乌干达矿业投资与机遇

1、乌干达语言、宗教信仰和社区问题

中非和东非这些国家对英语、法语、斯瓦西里语的使用得相对比较多，卢旺达语在当地使用的也比较多。刚果金是法国的殖民地，以法语为主；乌干达是英国殖民地，以英语和斯瓦西里语作为当地的官方语言。中东非大部分国家，大部分底层的人主要讲斯瓦西里语。受过良好教育的人，就是社会的中上层人士普遍讲英语将得比较地道。对很多矿业投资者来说，语言障碍在矿业投资过程中是一个很大的难题。

在非洲国家，信奉基督教还是比较普遍，还有一些人信奉伊斯兰教，这两个为主要宗教，实际上宗教在这些国家非常盛行，对矿业投资影响很大。以东非最大的铜矿从竞标为例，中国公司拿钱去收购这个过程，从谈判到接管的过程中，很多地方都体现出宗教的重要性。他们很多人对宗教看得非常重，以至于很有可能会影响到这些矿业项目收购、并购是否能顺利进行。还有一部分人信奉伊斯兰教，信奉伊斯兰教的人一天通常会祷告4-5次，就意味着他们的工作每天会有很多次中断，中国矿业公司的雇主就要有心理准备，宗教信仰决定了他们非常勤劳，但同时宗教活动也占用了很多时间。比如说很多场合，他们有斋日，可能在凌晨4点钟集体起来祷告，宗教在社会活动占据了很大一方面，甚至在电视节目中也看到很多电视剧也是与宗教相关的。所以对于所有到中非、东非国家去的矿业投资者，一定要关注到当地的宗教信仰，如果违背他们的宗教信仰的话，很有可能导致收购不顺利。

乌干达的社会组织架构和政治也是相关的，中东和东非的有些国家，中央说了地方可能会听，也有些地方可能会有些小反抗，有些会直接导致项目无法进展，所以有些时候县官不如现管。还有些时候属于当地的社区问题，社区问题就是即便中央同意了，当地的社区不同意，那么项目也不能正常的进展下去，所以咱们中国的矿业投资者有相当一部分人走高层路线，认为政府高层打通之后就可以顺利管理或收购矿山，但事实上，与当地社区的关系要处理好，包括社区的意见领袖，他们可能也会起到重大的作用，尤其是他们的宗教领袖，要跟他们搞好关系。

2、乌干达交通运输、通讯和电力等基础设施

在中非和东非他整体上的基础设施都是相对落后的，有好几个国家因为曾是英国和法国的殖民地，到现在仍然采用的是他们当时的米轨制，也就是他们的铁轨是1米宽，也叫作小轨道，现在有一部分小轨道要被拆掉，正在建新的轨道。以乌干达的基础设施为例，乌干达是一个内陆国家，90%的物资进出口都通过肯尼亚的蒙巴萨港，国内以公路为主，2008-2009年交通运输的总产值为1万亿先令，占GDP的3.37%，公路总长约77300多公里，大多数公路以双车道为主，国家级公路可以连接到所有的商业中心，公路承担了乌干达90%的客运和95%的货物运输，所以目前乌干达正在想办法建设更多的铁路，到2011年末为止，铁路总长约为1250公里。中海油2003-2004年在乌干达做了一个大的油气田开发投资，现在铁路建设开始加速。在乌干达主要铁路干线有从乌干达与肯尼亚边境的马拉巴出发一直到首都坎帕拉，是一条主线，东部从恩托罗科一直到马巴拉还有瑞塔、里瓦等线路，到目前为止，当地铁路还在继续建设，到 2009年时，铁路的运输量是58.5万吨。

乌干达的空中货物运输对经济发展虽然很重要，但是相对来说还是效率比较低，也比较落后，到2011年末，19家航空公司在乌干达都设有航班，中国旅客到乌干达有一条路线线是从北京、广州、杭州出发经过埃塞俄比亚，到亚莉斯亚贝巴转机到恩德培，从恩德培乘汽车到首都需2小时；还有一条路线是乘阿联酋航空公司，从北京、上海、广州出发到迪拜转机，最后到恩德培；还有一种是乘坐卡塔尔航空公司从多哈转机到恩德培，这是三种乘飞机到他们国家或者到非洲的方式，到中东非国家，埃塞俄比亚是最重要的中转站之一。

