美国芯片禁令下的五大隐患- 大数跨境

问芯

2022-10-18

导读：美国11月期中选举之前果然强硬出招，禁止16/14nm逻辑制程、18nm以下DRAM制程、128层以上3D

美国11月期中选举之前果然强硬出招，禁止16/14nm逻辑制程、18nm以下DRAM制程、128层以上3D NAND制程的机台设备出口到中国，以及禁止美国籍从事中国IC制造工作。从设备到人才，美国对中国芯片产业发出史上最严格的限制令，论影响深度与广度将出现以下四大隐患：

第一，限制美国公民从事半导体IC制造相关工作。关键是，这项禁令是否会扩大解释为美籍IC设计领域的高管？这细节需要美国商务部再进一步解释。

事实上，这个限制禁令属于违反美国宪法，无端限制美国公民的工作选择权。但推估美国会以巩固国家安全作为限制的理由。

国内IC制造的美籍高管都是属于大佬级的领军人物，而IC设计企业的海归派高管人数其实更多，且分布领域非常广。

许多新创公司也都是海归派高管成立，尤其是中国目前居于领先地位的AI、量子计算、超算等领域，如果这次美国的禁令扩大至限制IC设计领域的美籍人才，那未来潜在且长远的影响将更为庞大。

第二，这次限制令虽然是在美籍华人身上，但所有外籍员工目前都十分担心会有寒蝉效应，尤其是在晶圆厂内的工程师最为忧心。

晶圆厂、设备厂的美籍员工大部分都在第一时间内撤离，而仍留在厂内的其他外籍员工也担心两件事：首先，美国可能会施以政治压力，让所有在中国晶圆厂内的外籍员工成为下一波对象。

再者，多数人更担心前景问题。部分晶圆厂由于身处美国禁令底下，驻厂的美籍设备商都已撤离，未来如果旧设备需要维修、新设备正在装机，都会出现没有原厂设备厂工程师协助维修和装机的情况。另外，遇到零件坏掉，未來原厂也无法提供协助。以上种种问题都会让许多晶圆厂未来运营能力和前景受到挑战。

虽然设备国产化的议题已经讨论和准备许久，但国产化需要耐性与时间，不可能短短2~3年全数上阵替换。

第三，这次影响最大是两家存储大厂，但对于从事先进制程的逻辑大厂而言，仍是会导致未来取得设备的困难度大增。

目前限制是16/14nm制程以下的设备不能取得。不过，部分设备厂的接单考量或是美国商务部的态度可能会“层层加码”，例如部份28nm制程使用的机台因为也可以做16/14nm制程，会导致28nm制程的设备也取得困难。

目前三星西安NAND厂、SK海力士无锡厂、英特尔大连厂、台积电南京厂都获得一年的出口许可证，但仍是不可轻忽。

晶圆厂的厂房和机台设备造价昂贵，要扩充10k的产能都要好好规划，有长远的考量和安排才会扩产。

这些半导体大厂虽然手上有一年的出口许可证，但一年后会面临机台维修、更换零件等却没有原厂的支持和服务等问题，都是会影响到这些半导体厂未来扩充产能计划的心态。

第四，美国未来是否会说服其他“同盟国”参与一致行动，这一点非常值得注意。

在美国发布禁令当下，美国其实还未与同盟国达成一致行动，但业界担心万一美国盟友加入，包括对于机台设备的限制，以及人才的限制，可能会让情况更为棘手，这可能会让整个中国半导体都“华为化”。

当中，关键是荷商ASML用在成熟制程的深紫外线DUV机台，未来是否会扛不住美国的压力也跟着限制出口到中国，这点非常关键。因为目前国内半导体的制造扩产方向都已经转到成熟制程，如果DUV也被限制，整个状况会更麻烦。

第五，在所有国产化应用中，凭借庞大的汽车内需市场和完整产业链，中国电动车行业被认为是芯片产业的最重要的市场。

目前国内的电动车仍是以采用外商公司的芯片为主，例如英伟达等。而这次美国对于芯片的禁令以“算力”为界，英伟达的A100和H100和同等算力的芯片都无法直接使用在国内的电动车上，长远来看将影响自动驾驶AI的算法的发展。

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