近日，随着俄乌局势进一步加剧，约占全球钾肥供应近五分之一的白俄罗斯钾肥生产商宣布遭遇不可抗力，或将无法履行合同，全球钾肥市场掀起轩然大波。
此前，美国对白俄罗斯多家企业和实体的制裁，其中就包括当地唯一的钾肥生产商——白俄罗斯钾肥厂，美国对其贸易公司的制裁也将于今年4月1日生效。
白俄罗斯供应的空缺很可能将对全球钾肥市场造成严重的冲击。尤其是中国，作为全球最大的钾盐消费国之一，我国约有一半钾肥来源于进口，中国也不得不为暴涨的钾盐买单！
2022年2月15日，中国进口钾肥联合谈判小组与国际钾肥供应商加拿大钾肥公司（Canpotex）达成一致，确定2022年度标准氯化钾进口价格为CFR590美元/吨，有效期到2022年12月31日，相比2021 年247 美元/吨，增加了343 美元/吨，涨幅高达139%。
2021年初，国内钾肥价格在2000元(吨价，下同)左右，到年底已涨至3810元左右，涨幅达90.5%，进入2022年，涨势仍在持续，尤其进口价格飙升，截至2月16日，氯化钾进口价格升至4416.67元/吨。随着春耕来临，需求上涨，库存进一步释放，钾肥价格将维持高位。
钾是植物生长和发育必需的三大营养元素（氮、磷、钾）之一，对植物生长具有不可替代的作用。据 IFA 统计，2019 年全球钾资源的 83%(折合 K2O 约 0.34 亿吨)用于生产农用化肥，另外 17%应用在工业上。
从储量来看，全球钾资源分布高度不均，据美国 USGS 统计，2020 年全球探明钾盐储备量大于 37 亿吨（折合 K2O，不含死海资源量），其中加拿大和前苏联地区（俄罗斯+白俄罗斯）资源量占到全球的 66%，中国排名第四，约占全球储量的12%。
从产能和生产来看，钾肥行业呈现典型的龙头主导格局，据Potashcrop统计，目前全球钾肥市场约90%以上的产能集中在加拿大、俄罗斯、白俄罗斯等7个国家的10多家企业中。其中加拿大2021年钾肥产量约为1400万吨（折合K2O），约占全球产量的32%，俄罗斯和白俄罗斯产量分别约为900万、800万吨，占全球产量的20%和18%。
从出口来看，加拿大、俄罗斯及白俄罗斯占全球钾盐出口量的近 77%。2008 年以前，市场主要由 BPC（白俄罗斯钾肥联盟）及加拿大的 Canpotex（加拿大钾肥公司）掌握，2013 年 BPC 解散后，出口销售及定价权集中度虽有下降，但仍主要掌握在三个国家多家钾肥企业手中。
中国是钾肥消费大国，但受制于资源条件和开采成本的限制，增长步伐远远落后于需求的增长，供需矛盾突出。工业和信息部 2015 年《关于推进化肥行业转型发展的指导意见》提出，到2020 年我国钾肥产能达 880 万吨，自给率提升至 70%。但实际上，2021年中国钾盐产量不足700万吨，自给率约为50%，与上述规划仍有一定程度的差距。
第一，与加拿大等国家的钾资源禀赋不同，我国固体钾矿缺乏，钾资源以含钾卤水为主，主要集中在青海柴达木盆地（80%）、新疆罗布泊盐湖地区（16%）。其中察尔汗矿区是我国目前探明储量最大的钾矿，也是我国最大的钾肥工业基地。
其二，目前，国内的氯化钾产能稳定在 700 万吨左右，其中盐湖股份及藏格控股分别拥有 500、100 万吨/年产能，约占全国产能的 78.9%。随着盐湖卤水品位大幅下降，带来的开采成本显著提升，导致国内钾肥的产能难以进一步提升，2013年后，由于全球钾肥市场价格不景气，生产企业开始逐步淘汰高成本产能，国内基本无明显新增产能。
其三，为针对钾肥供求失衡的矛盾，我国制定了钾肥供应“三分之一国产、三分之一进口、三分之一境外生产基地”的发展战略。
但据无机盐工业协会不完全统计，我国企业在境外钾盐投资项目约 24 个，目前投入资金超过 30 亿美元，规划产能近 2000 万吨，但已建成产能仅约 150 万 吨（KCl）。然而在 2009-2018 年近 10 年间，海外寻钾进展缓慢，仅有老挝地区（老挝开元及中农国际钾盐开发有限公司）目前已经形成稳定的规模化生产，反哺国内的政策步步维艰。
为了保证国内钾肥价格相对稳定，中国商务部从2005年年底建立了“政府指导、商协会协调、企业联合对外”的钾肥进口加联合谈判机制。由于国内钾肥需求体量大，并能满足自身一半的需求，叠加国际钾肥价格的长期不景气，国内谈判有较高议价能力较强，国内钾肥进口价格长期处于全球钾肥价格的洼地。
但受地缘政治影响，欧盟、美国及英国等轮番对白俄罗斯的钾进行制裁，全球的钾肥库存仍将处于低位，钾盐矿投资成本过高，过去几年过高的资本投入以及较低的钾肥价格导致新兴资本进入钾肥行业的意愿降低，绿地项目建设多取消或缓建，造成全球钾肥偏紧供应，我国议价能力也在逐渐减弱，国内大合同价的洼地效应逐步减小。
除此之外，为抑制国内钾肥价格大幅上涨，国储钾肥从 10 月 22 日期，分批进行竞拍销售，这是国内首次进行钾肥抛储，目前国储钾肥储量约为 150 万吨，占国内需求的 10%左右，国储抛储在一定程度上减少了对外谈判的筹码。
如何提高国内钾资源的保障能力，提高全球的议价能力，值得深思了！
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