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哈萨克斯坦矿业投资指南

哈萨克斯坦矿业投资指南 阳光创译语言翻译
2018-05-11
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导读:哈萨克斯坦共和国(以下称哈萨克斯坦) 地处中亚地区,国土面积 272.49万平方米,居世界第九位,为世界最大内陆国。

一、基本国情


哈萨克斯坦共和国(以下称哈萨克斯坦) 地处中亚地区,国土面积 272.49万平方米,居世界第九位,为世界最大内陆国。


哈萨克斯坦于1991年12月16日获得独立,哈萨克语和俄语同为官方语言,首都为阿斯塔纳。货币单位——坚戈。


哈萨克斯坦共和国是一个总统制单一制国家。哈萨克斯坦总统是国家元首,国家最高领导人,确定国家的主要内部和对外政策,在国内和国际关系中代表哈萨克斯坦。总统是民族团结、国家权力、宪法的权威性、公民的权力与自由的象征和保证。


议会具有立法职能,分为两个院——上议院和下议院,是常任机构。上议院组织议员,每个区、直辖市和首都分别有两位议员。上议院15位议员由总统根据国家文化和其他社会利益的保障需要进行任命。下议院由107个议员组成,其中9个是由哈萨克斯坦人民大会选举产生。议会上院议员的任期为六年,下议院为五年。当前,议会下院有三个党派的代表——“祖国之光"党,“光明道路"民主党和哈萨克斯坦共产党。


国家的行政区域划分为14个区,2个直辖市。


哈萨克斯坦人口超过1700万。国家的民族成分,根据2009年数据,构成为:哈萨克族63.7%,俄罗斯族23.7%,乌兹别克族2.85%,乌克兰族2.08%,维吾尔族1.4%,鞑靼族1.28%,日耳曼族1.11%,其他民族4.51%。


二、矿产资源情况


1、概述


哈萨克斯坦是一个以提供能源、原材料、粮食和畜产品为主的单一经济国家,丰富的矿产资源为其经济发展提供了有利条件,工业以金属采矿和冶炼、采煤、石油及天然气、机器制造为主。据统计,哈萨克斯坦石油储量达41.1亿吨,居世界第十,除此之外,金属矿产储量也极大,铬铁矿、金矿、铁矿等都是其优势矿产资源。


据哈萨克斯坦国民经济部统计委员会数据显示,2015年1-5月国内固定资产投资为19931.6亿坚戈,较去年同期增长了3.9%。其中,矿山开采业仍是吸引固定资产投资的主要行业,行业相关投资占国内总投资的38.1%。


哈萨克斯坦的主要成矿区(带)为哈萨克斯坦古生代褶皱区,该褶皱区于古生代形成了著名的杰兹卡甘沉积型铜、铅、锌矿床,穆龙套沉积变质型金矿床,斑岩型铜、钼矿床,火山岩黄铁矿型铜、铅、锌矿床,热液石英脉型钨、锡矿床及矽卡型钨矿床。


哈萨克斯坦拥有丰富的矿产资源,不仅品种丰富,而且储量可观。已探明90多种矿,几乎都有很大的开采利用价值。其中,铬铁矿、铀储量居世界第二位;硼矿石储量居世界第五位;铝和铅居第七位。铜居世界第九位。此外,石油、天然气、铁矿石、金、锰、镍、铝土矿的储量也相当丰富。


(1)金属矿

哈萨克斯坦境内已探明的铜矿石储量约1400万吨,储量基础2000万吨,主要分布在杰兹卡兹甘州的杰兹卡兹铜矿区和北巴尔喀什铜矿区,杰兹卡兹甘铜矿区的开采条件较好,矿石品位极高,达1%~1.5%。目前为世界八大产铜国之一。铝土矿分布在图尔盖州和库斯塔奈州。铅锌矿主要分布在阿尔泰山区、杰兹卡兹甘州、卡拉干达州和南哈萨克斯坦州,其中铅矿的探明储量约为1100万吨,锌矿的探明储量约有1400万吨,铁矿石储量约80亿吨,主要分布在库斯塔奈州,矿石埋藏不深,易开发。铬矿石储量和储量基础各达3.2亿吨,主要分布在阿克纠宾斯克州。哈萨克斯坦是铬铁矿第二大生产国。近年年产量维持在180~200万吨左右。


(2)非金属矿

在非金属矿中,储量最丰富的有钾盐、硫酸钡、磷钙土、萤石和食盐。其中,钾盐分布在乌拉尔河和恩巴河流域,磷钙土集中在阿拉套地区和阿尔纠宾斯克州。丰富的磷钙土为该国含磷化肥的生产提供了充足的原料。20多个盐湖和两个岩盐矿使哈萨克斯坦成为中亚地区著名的产盐国。


(3)能源矿产

在能源矿产中,煤和石油天然的储量最为丰富。其中,煤炭的总地质储量为1700亿吨,占中亚五国总地质储量的79.4%;探明储量510亿吨。占中亚五国总探明储量的91.1%。哈国煤炭不仅储量巨大,而且开发程度也高。主要煤田有卡拉干达、埃基巴斯图兹、乌巴干和迈丘边四大煤田等。埃基巴斯图兹煤田规模最大、年产原煤8000多万吨,是世界上最大的露天煤矿;卡拉干达也是世界十大产煤区之一。石油天然气资源大都集中在西部地区的曼格拉克半岛、乌拉尔—恩巴油田、布扎奇半岛、腾吉兹地区、阿克纠宾斯克州等地。石油1999年底剩余可采储量达8亿t,占世界总储量的0.8%,产量3000万吨。天然气储量1.84万亿立方米,占世界总储量的1.2%,产量92亿立方米。


