时隔四个月，铁矿石价格腰斩了，2008年以来都没这么惨

自5月创下历史高点以来，铁矿石价格开启暴跌模式，过去一周下跌超20%，创2008年金融危机以来最差表现。

截至9月17日，国内铁矿石主力合约收跌6.95%，报629元/吨，刷新逾16个月来的低位，较5月突破1200元/吨的高点已几近腰斩。

铁矿石价格大跌的背后，主要是国内钢铁行业限产导致的需求骤降。各地在相继加码限产、减产举措，力争2021年粗钢产量同比下降。

据中国钢铁工业协会统计，8月重点统计钢企累计日产粗钢209.96万吨，环比下降2.1%，同比下降2.27%。以此估算，8月全国日产粗钢275.54万吨，环比下降1.58%，同比下降0.94%。

国内钢厂开工率持续下滑。数据显示，9月17日，247家钢厂高炉开工率71.88%，环比上周下降1.69%，同比去年下降18.75%；高炉炼铁产能利用率83.74%，环比下降1.03%，同比下降10.51%

日前，生态环境部发布了《重点区域2021-2022 年秋冬季大气污染综合治理攻坚方案（征求意见稿）》。与往年相比，今年限产范围有所扩大。征求意见稿指出，以石化、化工、煤化工、焦化、钢铁、建材、有色、煤电等行业为重点，全面梳理排查拟建、在建和存量“两高”项目，对“两高”项目实行清单管理，进行分类处置、动态监控；此外，提出落实钢铁行业采暖季错峰生产。

另一近期出台的文件，也对钢铁、电解铝等高耗能行业带来很大影响。国家发改委日前印发《完善能源消费强度和总量双控制度方案》（下称方案），明确提出要坚决管控高耗能高排放项目。

方案鼓励地方超额完成能耗强度降低目标。对能耗强度降低达到国家下达激励目标的省（自治区、直辖市），其能源消费总量在五年规划当期能耗双控考核中免予考核。

在此政策影响下，多地开始严控能耗，对高耗能行业加码限电限产。

此外，随着采暖季限产和冬奥会到来，钢铁产能产量严格受限，进一步对铁矿石需求构成利空预期。

目前铁矿石发运量保持正常水平，需求收缩预期下，铁矿石基本面延续偏弱格局，市场难改颓势，价格将承压偏弱运行。

数据显示，本周国内钢材总产量为978.33万吨，大幅下降39.96万吨，降幅为3.64%。这是时隔一年半来，钢材周总产量首次跌破1000万吨。

铁矿石的持续低迷挫伤铁矿巨头股价。9月17日，铁矿石三巨头股价均下跌。其中，必和必拓股价报收52.14美元，下跌4.87%；淡水河谷报16.3美元，下跌4.61%；力拓68.04美元，下跌4.22%。

瑞银集团在周五的最新研报中预测，随着市场转为供给过剩，铁矿石价格将继续下滑，而且跌速“会比预期要快”。该行预计2021年底的铁矿石价格维持不足每吨100美元，2022年的均价更低为89美元/吨，比此前的预测大幅下调12%，理由是需求将进一步疲软叠加全球供应增加。

瑞银集团据此将英美资源集团的股票评级从“中性”下调至“卖出”，将巴西矿业巨头淡水河谷的评级从“买入”直接下调两档至“卖出”，认为淡水河谷和力拓受到的负面影响将最大。

分析称，铁矿石价格自去年7月来首次跌至两位数将令钢铁生产商感到欣慰，但对于在上半年价格上涨期间获利丰厚的全球顶级矿业公司构成打击，对澳大利亚等主要铁矿石生产国也是坏消息。今年1至7月铁矿石在澳大利亚出口收入中的占比超过40%，预计铁矿石每跌价10美元，该国财政收入将损失30亿至35亿澳元。

央视财经曾在近一个月前指出，国内铁矿石期货主力合约在8月初至20日跌超30%，现货价格也随之不断走低，由于成交量暴跌近80%，港口铁矿石库存累涨、压力增大：

随着现货价格急剧下跌，部分贸易商潜亏严重，急于降低库存，及时止损。然而目前下游采购积极性低，市场交易氛围低迷，导致贸易端铁矿石采购和出货节奏都有所放缓。

据了解，6月中旬以来，多地开始规划、部署下半年钢铁产量压减工作，这使得铁矿石需求继续减弱。此外受天气及疫情等因素影响，7月以来全国钢企开工率、粗钢日产量持续走低，很多钢企都提前压缩原料库存。

多位业内人士表示，限产预期导致铁矿石期货价格下跌，并带动了现货价格走弱，而现货价格骤降又在短期内进一步抑制了下游企业的需求。这也是本轮铁矿石价格快速下跌的主要原因。短期内铁矿石市场将维持供给强需求弱的趋势，后续矿价将整体偏弱震荡运行。

上周还有消息称，钢铁行业两大重磅文件《钢铁行业碳达峰实施方案》及《关于推动钢铁工业高质量发展的指导意见预计在今年底前正式发布，钢铁业绿色低碳发展将提速，也会从整体上影响到钢铁主要原料之一铁矿石的价格。中证报曾表示，展望9月，钢材市场将迎来需求旺季，但各区域粗钢限产进一步趋严，可能继续减产，铁矿石需求持续偏弱运行。

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