青海首富肖永明抛出大手笔资本运作。7月15日下午，藏格控股披露重大资产重组预案，公司拟向藏格投资、中胜矿业等发行股份，收购巨龙铜业100%股权，巨龙铜业100%股权暂作价280亿元。
具体交易总体方案包括：(1)藏格控股以发行股份方式向交易对方购买其持 有的巨龙铜业100%股权;(2)采取询价方式向不超过10名特定投资者非公开发 行股份募集配套资金，募集资金总额不超过15亿元，且不超过本次交易拟置入资 产交易价格(不包括交易对方在本次交易停牌前六个月内及停牌期间以现金增资 入股标的资产部分对应的交易价格)的100%，用于驱龙铜矿建设和支付中介机 构相关费用。
藏格控股披露的重组方案显示，截至2018年6月30日，巨龙铜业100%股权的资产基础 法总资产预估值为356亿元，负责预估值为76亿元，净资产预估值为280亿元，较2018年6月30日巨龙铜业母公司口径未经审计的所有者权益20亿元人民币增值 260亿元人民币，增值率1300.00%。
藏格控股表示，本次重大资产重组交易实施后，公司将置入优质的铜矿资产，改善公司的产业布局，提升公司的持续经营能力。同时，为提高重组绩效，公司发行股份募集15亿元配套资金主要用于驱龙铜矿建设。
藏格控股指出，本次重大资产重组完成后，一方面，公司总股本规模较交易前将大幅扩大;另一方面，尽管标的公司已加快矿山的前期建设，但本次重组拟置入资产短期内无法达产，在投产前，标的资产无法实现盈利，甚至出现亏损。财务数据显示，巨龙铜业近年来持续亏损，2016-2017年净利润分别为-1.3亿元和-1.5亿元，今年上半年-9523.78万元。
藏格控股警示称，重组完成后，若标的资产的盈利能力无法在短期内达到预期，上市公司每股收益短期内存在下滑风险，公司的即期回报短期内存在可能被摊薄的风险。特此提醒投资者关注本次重大资产重组标的资产短期内不能盈利、对股东即期回报摊薄的风险。
据官网介绍，西藏巨龙铜业有限公司是西藏自治区2006年通过招商引资引进的以民营控股为主的混合所有制有限公司，主要从事铜多金属矿资源的勘查、开发、加工和销售。 公司旗下的驱龙铜多金属矿铜资源量达1000万吨，是目前国内已探明的第一大铜矿。
重组方案显示，目前巨龙铜业下属三个矿区:驱龙铜多金属矿、荣木错拉铜矿和知不拉铜多金属矿。其中，巨龙铜业取得了驱龙铜多金属矿和知不拉铜多金属矿采矿权证、 取得了荣木错拉铜矿详查探矿权证。根据经过备案的储量报告，目前三个矿合计 的铜金属量为985.06万吨，伴生矿钼金属量49.95万吨。
藏格控股称，截至本预案签署之日，巨龙铜业尚未开展实际经营业务，未取得销售收入。
此番资本运作背后的操盘者为青海首富肖永明。2018年胡润百富榜上，肖永明家族拥有210亿财富。2016年1月，藏格钾肥借壳金谷源成功上市，成为我国钾肥第二大股。
重组方案显示，本次交易前，肖永明为上市公司实际控制人，藏格投资为上市公司控股股东， 肖永明及其一致行动人直接持有上市公司股份1467107899股，持股比例 73.58%。本次交易后，肖永明仍为上市公司实际控制人，藏格投资仍为上市公司 控股股东，肖永明先生及其一致行动人直接持有上市公司股份3239985947股， 持股比例73.77 %。
藏格控股称，本次交易完成后，公司的控股股东、实际控制人未发生变更，本次交易不构成重组上市。 藏格控股称，上市公司控股股东及实际控制人从支持公司发展的角度，将 旗下优质的铜矿资产注入上市公司，上市公司以合理的价格获得优质的铜矿资 产，有利于增强上市公司的持续盈利能力和发展潜力，提高上市公司的资产质量 和盈利能力，实现上市公司股东利益最大化。
来源 | 新京报
编辑 | 易矿资讯
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