2、成矿及矿床分布


哈萨克斯坦境内划分为5个成矿区和11个成矿带,分别为:


科克舍套成矿区(Area Ⅰ)
科克舍套格架地质构造单元是古老地虎的一个巨大断块,面积大于82500平方千米。在西北部它与土尔盖盆地交界,在东部与中间复背斜交界。其北界是根据地区物理资料确定的,南界是东西向早古生代坳陷。科克舍套断块的地虎厚度为37-45米。
巴彦阿乌尔成矿区(Area Ⅱ)
东哈萨克斯坦北部突出的特点是具有复杂的结构的格架构造,该构造位于古老的近南北向中间复背斜隆起与成吉思-塔尔巴台地质构造单元的北西向构造带之间。北部和东北部,被西西比利亚第台南缘的疏松沉积物超覆,南部与北东向的卡拉干达-阿希苏线性构造接界,规模为210X160千米。巴彦阿乌尔成矿区是多金属成矿区,主要是铜的成矿区,含有金、多金属、钴、镍、铁、钛和稀有金属。
田吉兹成矿区(Area Ⅲ)
在科克舍套地质构造单元以南划出了以个规模为320X210千米的椭圆形格架状地质构造单元,而位于这个构造单元上的则是田吉兹成矿区。该成矿区是一海西期大型坳陷,加里东大陆作为坳陷的基底。田吉兹矿区的成矿区的作用取决于海西期陆源-沉积层中是否存在含铜砂岩层,中-新生代碳酸盐岩和岩溶风化売发育的情况,以及铝土矿矿床的形成。
杰斯卡兹甘成矿区(Area  Ⅳ):
位于东哈萨克斯坦格架状构造体系的西部,它北部与田吉兹区相接,西部以乌卢套为邻。在东部它与近东西向的乌斯品、卡拉干达-阿希苏、斯帕斯、捷克图尔马斯构造分支的构造单元相连接。在东南部和南部,杰兹卡兹甘构造被楚萨雷苏盆第沉积物超覆。本区的面积为300X250千米。该区有哈萨克斯坦成矿作用中的意义取决于杰斯卡兹甘型含铜砂岩矿床。
巴尔喀什成矿区(Area Ⅴ)
是哈萨克斯坦最大的海西期成矿区,它与内部格架状-断块构造的形成有关。这个构造的地质动力学界线是清楚的——大型深度活动带,深达地幔,在轴部表现为断裂,含线状分布的蛇绿岩,在楚-伊犁、乌斯品和成吉思塔尔巴哈台地质构造单元中表现为泥盆纪的岩浆岩带。南部的狗杂界限不大稳定而且比较复杂,沼伊犁火山带分布。这个地块具平行六面体形态、明显镶嵌的线性-断块构造。横断面的大小为520X450平方千米。该区内生成矿作用的主要特性是具有亲铜-亲石性(铜、稀有金属、金、多金属)。
乌拉尔矿产带(Belt Ⅰ)(哈萨克斯坦部分)
乌拉尔矿产带联结两个大板块,即欧洲板块和亚洲板块。乌拉尔带的哈萨克斯坦部分同从属于它的土尔盖部位位于二级构造的接合处。乌拉尔带矿带约300千米,其中长度为2000千米以上。据钻探和地球物理研究资料确定了该带在南部的分支:西部的一个分支环绕滨里海地块,而另一分支则一直想南延伸到咸海。乌拉尔带成矿作用的特点是多旋回性和海西期成矿作用在空间上叠加于加里东期和更老的构造-成矿带。该带的另一特征是其亲铁-亲铜性偏高,因此,甚至在其晚期也是亲铜-亲石的,而不是单纯亲石的。
土尔盖成矿带(Belt Ⅱ)
土尔盖是由东哈萨克斯坦的镶嵌体系向乌拉尔近南北向线状体系过渡的构造。在哈萨克斯坦地区该带的总长度800多千米,平均宽250-300千米。土尔盖带的内部结构十分复杂。总的来说,可土尔盖成矿带看作钽-铝-铁矿的综合性成矿带。由于新矿体的发现,以及对已知的萨尔拜-索科洛夫型和得萨可夫型矿体和以铝土矿为其主要来源的氧化铝资源的补充勘探,铁矿石储量增长的前景很大,决定了土尔盖成矿带在哈萨克斯坦成矿作用中的意义。由于对集中早咸海北部沿海砂矿床中巨大储量的钛、锆、稀土元素和其它有用元素进行开采,将来该成矿带的意义就会增大。
乌卢套成矿带(Belt Ⅲ):
乌卢套近南北向线性结构是东哈萨克斯坦镶嵌构造体系的西缘。在北部,它被土尔盖带动侧与田吉兹盆地之间的海西-基米里期接合带所交切。乌卢套带个别地段突出的岩层中,再往北过渡为科克舍套格架构造的西缘。南部和西部,乌卢套构造被咸海东部沿海的和楚-萨雷苏盆地的疏松沉积超覆;往东部,这些构造消失在杰兹卡兹甘地块构造之下。乌卢套带的规模(不考虑科克舍套的西缘)沿走向长400千米,宽70-120千米。该带的成矿作用主要属于古老的旋回。萨雷图尔盖0别列乌京铁矿带在成矿作用中起了主要作用。在北部它分为两个分支,大多数铁矿属于卡雷里阿旋回早期的卡尔萨克牌型的硅-铁质建造,该建造于玄武-安山岩的火山活动有关。矿山一般为贫矿(含Fe达40%),但这些矿床拥有大的储量。
卡拉套成矿带(Belt Ⅳ)
