疫情之下，东南亚矿业何去何从？

图1 东南亚重要成矿带及主要矿产分布图

东南亚地处欧亚板块、印度板块、太平洋板块三大板块的汇聚区，是特提斯成矿域的重要组成部分。复杂的地壳运动演化成多期次、多方向的沟-弧-盆体系复合叠加构造格局，赋予东南亚地区丰富的锡、镍、铜、金、铝土矿、钛、石油、天然气、钾盐等矿产资源（图1、图2），与我国具有很强的优势互补性。据资料统计，东南亚锡矿探明储量154.1万吨，占全球总量的14.12%；镍矿探明储量2841万吨，占全球总量的31.92%；铜矿探明储量1.17亿吨，占全球总量的14.08%；金矿探明储量10239吨，占全球总量的5.58%；铝土矿探明储量61.1亿吨，占全球总量的20.33%（表1，图3）。

图2 东南亚优势矿种权重统计图

东南亚是矿业公司投资的沃土，巴西淡水河谷、必和必拓、巴里克、纽蒙特等世界矿业巨头落户东南亚，五矿集团、金川集团、中国镍业、赤峰黄金、中国有色、中国钢铁等中资企业和东南亚国家开展矿业合作。每年有14.66万吨锡矿、75.8万吨镍矿、101万吨铜矿、161.2吨金矿、1160万吨铝土矿等从这里输向全世界，支撑着全球经济增长。然而，今年3月以来，随着新冠疫情在东南亚迅速蔓延，对当地以及全球矿业造成了重大影响，东南亚矿业面临前所未有的挑战。

图3 东南亚优势矿种占世界比重饼状图

图4 东南亚国家矿业产值占GDP的比例（%）

2010~2019年，东盟GDP保持5%~6%的稳定快速增长，高于世界GDP平均增长水平，目前已成为继美国、中国、欧盟、日本之后的世界第五大经济体。矿业对东南亚社会和经济发展具有重要影响，是基础设施发展的推进剂，目前东南亚直接的矿业从业人员超过1200万。《东盟2019年地区经济一体化报告》显示，东盟矿产贸易占贸易总额的8.9%。此外，矿业在多数东南亚国家GDP中占有较高的比重，文莱占GDP近60%，印度尼西亚占20%以上，马来西亚、缅甸、越南、老挝等国占GDP10%~20%（图4）。2013年以来，东盟矿业贸易处于低迷期，2017年开始出现快速回升，并保持9.0%以上的增长势头，2018年东盟矿业贸易达2498亿美元（图5）。

图5 东盟矿业出口数据统计图

3月以来，随着新冠疫情在全球持续扩散升级，东南亚国家确诊病例大幅上升，且呈现一定的本地社区感染趋势。截至4月27日，新加坡累计确诊病例超过14000例、印度尼西亚超过9000例、菲律宾超过7700例、马来西亚超过5800例、泰国超过2900例（图6）。尽管各国已经开始采取不同程度的“防控隔离”政策，但从目前新增病例的发展趋势上看，大多数国家仍处疫情演变的早期阶段，形势较严峻。

图6 东南亚国家新冠确诊病例趋势图

为了应对新冠疫情的快速蔓延，东南亚国家主要从“锁定”本地活动方面采取相应政策措施。3月中旬开始，东盟各国采取了暂停针对外国人的签证发放、禁止外国人入境或过境、暂停所有国际航班、关闭边境口岸等措施。3月下旬开始，东盟各国将重心转向本地，实行全国范围内的“隔离封锁”措施，进一步限制本地的群体活动，停工停课，尽可能将生产生活降到最低。此外，还积极开展区域合作共同遏制疫情蔓延。4月14日，东盟轮值主席——越南总理阮宣福主持由东盟、中国、日本、韩国通过视频会议参加的《2019年冠状病毒疾病问题东盟+3特别峰会》，会后发表了《东盟与中日韩抗击新冠肺炎疫情领导人特别会议联合声明》，提出了与世界卫生组织的密切配合和加强“东盟+3”在医疗、经济、政策等多方面的务实合作等18条应对新冠疫情扩散的具体措施。

新冠疫情对东南亚国家的经济造成了巨大冲击。受影响最明显的是旅游业、零售业和其他服务行业，商业也面临供应链断裂的危险，就业和正常生活受到威胁，消费者的信心受到沉重打击，为东南亚经济增长前景蒙上了浓重阴影，除文莱外，其他东盟国家针对疫情纷纷下调了2020年度GDP预期（表2）。

