中亚主要能源出口国地缘政治风险的度量与评价

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 引言

中亚国家位于欧亚大陆的心脏地带，处在俄罗斯、中国、南亚以及中东之间，在欧亚大陆的棋盘上一 直享有重要的地缘政治地位。在另一方面，作为独立于中东与俄罗斯的另一个能源基地，该地区的能源一直是大国博弈的对象，其最终的走向不仅具有重要的经济意义，而且具有举足亲重的地缘政治意义。但是，对于中亚国家来说，欧亚大陆中心的地理位置恰恰带来了能源出口的风险。中亚远离公海，必须依赖数量有限的能源管道出口能源，因此，该地区的能源出口很大程度上必须依赖沿线国家、能源出口国和市场国之间的互信才能维持。在中亚国家独立初期，俄罗斯为了维持本国能源收入，不仅对中亚国家通过俄罗斯管道输往欧洲的能源实行配额管理和征收高额的过境费，而且操纵管道天然气的流向，把中亚国家的能源输往支付能力 较弱的乌克兰等东欧国家，将西欧发达国家市场留给自己。2009—2010年，俄罗斯与乌克兰关系持续紧张，难以就天然气价格达成协议，俄罗斯停止对乌克兰的天然气供应（输往乌克兰的天然气大部分来自中亚国家），最终乌克兰被迫将输往欧洲的天 然气截留自用，导致中欧和东欧多个国家能源短缺。独立后二十余年的历史经验证明，中亚国家的能源出口面临着现实的地缘政治风险。

为了化解依赖管道带来的困境，哈萨克斯坦修 筑了中国-哈萨克斯坦石油管道（以下简称中哈石油管道）以及虽然经过俄罗斯但是由多国联营的里 海石油管道（Caspianpipeline）；土库曼斯坦修建了 中国-中亚天然气管道以及连接伊朗的科尔别杰-库尔特-奎天然气管线（Korpejee-Kordkuy  pipeline） 和乌列达巴特—汉格兰天然气管线（Dauletabad- Sarakhs-Khangiranpipeline）。此外，外围里海西岸经高加索国家到土耳其的巴库-第比利次-杰伊汉管道（Baku-Tbilisi-Ceyhanpipeline,以下简称巴-杰管道）也可将中亚的石油直接输往欧洲。这些管道有一个共同的特点就是直接连接港口或主要的能源市场，以减少过境国的数目和摆脱对传统能源出口路径的依赖。但是，相比油轮和液化气船，油气管道的修建、运营和维护成本相当高，并且管道沿线各国还会收取能源过境费用，相对的出口收益却取决于国际市场的原油价格和与市场国协商的天然气价格，其盈利前景具有很大的不确定性，因此不可能大规模修建。并且，中亚地区多条受西方支持的管道因为俄罗斯的公开反对而流产。因此，中亚国家克服能源出口风险的进程始终是处在一种充满争议的胶着状态1）。

目前，学术界一直缺乏对中亚国家的出口多样化政策是否有效降低了能源出口风险这一问题的结论性回答。本文选取2005—2013年间中亚地区主要能源出口国哈萨克斯坦与土库曼斯坦的能源贸易数据，以科学、客观的方法来评价这两个国家 的能源市场和出口管道的多样化政策降低能源出口风险的作用，并结合中亚地区现实的政治和经济状况，考虑如何在“丝绸之路经济带”的框架下，实现两国能源出口的多样化。

02

研究方法与数据来源

2.1  研究方法

本研究认为，中亚地区的能源出口主要受制于 地理和由此而来的历史因素。这主要是因为该地区的能源出口风险从根本上来说源于其位于欧亚大陆中心的地理位置，使其独立后能源出口只能依 赖单一的苏联时期修建的油气管道（主要是德鲁日巴石油管道（Druzhbapipeline）和中亚-中央天然气管道（CentralAsia-Centerpipeline）），而不是相对自由的公海，使管道沿线的市场国和过境国对中亚国 家能源出口的大小和方向能够施以巨大的影响。

