宏大爆破（002683）今日披露发行股份及支付现金购买资产草案。根据方案，公司拟向郑明钗等发行股份购买其合计持有的新华都工程100%股权，并向涟新建材、涟深建材发行股份及支付现金购买其合计持有的涟邵建工42.05%股权。交易完成后，公司将对两家公司实现全资控股。
同时，公司拟向不超过10名特定对象非公开发行股票募集配套资金不超过3.94亿元，用于支付收购涟邵建工的现金对价，以及补充流动资金。
上述两项标的资产的交易价格合计为12.45亿元，其中新华都工程100%股权的交易价格为8.74亿元，涟邵建工42.05%股权的交易价格为3.71亿元，公司共计支付现金1.97亿元，发行股份9135万股，价格定为11.47 元/股。
资料显示，新华都工程主营矿山采剥工程服务，为大中型矿企提供从总体开采方案建议，到矿区岩土剥离、穿孔爆破、凿岩、铲装运输等系列化综合性工程服务，主要客户包括“紫金矿业”、“恒兴黄金”、“胜华矿业”等多个大型上市矿企，具有较高的行业地位和美誉度。
涟邵建工是一家以矿建工程、采矿工程为主营业务的矿山工程服务企业，其主要服务对象为国内大中型煤矿、金属矿业主，提供包括井巷掘支工程、掘砌工程、掘进工程、设备安装工程、矿井建设工程、采矿工程等一系列工程服务。涟邵建工具有矿山工程施工总承包壹级、隧道工程专业承包壹级、机电安装工程专业承包贰级等多项专业工程资质，在行业内具有丰富经验，自成立以来，主营业务经营稳定，未发生重大变化。
新华都工程2014年的营业收入6.4亿元，净利润1466万元；涟邵建工2014年营业收入9亿元，净利润 5504万元。
宏大爆破表示，目前矿业景气度较低，同时矿业资源估值也较低，是行业整合的好时机。公司在矿业低谷期加快整合节奏，也符合公司长远发展战略和行业发展趋势，能够取得更好的并购效益。
阳光创译转载自证券时报