卡拉套带沿东哈萨克斯坦西南缘展布,北西向延伸达400千米,宽30-100千米。如包括东南翼的北天 山过渡构造,即塔拉斯阿拉套的西支,那么卡拉套带的程度就会增加到600千米。总的来说,卡拉套成矿带被定为复杂的多旋回磷-钒-多金属,具有不对称的套送的分带性。大逆掩构造的存在在喂矿化分布产生分层性提供了条件,造成矿层在垂向上的重复和超覆现象。对盖层之下古老的和加里东早期的岩层,以及与被北东向断裂的共轭结,研究不够。根据所完成的综合研究资料,卡拉套古老岩层的成矿作用比以前现象的要富,而且更为多样。
楚-伊犁成矿带(Belt Ⅴ)
矿带分布于哈萨克斯坦中部,吴北西向延伸700多千米,平均宽130千米。这个线性带从西南方向环绕格架状的巴尔咯什成矿区,西部面侧与乌斯品带相接,东南面与北天山带相接。楚-伊犁矿带对Cu、Pb、Zn、;Sr、Fe、Ba、F、稀有金属和贵金属,以及许多金属和非金属矿产都是由远景的。
乌斯品带(Belt Ⅵ)
属于构成捷克图尔马斯多旋回体系的北东东向横向构造,该体系把东哈萨克斯坦分割成两个内部结构和发展历史不同的打断快—巴尔咯什断块和田吉兹-巴彦阿乌尔断块。除乌斯品带外,在捷克图尔马斯体系中还有斯帕斯带、捷克图尔马斯带卡拉干达-阿希苏带。乌斯品成矿带是但旋回稀有金属-铁-锰-多金属成矿带,该成矿带在哈萨克斯坦成矿作用中的意义取决于在海西期阿塔苏型钡-铁-锰-多金属矿床,以及与晚海西期超酸性和次碱性花岗岩侵入体有关的综合稀有金属矿化。
成吉思-塔尔巴哈台带(Belt Ⅶ):
成吉思-塔尔巴哈台带为北西走向,延伸长达700千米。其北西部宽约105千米,中部宽达165千米,向南东逐渐变窄到45千米。现在的成吉思-塔尔巴哈台地质结构单元是一大复背斜构造,由一系列被逆掩断层复杂化的受挤压的北西向复背斜组成。铜、铅、钼的的矿点和矿晕遍及全区是成吉思-塔尔巴哈台带成矿作用的特性。具有工业意义的建造是铜-锌黄铁矿建造(4个矿床和20个矿点)、多金属黄铁矿建造(3个矿床和16个矿点)及斑岩铜矿建造(1个矿床和9个矿点)。铜-镍岩浆建造、含铜矽卡岩建造、含铜砂岩建造、含铜沸石建造、含金石英脉建造、细脉浸染状石英-重晶石-多金属建造等也有意义。已知有含锰铁质石英石和沉积锰矿层稀有金属-稀土矿石建造主要分布于该带东部。该带的成矿专属性与该地质构造单元的深部结构非常协调。
扎尔马-萨吾尔成矿带(Belt Ⅷ):
扎尔马-萨吾尔金-铜分布于斋桑褶皱系的西南部。在东北部该带沿西卡尔宾深达断裂与阿尔泰矿带交界,在西南部沿成吉思-萨吾尔断裂与加里东-海西成吉思-塔尔巴哈台矿带分开。北西向平行延伸700千米,平均宽约80千米。1976年该带被确定为新的矿带。综合研究结果表明,这里有可能发现新的铜、镍、钛、稀有金属和金矿床,以及其它矿产。
阿尔泰成矿带(Belt Ⅸ):
阿尔泰金-稀有金属-铜-多金属矿带包括西南阿尔泰地区,其北东以山区阿尔泰区为界,而南西则以扎尔马-萨吾尔铜-金矿带为界该带呈北西向线状延伸,长460千米以上,宽130千米,其北西部分为库伦达盆地的疏松沉积物所覆盖。此矿带中有多金属、铜、系金属等矿床,具有重大的经济意义。
准噶尔成矿带(Belt Ⅹ):
分布于北天山和成吉思-塔尔巴哈台地区之间的弧形近东西向准噶尔矿到,延伸450千米,宽约10千米。矿化的分布还取决于三个不同的构造-建造带和相应的成矿带的存在与否。在北带300千米服务内可追索到两个近东西向的亚带:塔斯特比延稀有金属-多金属亚带和萨雷奇利德多金属亚带。门顺克尔-坚捷克稀有金属主带叠加在其上。从主带向北西产生一些分支,而这些分支形成了卡罗伊综合稀有金属矿产、萨尔肯别利汞矿产、塔期特比延多金属-稀有金属矿产,以及贾曼塔斯、阿格内卡特、克济尔坚捷克钨-钼矿产。塔斯套多金属-稀有金属带分布于东部,长度约10千米。
北田山成矿带(Belt Ⅺ):
该矿带位于哈萨克斯坦的南端并伸进巨大的近东西向中亚缝合线构造。矿产沿成矿带的走向分布,互相之间的间隔为40-60千米,从西向东:卡死捷克(多金属)、卡斯克连(钼-铅-锌)、尤比列伊内(钨-钼)、库拉盖雷(锡-多金属)、库雷布拉克(钨)和博古特(钨-多金属)矿产。含海西期多金属矿化(图尤克),以及汞和贵金属的图尤克-凯拉克赛带,在克特梅尼山和成矿带走向平行分布。再往南东,对稀有金属(锡、钨、钽、稀土)专属性的昆格-巴彦科利带通过昆格阿拉套和捷尔斯克伊阿拉套延伸250千米。在该带的东南部有一个多金属-稀有金属矿产。


