展望2022：世界最大铜生产国政策或将变化，影响全球？

据Mining.com网站报道，全球经济回升以及铜库存降至47年来新低，刺激国际铜价在2021年创下4.762美元/磅（10476美元/吨）的历史最高水平。

世界最大铜生产国智利和秘鲁生产受到干扰，以及拜登当局的基础设施计划也是推动铜这种对于全球绿色经济极为重要金属的价格上涨的重要因素。

高盛公司在5月份的报告中称这种金属为“新石油”，使得铜被投资者热捧。

与此同时，数十年来全球最大铜矿项目5月份开始生产。2021年，全球市场动荡，以下是与铜市场相关的事件。

世界最大铜生产国决定修改皮诺切时代颁布实施的宪法，过去30年中，该宪法为这个南美国家矿业发展提供了保障。

参议院已经批准的新的权利金法案如果得不到修改，将使得每年100万吨占全球铜供应量4%的铜产量面临风险。

这项面临多重程序障碍的法案提出，将对铜销售收入征收高达75%的权利金，为社会项目提供资金。

包括必和必拓公司在内的企业称，随铜价上涨而调高税率的此项权利金法案将阻碍矿业投资。

随着左翼的加布里埃尔·博里奇（Gabriel Boric）竞选总统成功，该法案可能成为法律。

现年35岁的博里奇在竞选时曾声称，将放弃“新自由”经济模式。虽然后来软化了立场，但他坚持认为政府应加大对矿业的干预，同时应提高权利金。

博里奇在竞选成功后的发言中称，他将反对破坏环境的采矿计划，特别是今年获得批准的投资25亿美元的多明加（Dominga）铜铁矿项目。

 “破坏世界等于毁灭我们自己。我们不再需要“牺牲区”，我们不要需要危害国家的项目，这样的项目破坏了社区，因此我们要对多明加说不”，他说。

9月份，智利铜产量创7个月来新低，主要是受到劳工中断，包括国家铜业公司（Codelco）在首都圣地亚哥附近的安迪纳（Andina）铜矿为期近一个月的罢工。

 世界第二大铜生产国智利邻国秘鲁也迎来了左翼领导人。

 6月份，佩德罗·卡斯蒂略在一场旷日持久和竞争激烈的总统大选中赢得了胜利。

 卡斯蒂略表示希望通过提高矿业税增加卫生和教育事业支出，将收益回馈矿业社区，比如班巴斯（Las Bambas）铜矿。

他的承诺正在得到验证，位于秘鲁南部的班巴斯（Las Bambas）铜矿正面临抗议和道路阻断，土著社区与矿业行业的关系更为紧张。

不久前，政府与当地的一个社区达成临时调停协议，丘姆比尔卡斯（Chumbivilcas）社区设置路障长达三周，造成班巴斯铜矿关闭，影响了全球大约2%的铜产量。

但紧张局势依然很严重，批评者称左翼政府没有兑现其对支持他竞选活动的矿区选民的承诺，威胁将采取进一步的封锁措施。

智利和秘鲁铜产量合计占世界的40%。

虽然最大生产者南美2021年面临动荡，加拿大艾芬豪矿业公司（Ivanhoe Mines）则宣布，位于民主刚果的卡莫阿-卡库拉（Kamoa-Kakula）巨型铜矿项目提前数月投产。

初步预计，该项目第一座矿山卡库拉在投产后的前五年里可年开采铜矿石380万吨，入选品位超过6%。

▲世界最大10座铜矿山

艾芬豪公司创始人罗伯特·弗立德兰（Robert Friedland）认为，该项目将成为世界最大铜矿山，也是世界主要铜矿中品位最高的。

另外，该公司宣称将生产世界上最“绿色”的铜，并将成为世界最大铜矿山中首个实现净零碳排放的企业。

中国每年铜消费近1400万吨，超过世界其他国家消费量总和。但是去年国内供应量只有200万吨，包括废杂铜，矿山产量多年未有增长。

伍德麦肯齐公司铜市场研究部主管尼克·皮肯斯（Nick Pickens）在LME论坛上展示了两张图片，预测了中国铜供应面临的巨大挑战。

从中企在非洲等地拥有的30个矿山进口铜精矿占中国铜需求总量的40%，随着进口量每年创新高，在过去的10年中这一比例已经上升了一倍。

除了直接投资全球铜矿项目以外，2010年以来中国已经投入160多亿美元购买海外铜企及资产。

其中包括嘉能可公司将秘鲁班巴斯铜矿转让给中国企业，洛阳钼业2016年以26.5亿美元从自由港手中购买腾克范古鲁梅（Tenke Fungurume），以及紫金矿业与艾芬豪公司合资开发卡莫阿-卡库拉铜矿。

明年，供应量增加以及需求疲软将给铜价降温。

中国需求增幅趋缓以及供应量增加将使得明年铜价回落，包括英美集团在秘鲁的克拉维科（Quellaveco）矿山。

“从长期看铜仍将是牛市，但与今年相比将暂告一段落”，路孚特（Refinitiv）公司贱金属高级分析师凯伦·诺顿（Karen Norton）认为，明年铜市场将出现略微过剩。

高盛认为，中国房地产放缓的担忧被夸大，电动汽车、可再生能源和电网投资的收益超过了房地产和机械行业的拖累。

国际铜研究小组（ICSG）预计，2022年世界矿山铜供应量将增长3.9%，精炼铜市场将过剩32.8万吨。

美洲银行（Bank of America）预计，明年世界铜需求仍然强劲，只有到2023年才可能出现过剩。该行预测明年铜均价为9813美元/吨，2023年为8375美元/吨。

减碳对铜的需求将增加，摩根大通预测，在明年2500万吨的铜市场中，其需求增速将超过40%。

摩根大通预计，全球能源转型对铜的需求量将从今年的180万吨增至2025年的300万吨。

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