一些行业分析师预测，稀土市场将从2021年的68亿元增长到2026年的120亿元以上。到目前为止，全球这些重要材料供应的近60%是在中国生产的，其余大部分由中国公司所有。报告援引数据称，中国目前拥有高达80%的全球稀土处理能力。至2030年，中国很可能拥有全世界约67%的锂离子电池产能。
为了摆脱中国稀土的龙头地位，防止被中国“卡脖子”，多国呼吁减少对中国稀土市场的依赖，并将自身定位于全球市场。目前，除加拿大之外，美国和欧洲都提出了要建立本地稀土供应链。而对于我国而言，无论是目前新技术与资本推动下对未来市场的展望，还是新能源等下游发展对原材料的迫切需求，布局海外稀土资源成为了越来越多国内企业的选择。那么，在这一场全球稀土争夺战之中，我国是否仍占优势，又有哪些重要海外稀土资源值得我们关注？
加拿大首家稀土生产商开始交付稀土矿
据当地媒体报道，上月月中，加拿大第一家稀土生产商Vital Metals的Nechalacho稀土矿已经开始交付。“加拿大及其盟友希望不用再依赖中国的稀土供应链。”拥有西北地区黄刀市Nechalacho矿场的康纳利（David Connelly）说。
该矿场从去年6月开始生产，使其成为加拿大第一家稀土生产商，也是北美第二大稀土生产商，仅次于加州的Mountain Pass矿。
据Vital Metals介绍，Nechalacho拥有94.7Mt的世界级资源，稀土氧化物（REO）含量为1.46%，该矿北部T区拥有10.1万吨高级别资源，轻稀土氧化物含量（LREO）为9.01%（2.2%NdPr）。
Vital Metals表示，其目标是到2025年，通过Nechalacho项目生产至少5000吨稀土氧化物，并且已经与挪威稀土分离公司REEtec签署了第一阶段的协议，在最初的五年期间，每年向后者供应1000吨稀土氧化物（不含铈）。
加拿大自然资源部去年发表报告，呼吁该国政府减少对外国稀土市场的依赖，并将自身定位于全球市场。报告指出，加拿大拥有实现这一目标所需的一切条件，该国能生产60种矿产，包括一些关键矿物，它是西半球唯一同时拥有铜、钴、稀土元素、石墨、锂、锰和镍等矿产的国家，而这些都是生产电动汽车电池所必需的原材料。
目前，除加拿大之外，美国和欧洲都提出了要建立本地稀土供应链。德国第五大零部件供应商舍弗勒（Schaeffler）上月宣布，与REEtec签订了一份为期五年的稀土供应协议，这是欧洲汽车供应商首次从欧洲本土采购稀土。作为轴承领域的龙头企业，舍弗勒为大众、通用、丰田等车企供应组件。
海外稀土资源：理想丰满，现实骨感
海外稀土资源开发项目逐年增多，但总体来看存在产业链不完整、环保成本较高以及资源品味较低等问题，产能建设或将不及预期。近年来中国企业也开始加大海外稀土资源的布局，不断夯实我国在全球稀土产业链的龙头地位及话语权，当前时点持续建议关注国内稀土全产业链战略配置价值。
稀土是不可再生资源，是高科技领域多种功能性材料的关键元素，全球多个经济体相继出台政策将稀土纳入国家战略资源储备。
根据我们的不完全统计，目前海外稀土资源项目共有29个。从项目进度来看，其中有2个项目已经实现商业化量产，分别是Lynas公司的Mt Weld项目和MP Materials公司的Mountain Pass项目；有14个项目已完成经济评估（PEA）和可行报告（PFS、DFS）；还有13个项目进行到了深度勘察阶段，主要分布在美国、澳洲、非洲等地区，总体上资源量和储量不及中国。
欧洲和北美发达的汽车工业和快速发展的动力电池产业对稀土原料的需求日益增加，为了降低对中国稀土供应链的依赖，海外高度重视稀土资源的开发。
同时欧美国家稀土矿业开发环境相对严苛，启动建设所需的各类许可获取难度较大，环境和社会影响评估以及土地、用水、放射性等问题都使得项目推进速度极为缓慢，综合考虑海外稀土资源开发面临的投资过高、环境和社会影响评估难度大等因素，我们预计海外稀土开发规划产能的投放或大概率不及预期。
澳洲稀土矿项目概况：截至目前，澳大利亚有 7 处稀土矿项目，大部分进入勘探开发 且已完成经济评估（PEA）和可行性研究（PFS、DFS），其中 Lynas 公司的 Mt Weld 稀 土矿项目是独立于中国稀土工业体系并实现量产的商业化海外项目。Mt Weld 项目得益于 资源优势，稀土氧化物品位高，以及 Lynas 公司将冶炼分离产能布局于马来西亚，全球化 的生产整合和产能布局是项目成功的核心。另外，Hastings 稀土项目虽然氧化物品位较为平庸，但其稀土矿镨钕占比高，具备较好的经济前景。
非洲稀土矿项目概况：截至目前，非洲有 7 处稀土矿项目，进入勘探开发，只有 Peak 公司和 Pensana Rare Earth 发布银行级可行性报告（BFS）和 Namibia Critical 公司已完 成经济评估（PEA）。Ngualla 项目不仅资源总量大，且氧化物品位高，约 4.8%，具有较 好的开发经济性。其余稀土矿项目仍处于勘探开发阶段。
