山东黄金(600547.SH)披露一则重磅公告，拟向不超过35名符合证监会规定的特定投资者非公开发行不超过6.24亿股(含)，募集资金总额不超过99亿元，用于“山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家矿区(整合)金矿资源开发工程”及偿还银行贷款。
这一募资总额，在今年以来鲁股已实施以及正在推进的定增方案中，均高居榜首。即便放眼整个A股，亦名列前茅。
据了解，山东黄金此番定增的关键募投项目，正是为落实山东省政府2021年7月对于金矿矿产资源整合的整体批复要求，推动相关矿权整合工作，从而更好发挥位于胶东半岛的莱州区域黄金资源的规模化优势。
“目前，公司正在加快推进莱州世界级黄金基地建设，确定了以‘焦家资源带、新城资源带、三山岛资源带’等矿权资源为基础，以矿业板块、冶炼板块、循环经济、智能矿山、生态矿业、产业协同六大规划板块为依托的世界级黄金基地建设规划。除焦家资源带外，新城资源带、三山岛资源带的整合工作也在同步推进中，如果达到披露要求，公司会及时公告。”6月6日上午，山东黄金相关负责人对经济导报记者表示。
根据定增预案，山东黄金此番不超过99亿元的募集资金中，高达73.83亿元将投入山东黄金矿业(莱州)有限公司(下称“莱州公司”)焦家矿区(整合)金矿资源开发工程，另25.17亿元则用于偿还银行贷款。
在备受关注的整合项目中，山东黄金以其控股子公司莱州公司为整合主体，将对焦家金矿等14个矿业权进行资源整合及统一开发。整合的14个矿业权包括焦家金矿、望儿山金矿、寺庄矿区、马塘矿区、马塘二矿区、东季矿区、金城金矿、朱郭李家金矿、后赵金矿等9个采矿权，以及焦家矿区深部及外围金矿南部详查、马塘二矿区深部及外围金矿勘探、后赵北部矿区金矿勘探、南吕-欣木地区金矿勘探、前陈-上杨家矿区金矿勘探北段等5个探矿权。项目总投资额为82.73亿元，建设期为6年。
其中，焦家、望儿山、寺庄、马塘矿区、马塘二矿区、东季、后赵均为已建矿山，其他则为未建设矿山，涉及的矿体南北走向总长约6.7km，最大埋深约1150m，开采难度大、工程相对复杂。
“通过对焦家金矿带矿区和现有工程进行整合，结合统一规划、规模化开发、标准化作业开采和集中经营等手段，可以有效解决目前焦家金矿带矿山开采点多面广、一矿多开的问题。”山东黄金上述负责人对经济导报记者表示。
经济导报记者注意到，截至目前，山东黄金已取得上述矿业权整合后的采矿许可证，除金城金矿及后赵金矿外，其余整合范围内矿业权相关资产已归属于莱州公司。而金城金矿采矿权实质上归属于山东黄金集团下属全资子公司鲁地公司，莱州公司已与鲁地公司就金城金矿采矿权签署租赁协议。
不过，后赵金矿采矿权及矿权相关资产实质上仍归属于莱州金辉矿业有限公司。经济导报记者了解到，后续山东黄金将积极推进后赵金矿采矿权及矿权相关资产收购事宜。
事实上，近年来，山东黄金一直在“整合”的道路上积极推进，以充分发挥协同效应和规模优势。
据经济导报记者查询，此前，为解决我国黄金工业发展中存在的产业集中度低、资源保障程度低等问题，国土资源部、国家发改委等部委联合发布了《关于进一步推进矿产资源开发整合工作的通知》，明确提出推进矿产资源开发整合的目标任务及基本原则。在此背景下，国内主要黄金工业企业纷纷加快发展步伐，加强资源扩张及整合，提高产业集中度，加大资源勘探和重点矿区的开发建设力度，扩大产能，降低成本，提高企业经济效益。
黄金产量位居中国第一的山东省，亦积极响应。2021年7月，《山东省人民政府关于烟台市8个区(市)金矿矿产资源整合方案的批复》下发，同意烟台市政府呈送的《关于呈批烟台市8个区(市)金矿矿产资源整合方案的请示》中关于烟台市金矿矿产资源整合方案，同时明确：“坚持‘一个主体’原则，推动一个整合区域内保留一个采矿权人、一个采矿权之内保留一个生产经营主体，坚决杜绝物理整合、虚假整合，保障各方合法权益，维护社会稳定。”
