就在前段时间，我还与中国最具竞争力的煤企集团之一谈如何应对进口煤（澳洲、美国、俄罗斯等）的冲击，曲线救市：参股或控股境外煤企。无柰，大多数煤企只是想着把手中的煤炭做好就行了，与进口煤的竞争除了呼吁关税，就只有降价。今天看到兖煤澳洲拟收购的C&A100%股权，着实非常兴奋：大格局、大视野，赞一个！！！
【大公报讯】力拓宣布，以24.5亿美元（约191亿港元）向兖州煤业（01171）旗下Yancoal Australia出售Coal & Allied Industries Ltd。Coal & Allied现时在澳洲新南威尔斯的猎人谷（Hunter Valley）拥有煤矿。猎人谷煤矿项目于2015年生产动力煤及半软焦煤（semi-soft coking coal）合共超过1300万吨。力拓表示，出售该项资产可以符合公司业务发展策略，并且为股东创造价值。
力拓集团（Rio Tinto Group），西班牙文“Rio Tinto”。力拓集团1873年成立于西班牙，集团总部在英国，澳match洲总部在墨尔本。
1954年，力拓集团出售大部分西班牙业务。1962年至1997年，兼并了全球数家有影响力的矿业公司，在2000年收购了澳大利亚北方矿业公司，成为在勘探、开采和加工矿产资源方面的全球佼佼者，被称为铁矿石三巨头之一。
兖州煤业1月25日发布公告称，境外控股子公司兖煤澳洲拟以23.5亿美元（或24.5亿美元，视交易对价支付方式确定）收购的C&A100%股权，并与转让方签署了《买卖协议》。据悉，C&A为澳大利亚优质动力煤及焦煤生产商，间接拥有Hunter Valley Operations（“HVO”）、Mount Thorley和Warkworth（统称“MTW”）等三大煤炭项目及相关资产的权益。
其中，HVO是位于澳大利亚猎人谷盆地辛格尔顿西北24公里的露天矿场，覆盖范围约11000公顷，于1949年开始运营，主要产品包括动力煤及半软焦煤。MTW则位于辛格尔顿西北14公里，包括Mount Thorley及Warkworth两个露天矿场，覆盖面积共约6000公顷，于1981年开始运营，主要产品也是动力煤和半软焦煤。
根据力拓集团的数据，HVO的可售储量为6.29亿吨，MTW的可售储量为2.3亿吨。C&A在2016年的原煤产量为3620万吨，商品煤产量为2590万吨。
财务数据方面，C&A在2016年第三季度、第四季度分别实现收益3.41亿澳元、5.58亿澳元，均高于兖煤澳洲所对应的2.8亿澳元、4.93亿澳元。
资料显示，澳煤控股、猎人谷资源分别持有C&A约75.71%、24.29%的股权，二者均为力拓集团的全资子公司。力拓集团为全球领先的采矿及金属集团，业务涉及矿产资源勘探、开采、加工及其营销。
值得一提的是，兖州煤业拟在兖煤澳洲配股时认购兖煤澳洲增发股份，认购金额约10亿美元，作为其为此次交易提供的支持。同时，其亦考虑重组对兖煤澳洲的股东贷款，以改善兖煤澳洲的负债情况，并促进兖煤澳洲的可持续发展。
对于此次交易，兖州煤业表示，通过优化兖煤澳洲资产包，利用优质资产的正现金流，能够改善兖煤澳洲的运营质量，提高盈利能力。
收购完成后，兖煤澳洲将成为澳大利亚最大的独立煤炭运营商，其煤炭储量、产量将得到大幅度地提升；同时也成为对日本、韩国进行出口的重要的澳洲煤炭公司。
作为跨境并购项目，兖州煤业此次收购也须经过层层审批，包括国资委、发改委、商务部、外管局，以及兖煤澳洲股东、澳大利亚相关矿业监管部门、澳大利亚外国投资审查委员会、韩国公平贸易委员会等。
此举是兖州煤业实施的重大资产重组优化策略，将彻底实现兖煤澳洲公司的持续盈利，使澳洲公司不仅恢复融资功能，且完全实现可持续发展。
兖煤澳洲是兖州煤业在澳大利亚的投资产业平台，2004年成立，2012年在澳大利亚上市，兖州煤业持有该公司78%的股权。截至目前，兖煤澳洲拥有莫拉本、艾诗顿等9座煤矿和纽卡斯尔基础设施集团27%股权、威金斯岛码头5.6%股权等资产，煤炭资源量47.87亿吨，可采储量9.95亿吨。 2013年以来，受国际煤炭价格下跌和外汇汇率波动影响，兖煤澳洲陷入亏损。
联合煤炭公司是澳大利亚较大的动力煤和半软焦煤生产商，主要在猎人谷地区拥有两个露天矿区。根据2015年JORC报告，两个矿区合计煤炭资源量31亿吨，储量8.6亿吨。2015年，生产商品煤2470万吨。公开信息显示：该公司盈利能力和现金流状况较为稳定，即使在2015年煤炭行业处于低谷，澳大利亚绝大多数煤矿均出现亏损时，联合煤炭公司仍实现税前利润2.19亿澳元。
早在2016年上半年，双方就对交易价格基本达成共识。在经历2016年下半年煤价暴涨近一倍后，双方最终的交易价格并没有调整，仍维持在最初商定的对价水平，这彰显了兖州煤业对本次交易的把控程度。瑞银证券等国际投行根据标的资产的EBITDA等指标分析后认为，本次收购的资产优良，交易价格较低。
兖煤澳洲拟通过配股方式筹集所需资金。兖州煤业拟认购兖煤澳洲配股中的约10亿美元，剩余部分由兖煤澳洲其他股东和新的投资者认购。同时，为保持兖州煤业持有兖煤澳洲51%以上的股份，未来兖州煤业可能根据公司财务情况、本次收购所需资金以及市场情况等因素，综合考虑后进行适当调整所认购的股份金额，或者在认购兖煤澳洲非公开发行股份的同时，将公司持有的兖煤澳洲于2014年12月31日发行的可转换混合债部分或全部转为对兖煤澳洲的股份，促进兖煤澳洲的可持续发展。
兖州煤业董事会秘书靳庆彬表示：本次交易是公司在海外实施的又一次重大资本并购，对兖州煤业和兖煤澳洲都具有重要的战略意义。
（来源：煤文化）
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