哈萨克斯坦的成矿分带性初看起来似乎十分混乱的,但在个别地区可以看出一些有序的单元:矿带中的带状-条带状单元以及矿区的格状单元。


三、矿产资源勘查开发情况


1、资源勘查情况


哈萨克斯坦地质工作程度是中亚五国之中最高的国家,不考虑水域范围,哈过共完成1:200000地址填图的面积占国土面积的98.7%,1:50000地址填图占40.6%。具体研究程度见下表。


1985年前测量的地质图数量占总数量的40.6%。


1:50000地质图修测占国土面积的8.9%。哈萨克斯坦完成的1:50000地球化学调查面积占国土面积的28.3%牟其中地面岩石地球化学为25%,深部地球化学为3.3%。


此外,0.8%的国土面积进行了1:1000深部地球化普查,0.6%的国土面积进行了同比例尺金波谱测量。总体上裸露区地球化学调查程度为中等,覆盖区较低。


哈萨克斯坦1:200000航空磁测和中立测量覆盖全境。


1:50000及更大比例尺航磁测量覆盖国土面积的一半以上,其中高精度磁测覆盖40%。裸露和半裸露地区已调查的面积占国土总面积的3/4左右,覆盖区研究程度较低。此外18%的面积进行了1:50000地面磁测,各种电法勘探占国土面积的20%。


2、矿产资源开发利用情况


苏联时期“社会主义大家庭分工”理论造成了各加盟共和国内部经济部类和区域的非均衡发展,哈萨克斯坦的经济状况同样如此。作为苏联主要畜牧业和第二大农业发展基地,独立后的哈萨克斯坦农业每况愈下。私有化造成农业基础设施和农田水利建设资金大量缺乏,农业赖以生存的水利设施(主要是水库和输水干渠)由于缺乏资金损坏严重。另一方面,由于哈萨克斯坦不再像苏联时期担负各地区农牧产品的供给,农业生产规模日渐趋小。矿产资源的开发在哈萨克斯坦独立后国民经济体系中占比日趋加重,并且在近15年间与石油天然气开采、核燃料工业及煤炭业共同构成了该国的经济基础,成为最具投资吸引力的一个领域。目前国家预算的80%、出口的70%以及国内生产总值(GDP)的25%来自于该领域。仅在2000—2014年的15年里,哈国各种矿产开发投入金额累计高达2249.5亿美元,其中205.1亿美元用于地质勘探。如果以2000年为基点,哈国每年用于矿产开发的投资额较前一年平均增长14%,至2014年达到222亿美元。目前在哈萨克斯坦有68%的城镇直接受益于矿业开发,成为矿业主导型城镇。


哈萨克斯坦的矿产开发主要以石油、天然气、铀、有色及黑色金属、金银等贵重金属和稀有金属为主,并吸引了众多国外重量级投资机构。在哈国目前进入开发阶段的矿产项目中,80%以上属于基于合同进行勘探和开采的操作。截至2015年1月,哈国矿产开发项目总数达2553个。其中,石油、天然气267项,各类金属项目430项,地下水资源开发186项,非金属矿产1643项,另有27个非采掘目的的项目。


在矿产开发中,油气开发一直是矿产业投资的优先领域。2000—2014年,该领域的投资额达1660亿美元,占整个矿产开发投资总额的72.9%。煤炭及各类金属矿产开发投资额约为615.6亿美元,占整个矿产开发投资总额的27.1%。应该指出,在整个矿产开发中,非油气田开发的比重呈现出上升趋势。


另一方面,哈萨克斯坦矿产的实际可开采量和可开采存储量呈逐年缩小的趋势。根据哈萨克斯坦学者提供的数据,金属矿区探明储量目前正在以每年0.5%—1.7%的速度递减,进入实际开采的矿产储量每年减少7%—8%。以铜、锌、铅矿为例,2000—2011年间,铜储量减少了5.8%,为240万吨。铅和锌的储量减少了19.8%,为700万吨。2012年6月在阿斯塔纳召开的油气协会统筹委员会会议上,哈石油天然气公司地质勘探及远景规划委员会副主席库尔曼加孜认为,根据当时的开采速度,哈萨克斯坦金矿尚可开采30年,铜矿可开采25年,铅锌矿可开采17年。


哈萨克斯坦矿产资源的现状引起了国家领导层的担忧。根据哈工业部副部长努尔朗•萨乌郎巴耶夫的说法,为了恢复国家矿产资源储备数量,哈国政府拟在原有的每年70亿—80亿坚戈的基础上增加450亿—500亿坚戈用于矿体勘探。

但是,在哈国的一些西方重大投资财团人士则认为,真正阻碍哈矿产资源勘探的并不是资金的匮乏,而在于哈国法律的不健全。根据哈国《矿产及矿产开发法》规定的程序,公司必须先进行相关投入以获得必要的信息后再同政府有关部门协商申请许可证的问题。这一过程一般需要1—2年时间。西方投资者往往将这一现象归结为哈萨克斯坦从苏联继承下来的官僚主义作风。


应该指出,哈国政府始终努力在大型资源性开发企业中占有一定的股份,以便对这些企业施加影响或予以引导。因此,延长获取资源开采许可证的时间,给政府在这方面的工作提供了某种回旋的余地。


(1)、石油、天然气


哈萨克斯坦油气资源丰富。截至2015年中期,哈萨克斯坦油田总量为267个,储量48亿吨;气态气田237个,储量1.6万亿立方米;液态气田180个,储量1.4万亿立方米;凝析油气田62个,储量为4.41亿吨。与此同时,一种乐观的说法是:哈萨克斯坦石油的预测储量达到180亿吨(其中100亿吨储藏于里海哈萨克斯坦领域),天然气预测储量为11万亿立方米。哈萨克斯坦拥有全球3%的碳氢化合物资源,而消耗量仅占全球消耗量的0.15%。哈国80%的石油用于出口。