水运方面，在乌干达有一个湖叫维多利亚湖，是世界上第二大淡水湖。维多利亚湖毗邻五个国家，矿业投资者可以把一部分物资考虑用水运运到周围的非洲国家去，如果要运回中国，可能主要还是考虑要从肯尼亚的蒙巴萨港运回中国。

关于乌干达的通信，在乌干达当地大街上看到的广告有两大类，一类是MTN，是他们的通讯广告，还有一类是水泥广告，这是在中非和中东非国家满大街都能看到最大的两大类广告。乌干达通讯在撒哈拉沙漠以南非洲地区，目前处于领先地位，他们国家的电话系统目前主要由两家公司在运营，移动电话有三大运营商，互联网有八家供应商，国际网关供应商有八家，目前有117家广播电台和越来越多的电视台，通讯业发展速度比较快，目前乌干达电信业的企业大约有70家，其中从事国内电话传真业务的有42家，网络服务的有12家，寻呼业的有两家，MTN的主要有五家，乌干达的网络，比起国内速度要慢许多，但是国内的华为等公司都在当地做很多建设，整体来看，建设速度非常快，到最近几年，手机、无线网用户超过51万，其中固定接入用户有3万家。

关于乌干达的电力，在中非和中东非电力整体上来讲都还是非常缺的，典型的发展中国家普遍都是缺电。乌干达全国电力供应水平，到2010年为止发电装机容量为59.76万千瓦，其中水力发电是40.9万千瓦，热力发电是20万千瓦，生物发电2.6万千瓦，目前乌干达正在建设装机容量为25万千瓦的布价格里水电站，已经开始投入。目前很多基础设施如水电站、火电站依然还是非常缺。在乌干达停电是非常常见的，即便是几个部委里也时不时停电。乌干达水电的发电能力目前大约是3000兆瓦，其中只有380兆瓦得到使用，大部分电力也出口到邻近肯尼亚、卢旺达等国家，超过一半的发电量是来自于金贾(Jinja)地区的欧文瀑布大坝下面的两座发电站，该处维多利亚湖的湖水直接注入尼罗河，这是因为乌干达的水力资源比较好。

3、乌干达自然地理气候

非洲好几个国家，尤其中非国家的温差相对小，以乌干达为例，全年气候整体上来讲都是比较温和的，绝大多数时间在20°左右，甚至17℃、18℃至25°之间，这样就分为旱季和雨季，雨季阴雨绵绵会持续很多天，都会下雨，但是雨来得快也去得快，这是自然地理的一些特征，但是也不会很冷，温度较低时也是17-18℃，气候方面不用太担心。但是需要注意的是，当地有些疟疾等疾病，事实上，咱们现在有些特效药，对当地人而言就像感冒一样，只要及时吃药，这些问题就不会发生，通常只要发病不要超过一周或者十天问题就不会太大，还有在去非洲之前，为了防治黄热病等，提前还是要打疫苗，打后也会安全一些。所以在非洲做矿业投资不要掉以轻心。

 
图1.世界第二大淡水湖—乌干达境内维多利亚湖（吕国拍摄于2013年08月08日）

4、矿业投资团队和安保

当地矿业法允许中国的公司在收购矿山之后建设自己的安保队伍，这些安保队伍甚至对闯入矿区领境的人有逮捕权，比如在多少小时内可以逮捕他交给相应的警察局机构，所以中国的矿业机构组织对安全不用担心太多，政府赋予的权利很大，可以招募组建自己的安保队伍。除了有几个国家有些有暴乱，比如肯尼亚，大多数这些政权相对比较稳定的国家，比如说像乌干达，他的穆塞维尼总统已经70多岁了，他从40岁就开始当总统，他的政权、相应的政策有连续性，政治上也相对稳定，就不会有太大的骚动，所以投资者也不用担心是不是动辄矿权就被收走了，只要严格的遵守当地的法律，矿权还是有连续性的。

