三星2023年底积极挽救绩效,在喊涨DRAM、NAND价格后,供应链传出三星向客户发出CIS涨价通知,预计2024年第一季要调涨价格25%,主要是针对50M的产品涨价,但此上涨幅度还有待与客户进一步协商。
三星是DRAM和NAND最大供应商,在CIS领域也仅次于龙头Sony,排名全球第二大。近年智能手机市场需求十分疲弱,严重拖累三星业绩,到了2023年底要拼绩效,加上日前华为的Mate 60 Pro炒热智能手机市场买气,将手机需求从谷底拖出,三星顺势展开一连串的大涨价策略。
日前传出三星对CIS客户发出通知,2024年第一季起要针对50M产品涨价25%。
智能手机的需求约占整个CIS市场70%比重,因为智能手机买气疲弱的影响下,2022年全球CIS市场规模缩减至约186亿美元,较2021年197亿美元减少5%,这是CIS市场近7年来首次经历负成长。
不过也有例外,像是以车用CIS为主要销售市场的安森美ON Semi在2022年的营收就逆势成长超过30%,受到智能手机拖累的主要是韩国的三星和SK海力士,2022年明显衰退。另外,Sony在2022年也是成长,主要是苹果的贡献。
Yole统计,全球2022年CIS市场份额中,Sony占42%、三星19%、豪威科技11%、安森美6%、意法半导体6%、SK海力士5%、格科微4%、思特威2%。
综观市场,50M CIS已经成为旗舰手机的主流解决方案,根据统计,苹果最新发布的iPhone15系列产品主摄均采用48M CIS、三星手机的旗舰机型S23系列中,S23、S23+主摄采用大像素50M CIS,除苹果、三星以外的主流手机品牌,统计官网在售的38款旗舰机型中,有33款使用50M CIS,另有4款机型使用48M CIS、1款机型使用2亿像素CIS 。
根据2022年数据,全球CIS龙头厂商Sony全球市场份额超过50%,在大像素50M CIS领域产品齐全,国产厂商豪威科技在50M CIS市场有OV50H、OV50E、OV50A、OV50D等产品布局,思特威的50M产品有SC550XS和52M产品SC520XS。
另一个趋势是,市调机构TrendForce指出,为了要避免智能手机的厚重感,搭载较大的CIS代表相机模块更大,需要减少其他组件如电池模组的空间,因此在设计CIS时,在像素单位的“大小”和“数量”之间要取得平衡。之后智能手机CIS的像素数量和大小并不会持续增加,因为一般使用者对108MP和200MP画素的感受差异不大,画素数量的增加会使得传感器尺寸再变大,让手机有笨重感。
因此,TrendForce指出未来升级方向是CIS结构设计的优化,如iPhone 15 和iPhone 15 plus将采用的双层晶体管画素架构,通过改进感光元件的结构和材料以提升性能,以及优化图像处理算法,透过AI算法突破硬件限制,提高成像的品质。

