铜是一种重要金属，广泛应用于建筑、工业机械制造和绿色能源转型，其在世界范围内的需求上升。今年以来，在铜库存降至历史新低的刺激下，国际铜价飙升至1.1万美元/吨，创历史新高。我国虽然是造铜古国，但也是缺铜大国，如今铜资源趋于紧缺，我国也得找出自己的应对之策。据报道分析，目前全球铜矿山投资缺口将达1000亿美元！这既带来了挑战，也带来了机遇！

铜供应总体紧缩，铜价或上探至1.3万美元/吨

与往年同期的供给过剩相比，今年的铜供应却一反常态，呈现紧缩状态。

据悉，全世界探明的铜矿储量约6亿多吨，储量最多的国家是智利，约占世界储量的三分之一。秘鲁是全球第二大铜生产国。

今年以来，智利——全球最大的铜生产国——的铜产量远低于预期，接近一半的供应受到影响。

高盛预计，受水资源短缺以及订单等级下降影响，智利一季度铜产量将下降5%-10%。如果这种趋势继续下去，预计今年智利的铜供应量将减少56万吨，全球供应增量将减少近三分之二。

而在秘鲁铜资源丰富的安第斯山脉，贫困社区对包括Cuajone铜矿、五矿资源旗下的LasBambas铜矿和嘉能可旗下的Antapaccay铜矿等在内的矿场运营的抗议活动日益增多。虽然国际铜价居高不下，但是铜矿附近的居民区没有从中受益，所以他们以断水、封路等方式发起抗议活动。

秘鲁总理托雷斯表示，该国将宣布南方铜业公司旗下Cuajone铜矿附近地区进入紧急状态。目前，秘鲁全国范围内的抗议活动已袭击了当地多座大型铜矿，并导致该国20％的铜产量面临中断。

由于居民切断了供水，所以一些矿产企业不得不暂停运营，当地居民要求秘鲁政府提供50亿美元经济补偿，但秘鲁政府显然无法接受。秘鲁部长会议主席阿尼瓦尔·托雷斯称，50亿美元超出了预料，所以政府紧急状态。

除Cuajone铜矿外，五矿资源旗下的LasBambas铜矿周三也停止了生产运营。五矿资源4月19日公告称，受当地社区抗议影响，自4月20日起，公司旗下LasBambas铜矿出于安全考虑，将无法维持生产。这是LasBambas铜矿自2021年以来的第二次停产。

这些重磅消息让LME铜价盘中直线逼近历史第二高收盘价格，令市场震动。

截止上午11:38，LME铜价上涨1.7%至每吨10492美元，离3月4日创下的每吨10674美元的历史新高仅有一步之遥。截止发稿，LME铜价涨幅为1.44%，报10464美元/吨。

高盛分析师Nicholas Snowdon团队近期发布报告，称铜市场的基本面已经收紧。一方面，欧洲和亚洲主要经济体需求保持强劲，另一方面，全球产铜大国生产受阻，俄乌冲突下俄罗斯铜供应前景不明。

鉴于供需缺口在短期内可能无法弥合，在未来一年，铜价或上探至1.3万美元/吨。

全球铜矿山投资缺口有多大？1000亿美元！

据Mining.com网站报道，英国商品研究所（CRU）分析师埃里克·海姆利奇（Erik Heimlich）不久前在智利首都圣地亚哥举办的世界铜业大会上预计，到2030年全球铜缺口将达到每年470万吨，为此，世界铜工业需要投资1000多亿美元建设矿山。

这位分析师预计，随着清洁能源和电动汽车发展提速，未来10年全球铜供应缺口预计每年达到600万吨。

这意味未来8年全球需要建设8个埃斯康迪达（Escondida），必和必拓公司旗下的这座铜矿是世界最大铜矿山。

基于2021年的产量数据，Mining Intelligence网站列出了全球10大铜矿山，其产量变化对于未来铜价有直接影响。

1.埃斯康迪达（Escondida）

该矿位于世界最大产铜国智利，由世界最大矿企拥有，是目前世界最大铜矿山，2021年产量再次超过100万吨。

2. 科亚瓦西（Collahuasi）

科亚瓦西也在智利，由英美集团和嘉能可（Glencore)公司共同所有，2021年铜产量为63.0万吨，开采品位0.81%。

 3. 格拉斯贝（Grasberg）

印度尼西亚的格拉斯贝铜矿所有权人为阿萨汉铝业公司(Inalum)，位居第三，2021年产铜60.6万吨，开采品位1.07%。

4. 特尼恩特（El Teniente）

智利的特尼恩特铜矿2021年产铜45.98万吨，开采品位0.83%。

5. 安塔米纳（Antamina）

秘鲁的安塔米纳位居第五，由必和必拓和嘉能可共同所有，2021年产量为42.96万吨，开采品位0.91%。

6. 布埃纳维斯塔（Buenavista）

南方铜业公司（Southern Copper）在墨西哥的布埃纳维斯塔铜矿2021年产铜42.28万吨，开采品位0.32%。

7. 塞罗贝尔德（Cerro Verde）

自由港-麦克莫兰（Freeport-McMoran）公司在秘鲁的塞罗贝尔德铜矿2021年产量为40.23万吨，开采品位0.36%。

8. 莫伦西（Morenci）

自由港-麦克莫兰公司在美国亚利桑那州的莫伦西铜矿是该国最大铜矿山，在世界排名第8，2021年产铜39.73万吨，开采品位0.29%。

9. 米兹铜矿（Miedz）

波兰铜业公司（KGHM）的米兹铜矿排名第9，2021年产铜39.12万吨。

10. 佩塔基亚（Petaquilla）

第一量子矿产公司（First Quantum Minerals）在巴拿马的佩塔基亚铜矿（又名Cobre Panama）2021年产量为33.1万吨，开采品位0.37%。 