在乌干达国家一个妇女平均生7.2胎，他的人口有3500多万，人口是一个爆炸式增长的时期，当然这也意味着在建设团队的时候当地的人力资源是非常廉价的，全国排名前三名的大学的毕业生要的工资才五、六百人民币每月，他们的人力资源成本是比较低的，很多人读到硕士、博士，受教育的人也不少，但是他们的工作机会比较少，所以当地的人力资源是比较廉价也比较丰富的的，需要强调的一个词是talent localization，叫人才本地化，不要只招中国人，在当地招一些人，他们当地人熟悉当地的人文、法律、语言、社会关系，也许让当地人管理当地人还更容易，实际上也非常有必要和当地人一起来合作，共同发展当地的经济。这些发展中国家也好发展的时候不光是我们自己要赚取一定的利益，也要保持当地的长期的共赢的发展，如果这些软件、硬件都考虑到了，我们的矿业投资会更加的顺利。

图3 中国矿业企业收购基伦贝铜钴矿为乌干达当地人带来大量就业机遇，阳光创译吕国博士（中）接受乌干达媒体《镜报》（Mirror）采访:Kilembe copper mining to create3,500jobs,2013年12月5日

5、乌干达矿产资源现状

非洲乌干达矿产资源较为丰富，其勘査开发活动始于上世纪初，已探明矿产种类超过50种，但是固体矿产勘査程度极低，除基伦贝铜钴矿区和少数金矿外，绝大多数矿产地仅有零星的勘査工作，全国主要矿产资源储量不清，极大阻碍了该国矿产资源的开发。近年来随着乌干达市场经济政策的推进，政府一方面积极寻求资金开展全国性的地质调査和矿产资源评价，另一方面加大力度引进外资进入矿业领域。目前多家中资企业在乌境内取得了勘査权，中海油参与 Albert 湖的石油勘探开发，预测评价资源量达35亿相。喜马矿业获得了基伦贝铜钴矿开发权，初步统计中资企业已在乌干达取得约60个以上的勘査区块。

图1-4.乌干达基伦贝铜矿选厂旧址（吕国拍摄于2013年08月08日）

第一，乌干达矿产资源概况。矿产资源相对比较丰富，自然禀赋不同地区差别很大，现在乌干达主要矿产资源主要分布在西南部、南部、东部及西北部和中部少量矿床中。主要矿种铜、钴、铁、铀、钨、镍、锡、钛、铅、铂、铌、钽、钨锰铁矿、白钨矿、金刚石、瓷土、石灰石、大理石、皂石、石棉、磷酸盐、油气等。乌干达境内还有很多金矿，金矿在整个乌干达地区Ankola和Buhweju地区分布较广。钴矿在Tororo地区属于东非大裂谷余脉，也是基伦贝矿山地区的一部分，钴黄铁矿、磁黄铁矿和黄铁矿三种矿产共生矿带。钴与铜的分布不完全相关。例如基伦贝铜-钴矿新发现含钴很高，钴品位是国内工业品位的5-6倍以上，该矿属于前寒武纪的角岩和麻砾岩组成的矿体围岩岩系。

另外，乌干达的铁矿资源分布主要有赤铁矿、磁铁矿，这两类分布的地区比较广，品位较高，乌干达的东部有几个矿点，当地村民都在自己开采，乌干达东部的几个铁矿储量非常大，品位达到67-68%，外表看近似铁块。开采出来的铁矿石几乎可以直接入炉，是很好的资源。铍矿主要在乌干达西南部Ankole地区和南部、西部。铅锌矿主要是在kitomi森林这一带石英脉中。铌、钽矿主要分布在西南部、南部、东部一些地区，主要呈铌铁矿、烧绿石、钽铁矿，这些矿现在分布较多。另外还有一部分锂矿，主要分布在Buganda、Ankole、Kigezi等地区，相对有经济价值意义的在Buganda地区，主要开采Singo地区和Mubende地区分界处伟晶岩中的锂矿，在其它地方伟晶岩中也发现了锂矿，但目前看来没有工业开采价值。在lunya地区锂磷铝石和铁锂云母，产于几乎完全钠长石化的含绿柱石的伟晶岩中，在Nampeyo地区锂磷铝石是钽铋矿和伟晶石伴生矿产出。