结合中亚国家独立后围绕能源出口的一系列事件，本研究认为这种风险可以从相关性、多样性和主要出口通道的地缘政治局势（以出口国、进口国和过境国彼此的双边关系来表示）做出科学的评价。三个方面之间的逻辑关系将在2.1.4章节中介绍。

2.1.1能源市场相关性研究方法

在本研究中，中亚国家前十大能源市场的相关 性主要依赖相关系数r评价。如果r值为负，表示两 国的进口量呈现负相关，两国的市场能够实现互补，那么由两国构成的市场配置能够降低出口国的总体风险。如果r值为正，表示两国的进口量呈现 正相关，两国构成的市场配置就无法降低出口国的 总体风险：

式中r表示x与y两国市场的相关系数；xi表示在i年 样本国家向x国的出口量；xˉ表示在N年中样本国家向x国出口量的平均值；yi表示在i年样本国家向y 国的出口量；yˉ表示在N年中样本国家向y国出口量的平均值。

2.1.2  能源市场多样性研究方法

如果中亚国家能源出口市场之间没有明显的正相关性，对这些市场多样化的考察就有了现实意 义。目前，大多数能源研究学者利用金融学中的资产组合分析法（portfolioapproach）来评价特定国家 的能源来源的多样化程度。比如，Neff和Cohen等用赫芬达尔—赫希曼指数（Herfindahl- Hirschman Index,以下简称HHI）来评价亚太地区与 世界主要国家能源供应的可靠性。Neumann、LeCoq等和Constantini等利用香农-威纳指数（Shan-non-Weiner Index，以下简称SWI）来评价欧盟国家 对进口能源的依赖。Wu等用经过改良的HHI来评价中国短期和长期的能源进口风险。

考察中亚国家市场多样化程度的计算公式为：

式中 SWI表示样本国家市场配置的多样化水平；xi表示市场i占中亚某国能源出口总额的比重。因为小于1的分数的对数始终是负值，公式中的负号用来保持指数值始终为正。SWI的值越大，表示市场多样化的程度越高，出口市场配置的风险就越低。

如果只有一个市场，那么SWI的值就为0。

最后，本文将把表示双边关系的分值（具体方法见2.1.3章节）作为一个参数，代入SWI公式，以考 察中亚国家的市场配置是否有效地对冲了出口国、市场国和过境国三者双边关系恶化的风险，计算公式如下：

式中SWIc表示国际关系因素影响下的样本国家市场配置的多样化水平；b 表示出口国、市场国和过境国双边关系分值标准化后的平均值，输往特定能源市场的线路和过境国参考已经发表的文献决定。本研究把欧盟作为一个单一的经济体，成员国之间几乎不可能互相关闭能源通道。此外，本研究还假设如果市场国和出口国交恶，那么这两国间的能源贸易就不会发生。因此，本研究主要考察过境国与出口国、过境国与市场国和过境国之间的双边关系，计算公式如下：

式中bi表示特定一组双边关系的分值；n 表示特定供应链中双边关系的组数；Nmin表示双边关系的最小值，绝对值与公式（5）中的N相同，值取-9；Nmax表示双边关系的最大值，绝对值与公式（5）中的N 相同，值取9。

2.1.3 国家间双边关系量化评价方法

国际关系学者已经开发了一套相对可行的方法来量化评价国家间的双边关系[15-19]。它主要包括建立一个大规模的事件库，然后对事件库中的有关 事件进行筛选和归类，然后对照一个确定的事件赋 值表按事件的不同性质和类型一一进行匹配赋值（本文主要参照文献进行赋值，见表1），

并通过某种机制将事件分值转化为事件所引起的双边关系的变化值（具体方法见后文），然后得出月度值和年化值。这种方法在定性和定量方法之间建立了一座桥梁，能够较为客观、科学地评价国家间的双边关系。假设事件对双边关系分值的影响取决于本月两国间的事件和双边关系上月的分值这两个变量：