哈萨克斯坦14个州内目前进行石油天然气开采的主要有6个州,分别是阿克托别州、阿特劳州、西哈萨克斯坦州、卡拉干达州、克孜勒奥尔达州和曼格斯套州。另有东哈萨克斯坦州、南哈萨克斯坦州和江布尔州生产少量的天然气。


独立伊始,哈萨克斯坦的年采油量仅为2600万吨。2002年在里海地区开始开发的巨型油田卡沙甘的资源储量将哈萨克斯坦整体储量提高了2倍。根据哈萨克斯坦统计局的资料,2000—2014年期间,哈萨克斯坦共开采石油8.9亿吨,天然气4092亿立方米,凝析气6450万吨。


石油开采业已成为哈国经济的支柱产业,其产值近年来占GDP的30%左右。目前,有来自45个国家的公司在哈萨克斯坦从事地下矿产资源的投资与开发,75%的投资用于油气田开发。其中哈萨克斯坦本国公司的份额为34%,美国公司所占份额为25%,中国公司所占份额为23%。2000—2015年,哈国用于油气、凝析油资源开采的投资总额为1660亿美元。


应该说,除非里海地区的种种争端能够得到各方妥善的解决,否则目前哈萨克斯坦石油及凝析气产量已经基本接近极限,未来大幅增产的可能性不大。石油凝析气产量在2013年创高点之后,2014年产量比2013年减少了近100万吨,而2015年产量据哈萨克斯坦能源部部长弗拉基米尔•什科尔尼克预测将进一步下降至8050万吨。与此同时,天然气的产量有望继续走高。2012年1月,哈国总统纳扎尔巴耶夫签署了《燃气及燃气供应法》,旨在保证国内居民环保能源的普及使用,并将重点城区居民生活燃气化规定为本届政府工作的重要内容之一。


(2)、金矿


哈萨克斯坦黄金储量丰富。截至2014年1月1日,哈国国家登记的金矿储量为2300吨,分布于325个矿区。目前,哈国金矿开发利用项目有329项,其中已开采的有94个,处于勘探阶段的有117个,储备项目118个。哈萨克斯坦主要的黄金产地是东哈萨克斯坦州(36%),其次为阿克莫拉州(22%),接下来是卡拉干达州(12%)和科斯塔奈州(9%)。江布尔州、巴甫洛达尔州、南哈萨克斯坦州也有部分矿区。哈萨克斯坦金矿和伴生金矿床主要集中在16个矿区,其中最主要的有哈萨克斯坦东部的卡尔巴和阿尔泰矿区、北部的科克舍套矿区和若伦别特-别斯托别矿区、南部的楚-伊犁矿区和准噶尔矿区、中部的迈卡茵矿区和北巴尔喀什矿区、西部的日特加林矿区和穆戈扎尔矿区。另外,在阿尔泰黄铁矿型铜多金属矿床中储有大量的伴生金。


在黄金生产方面,龙头企业当属哈萨克斯坦锌业股份有限公司,该公司年产黄金5.5—6吨。同时根据合同该公司也是黄金储量最大的企业,占比22%。其次为哈萨克斯坦铜业公司,占比14%;巴克尔奇克公司,占比11%;哈萨克黄金公司,占比5%;瓦尔瓦林公司,占比4%;金钻公司,占比2%;金属贸易公司,占比2%;麦卡因黄金公司,占比2%,另外还有一些小型生产企业。

2000—2014年期间,哈萨克斯坦共开采金矿566吨,其中2014年开采量为50.4吨。储备量增长总计897吨。这一期间的投资总额达66.7亿美元,其中2014年投资7.555亿美元(与2000年相比增长了12.5倍)。2015年预计将投入8.469亿美元。哈萨克斯坦目前预测金矿储量为9000吨。


(3)、铜矿


哈萨克斯坦铜矿已探明储量(A+B+C1+C2级)为3900万吨(占世界储量的5.5%),位居智利澳大利亚秘鲁、俄罗斯、美国、墨西哥和中国之后。上述储量分布在115个项目区,其中已开发项目区58个,处于勘探阶段的项目区31个,储备项目区28个。铜矿主要分布在哈萨克斯坦的东部、北部和中部,其中东哈萨克斯坦州储量占41%,卡拉干达州占37%。哈萨克斯坦东部有数个黄铁矿—多金属矿区。中部矿产品位较高的努尔卡斯甘铜斑岩矿已动工开采。位于杰兹卡兹甘矿区的大型扎曼-艾巴特矿区业已开采。南部的沙特尔科里矿区计划开采。阿克托盖和勃兹沙科尔的铜斑岩型矿产潜力巨大,那里正在进行采矿及加工建设,艾达尔雷和科克塞矿区也是如此。


2000—2014年,哈萨克斯坦共采铜730多万吨,储备增长总计约900万吨。这一期间,铜业开采投资总额增长了33倍,达到82亿美元。其中2014年投入10.24亿美元,2015年投入11.5亿美元左右。