第二，从矿业投资角度讲，乌干达的铜、金、锂依次为最好的投资热点，还有其它中度热点的比如钾盐，在乌干达的kezg地区，大量的钾盐产于乌干达和刚果金边境一带，这一带有大量的钾盐矿，可以供应钾肥。还有一些铌矿、钽矿在乌干达的西南部、南部、东部，还有一些锡矿、油气。油气目前是中海油一直在乌干达有大量生产，主要以我们为乌干达提供基建，换回来石油。另外钨矿在乌干达地区也是有一定吸引力的，其它还有菱镁矿、铝土矿、锰矿都有，但是还不能取得大量经济效益。

严格来讲目前尚未发现银矿，银矿与方铅矿和金矿伴生产出，在局部有少量产出，在Mubende地区的斑状花岗岩中产出，银的含量还是比较高的，主要是花岗岩中有侵染状的方铅矿产出。当地还有石灰岩，主要来源于东部和北部的碳酸盐，其次乔治湖的凹陷地区，还有一些石灰石。还有一些磷酸盐矿，放射性的矿产和稀土也有产出，比如铀矿，也有少量产出，但是目前尚未规模开采，铀矿整体在乌干达比较少见，大部分为伟晶岩型铀矿，不具有经济意义，在一些泉水里，如西部yandiangu带地区也发现了一些铀矿。非洲东部和南部的煤主要产于卡罗系统的依卡组（EccaFormation）里头，在首都坎帕拉，还有布索加地区和达古西岛有一些煤矿，目前主要是中海油在这做一些工作。

图5.乌干达基伦贝铜矿露天采坑（吕国拍摄于2013年08月02日）

乌干达有着悠久的釆矿历史。在上个世纪20年代中期乌干达就已开始开釆锡和金矿，50-70年代，乌干达采矿业迈入鼎盛期，矿产品主要是铜、锡、金、钨、铌、钽、铁、磷酸岩、灰岩和各种工业矿物。但70年代中期，由于恶劣的政治气候和经济政策的不稳定，采矿业持续下滑。1986年以后，乌干达出现了有利的商业环境，一些矿业公司获得了乌干达能源和矿产发展部颁发的许可证。据不完全统计，现在的矿证许可每年增长速度在10%左右。这些许可证涉及的范国覆盖整个国家，但一般更多的还是集中在乌干达西南地区和东南部的勘探区。乌干达北部和中部的矿权设置较少，主要是由于其森林覆盖率较高、热带的风化作用导致土壤层很厚以及有限的地质资料均对矿产投资产生了不利影响。

据2012资料，乌干达己探明的矿产资源储量包括:石灰石2300万吨、磷酸盐2.5亿吨、铁矿石1亿口屯、铜418万吨、蛭石20万吨、蘭藻土10万吨、玻璃砂100 万吨、 膨润土20万吨、盐2200万吨、高岭土2300万吨。

由于乌干达工业基础薄弱，自身进行矿产资源开发的能力有限，乌干达政府大力鼓励和支持外国投资者投资矿产开发领域，较丰富的矿产资源吸引了其它国家和乌干达本国投资者对矿产品的勘探与开发。目前在乌干达从事矿产资源勘探与开发的主要公司有10余家(表1-1)。

图6.中国矿业公司西藏喜马集团收购东非最大的铜矿之一乌干达基伦贝铜矿签字仪式（左二为作者吕国博士，左二为乌干达矿业能源部部长，左三为乌干达财政部部长，2013年09月06日），在历史上该矿山对乌干达国家GDP的贡献曾高达1/3。 

表1.乌干达从事矿业开发的主要矿业公司

根据新矿业法,乌干达矿业权主要分为以下七类(表2) ,即预査许可证(ProspectingLicense)、勘探许可证(Exp1oration License)、保留许可证(Retention License)、采矿许可证(Mining Lease)、定点许可证(Location License)、矿产交易许可证(Mineral DealersLicense)和金匠许可证(Goldsmith License)。

表2  乌干达主要矿业许可证列表

7、乌干达区域地质

乌干达全国出露地层以前寒武纪岩性为主，主要为太古代和元古代岩石序列，中生代一第三纪岩石序列和新生代与中部非洲裂谷作用有关的火山岩分布面积则相对较小。

图2-1乌干达东部某赤铁矿。作者吕国（前排左四）参与组织中国矿业专家团在乌干达东部考察某赤铁矿，品位达到68%左右，2013年10月6日。

还有很多矿业投资事务的经验，且听吕国博士下次分解。

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