北美稀土矿资源概况：截至目前，北美洲有 7 处稀土矿项目，其中美国有 5 处，加拿 大有 2 处，均进入勘探开发，且大部分项目已完成经济评估（PEA）和可行性研究（PFS、 DFS）。其中 Mountain Pass(MP)项目是美国最大的高品位稀土矿，稀土氧化物 品位达 8.2%， 2015 年破产后受益于中国技术及资本加持，MP 实现了快速复产及产能爬升，已经成为产 量最大的海外稀土资源项目, 2021 年稀土氧化物销量 4.24 万吨。
欧洲稀土矿资源概况：截至目前，欧洲有 4 处稀土矿项目，Kvanefjeld 和 Norra Karr 项目 已完成经济评估（PEA）和可行性研究（PFS），另外有 2 处在俄罗斯由政府管控。其中 Kvanefjeld 项目已完成项目可研，在盛和资源的支持下进一步设计优化，Kvanefjeld 稀土项目氧化物品位 不高，但其资源体量非常巨大，距离工业级生产和商业化销售还有一段距离。Kvanefjeld 项目 是欧盟内部最大的潜在稀土来源，受到欧盟的高度关注。
东南亚稀土矿资源概况：截至目前，东南亚有 4 处稀土矿，其中越南有 2 处，印度有 1 处，均无可行性报告，并且由相应的国家政府管控，具体信息披露较少，其中老挝有 1 处稀土矿被赤峰黄金收购。2012 年日本和越南为共同进行稀土资源开发而设立的稀土研 究技术合作中心，在越南首都河内正式落成，对在越南北部东堡矿床（Dong Pao）开采出 的矿石进行提炼。
中国企业在海外稀土矿资源上的布局
稀土资源全球集中度高，中国产量、储量全球第一。
根据美国地质调查局（USGS） 公布数据显示，从全球储量来看，2021年全球稀土资源总储量约为 1.2 亿吨，中国储量为 4400 万吨，越南为 2200 万吨，巴西为 2100 万吨，俄罗斯为 2100 万吨，四国总计占全 球储量的 86%。
从全球产量来看，2021年全球稀土产量为 28 万吨，其中，中国产量为 16.8 万吨，占全球总产量的 60%。其余国家中，美国 2021 年稀土产量为 4.3 万吨，缅甸 产量为 2.6 万吨，澳大利亚产量为 2.2 万吨，上述四国占2021年全球稀土产量的 92.50%。由此可见，全球稀土资源的集中度较高，中国产量、储量均为全球第一。
中国技术与资本推动海外稀土开发。中国资本逐渐登陆国际市场，成为推进海外项目 开发的重要力量。
Mountain Pass 通过盛和资源于 2018 年复工并且实现商业化量产；
2018 年乐山盛和参股格陵兰岛对 Kvanefjeld 项目勘察开采；
2018 年，赤峰黄金以 2.75 亿美元 收购 MMG Laos 持有 100%股权，拥有 Sepon 矿并运营管理；
2019 年中国有色与新加坡 ISR Capital 公司合作开发马达加斯加 Tantalus 稀土项目；
2022 年，盛和资源收购 Peak 公司 19.9%的股权经营 Ngualla 项目。
海外高度重视稀土资源布局。稀土在电池、武器、风力涡轮机、电动汽车等产品中发 挥着重要的作用，各国政府均加强了对稀土资源开发的管控。
欧盟成立欧洲原材料联盟， 由于过度依赖单一供应国让欧洲变得脆弱，发展多元化供应链。美国和欧盟政策使得中国 企业在上述国家的项目开发前景面临一定的不确定性。
相较于目前投资热度较高的澳大利亚、美国等地，欧洲和非洲、东南亚的稀土资源项目关注度相对较低，未来或将成为中国企业稀土资源布局的突破点，既能保护中国有限的稀土资源，又能巩固中国稀土资源在全球的龙头地位。
2025年海外稀土开发总产能或到规划高峰
根据海外各企业披露的开发规划，2025年海外稀土资源项目合计产能规划约为25万吨稀土氧化物。
目前大部分海外稀土资源项目处于预可研（PFS）或初步经济评估（PEA）阶段，距离建设开发还有较长的时间，若在本轮稀土价格上行周期中海外稀土项目能顺利完成前期准备工作， 2025年或将成为海外稀土资源项目产能规划的释放高峰，但多数项目至今尚未启动建设，预计2022-2023年海外稀土资源项目对全球稀土供应的贡献相对有限，新增产能约3-5万吨稀土氧化物。
全球环保政策及国内“双碳”政策的大力推动下，新能源汽车、工业电机、风力发电、变频空调、消费电子、轨道交通及工业机器人等各个领域或将持续高速发展。
我们预计2030年国内、海外新能源汽车将分别拉动6、7.8万吨的高性能钕铁硼需求增量，2030年全球高性能钕铁硼需求量或达36万吨以上，稀土行业下游需求有望维持长期高速发展态势，稀土全产业链或将进入高质量发展的新周期。
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