2014年哈萨克斯坦共开采铜矿石3866.1万吨,铜锌矿石526万吨,生产铜原料293948吨。哈萨克斯坦目前预测铜矿储量为1亿吨。


(4)、混合型金属矿:铅、锌


目前在哈萨克斯坦发现的铅锌矿有3000多处,主要集中在中部、南部和东部地区。哈萨克斯坦已探明铅储量为1700万吨(占世界储量的10.1%),仅次于澳大利亚和中国。_____哈萨克斯坦已探明锌储量为3500万吨(占世界储量的9.5%),排在澳大利亚、美国和俄罗斯之后列第四位。锌矿开发项目91个,其中开采项目42个,勘探项目21个,储备项目28个。铅矿开发项目96个。矿区分布于卡拉干达州(34%锌和62%铅)、东哈萨克斯坦州(38%锌和21%铅)和克孜奥尔达州(18%锌和21%铅)。矿床主要集中在阿尔泰和卡拉套地区。代表性矿床有列宁诺戈尔斯克、泽良诺夫斯克、捷克利矿区。近年来哈萨克斯坦计划开采南部大型矿产沙尔基亚矿,在该矿区的基地拟兴建一座新的炼锌厂。此外,在新列宁矿区、多林和奥勃鲁切夫矿区基地正在兴建多个矿井。

目前,正在开发利用的矿区项目有33个,其中有19项正在开采,2项正在进行勘探,12项为勘探兼开采。近15年来,哈萨克斯坦共开采了240万吨铅和870万吨锌,储备量分别增长100万吨和190万吨。2000—2014年间,铅锌矿产开发的投资额达到97亿美元。到2014年,投资总额比2000年增长了5倍,达10亿美元。2014年哈萨克斯坦共开采铅锌矿石666.3万吨。需要指出的是,根据哈萨克斯坦能源协会2011年的说法,按当时的开采速度,17年后哈萨克斯坦的锌矿和铅矿将不复存在。


(5)、铝土矿


哈萨克斯坦的铝土矿储量丰富,已探明铝土储量为4.5亿吨,排名世界第十。全国现有28个铝土矿项目,其中开发项目10个,勘探项目2个,储备项目16个。


目前哈萨克斯坦的铝土矿根据地质特征及构造位置划分为8个产区:西托尔盖区、中托尔盖区、东托尔盖(阿曼格尔金)区、阿克莫拉区、埃基巴斯图兹巴甫洛达尔区、北科克舍套区、穆戈扎尔区和南哈萨克斯坦区。哈萨克斯坦铝土矿和氧化铝行业全部由哈萨克斯坦铝业公司垄断经营。


东托尔盖铝土矿区难以加工的铝土矿的储量成为哈萨克斯坦铝业的基础。这些铝矿一度被认为无法用于氧化铝的生产。但巴甫洛达尔铝厂采用的新工艺解决了从低品位的铝土矿中提取氧化铝的问题。


目前,涉及具体开发利用铝土矿的项目有5个,其中3个正在开采,1个处于勘探阶段,还有1个则属于勘探兼开采。自2000年至2014年,哈萨克斯坦共开采铝土矿7150万吨,铝土矿的储量增长总计为100万吨(2000年至2007年无增长)。2000—2014年期间针对铝土矿的投资总额超过了13.94亿美元。


根据哈萨克斯坦国家统计署公布的资料,2014年哈国共生产铝矾土450万吨。哈萨克斯坦目前预测铝矾土储量为8.09亿吨。


(6)、铁矿与锰矿


哈萨克斯坦拥有大型的铁矿原料基地,已探明的铁矿储量(A+B+C1+C2级)为190亿吨,排世界第六位。哈萨克斯坦的铁矿石品位较高,铁精矿含量可达65%左右。哈萨克斯坦约90%的铁矿集中在北部的图尔盖区。铁矿开采主要在索科罗夫矿区、萨尔拜矿区、卡察尔矿区以及矽卡岩型磁铁矿区和利萨科夫赤铁矿区。这些矿区向卡拉干达冶金联合厂、阿克苏铁合金厂和阿克纠宾斯克铬铁合金厂提供铁矿工业产品(矿石、精选矿、球矿),这些铁矿工业产品还出口俄罗斯和中国。已勘探的铁矿基地的状况可以保证扩大再生产。然而,材料的市场营销问题成为限制因素。


哈萨克斯坦锰矿石储量(A+B+C1+C2级)为7亿吨,其中A+B+C1级储量4.26亿吨。所有的锰矿工业储量集中在中部,主要为氧化物和碳酸盐-硅酸盐-氧化物矿石(乌什卡腾第三矿区、卡拉扎尔矿区等)。大多数矿床为铁锰共(伴)生矿,锰矿石含硫、低磷,易选,比较有代表性的是杰兹达矿区、普罗麦朱矿区。目前锰矿领域的开采企业有5家,均位于卡拉干达州。


铁矿和锰矿开发实施的项目有42项,其中开采项目16项,10项为勘探项目,还有16项属勘探兼开采。近15年来,哈萨克斯坦共开采了6.463亿吨的铁矿石和3830万吨的锰矿,其中2014年的采掘量分别为4980万吨和260万吨。储量增长总计分别为19亿吨和8650万吨。2000—2014年的累计投资额为80亿美元。


2015年开采加工计划投入10.564亿美元。哈萨克斯坦目前预测铁矿储量为1230亿吨,锰矿储量超过80亿吨。


(7)、铬铁矿


截至2013年1月1日,哈萨克斯坦已探明储量的铬矿项目18个,总储量(A+B+C1+C2级)超过3.66亿吨,仅次于南非,居世界第二位。10个项目区现正在开发,8个项目区为勘探区。2000—2014年期间,哈萨克斯坦共生产铬矿石6070万吨,其中2014年为520万吨。最大的矿床是阿克纠宾斯克州的肯皮尔赛矿,该矿曾是苏联时期唯一的铬铁矿原料生产基地。哈国的铬铁矿属优质矿,三氧化二铬的含量在50%以上,主要分布在西哈萨克斯坦州肯皮尔塞纯橄榄岩地带内(米利昂矿区、金刚石-珍珠矿区等),面积相对来说不大。哈萨克斯坦铬铁矿集团负责铬铁矿的开采和富集工作,该集团公司旗下还有铁合金生产企业。