造铜古国也是缺铜大国，“买买买”狂潮开启

铜是与人类关系非常密切的有色金属，因其具有较优良的导电性、导热性、延展性、耐腐蚀性、耐磨性等优良性质，被广泛地应用于电力、电子、能源及石化、机械及冶金、交通等事关国计民生的行业。

在国内，高达45%的铜被用在电力市场，我们日常生活所依赖的电线，基本上都是由铜制成。随着中国经济的持续增长，国内市场对铜材料的需求不断增长。根据2016年中国地质调查局编撰的《中国地质调查百项成果》，铜矿是我国大宗急缺矿种之一。

截至2015年，中国连续10年成为全球最大的精炼铜生产国和最大的铜消费国，同年铜消费量达到1143万吨，占全球消费量的50.5%。

与之形成鲜明对比的是中国寒酸的铜矿储量。

根据2015年美国资源调查局统计的数据，全球陆上铜储量大约在7亿吨左右。我国国内铜矿储量仅占全世界的3.9%。

显然，在占比全球一半的铜消费和占比不到5%的铜生产之间，存在巨大的空缺。而且国内铜矿矿藏质量差，贫矿多，富矿少。中国铜矿平均品位为0.87%，甚至不及南美洲铜矿矿渣的水平。

为了满足庞大的需求，中国铜材料进口额不断提高。根据《中国地质调查百项成果》，从2010年到2015年，中国净进口铜产品从700万吨增加到900万吨。

对于进口铜矿的来源，国内矿企自然也是倍加珍稀。近年来，国内矿企可谓是殚精竭虑地发动海外收购，将南美洲、非洲、中亚等地的多个矿藏收入囊中。付出的代价则是，我国的铜供应链愈发脆弱，对外依存度高达78.4%。

目前我国五大铜矿矿企都不约而同的加大走出去的力度，你看好哪家呢？

五矿资源

代表项目：拉斯邦巴斯铜矿、Kinsevere铜矿

中国五矿集团有限公司由原中国五矿和中冶集团两个世界500强企业战略重组而成，是以金属矿产为核心主业、由中央直接管理的国有重要骨干企业，2020年世界500强排名92位。五矿资源为中国五矿集团旗下的8家上市公司之一。根据标普数据2019年产铜30.85万吨，是我国第一大，全球第十四大铜矿公司。

紫金矿业

代表项目：紫金山铜金矿、驱龙铜矿、卡莫阿铜矿

紫金矿业是一家以金铜等金属矿产资源勘查和开发为主的大型跨国矿业集团，紫金矿业位居《福布斯》全球上市公司2000强第778位，全球有色金属企业第9位。根据标普数据2019年产铜30.43万吨，是我国第二大，全球第十五大铜矿公司。

江西铜业

代表项目：德兴铜矿、永平铜矿

江西铜业是中国有色金属行业集铜的采、选、冶、加于一体的特大型联合企业，是国内首家在伦敦金属交易所（简称LME）注册成功的阴极铜生产商，实现了中国铜工业零的突破。每天，投放中国市场的阴极铜产品有1/7出自江铜，各类富有核心竞争力的铜产品被广泛输送到世界各地。位列《财富》2020年度世界500强第343位。根据标普数据2019年产铜20.29万吨，是我国第三大，全球第二十二大铜矿公司。

中国铝业

代表项目：特罗莫克铜矿

中国铝业股份有限公司是国务院国有资产监督管理委员会下属中国铝业集团有限公司的控股子公司，是中国铝行业的龙头企业，全球第一大氧化铝和精细氧化铝生产商与供应商、第二大电解铝生产商。同时中国铝业还是顶尖铜资源生产商，产量最主要特罗莫克铜矿。根据标普数据2019年产铜17.35万吨，是我国第四大，全球第二十六大铜矿公司。

洛阳钼业

代表项目：TFM铜钴矿、北帕克斯铜金矿

洛阳钼业是我国领先的有色金属矿采选企业，主要在全球范围内从事基本金属、稀有金属采选和贸易业务，目前公司主要业务分布于亚洲、非洲、南美洲、大洋洲和欧洲五大洲，是全球领先的铜生产商之一。在日前公布的2020中国民营企业500强中，洛阳钼业位列榜单第110名。根据标普数据2019年产铜17.09万吨，是我国第五大，全球第二十七大铜矿公司。

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