这对于我国主要的矿产金生产企业之一，连续多年黄金产量位居前列的山东黄金而言，无疑是重大机遇。
2021年6月，莱州公司以现金收购山东黄金集团所持的焦家金矿采矿权、探矿权及相关土地资产。2021年8月，莱州公司进一步现金收购山东天承矿业有限公司100%股权、山东莱州鲁地金矿有限公司100%股权、山东地矿来金控股有限公司100%股权及莱州鸿昇矿业投资有限公司45%股权，取得上述主体所持的马塘矿区、马塘二矿区、东季矿区、朱郭李家金矿采矿权及马塘二矿区深部及外围金矿勘探、南吕-欣木地区金矿勘探探矿权。
“此番整合主要从两个层面出发。一是积极响应政府方面对于‘一个整合区域内保留一个采矿权人’的硬性政策要求，二是对上述14个矿权进行集中统一开发后，充分发挥规模效应，实现矿山资源的综合利用及矿山开发成本控制。”在山东黄金相关负责人看来，例如，马塘、马塘二矿区、东季、后赵等生产规模较小、开采深度较浅，不再保留其生产系统，现有单绳提升系统不再使用，现有井巷工程经过论证后确保安全的情况下可作为整合后应急安全出口和进风通道。“而望儿山金矿位于整合区东北部，较为独立，仍保留其通风系统、排水系统、供水供风系统等现有生产系统，仅矿石运输通过贯通巷转至整合后的北区，利用北区矿石提升井直接提升至地表并送至焦家选厂。”
与此同时，黄金资源储量决定着黄金企业未来的发展潜力及空间。此番募投项目矿区内的保有资源量达到12611.45万吨，Au平均品位3.51克/吨，金金属量442.24吨;设计利用资源量10701.83万吨，Au平均品位3.51克/吨，设计资源利用率达99.6%。
从经济效益上来说，该项目建成达产后，采矿出矿能力可达660万吨/年，平均出矿品位为3.04克/吨，达产年均产浮选金精矿29.006万吨(含金18854.14千克)，较整合前的矿产产量及含金量均有一定提升。
“实施主体达产年营业收入为53.73亿元，年均税后净利润为21.13亿元，内部收益率(税后)为20.55%，投资回收期为8.71年，具有较好的经济可行性。”山东黄金相关负责人对经济导报记者表示。
经济导报记者注意到，山东黄金的此番定增预案，也得到券商的高度关注。
招商证券对山东黄金给出的最新评级，维持了“强烈推荐”评级。中金公司6月4日也发布评级报告，维持山东黄金“跑赢行业”评级，最高目标价为23元，较此前最高目标价下调14.81%。民生证券在今年4月6日首次给出“推荐”评级后，于6月5日维持山东黄金“推荐”评级。
对此，民生证券分析师邱祖学表示，根据山东黄金集团的“十四五”规划目标，预计2025年集团矿产金产量达到80吨，实现翻倍增长。“截至2021年底，山东黄金拥有13座国内矿山和2座海外矿山，黄金资源量增加至1479.26吨，资源保有量排名国内第二，仅次于紫金矿业。同时，山东黄金还预计于2021-2023年完成1-2笔海外矿产收购，增加年产量约13吨;2024-2025年进一步完成1-2笔海外矿产收购，增加年产量10吨，同时莱州基地通过增储增产，新增12-13吨产量。至2025年，公司计划通过外延内扩增加产量共约35吨，助力集团实现80吨总产量目标。”
据经济导报记者查询，今年2月10日，公司所属新城金矿累计产金达100.006吨，继山东黄金矿业(玲珑)有限公司、山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家金矿、山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿之后，成为山东黄金第四家、全国第六家累计产金过百吨的黄金矿山。这也标志着山东黄金成为国内唯一拥有4座矿山累计产金过百吨的企业。
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