头京东方的屏幕芯片主要来自韩国和台湾，都用到美国技术，且设备也来自美国。虽然京东方在此之后出面否认了断供风险，但缺芯又缺屏的隐忧确实一直在市场的视野之内。
中国是屏幕生产大国，但驱动IC 要依赖进口，尤其 OLED 驱动IC 国产化程度极低，华为入局这一市场，自然也被赋予国产替代意义。
以消化了三成市场的头号买家苹果来看，其 OLED 屏幕是由三星、LGD 和中国京东方共同供货。
2020 年 OLED 驱动IC 市场达 60 亿元，陆系厂商只占到 5% 的市场份额，其他完全是由韩系、台系驱动IC 厂商垄断。
其中，南韩三星占全球 OLED 驱动IC市占50.4%，其次是 Magnachip 约 30%; 台系 DICC 厂商联咏、瑞鼎等发展迅速，在全球 AMOLED 面板驱动IC 市场占比也达 20%。
与此同时，中国市场新开出的产能也在呼唤驱动IC的支持。目前，全球主要有三星、LGD、JDI、JOLED、友达、夏普、京东方、天马、华映、华星光电、和辉光电、维信诺等已投资或正新建 OLED 产线，其中以中国企业数量为最多。
整体来看，围绕华为海思布局驱动IC，业界认为原因主要有两个方面。一方面，当前市场由韩厂和台厂牢牢把控，地缘政治冲突常态化下，需要通过改写产业格局来确保供应安全一方面；另一方面，OLED DDI 在设计端门槛不高，且采用成熟制程，本土的晶圆代工龙头中芯国际就可以给予制造支持。
驱动IC：实则是一道半导体问题
野村证券半导体产业分析师郑明宗指出：DDI 产能虽是面板供应瓶颈，但大多数晶圆代工厂并不愿意给面板更多产能，因此 DDI 单位售价趋势将跟随晶圆代工周期，而非面板周期。
进场驱动IC 的华为，实则要回答的是一道半导体产业题目。业界认为，华为海思未来在获取晶圆代工、封测产能以及高端芯片测试支持面临困难。
中美竞争的背景之下，台湾代工厂为海思提供产能支持的可能性极低，海思最有可能从中芯国际获得支持。台湾供应链观察到，封测的产能吃紧程度胜过晶圆代工，许多晶圆堆积在封测厂当中，也会成为海思未来量产的阻力之一。
测试支持方面，DDI 后段封测部分要求必须采用高阶测试机台，目前日本爱德万是高端测试设备的唯一供应商，大部分非韩系设计业者需要的测试产能由台湾的 DDI 测试供应商颀邦科技和南茂科技提供。然而，颀邦科技和南茂科技的产能已经无法满足联咏等本地需求。
从出海口来看，市场预估海思产品将主要面向华为、荣耀和本土面板厂商。由于华为本身仍具有手机厂商的角色，小米、OPPO、vivo 等竞争对手应该不会采用。
有业内人士告诉《问芯Voice》，面板行业需满足企业定制化需求，而透过驱动IC 参数可以获知手机产品的信息，如果要扩大 OLED 驱动芯片的终端市场，华为的手机厂商角色自然会成为阻碍。
虽然华为海思在产业链层面面临诸多考验，但前有中资收购了 Synaptics 的 TDDI 业务，后有联发科出售旗下奕力，驱动IC 人才流动性的提升，或为华为海思的技术研发带来助力。
据 MarketWatch 报道，价值在一美元左右的驱动IC 正在 PC 市场掀起巨大风波。由于买气畅旺，美国 PC 价格在上半年突破记录，价格飙升的罪魁祸首恰恰是显示面板驱动IC。小小的驱动IC 也卡住了笔电市场。 IDC 分析师指出，作为头号缺货零件的面板零件卡住了整个出货系统，致使笔电缺货严重。
惠普公司董事会主席 Enrique Lores 也证实：微处理器缺货大幅改善，现在在最缺的是面板，可是缺的不是面板本身，而是驱动面板零件。
整体来看，业界认为驱动IC 产能缺口三成，涨价循环可望延续到第三季度。
OLED 驱动IC 缺货、涨价开始演化，显示器厂商扩产却有着不少难点。一来，驱动IC 获得产能需面临类似于汽车芯片的优先级困扰; 再者，驱动IC 品类价值量不高，在 OLED 屏幕生产的总成本中，驱动IC 占比大概在 7% 左 右。
从工艺来看，驱动IC 采用 40～100nm 的成熟制程，毛利不高且需要定制化，在代工厂商看来缺乏吸引力。
有驱动IC 厂商认为，驱动IC 缺货窘况可能延续至 2023 年。由此可见，比起提高国产率，创造营收等长远想象，结合当前市况，能否在缺货危机中保障自家 OLED 屏幕的元件供应，才是华为海思驱动IC 取得最新进展的焦点。
结语
作为面板零部件，此轮驱动IC 缺货自然将影响显示器市况。同时作为受半导体周期波动影响的 IC 产品，处于二者交叉点的驱动IC，也正成为市场缺芯叠加缺屏风暴的观察角度。
从国产替代角度来看，华为海思也将同大陆 DICC 厂商共同成长，共同抬升本土市占率。
国内在 OLED 驱动IC 尚处于起步阶段，有证券分析师告诉《问芯Voice》，当前大陆有几家量产 AMOLED 的厂商，都是非上市公司，整体来看大陆在 OLED 驱动IC 这一领域缺乏上市公司。
OLED 驱动IC 可实现省电、画质改善等功能，在显示产业链中扮演要角。有面板供应链业者告诉《问芯Voice》，智能手机市场同质化严重的背景下，OLED 屏幕的省电性能可以成为差异点。这也意味着，市场在期待驱动IC 国产化的同时，也大可以期待华为作为新入局者，以技术亮点搅动沉寂多时的终端市场。