式中I 表示事件在两国关系位于P0时的分值；N表示两国关系变化范围的绝对值；P0表示事件发生时两国关系的初始值；I0表示事件在事件分值表中的分值。公式（5）能够反映事件相对于之前双边关系所产生的影响：当事件对两国关系起正向推动作用时，即当I0>0时，随着初始位置从对抗向友好方向移动，友好事件的正向推进作用便逐渐减小。在两国关系逐渐友好的情况下，一次合作行为对双边关系的改善作用越来越有限。在另一种情况下，即当敌对事件对两国关系起负向推动作用时，即当I0<0时，随着两国关系初始位置从对抗向友好方向移动，事件的负向推动作用逐渐增强。即在两国关系不断改善的情况下，一次摩擦或冲突会对两国的合作进程可能会产生更重要的影响。

2.1.4 评价方法的说明

多样性是评价一国能源安全较为通用的标准之一，但是对于依赖管道出口资源的中亚国家来说，能源市场多样性的评价是以能源市场相关性考察为前提的。如果依赖管道连接的各个地区市场之间有强烈的正向关联，那么市场之间并不能实现有效的互补，能源市场的多样化也不能有效地化解地缘政治风险。另外，中亚能源出口依赖的市场国和过境国之间的关系也较为复杂，因此本文把表示双边关系的系数代入原始的多样性指数方程由公式（2）变为公式（3），以更准确地反映中亚国家所面临的地缘政治风险。

2.2 数据来源

2.2.1 能源出口数据

本研究主要考察中亚地区主要能源出口国土库曼斯坦与哈萨克斯坦的天然气和石油两类初级能源产品的出口数据。因为液化气出口规模过小，不到地区天然气出口总量的0.8%，所以本研究不考虑液化气出口。本研究的数据由联合国Comtrade国际贸易数据库（UN Comtrade International Trade Statistics Database）获得。具体数据按照原油海关代码（Harmonized System Code）（2709，Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals；crude）和气态天然气海关代码（271121，Petroleum gases and other gaseous hydrocarbons；in gaseous

state；natural gas）项下搜索出口（export）得到。时间范围是不经过俄罗斯的替代管道开通的前一年（即中哈石油管道开通的前一年2005 年和中国-中亚天然气管道开通的前一年2008 年）到2013 年。2013年之后，哈萨克斯坦将俄罗斯鄂木斯克（Omsk）油田的石油通过阿克套（Aktau）枢纽导入中哈石油管道以弥补哈萨克斯坦阿克纠宾斯（Aktobe）油田产油能力的不足。目前，中哈石油管道内70%的石油来自俄罗斯，海关统计数字并没有对石油的来源做出区分，这可能会影响数据可靠性。

从数据上来看，哈萨克斯坦在样本时间内总共向54 个国家和地区出口石油，向24 个国家和地区出口天然气；土库曼斯坦向15 个国家和地区出口石油，向7个国家和地区出口天然气。

2.2.2 影响双边关系的事件数据

在本研究中，作者选取哈萨克斯坦《真理报》、乌兹别克斯坦《人民之声报》等中亚国家内影响较大的国内媒体、中国商务部的经贸新闻（http://www.mofcom.gov.cn/article/i/jyjl）下中国驻中亚国家使馆经商参处消息以及中外关于中亚地区的研究论文作为消息来源。如果事件在不同的消息来源出现两次以上就作为数据记录。同时，考虑到中亚现实的言论环境，作者还以意大利银行家乔治·菲尔柯尼（Giorgio Fiacconi）创办的英文独立媒体《中亚时报（Times of Central Asia）》作为中亚本国主流媒体的对照，以保证消息的真实性和可靠性。与传统定量研究方法不同的是，本研究考虑了中亚国家互动中显现的“独联体化”1），以减小事件本身的现实意义和表面性质的落差。经过对文献的梳理，本研究的数据库中共包括了1707宗事件。