铬铁矿开发实施的项目有9项,均处在开采阶段。近15年来,哈萨克斯坦出产铬铁矿6070万吨,储量增长为100万吨。此间,该领域的投资额为31亿美元。2014年的投资额为2.94亿美元,比2000年翻了一番多。哈萨克斯坦目前预测铬铁矿储量为20亿吨。


(8)、铀矿


世界上铀矿开采主要集中在6个国家:哈萨克斯坦、加拿大、澳大利亚、尼日尔、纳米比亚和俄罗斯。2009年,哈萨克斯坦的铀产量成为世界第一,占世界铀总产量的28%。此后所占份额逐年上升,2010年为33%,2011年为36%,2012年为36.5%,2013年为38%,2014年达到40%。2004年至2015年哈萨克斯坦每年的铀开采量详见表2。哈萨克斯坦的铀矿主要集中在南部含氢的矿区内(门库杜克矿区和卡拉姆朗矿区等)。铀储量的27.8%可适用于地浸法开采,哈萨克斯坦作为天然铀基地的优势是独一无二的。截至2012年4月1日,哈萨克斯坦正在实施的铀矿利用项目有25项,其中12项正在开采,1项在勘探之中,还有12项处在勘探兼开采之中。2000—2014年,哈萨克斯坦共开采15.4万吨铀矿,已探明储量170万吨。15年间,该领域投资额为88亿美元,其中有5.086亿美元用于地质勘探。2014年的投资额为10.1亿美元。需要补充的是,所有铀矿的开采和加工企业均被整合进了“国家原子能委员会哈萨克斯坦原子工业公司”,该公司旗下有铀原料深加工冶炼厂。2004年初,哈政府通过《2004—2015年哈萨克斯坦铀工业发展纲要》,明确主要任务是提高铀产量,增加铀产品的种类。


(9)、煤矿


哈萨克斯坦的煤矿主要分布在中部和北部的5个大型煤矿区(卡拉干达煤矿和埃基巴斯图兹煤矿等)。这5个大型煤矿包括400余个不同矿龄和成分的煤矿。总储量为336亿吨,世界排名第七。其中62%为褐煤,38%为石煤。

正在实施的煤矿利用项目有42项,其中34项正在开采,8项处在勘探兼开采之中。近15年来,哈萨克斯坦共采煤96.584亿吨,储量增长1.03亿吨。这一期间,在该领域投资额为67亿美元,2014年的投资额为12亿美元(其中有50万美元用于地质勘探),比2000年增加了4倍。2014年开采量为1.076亿吨,出口3040万吨。哈国出口的原煤中有25%销往俄罗斯用于发电,其余的主要供应其他独联体国家以及保加利亚、匈牙利、土耳其、芬兰等国。

应该指出的是,哈萨克斯坦原煤由于运输成本和质量缘故,折价率通常在30%—50%之间。这一现象极大地阻碍了哈国煤炭工业的快速发展。


四、矿业投资风险


1、矿业管理情况


(1)、 矿业管理部门


1991年哈萨克斯坦自独立后,对石油工业进行了重组,逐步建立了自己的石油工业系统。目前矿业的政府主管部门为能源与矿产资源部,该部下设有矿产资源管理局、自然资源储量委员会、核能和宇宙委员会。

图1 哈萨克斯坦矿业管理部门

矿业相关的管理法律依据是1996年颁布的《地下资源和地下资源利用法》,该法律进行了数次修订,在2011 年,哈政府又确定了关于给予地下资源利用权利的新规定。目前,油气勘探、开采、联合勘探开采的授权主管机关是哈萨克斯坦石油与天然气部,该部门是石油天然气、石油化工、石油天然气运输领域的主管部门; 除一般矿产和原油以外的矿产勘探、开采和联合勘探开采的授权主管机关为哈萨克斯坦工业与新技术部; 一般矿产的勘探与开采权利由州级、直辖市和首府市的地方执行机关授权。

(2)、 矿业权类型及期限


哈萨克斯坦的矿业权包括矿产资源勘探许可证和开采许可证。

矿产资源勘探许可证:持有者有权对规定区内的矿产资源开展普查、评价、勘探工作,勘探许可证发放期限为6年以内。许可证持有者在完成工作计划并执行许可证和合同规定的其他义务的条件下,有权延长许可证的有效期。勘探许可证的有效期可延长两次,每期时间为两年以内。

开采许可证:持有者有权对规定区内的矿产资源进行开采、加工。开采许可证的发放期限为25年以内。许可证持有者在许可证有效期限结束之前不晚于 12个月之内要求延长许可证期限,勘探和(或)开采许可证的期限可以延长,许可证有效期延长的申请应从其向许可证管理机关递交之日起不晚于3个月内审查。

在完成勘探许可证规定要求的条件下,勘探许可证的持有者有特权获取开采许可证。当勘探许可证持有者已递交获取开采许可证的申请,勘探许可证的有效期延长期为获取开采许可证的申请审查期。

(3)、矿业权的授予

哈萨克斯坦法律规定,境内的矿产自然资源都归国家所有,在开展地下资源的地质研究、勘探活动、开采作业、联合勘探与开采等业务可获得地下资源利用权。该利用权的取得有多种途径,最常见的是由政府直接授予或是由权利主体将地下资源利用权转让给另一主体

根据《地下资源法》,获得地下资源利用权可以通过以下三种方式实现:

1.竞标;2.直接谈判(免竞标) ;3.行政授予:由主管部门出具书面许可或合同。


2、哈萨克斯坦矿产资源投资环境分析


(1)投资政策


哈萨克斯坦自1991年独立以来,坚持奉行积极吸引外资的政策,数年间颁布了一系列涉外法规和优惠政策,大力吸引外国投资。无论从经济发达程度或者自然矿产资源赋存情况来看,哈萨克斯坦都比其他中亚国家具有优势,近年来吸引外资的数目据中亚五国首位,截止到 2012年10月,共吸引外国直接投资1600多亿美元。大部分投资流入了资源和开采领域,投资主要来自欧盟( 700亿美元,占 45%) 和美国( 240亿美元,占 15%)。


2017年12月28日,《哈萨克斯坦矿产和矿产资源利用法典》(第125-VIZRK)(下称“法典”)正式发布。除部分例外内容,法典将于2018年6月29日生效执行。


法典将取代现行的《哈萨克斯坦矿产和矿产资源利用法典》(2010年6月24日生效,并随后修订,下称“资源矿法”)。根据法典中过渡性条款,资源矿法的特定条例将继续有效。

图2 1993-2011年我国对哈萨克斯坦投资情况


(2)矿产投资中的有利因素分析


总体来看,由于哈萨克斯坦在中亚五国当中综合实力最强,矿产资源投资的发展趋势向好,主要体现在五大方面:

图3 哈萨克斯坦矿产投资五大优势

a.矿种齐全,储量巨大


哈萨克斯坦境内矿产资源丰富是其重要优势之一。哈国东部、南部赋存有大量金属矿产、中部赋存有大量的煤炭资源、西部临近里海,油气资源储量也十分惊人。繁多的矿产资源对国际矿业公司的投资具有极大的吸引力。


中哈两国山水相连,经贸往来频繁,矿产资源具有很强的互补性。例如中国缺少的能源矿产资源——石油天然气、金属矿产资源——铜、铁、铬等,双方的合作开发具有很大潜力。


b.矿业法相对成熟


萨克斯坦拥有较为清晰、透明、符合国际通行规则的矿业法,这就是决定吸引外国矿业投资的一个基本前提。法律保障使得矿业开发成为外来投资的热点行业,自哈独立以来一直保持着平稳的发展势头。


c. 矿业税收制度是决定矿业投资环境的一个重要因素


矿业税收制度的角度从看,哈萨克斯坦税制相对合理。对采矿业的税收优惠体现在资本化成本、利息扣减、减免税等方面,对采矿业所得税的优惠体现在计征方法上,减轻了矿业企业的税负,税制允许投资保有适当的收益率,允许通过加速折旧及分摊等方法加快资本回收!这些税费优惠政策吸引了矿业领域的投资。


d. 哈萨克斯坦外汇管制自由开放度很高。


根据哈萨克斯坦央行2009年 11月出台的《进出口业务外汇监管规定》和外汇业务规定,允许自由兑换外汇,外商投资收益缴纳 30% 所得税后可以全额汇出境外。


e. 地质研究和矿产勘查程度较高


20世纪90年代以来,哈萨克斯坦陆续进行了大量的地质勘探与研究工作。并且哈萨克斯坦地质矿产资源信息资料开放程度较大,允许投资者通过与政府谈判获取地质数据,这些工作充分保障了地质资料的可靠性与可信度,对矿业开发非常有利。


3、注意事项


虽然哈萨克斯坦矿业发展前景看好,但仍有一些潜在的问题需要加以注意,具体为以下几点:


1. 矿业相关法律制度虽较为完整,但更迭频繁。


如哈萨克斯坦1996年的《地下资源及其利用法》,于1999年9月、2004年、2005年、2007年、2010年进行了多次修订。1995年6月颁布了石油法,1999年、2005年和2007年对其部分条款进行了修改。哈萨克斯坦国内部门法的频繁修改说明其国内法律环境的相对不稳定性,因此,矿业投资者涉足哈萨克斯坦矿业领域时应谨防法律陷阱,做到理性投资。


2. 政策向非资源领域倾斜。


二十年以来,资源领域向来是哈萨克的引资热点,但目前哈国将工业发展的重点逐步放在了非资源领域。数据显示,资源领域虽然仍是引资主流,但是在总额中的占比出现微幅下调,非资源领域的引资正在上升。


3. 哈萨克斯坦国内腐败气氛浓厚。


根据Transparency International机构对163个国家的调查显示,哈萨克斯坦在收受贿赂方面排名第111位,指数得分为2.6分( 满分为10分) 。另外,影响哈萨克斯坦投资环境的还有一种情况—强力攫取。也就是说合作方通过挑起商业冲突,借助强力部门的介入,意图攫取公司或企业的控制权或支配权。为此,哈萨克斯坦政府于2011 年颁布了《哈萨克斯坦共和国国家检查和监督法》,禁止政府部门干扰企业正常经营活动,这也在一个侧面说明在哈萨克斯坦经济发展中存在强力攫取行为。

4. 矿产投资中的建议


(1)积极搞好当地政府与企业的关系。


中哈两国自建交以来,关系一直保持良好,政治、经济关系稳定,我国矿产投资企业可以借助这此点,积极开展双方在各个领域的合作。


(2) 投资前做好相关调研工作。


熟悉并了解将投资对象的具体情况,收集具体矿产资料的同时还应对哈国政府所存在的官僚主义有明确的认识,并规划出周密的安排。


(3)了解哈国相关法律


熟悉、了解哈萨克斯坦频繁更迭的法律政策是对我国企业做大的后盾保障,确保手续齐全、依法经营。


来源:哈萨克丝路经济

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