为应对新冠疫情对经济的影响，保障国家经济复苏和社会稳定，各国制订了相应的经济刺激计划，3月31日印度尼西亚政府拨款246亿美元应对新冠疫情，4月22日印度尼西亚又宣布第二轮财政刺激方案，对19个行业实施税收减免措施；3月31日马来西亚政府推出价值为580亿美元的经济刺激计划；3月越南银行为企业提供285万亿越南盾（123亿美元）的一揽子信贷计划；3月17日菲律宾推出逾5亿美元财政刺激计划，4月10日菲律宾计划筹集230亿美元应对疫情对经济的影响；4月19日泰国政府发布了为期5年的《2020年金融稳定与经济安全紧急法令》，授权泰国财政部和泰国国家银行，在初期投放不超过4000亿泰铢（约867亿人民币）的经济刺激计划。

3月10日，东盟发布了《加强东盟应对新冠肺炎危机的经济恢复力声明》，共同应对疫情给东盟经济带来的不利影响。在此基础上，4月9日《东盟政策简报》重申了维护东盟开放经济和一体化政策的承诺，并决心采取集体行动减轻新冠疫情的影响，包括保持市场开放、加强信息共享和协调，以及与行业利益攸关方密切合作；推迟所有债务，以防止公司在危机期间破产。4月14日《东盟与中日韩抗击新冠肺炎疫情领导人特别会议联合声明》重申，进一步加强“东盟+3”之间贸易和投资市场的开放，保障粮食等生产生活物资的安全，确保区域供应链正常运行。总之，东盟目前正在采用一系列积极措施，防止经济衰退的潜在风险。

新冠疫情对全球矿业市场造成重大影响，据矿业网统计分析，全球排名前50的矿业公司损失已高达2820亿美元，下降幅度达28%。

对矿业勘查和开采的影响。为了响应国家防疫管控政策，东南亚多数矿业公司推迟了项目并关闭矿山，有些公司甚至关闭了总部，实行居家办公。印度尼西亚煤炭生产商巴彦资源公司在4月30日之前停止其两家矿业子公司的生产；马来西亚丰碑矿业有限公司宣布将遵守马来西亚的行动控制命令，继续中止其在马来西亚彭亨州瑟琳鑫金矿的生产活动，直至采矿禁令解除。菲律宾亚洲镍业公司和环球镍铁控股有限公司于4月1日起暂停了北苏里高省的采矿和出口业务。

对矿产品价格影响。受疫情影响，今年1月煤炭（HBA）价格在65~67美元/吨，据澳大利亚市场反馈，4月14日报价53美元/吨，下跌幅度达20%。据伦敦金属交易市场实时数据，铜金属价格从1月16日最高价6300美元/吨一路下跌至3月23日的4617美元/吨，下跌幅度达27%，但从3月24日至4月17日开始稳步回升至5176美元/吨；镍金属价格从1月16日最高价14285美元/吨一路下跌至3月23日的11055美元/吨，下跌幅度达23%，但3月24日至4月6日经历了两周稳定期后，于4月7日至4月17日开始稳步回升至11887美元/吨；锡金属价格从1月20日最高价17750美元/吨一路下跌至3月19日的13375美元/吨，下跌幅度达25%，但从3月24日至4月17日开始稳步回升至15205美元/吨。

对矿业投资的影响。新冠疫情增加了东南亚矿业投资的不确定性，造成了经济下滑的潜在风险，可能会引起国内政治和社会局势的动荡，给矿业企业带来投资、生产、开发以及安全等风险，但同时这也是矿业投资难得的一个窗口期，矿业投资危机与机遇并存。众多专家预测，疫情过后，东南亚各国会加大对矿产勘查、开采和出口力度以快速拉动经济的复苏，保护本国经济发展，这为矿业投资带来了新的机遇。

东南亚各国均具有较为雄厚的资源“家底”，面对突如其来的疫情，增加矿业开发和出口将成为东南亚各国拉动经济增长的重要抓手，中国作为东南亚最大的矿业贸易合作国、作为亚洲最大的经济体，与东盟毗邻的得天独厚优势，将成为推动东南亚矿业发展、抵御新冠疫情、促进东南亚经济复苏的重要国家。

本文刊登于《中国矿业报》2020年5月7日第4版

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